How to Start a Forex Brokerage Firm From Scratch? – Beginners Guide

फ़ोरेक्ष उद्योग व्यापार मालिकों के लिए एक रोमांचिक अवसर बनना जारी रखता है जो व्यापार में विस्फोटक रुचि को भुनाना चाहते हैं। सैद्धांतिक रूप से, कार्य बहुत आसान लगता है – एक कंपनी चलाएं, अपने पहले ग्राहकों को आकर्षित करें, और उस बाजार में लाभ प्राप्त करना शुरू करें। जब यह व्यावहारिक भाग के लिए आता है, तब व्यापार मालिकों को नुकसान और सिरदर्द का एक सेट का सामना करना पड़ता है।

फ़ोरेक्ष से संबंधित घोटालों की बढ़ती संख्या के साथ, व्यापारी अधिक मांग कर रहे हैं। अप-टू-डेट शुरुआती अपनी मूल बातें और कुछ व्यक्तिगत लक्ष्यों की स्पष्ट समझ के साथ बाजार में प्रवेश करते हैं। ग्राहकों के शीर्ष पर, FX व्यापार मालिकों को ध्यान में रखना होगा कानूनी मुद्दों, प्रौद्योगिकियों, बाहरी कनेक्शन, और बहुत कुछ सहित कई पहलू।

फ़ोरेक्ष ब्रोकरेज फर्म शुरू करने के लिए तैयार हैं? कुछ सामान्य गलतियों से बचने के लिए पहले चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका में गोता लगाएँ।

फ़ोरेक्ष ब्रोकरेज सिद्धांत: बाजार विश्लेषण के साथ शुरू करें

फ़ोरेक्ष व्यवसाय कैसे चलाएं? योग्य विशेषज्ञ आपका ध्यान सैद्धांतिक मुद्दों पर सबसे पहले केंद्रित करेंगे – उस उद्योग को समझें जिसे आप जीतने जा रहे हैं; अन्यथा, कुछ तंत्र आपको आश्चर्यचकित करने वाले हैं।

मुख्य परिभाषाओं, व्यापारिक रणनीतियों, उपकरणों, व्यापार मॉडल आदि के माध्यम से देखें। अगला कदम आपके लक्षित दर्शकों के विश्लेषण करना है। अपने संभावित ग्राहक के चित्र की कल्पना करें: आयु, स्थान, अनुभव, लक्ष्य।आँकडो पर नज़र डालें – एक औसत व्यापारी कैसा दिखता है। ऐसी प्रक्रिया आपकी भविष्य की मार्केटिंग रणनीति के लिए असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है।

क्या आपने फ़ोरेक्ष सिद्धांत के साथ काम किया है? फिर ब्रोकरेज फर्म कैसे शुरू करें, इसके चरणों में गोता लगाएँ। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

• ब्रोकरेज मॉडल पर विचार करें।
• अपनी ब्रोकरेज कंपनी को कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाएं।
• अपने व्यवसाय को अनुकूलित करें।
• टॉप रेटेड घटकों को एकीकृत करें।
• ग्राहकों को उच्च-स्तरीय तकनीकी सहायता प्रदान करें।

कदम स्पष्ट, तार्किक और सीधे लगते हैं; इस बीच, शुरुआती व्यापार मालिकों के लिए हर चरण एक वास्तविक चुनौती बन जाता है, क्योंकि उन्हें कई तरह के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

I. ब्रोकरेज मॉडल पर विचार करें

जब आप फ़ोरेक्ष बाजार में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो समझें कि कौन सी भूमिका आपके लक्ष्यों से मेल खाती है और सबसे अधिक मांग करती है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, ब्रोकरेज व्यवसाय मोटे तौर पर दो श्रेणियों में टूट जाते हैं:

