部位關聯工具

核對並關聯部位(需財務操作權限)。

面向管理員

適用於 copy trading 與 MAM。 Link Positions 選項卡將投資帳戶上的未平倉持倉與 master 帳戶上的對應持倉關聯,以便 master 持倉平倉時跟單持倉一併平倉。僅當持倉針對相同品種開立,且投資帳戶已訂閱該 master 時,方可關聯。

何時需要

  • 從第三方平臺向 B2COPY 遷移資料時——需要重新關聯現有持倉配對。
  • 當投資帳戶上的持倉必須比對應 master 持倉更晚開立時。
含手動關聯字段與批量 CSV 上傳的 Link Positions 選項卡
Copy Trading → Settings 上的 Link Positions 工具。

手動關聯

  1. 輸入票據號

    Investor position ticketMaster position ticket 字段中填入要關聯的配對。

  2. 如需可添加更多配對

    每增加一對就點擊 Add

  3. 點擊 Save

    若未顯示錯誤,則持倉已關聯。使用回收站圖標可取消先前關聯的配對。

批量上傳

  1. 下載 CSV 模板

    點擊 Download CSV Template

  2. 填寫配對

    每行一對:investor position ticket,master position ticket

  3. 上傳並保存

    點擊 Add file,選擇 CSV,然後點擊 Save 以關聯檔案中的全部配對。

investor position ticket,master position ticket
1001,1002
1003,1004

關聯後,當所關聯的 master 持倉平倉時,投資帳戶上的未平倉持倉將自動平倉。此工具執行財務對賬——僅在您理解所關聯持倉時使用。

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