أفضل برنامج Forex CRM لشركتك في عام 2023

حاليًا ، تشهد الأسواق المالية شعبية غير مسبوقة نظرًا لإمكانية مضاعفة رأس المال عن طريق تداول الأدوات المالية المختلفة ، بما في ذلك أزواج العملات والمؤشرات والسلع وعقود الفروقات وحتى الأصول المشفرة. القاعدة المتزايدة باستمرار من المستخدمين النشطين الراغبين في الانخراط في التداول المالي يخلق حاجة قوية للتحكم في بياناتهم وتنظيمها ، فضلاً عن تزويدهم بإمكانية الوصول إلى مساحة عمل متعددة الوظائف حيث يمكنهم الحصول على جميع الأدوات اللازمة للتداول. تم تصميم برنامج Forex CRM لحل هذه المشكلة.

ستصف هذه المقالة نظام Forex CRM ومميزاته. سننظر أيضًا في العناصر الأساسية التي تشكل النظام البيئي لبرنامج FX CRM. بالإضافة إلى ذلك ، ستتعرف على المعايير الأساسية لتقييم خيار موثوق به Forex CRM لشركتك و تعرف على أفضل 5 حلول من FX CRM في السوق.

أهم 5 حلول لبرنامج CRM في الفوركس في عام 2023

للتأكد من أن عملك في فوركس في وضع مستقر وقادر على تلبية احتياجات عملائه بشكل كامل ، تحتاج إلى إيلاء اهتمام خاص لاختيار برنامج CRM موثوق به وغني بالميزات. من الواضح أن كل منتج لديه ميزاته وإيجابياته وسلبياته ، بالإضافة إلى تكلفته الخاصة ، حتى يتسنى لك الاختيار الصحيح ، تحتاج إلى تحليل كل خيار بعناية ومقارنته وفقًا لاحتياجاتك الخاصة. فيما يلي عدد قليل من أفضل مزودي برنامج CRM في السوق، والتي تستحق بالتأكيد التفكير في التعاون معها.

B2Core

B2Core ، أحد أكثر أنظمة Forex CRM للأعمال تطوراً، يوفر لوسطاء الفوركس والبورصات وصولاً سهلاً إلى المعلومات حول عملائهم ومسؤوليهم، وشركاء أعمال مستقلين. باستخدام أحدث تقنيات الإنترنت ، تم تطوير هذا الحل من قبل أحد أفضل مزودي السيولة والتكنولوجيا لشركات الوساطة والبورصات وصناديق الاستثمار داخل أسواق العملات المشفرة وعقود الفروقات وأسواق الفوركس. وهو يجمع بين الوظائف الغنية واجهة مستخدم جذابة ، ودعم لجميع الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل Android و iOS بالإضافة إلى أنظمة تشغيل Windows و MacOS، وهي من أولى الأنظمة متعددة الوظائف في السوق.

يتكون B2Core من ثلاثة عناصر رئيسية:

• غرفة المتداول – مساحة متعددة الوظائف مع مجموعة غنية من الأدوات للتداول ؛
• back office – نظام لإدارة العملاء والتحقق من الصحة ونظام تذاكر الدعم مع العديد من الميزات المفيدة المختلفة ؛
• نظام CRM – نظام للأتمتة والتحكم في تواصل الشركة مع العملاء ، وتخزين وتنظيم المعلومات حول نشاط التداول الخاص بهم.

FX Back Office

بدأ Forex Back Office كحلم يقظة لعدد قليل من الأصدقاء المخضرمين ، ولكنه أحدث ثورة في العمليات اليومية لوساطة الفوركس عمل. منذ عام 2007 ، شارك معظم موظفي مبيعات الشركة والمديرين والمديرين في الصناعة. يتمتع فريق مجلس الإدارة الأساسي المشترك في FX Back office بخبرة واسعة في مجال الوساطة في تداول الفوركس.