• ए-बुक मॉडल;
• बी-बुक मॉडल।

दिए गए ब्रोकरेज व्यवसाय मॉडल के बीच क्या अंतर है? शुरुआती फर्मों के लिए ए-बुक मॉडल अधिक सामान्य है, क्योंकि यह कम ग्राहक आधार के साथ भी मुनाफा लाता है। इस तरह के मॉडल का मतलब है कि ब्रोकर, मार्केट मेकर की मदद के बिना काम नहीं कर सकते हैं। लिक्विडिटी प्रदाता कंपनियों को लिक्विडिटी पूल से जोड़ते हैं, जबकि बिड और आस्क के अनुरोध सीधे बाजार निर्माताओं द्वारा पूरे किए जाते हैं।

ए-बुक मॉडल के अनुसार काम करने वाले ब्रोकरेज व्यवसायों को एसटीपी और ईसीएन प्रकारों में विभाजित किया जाता है। एक एसटीपी ब्रोकर को एक पूल से लिक्विडिटी प्रदाताओं को चुनने का अधिकार मिलता है, जबकि ईसीएन (इलेक्ट्रॉनिक संचार नेटवर्क) आपके अवसरों को सीमित करते हुए, एक लिक्विडिटी केंद्र के रूप में कार्य करता है। लिक्विडिटी प्रदाताओं की तलाश करते समय, प्राइम-ऑफ-प्राइम सबसे गहरे पूल तक पहुंच को अनलॉक करते हैं, चाहे आपको किसी भी उपकरण की आवश्यकता हो।

बी-बुक मॉडल के लिए, ऐसी कंपनियों को डीलिंग-डेस्क ब्रोकर भी कहा जाता है। कोई लिक्विडिटी प्रदाता जुड़ा नहीं होता, क्योंकि एक फर्म अपनी आंतरिक लिक्विडिटी का उपयोग करती है, बोली से मेल खाती है और साइन-अप ग्राहकों के अनुरोध पूछती है। यह मॉडल तब हो सकता है जब एक कंपनी लाखों ग्राहकों को होस्ट करती है, और मासिक ट्रेडिंग वॉल्यूम को अरबों अमरीकी डालर में गिना जाता है।

कोई भी डिजिटल संपत्ति में आसमान छूती दिलचस्पी को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। क्रिप्टो बाजार का पूंजीकरण एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और व्यापारियों की भीड़ बाजार की अस्थिरता से कमाई में रुचि रखती है।

इसका मतलब ब्रोकरेज व्यवसायों को भी तीन प्रकारों में बांटा गया है:

• फ़ोरेक्ष ब्रोकर। व्यापारी केवल फिएट ट्रेडिंग जोड़े का उपयोग करते हैं।
• क्रिप्टो ब्रोकरेज। व्यापारी डिजिटल मुद्राओं को खरीद और बेच सकते हैं।
• मिश्रित मॉडल। एक फर्म ग्राहकों को फिएट और क्रिप्टो-संपत्ति दोनों तक पहुंच प्रदान करती है।

क्रिप्टोकरेंसी व्यवसाय कैसे शुरू करें? प्रक्रिया बहुत समान है, लेकिन व्यवसाय के मालिकों को कानूनी मुद्दों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

आपको पसंदीदा व्यवसाय मॉडल को सबसे पहले क्यों समझना चाहिए? आपकी टीम में आवश्यक विशेषज्ञों को काम पर रखते समय एक व्यवसाय मॉडल आपका निर्धारक कारक है। उदाहरण के लिए, एक क्रिप्टो ब्रोकर को क्रिप्टो विधायी मानदंडों में विशेषज्ञता वाले वकीलों की आवश्यकता होती है।

II. विधायी पहलुओं के अनुरूप: कंपनी को कहां पंजीकृत करना है

फ़ोरेक्ष से संबंधित व्यवसाय 20 देशों में सख्त वर्जित हैं; यही कारण है कि व्यापार मालिकों के लिए 100 से अधिक अधिकार क्षेत्र उपलब्ध हैं। दूसरी ओर, सभी शुरुआती शांत पानी” में रुचि रखते हैं – अल्ट्रा- के साथ फ़ोरेक्ष-अनुकूल क्षेत्राधिकार प्रतिस्पर्धी विधायी आवश्यकताएं। फ़ोरेक्ष ब्रोकरेज फर्म कहां से शुरू करें?

