B2COPY 新功能：投资者自主控制复制内容、更快开户与管理报表

04.11.26 4m

B2COPY 的 10 月版本让投资者更能自主决定复制哪些内容，也为经纪商提供了开户和业务报告的新方式。同时新增面向 PAMM 投资者的执行邮件，以及面向合作伙伴的自助 API 访问。

经纪业务的管理更进一步

未平仓头寸选择、品种筛选（Symbol Filter）、新的管理后台导出等内容，请参阅完整发布说明。

经纪商现在可以为新的复制交易和 MAM 订阅设置第三项规则：由投资者选择（Let investor choose），与始终复制（Always copy）和从不复制（Never copy）并列。

启用投资者选择后，投资者会在一张表中看到主交易员的未平仓头寸，包括交易品种、方向、手数、开仓价与现价，以及主交易员的浮动盈亏。投资者可以选择要复制哪些头寸，也可以只从新信号开始。

选中的头寸按当前市价新开仓。已有订阅，以及订阅的重新开通流程，保持不变。

现有的复制交易和 MAM 订阅新增品种筛选标签页，复制（Copy）与不复制（Do not copy）两个列表并排显示。投资者最多可排除 100 个交易品种，经纪商之后新增的品种默认会被复制。

排除某个交易品种，不会平掉已经复制的头寸。这些头寸会继续与主交易员同步，因此更改筛选不会造成意外平仓。

若经纪商启用该选项，开户确认界面会在新的主账户或投资账户可用之时，一次性显示登录名和密码。该选项按产品分别设置。

在完整集成（Full integrations）中，客户还可以把已有的 B2CORE 交易账户关联为复制交易账户或 MAM 账户，核对其服务器、货币和杠杆，而不必新开账户。

管理后台的 9 个区域现在可以把所有匹配行导出为 CSV，覆盖全部结果页，而不只是当前屏幕上的一页：手续费与手续费报表、转账、用户、单个用户的账户、PAMM 余额操作、HWM 历史、持仓、成交和交易机器人。

PAMM 主账户新增业绩报告（Performance report）按钮，可下载一份 CSV，其中包含快照、收益率对比、月度收益率，以及每日余额、净值和收益率。

投资者会在 PAMM 入金或出金执行后收到邮件，邮件写明主账户、投资账户和金额。经纪商在邮件 → 邮件模板中配置这两个模板。

忘记密码的管理员可以通过邮件找回密码。双因素认证和 IP 限制仍然有效。

B2COPY 现已提供面向合作伙伴的 API。经纪商可以让合作伙伴访问其推荐客户的数据，包括这些客户的账户和统计，以便合作伙伴在自己的 CRM 或报表工具中使用。

关键规则是数据范围。合作伙伴只能接触自己推荐层级中的客户，接触不到经纪商的全部客户。除标准数据外，经纪商还可以为某一合作伙伴申请额外能力。

哪些合作伙伴获得 API 访问，由经纪商按用户逐一决定。此后，合作伙伴在自己的资料页中自行管理：创建一条凭证，其 ID 和密钥只显示一次，可核对日期，也可随时吊销。对经纪商而言，合作伙伴计划因此更容易接入大型介绍经纪商的现有体系，同时不会暴露其余客户。

此版本还包括收据式的业绩报酬版式、从管理后台生成并带有优惠码的订阅链接、分页的订阅列表、更清晰的 PAMM 入金限额，以及对 PAMM 会计核算、复制和恢复的修复。