تضع الشركة نفسها كمزود محترف لبرنامج CRM مع سنوات من الخبرة في صناعة الفوركس. يقدم مجموعة من الحلول الشيقة للاختيار من بينها. أولاً ، إنه نظام CRM ومكتب خلفي للأعمال المالية ، وهو مصمم لتوفير تحكم كامل وشامل في نشاط التداول للمستخدمين وكذلك لإنشاء تقارير مفصلة عن نتائجه. توفر الشركة أيضًا إمكانية الوصول إلى بوابة الوسيط المعرف (IB) والشركاء التابعين ، بالإضافة إلى نظام إدارة أموال التخصيص (PAMM) ومكتب مساعدة B2B.

3. Cloud Forex CRM

Cloud Forex CRM هو مكتب خلفي قائم على السحابة يرعى أعمال وسيط فوركس ويمنح عملائك فرصة حل متطور لإدارة أنشطة التداول الخاصة بهم.تقدم الشركة مجموعة واسعة من الميزات والأدوات المفيدة.هناك أيضًا مكتب خلفي وغرفة متداول للعملاء والعديد من تقارير نشاط تداول الفوركس.

من بين أشياء أخرى ، تتيح لك أداة CRM هذه ربط منصات تداول مختلفة بما في ذلك MetaTrader 4 و 5 ، بالإضافة إلى دمج الخدمات المختلفة التي تقدم معالجة الدفع. يتوفر هذا الحل بسعر معقول جدًا وقد يكون مثاليًا للمبتدئين الذين يرغبون في جرب المنتج وافهم كيف تعمل أنظمة إدارة علاقات العملاء في الفوركس وهيكلية.

UpTrader

UpTrader هو نظام إدارة علاقات عملاء موثوق به. يتكون فريقه من 30 محترفًا يعملون بجد في كل اليوم لمساعدة عملائهم على تحقيق أهدافهم الرئيسية: زيادة الأرباح إلى أقصى حد ، وإعداد شروط مخصصة ، واكتساب العملاء والاحتفاظ بهم بشكل فعال.

منذ أكثر من 10 سنوات ، تقوم بإنشاء برامج بمستويات مختلفة من التعقيد لتلبية المتطلبات الأكثر تطلبًا. تقدم الشركة تطوير برامج مخصصة ومنتجات SaaS مبتكرة مثل Forex CRM و FX Back office ، غرفة المتداول و MT4 و MT5 White Label ومنصة التداول الاجتماعي White Label وسيولة الفوركس والتشفير ووحدات MT4 و MT5 PAMM و MAM وsocial trading.

Leverate

Leverate هي مطور برامج لوسطاء الفوركس لتنظيم التداول في سوق الفوركس. المنتج الرئيسي الشركة هي منصة تداول Sirix. يتضمن خط إنتاج Leverate أيضًا العديد من البرامج والخدمات الإضافية ، والتي تساعد في تنسيق عمليات الوساطة كاملة الخدمات. تمتلك Leverate مكاتب في قبرص وأوكرانيا وإسرائيل وهونغ كونغ وهي المزود لأبرز حلول الوساطة فى السوق.

في عام 2008 ، غيرت الشركة نشاطها التجاري وبدأت في تطوير وبيع المنتجات لشركات الوساطة في الفوركس والمؤسسات المالية الأخرى. كان أحد هذه المنتجات مصدر عرض أسعار قالت الشركة إنه سريع ودقيق. باعت الشركة مصدر عرض الأسعار للوسطاء الذين يحتاجون إلى اكتساب المعرفة اللازمة بظروف السوق. كان أول منتج لهذه الشركة يسمى LXFeed. استمرت Leverate من خلال تطوير منتجات محددة لإدارة المخاطر والتداول عبر الأجهزة المحمولة.

ما هي منصة Forex CRM وما هي ميزاتها

نظام CRM (إدارة علاقات العملاء) هو برنامج متعدد الوظائف مصمم لأتمتة الاستراتيجيات للتواصل مع العملاء. والهدف من هذه الأنظمة هو زيادة المبيعات وأتمتة التسويق وتحسين خدمة العملاء وتحسينها من خلال تخزين المعلومات حول العملاء وتاريخ علاقاتهم ، وإنشاء وتحسين العمليات التجارية ، ثم تحليل النتائج.