सभी फ़ोरेक्ष-अनुकूल क्षेत्राधिकार पांच श्रेणियों में विभाजित हैं – ए से ई तक, जहां ए देशों की सख्त आवश्यकताएं हैं और ई देश ब्रोकरेज कंपनी चलाने के लिए सबसे आसान शर्तें प्रदान करते हैं:

• A देश (स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका);
• B देश (ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम);
• C देश (साइप्रस, एस्टोनिया);
• D देश (बेलीज, वानुअतु);
• E देश (सेशेल्स, सेंट-विंसेंट और ग्रेनेडाइंस)।

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि व्यवसाय के मालिक सुनहरे मध्य-सी क्षेत्राधिकार का चयन करें जहाँ परिस्थितियाँ पर्याप्त अनुकूल हों।

FX ब्रोकरेज व्यवसाय चलाने की प्रक्रिया क्या है?

1. एक कंपनी पंजीकृत करें।

स्थानीय नियामक को एक आवेदन भेजें। सभी शुल्कों का भुगतान करें, और एक कार्यालय स्थापित करें (अधिकांश अधिकार क्षेत्र में आवश्यकताओं की सूची में एक कार्यालय शामिल है)।

2. एक कॉर्पोरेट खाता खोलें।

सभी देश मांग करते हैं कि ब्रोकरेज फर्म पंजीकृत पूंजी के रूप में एक निश्चित राशि रखें। स्थानीय बैंकों में से एक में खाता खोलें और वहां धन जमा करें।

3. लाइसेंस के लिए एक आवेदन भेजें।

लाइसेंस प्राप्त FX ब्रोकर को केवल व्यापारियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति है। अपना आवेदन जमा करने के लिए सभी आवश्यक कागजात प्राप्त करें। विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, कुछ देशों को कम से कम एक वर्ष का अनुभव रखने के लिए स्टाफ सदस्यों के प्रबंधन की आवश्यकता होती है। आवेदन प्रसंस्करण आमतौर पर 3 से 18 महीने तक का समय लगता है।

4. वित्तीय नियामक को रिपोर्ट भेजें।

जब कोई कंपनी लाइसेंस के साथ बाजार में प्रवेश करती है, तो विधायी आवश्यकताओं के बारे में कभी न भूलें। कंपनियों को वित्तीय नियामक को मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक रिपोर्ट भेजने के लिए मजबूर किया जाता है।

III. ब्रांडिंग और कॉर्पोरेट शैली – प्रतिष्ठा बहुत मायने रखती है

फ़ोरेक्ष बाजार एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी उद्योग है; यही कारण है कि ब्रांडिंग और अनुकूलन आपकी प्रतिष्ठा के दो मूल तत्व हैं। एक अनूठी शैली के आधार पर ब्रोकरेज फर्म कैसे शुरू करें?

व्यापारियों को यह समझने की आवश्यकता है कि आपकी कंपनी अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करती है। अपनी कॉर्पोरेट रंग योजना और इंटरफ़ेस विचारों को एकीकृत करते हुए एक पूरी तरह कार्यात्मक, सुविधाजनक वेबसाइट बनाएं। एक वेबसाइट को निम्नलिखित मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए: अंतिम कार्यक्षमता, अप-टू-डेट डिज़ाइन, और सीधा इंटरफ़ेस।

IV. टॉप-रेटेड घटकों और एकीकरणों को कनेक्ट करें

जब विधायी आवश्यकताएं पीछे हैं, और फ़ोरेक्ष उद्योग के लिए आपका मार्ग मुक्त है, तो ध्यान रखें कि व्यापारियों को अंतिम कार्यक्षमता प्राप्त करने की उम्मीद है। ब्रोकरेज व्यवसाय के मुख्य घटक क्या हैं?

1. ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आपके व्यवसाय का मैकेनिक कोर।

सभी ट्रेडों और अनुरोधों को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से संसाधित किया जाता है, और इस तरह के एक घटक में उपकरणों के विविध सेट शामिल हो सकते हैं: चार्ट, विश्लेषणात्मक उपकरण, रोबोट, सूचना, और बहुत कुछ।

बाजार के अवलोकन से पता चलता है कि मेटाट्रेडर 4 और 5 व्यापारियों द्वारा सराहना किए जाने वाले दो सबसे व्यापक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं। शायद, उन समाधानों में व्यापक कार्यक्षमता नहीं है, लेकिन अधिकांश ट्यूटोरियल और शैक्षिक सामग्री एमटी 4/5 पर आधारित हैं। यही कारण है कि व्यापारी भी ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं। क्या मेटाट्रेडर उत्पादों को एकीकृत करते हुए फ़ोरेक्ष ब्रोकरेज फर्म शुरू करना संभव है?

लाइसेंस प्राप्त समाधानों की लागत $100 000 से अधिक है, और इस तरह के खर्च शुरुआती व्यापार मालिकों के लिए बहुत गंभीर हैं। व्हाइट लेबल मॉडल शीर्ष-रेटेड प्लेटफार्मों तक पहुंच प्रदान करते हुए, खर्चों में 10 गुना कटौती करता है।

2. CRM सिस्टम, ऑल-इन-वन कंट्रोल।

फ़ोरेक्ष बाजार की जरूरतों के लिए तैयार किए गए CRM को अक्सर कम आंका जाता है। नवागंतुक ब्रोकर को गलती से विश्वास हो जाता है कि इस तरह की प्रणाली का उनके व्यवसायों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है।

आकर्षक CRM सॉफ्टवेयर आपका अवलोकन केंद्र है जहां व्यापार मालिक एक-दो क्लिक में सभी प्रक्रियाओं और अनुरोधों का उपयोग करते हैं। नियंत्रण के शीर्ष पर, एक फ़ोरेक्ष CRM समाधान जहाज पर उपयोगी सुविधाओं का एक सेट रखता है। टॉप-रेटेड सिस्टम व्यापार मालिकों को सक्षम बनाता है सुरक्षा सेटिंग्स, KYC सत्यापन उपकरण, भुगतान प्रदाता इत्यादि जैसे बाहरी एकीकरण को जोड़ने के लिए। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक व्यवसाय स्वामी योग्य विशेषज्ञों द्वारा सभी एकीकरणों को कनेक्ट और स्थापित करता है।

CRM सिस्टम लागत अनुकूलन के दृष्टिकोण से विकल्प होना चाहिए। ये समाधान सभी प्रक्रियाओं को स्वचालित करते हैं, जिससे पैसा बर्बाद नहीं करना संभव हो जाता है।

3. निवेश मंच, अपने दर्शकों का विस्तार करें।

शुरुआती ब्रोकरेज व्यवसायों की बात करते हुए, निवेश प्लेटफॉर्म जरूरी नहीं हैं; इस बीच, महत्वाकांक्षी मालिक हमेशा बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह चाहते हैं।

ऐसा प्लेटफॉर्म मैनेजर के API की मदद से जुड़ा हुआ है और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के काम को प्रभावित नहीं करता है। समाधान कॉपी ट्रेडिंग, MAM और PAMM खातों तक पहुंच को अनलॉक करता है, आपके ग्राहकों के अवसरों का विस्तार करता है। कॉपी ट्रेडिंग रणनीति है अधिक से अधिक मांग बनने जा रहा है।

इसके अलावा, टॉप रेटेड निवेश प्लेटफॉर्म क्रिप्टो ट्रेडिंग का समर्थन करते हैं – मास्टर और निवेश खाते फिएट और डिजिटल दोनों संपत्तियों में खोले जा सकते हैं। इसका मतलब कि आप शुरुआत से ही एक निवेश मंच के साथ फ़ोरेक्ष ब्रोकरेज फर्म शुरू कर सकते हैं।

V. तकनीकी सहायता का महत्व

आपने एक कंपनी पंजीकृत की है, एक लाइसेंस प्राप्त किया है, एक विश्वसनीय लिक्विडिटी प्रदाता चुना है, और उन्नत तकनीकी घटकों को जोड़ा है। यह व्यापारियों के लिए एकदम सही लगता है; इस बीच, व्यापार मालिकों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि शुरुआती अनुभव की कमी से पीड़ित हैं।

