B2CORE V20 — CRM all’avanguardia con interfacce rinnovate, controllo avanzato e più integrazioni

B2CORE è stato un punto centrale del nostro sviluppo quest’anno, mentre continuiamo a lanciare instancabilmente aggiornamenti che soddisfano le vostre aspettative, stabiliscono nuovi standard di settore e offrono la migliore esperienza per trader e broker.

In questo aggiornamento, ci siamo concentrati sul miglioramento dell’interfaccia utente e sull’integrazione con Twilio, offrendo un’esperienza di trading più raffinata e senza interruzioni, oltre a migliorare la tracciabilità finanziaria e il controllo per i broker.

CRM e Back Office All-In-One per Broker ed Exchange

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• Sala del Trader completamente personalizzabile con funzionalità modulari

• Modulo IB integrato, KYC, integrazioni di pagamento e strumenti di reportistica

• Interfaccia intuitiva che aumenta il coinvolgimento dei clienti

Scopri di più

Rivediamo le nuove funzionalità dell’aggiornamento B2CORE V20.

Dashboard più pulite e più veloci

Abbiamo aggiornato la dashboard dell’utente nella versione Web, aggiungendo design UI/UX più nitidi, offrendo una navigazione più intuitiva per i trader che garantisce coerenza ed eliminando le distrazioni inutili.

Gli utenti ora possono passare tra i saldi (Tutti, Conti di Trading, Wallet) per visualizzare come sono allocati i loro fondi e mostrare gli importi nella valuta base scelta.

Abbiamo inoltre posizionato il pulsante Deposita in modo più evidente per facilitare i finanziamenti rapidi, mantenendo comunque accessibili ma meno dominanti le operazioni finanziarie secondarie (Prelievo, Trasferimento, Trasferimento Interno, Scambio).

Il portafoglio utente è ora più interattivo, mostrando gli asset principali in modo più visibile e offrendo una visione più chiara della composizione dei fondi. I trader possono anche utilizzare il grafico della Dinamica del Saldo per monitorare le variazioni del valore del portafoglio nel tempo, facilitando un’analisi e un monitoraggio accurati.

Altri cambiamenti includono i seguenti miglioramenti:

• Aggiunta della barra dei Conti di Trading
• Trading istantaneo con un solo clic
• Ricariche dirette con preferenza per i depositi diretti, quando disponibili
• Visualizzazione delle quattro operazioni più recenti tramite il widget Last Transactions

Funzionalità Twilio migliorata per un contatto più efficace

Abbiamo inoltre ottimizzato l’integrazione con Twilio Voice, rendendola più flessibile e offrendo ai manager un maggiore controllo nella gestione delle chiamate con i clienti.

Ora, dopo aver cliccato sull’icona di chiamata nella scheda di contatto di un cliente, appare una finestra modale in cui il manager può scegliere tra i numeri Twilio collegati, che verranno mostrati come Caller ID al cliente.

Questo miglioramento aiuta i manager a selezionare numeri locali quando contattano i clienti, aumentando il tasso di risposta, migliorando l’efficacia del contatto e rafforzando la fiducia quando le chiamate provengono da numeri familiari.

B2CORE V20: più intuitivo, pratico e al tuo servizio

Il B2CORE V20 rappresenta un passo coerente nell’evoluzione del nostro CRM completo. Offre alle società di intermediazione un hub centralizzato tutto in uno per gestire le interazioni con gli utenti e le prestazioni della piattaforma, e fornisce ai trader dashboard avanzate per gestire portafogli e investimenti ovunque si trovino.

Il nostro team sta già lavorando a nuovi e entusiasmanti miglioramenti, tra cui l’integrazione con Salesforce e le Savings Rewards, per arricchire ulteriormente la tua esperienza e rendere B2CORE la soluzione di Back Office ideale che ti permette di fare di più con meno!

Consulta le note di rilascio complete per guide dettagliate e ottieni subito la tua soluzione B2CORE!