يوفر برنامج Forex CRM مجموعة قوية من الأدوات التي تجمع بين مزايا أداة CRM مع ميزات ووظائف غرفة متداول فوركس كاملة. ونتيجة لذلك ، يتميز Forex CRM بالقطاعات الرئيسية التالية لتحسين كفاءة أي شركة.

منطقة الإدارة

هناك عدد من الوظائف الهامة والضرورية المتاحة للمسؤول في منطقة الإدارة ، مثل سجل نشاط المستخدم ، وإنشاء وتعديل شروط خدمة KYC ، بالإضافة إلى تقارير عن أنشطة التداول. بالإضافة إلى منشئ التسجيل ، تتضمن هذه المجموعة نظامًا لمكافحة التصيد الاحتيالي للحماية من النشاط الاحتيالي ونظام إعلام لإرسال إشعارات حول جميع الأنشطة التشغيلية داخل مساحة العمل وقوالب بريد إلكتروني مختلفة.

التكاملات الخارجية

عادةً ما يكون نظام Forex CRM قادرًا على دمج أدوات الجهات الخارجية ، مثل أنظمة الدفع لإرسال المدفوعات واستلامها ، وبرامج الإخطار عبر الرسائل القصيرة ، والمزيد. القدرة على ربط العديد من منصات التداول والاتصال بموفري خدمات KYC لتبسيط هوية المستخدم يعتبر التحقق وتعزيز الأمان العام من مزايا Forex CRM بالإضافة إلى ذلك ، يوفر نظام FX CRM إمكانات تسويقية واسعة للمساعدة في تحليل شامل لنشاط المستخدم.

UI (واجهة المستخدم)

واجهة المستخدم هي المكون الأساسي الأول لنظام إدارة علاقات العملاء المناسب لوسطاء الفوركس. وهي توفر مجموعة واسعة من الميزات المفيدة مثل تحويل العملات ، ولوحات المعلومات التكيفية ، وسجل التداول ، ومراقبة المعاملات ، والتحليلات لفحص كل مرحلة من مراحل خطة التداول المختارة ، 2FA لتسجيل الدخول الآمن من كل جهاز جديد ، ومقاييس حماية البيانات للعملاء.كما أن العديد من مزودي Forex CRM يقدمون نسخة محمولة من برنامج CRM الخاص بهم لمنح العملاء الوصول إلى جميع الميزات بتنسيق محمول ومريح.

العناصر الأساسية التي تتكون منها منصة Forex CRM

نظام Forex CRM عبارة عن مزيج مثالي من جميع مزايا منصات CRM الكلاسيكية والوظائف القوية للخدمات الإضافية المصممة لتوفير أفضل تجربة تداول في الأسواق المالية. تم تصميم هذه الخدمات خصيصًا لتداول الفوركس ومساعدة المشاركين في السوق بسهولة وسرعة وسهولة تتفاعل مع محفظتهم الاستثمارية ، والسوق ، وكذلك للاحتفاظ بسجلات لنشاط التداول الخاص بهم.

1. غرفة المتداول

يمكن أن تشتمل غرفة متداول CRM على المكونات التالية: الأدوات والأدوات التحليلية ، ومحطة تداول الويب ، والمحافظ ، وتقويمات أخبار السوق ، وسجل التداول ، وأدوات التحليل الفني ، وما إلى ذلك.

2. نظام CRM

أصبحت أدوات إدارة علاقات العملاء نفسًا منعشًا للعديد من شركات الفوركس اليوم ، والتي لديها الآلاف من العملاء في جميع أنحاء العالم يستخدمون منتجاتهم أو خدماتهم. لقد ساعدوا في تنظيم وتبسيط وتنظيم جميع المعلومات الشخصية والتجارية الضرورية للمستخدمين في واحد مساحة وإدارتها بسهولة لا تصدق ، مما يسمح بالحصول على صورة مفصلة عن التفضيلات الفردية للمتداولين وأسلوب تداولهم ، مما يساعد بدوره على استخلاص استنتاجات حول كيفية تحسين الأعمال والتداول.