ब्रोकरेज व्यवसायों के लिए तकनीकी सहायता असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। अपने व्यापारियों की समस्याओं को हल करने के लिए बहुभाषी 24/7 समर्थन स्थापित करें। इस बीच, आपको समय के साथ बने रहने की आवश्यकता है – 70% प्रश्नों का उत्तर आमतौर पर चैटबॉट्स के माध्यम से दिया जाता है।आपका धन बचाने के लिए उन्नत तकनीकों को लागू करे।

व्हाइट लेबल समाधान – टर्नकी ब्रोकरेज सेवा के प्रमुख लाभ

जब यहां दिए गए कदम बहुत जटिल लगते हैं, प्रौद्योगिकियों के विश्वसनीय प्रदाता एक विकल्प को अनलॉक करते हैं – एक व्हाइट लेबल फॉरेक्स व्यवसाय प्राप्त करें, सभी नुकसान और कठिनाइयों से बचें। ऐसी सेवा का मतलब है कि योग्य पेशेवर एक कंपनी को पंजीकृत करते हैं, एक लाइसेंस प्राप्त करते हैं, सभी को कनेक्ट करते हैं। आवश्यक घटक, और एक व्यवसाय स्वामी बाजार में प्रवेश करने और लाभ लाने के लिए तैयार एक व्यावसायिक समाधान प्राप्त करता है।

टर्नकी ब्रोकरेज के मुख्य लाभ क्या हैं?

• व्यवसाय के मालिक विशिष्ट गलतियों और बाधाओं से बचते हैं।
• BaaS (एक सेवा के रूप में ब्रोकरेज) समाधान खर्चों में कटौती करता है।
• प्रौद्योगिकी प्रदाता उन्नत और नवीन समाधानों को जोड़ते हैं जो आपके व्यवसाय को बढ़ावा देते हैं।
• प्रदाताओं के लिए सुरक्षा मुद्दे सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से हैं; यही कारण है कि आपको आकर्षक सुरक्षा और KYC उपकरण एकीकृत मिलते हैं।
• व्यवसाय के मालिकों को एक अनुकूलित समाधान मिलता है जो आपकी कॉर्पोरेट शैली से मेल खाता है।

लाभों की समग्र सूची के लिए, पेशेवरों का अधिक विस्तार होता है। यही कारण है कि लगभग 60% नवागंतुक ब्रोकर WL को फ़ोरेक्ष ब्रोकरेज फर्म शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका समझते हैं।

बॉटम लाइन: ब्रोकरेज व्यवसाय को खरोंच से चलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?

संक्षेप में, ब्रोकरेज व्यवसायों का एक रन बल्कि एक जटिल प्रक्रिया है। शुरुआती व्यवसाय मालिकों को एक दुविधा का सामना करना पड़ता है कि कौन सा मॉडल चुनना है, और इस स्तर पर पेशेवर सलाह विशेष रूप से उपयोगी है।

B2Broker एक जादुई उपकरण है जो जटिल मुद्दों को स्पष्ट में बदल देता है। लिक्विडिटी और प्रौद्योगिकियों का विश्व-प्रसिद्ध प्रदाता व्यवसाय मालिकों को एक टर्नकी ब्रोकरेज सेवा प्रदान करता है। बाजार में प्रवेश करने के लिए एक फ़ोरेक्ष, क्रिप्टो, या मिश्रित ब्रोकर तैयार करें। पैकेज में WL शामिल है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (MT4 या MT5), प्राइम-ऑफ-प्राइम लिक्विडिटी का कनेक्शन, और नई पीढ़ी के CRM सिस्टम, B2Core। अन्य घटक वैकल्पिक रूप से उपलब्ध हैं।

B2Broker मालिकों को उद्योग बदलने वाले समाधान प्रदान करने के लिए व्यवसायों को बढ़ावा देने के बारे में है। आपको पहिया का आविष्कार क्यों करना है? इस प्रक्रिया को उन विशेषज्ञों को सौंपें जो हाल के नवाचारों के साथ कई वर्षों के अनुभव को जोड़ते हैं।