3. Back Office

الBack Office هو مكون تقني لنظام إدارة علاقات العملاء ، والذي يكون عادةً مخفيًا عن أعين المستخدمين. وهو رابط مهم لضمان الأداء السليم للنظام بأكمله ، وقد يتضمن ، اعتمادًا على المزود ، عناصر مثل: العميل إدارة الملفات الشخصية ، إدارة الحساب المالي للعميل ، الوسيط المعرّف وإدارة العملاء المحتملين ، إدارة وصول المستخدم ، أدوات إعداد التقارير ، أدوات التسويق ، إدارة KYC ، أدوات الامتثال التنظيمي ، تكامل منصة التداول ، مراقبة الحساب في الوقت الفعلي ، إدارة التجارة ، تكامل معالج الدفع.

معايير مهمة لاختيار حل Forex CRM لشركتك

تتوفر اليوم مجموعة متنوعة بشكل لا يصدق من حلول إدارة علاقات العملاء الخاصة بالفوركس ، وهي مصممة لتلبية احتياجات الشركات في كل مرحلة من مراحل رحلتهم. ومع ذلك ، فإن اختيار برنامج CRM المناسب ليس بالأمر السهل دائمًا نظرًا لأنه يجب مراعاة العديد من العوامل.

1) الأسعار

يريد كل مزود CRM زيادة الإيرادات عن طريق تسويق منتجاته وتوفير ميزات CRM المتنوعة. ومع ذلك ، يعد التسعير عنصرًا حاسمًا للوسطاء الذين يرغبون في دمج مثل هذا الحل في بنيتهم التحتية. يعد العثور على الحل الوسط المثالي بين وظائف المنصة والتسعير أمرًا ضروريًا لأن نظام CRM لائق قد يكون مكلفًا. تقدم شركات CRM في كثير من الأحيان تكاليف معقولة جدًا ومعدلات متغيرة وخيارًا لكل من الدفعات الشهرية والسنوية. علاوة على ذلك ، يجب مراعاة موثوقية المؤسسة التي تبيع نظام CRM عند وضع ميزانية لـ الشراء.

2) خدمة العملاء

تتوفر العديد من الأنظمة الممتازة ذات النطاق الواسع من إمكانيات إدارة علاقات العملاء الوظيفية لبرنامج Forex CRM ، ولكنها للأسف تفتقر إلى الدعم الفني. من خلال توفير إرشادات مبكرة حول كيفية استخدام النظام واجتيازه من خلال العديد من النصائح والتوصيات ، يمكن أن يساعد الدعم منع تجارب المستخدم غير السارة ومعالجة أي صعوبات مرتبطة بتكوين نظام CRM على احتياجات العمل الفريدة. قد يستغرق الأمر أحيانًا وقتًا للمستخدمين المبتدئين لفهم جميع الفروق الدقيقة والتفاصيل الخاصة باستخدام منتج جديد. يجب أن يوفر نظام CRM المثالي خدمات دعم العملاء جولة – على مدار الساعة لتلبية احتياجات العميل.

3) سهولة الاستخدام

أحد أهم العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار أفضل نظام CRM هو سهولة الاستخدام. يمكن للواجهة المحملة والعديد من الإعدادات أن تجعل التنقل في النظام أمرًا صعبًا. من ناحية ، يعد Forex CRM هيكلًا متعدد المكونات للمتداولين الذين تمكنهم من التفاعل مع الأسواق باستخدام مختلف أدوات المحاسبة والتحليل والبيانات الإحصائية التي تم الحصول عليها من التداول ، مما يعني أنه يجب أن تكون هناك تجربة مستخدم سلسة.من ناحية أخرى ، يجب أن يكون النظام بسيطًا للوسيط لأن الصعوبات التي يسببها يمكن لنظام CRM رديء استنزاف طاقته ، واستهلاك وقته ، والمخاطرة بتكلفة العملاء.

ملخص القول

يعد اختيار حل CRM المناسب استثمارًا رائعًا عند تأسيس شركة يهدف إلى التغلب على المنافسة وتحقيق دخل كبير. ومن ناحية أخرى ، لا يمكن أن يساعدك استخدام نظام CRM في إدارة قاعدة عملائك الحالية بشكل أفضل فحسب ، بل يساعدك أيضًا على تنظيم عمليات أعمال الوساطة الخاصة بك وحتى مطالبتك بإنشاء حل CRM الخاص بك.