كيفية أن تصبح وسيط فوركس؟
المقالات
تلقى سوق الفوركس دفعة في التطور مع وصول أساليب جديدة للتداول الإلكتروني، والتي وسعت بشكل كبير فكرة تحقيق أرباح سريعة من تحركات أسعار أدوات الفوركس المختلفة. كانت الشعبية الكبيرة للتداول في هذا السوق بمثابة علامة فارقة جديدة في تحديث نظام التداول بأكمله. من ناحية أخرى، رأى العديد من المستثمرين هنا فرصة أخرى لرؤوس أموالهم من خلال إنشاء وتطوير شركات وساطة الفوركس، والتي تكتسب الآن شعبية لا تصدق.
ستسلط هذه المقالة الضوء على أعمال الفوركس وخصائصها. سنقدم بعد ذلك دليلاً خطوة بخطوة لأولئك الذين يريدون أن يصبحوا وسيطًا للفوركس. سوف تتعلم أيضًا النماذج الأساسية لشركات وساطة الفوركس والعناصر الأساسية للبنية التحتية الفنية لكل وسيط فوركس.
النقاط الرئيسية
- هناك نوعان من نماذج الأعمال الأساسية لشركات وساطة الفوركس: A-Book وB-Book. ومع ذلك، فقد تم مؤخرًا تطوير نموذج هجين يجمع بين مزايا الطرازين الأولين.
- يعتبر وسيط الفوركس بمثابة جسر بين المتداولين وسوق الفوركس، مما يتيح الوصول إلى عدد من الأدوات للتداول.
- سوق الفوركس هو السوق الأكثر سيولة في العالم، حيث يقدم عددًا كبيرًا من الأدوات المالية للتداول برافعة مالية كبيرة.
ما هي أعمال وساطة الفوركس وما هي مميزاتها؟
وسطاء الفوركس هم شركات متخصصة تركز على تقديم خدمات الوساطة في سوق العملات الدولية. وعلى وجه الخصوص، فهم وسطاء بين عملاء التجزئة والمؤسسات المالية. الوسطاء هم الذين يمكّنون المتداولين الأفراد من الوصول إلى التداول في سوق الصرف.
تعد أسواق الصرف الراسخة ذات ظروف التداول الموثوقة والآمنة ميزة كبيرة لأي مشروع تجاري. على الرغم من أن البدء في الأسواق الناشئة ليس أمرًا سيئًا بالضرورة، إلا أن وسطاء الفوركس الذين يرغبون في تحقيق أقصى استفادة منها يجب أن يكونوا أكثر حذرًا وأن يبذلوا المزيد من الجهد في جميع عملياتهم.
تقتصر جميع العلاقات بين تاجر الفوركس وعميله على علاقات المسؤولية بين الكيان المؤسسي والفرد (المستثمر) الذي ليس كيانًا اقتصاديًا (رجل الأعمال الفردي) فيما يتعلق بإبرام العقود التي تكون عبارة عن أدوات مالية مشتقة ولا يتم التداول عليها. السوق المنظم، ومسؤولية الأطراف، والتي تعتمد على التغيرات في أسعار أزواج العملات، والتي يتوقف استنتاجها على قيام المتداول بإتاحة الفرصة للعميل لإنشاء أداة مالية مشتقة.
بكلمات بسيطة، الهدف الكامل من تداول الفوركس بين التاجر والعميل يقتصر على أن يقوم التاجر ببيع عقد آجل غير قابل للتسليم خارج البورصة للعميل. يكون الأصل الأساسي لهذا العقد هو زوج عملات (نسبة السعر بين عملتين تتداولان في سوق الفوركس)، ويوفر التاجر للعميل رافعة مالية لدخول هذه الصفقة، والتي لا تزيد عن 50 مرة رأس المال الخاص بالمستثمر الذي يتم تحويله إلى التاجر. ويتم تحديد “الرابحين” و “الخاسرين” اعتمادًا على تغيرات القيمة السوقية للأصل الأساسي.
كيفية إنشاء وساطة فوركس – دليل تفصيلي خطوة بخطوة
الوساطة في العملات الأجنبية هي واحدة من أكثر الأنشطة التجارية شعبية بالنسبة للمستثمرين المهتمين الذين يرغبون في تجربة أيديهم في مجال الفوركس. تعد شركة وساطة الفوركس فكرة واعدة يمكنها تحقيق أرباح بملايين الدولارات إذا تم تنفيذها بشكل صحيح في الممارسة العملية. لكي تصبح وسيط فوركس، من الضروري إجراء تحليل شامل للعديد من العناصر التي تشكل خوارزمية خطوة بخطوة للإجراءات المطلوبة لإدارة شركة فوركس ناجحة. وفيما يلي قائمة شاملة من الخطوات لتحقيق هدفك.
1) تحديد الجمهور المستهدف وإجراء تحليل السوق
من الضروري أن تحلل بدقة منافسيك وتحدد جمهورك المستهدف عند إطلاق وساطة فوركس وتطوير مثل هذا النوع من الأعمال. هناك عدة معايير يجب مراعاتها، مثل العمر، والهواية، ومستوى الدخل، وبلد الإقامة، وما إلى ذلك. وبناءً على ذلك، سيؤثر عنوان شركتك في العديد من جوانب عملك، بما في ذلك كيفية ترويج منصتك، وعدد اللغات التي تدعمها منصة التداول، وما إلى ذلك.
2) المعالجة القانونية
يتطلب إنشاء شركة فوركس التسجيل والحصول على التراخيص المناسبة. هناك عدد من العوامل التي يأخذها المتداولون في الاعتبار عند اختيار وسيط فوركس، ولكن العامل الذي يبرز هو ترخيص وساطة الفوركس. تخضع التراخيص الصادرة عن هيئات تنظيمية حكومية مختلفة في بلدان مختلفة لشروط مختلفة. ويشير ترخيص الوسيط إلى السلطة التنظيمية المسؤولة عن أنشطة الوسيط، وهو ما يحدد سمعة تلك الشركة المعينة أيضًا، وبالطبع نشاط الوسيط نفسه.
3) اختيار منصة التداول
يعد اختيار منصة تداول جيدة أحد أهم المهام عند البدء كوسيط لتداول العملات الأجنبية. تعد منصة التداول عنصرًا أساسيًا في عملية التداول، والتي تتيح للمستخدمين تحليل وضع السوق بشكل شامل باستخدام أدوات تداول مختلفة لكل أصل تداول وإجراء الصفقات. إنه نظام بيئي كامل مصمم لضمان شراء وبيع الأصول بشكل سلس وآمن ودون انقطاع ضمن أساليب التداول المختارة للمتداولين. في الوقت الحاضر، بعض منصات التداول الأكثر شعبية والتي اكتسبت ثقة الملايين من المتداولين في جميع أنحاء العالم هي MetaTrader 4 و5، وcTrader، وMatch Trader. من أجل اختيار مزود منصة التداول، تحتاج إلى تحديد أولويات وفهم متطلباتك للمنصة.
4) تطوير العلامة التجارية
يعد تطوير العلامة التجارية لأعمال وساطة العملات الأجنبية عملية معقدة، تتضمن سلسلة من الخطوات لإنشاء شعار العلامة التجارية الذي سيكون له تصميم فريد ويبرز بين المنافسين في السوق. ويتضمن أيضًا تصميمًا فريدًا لجميع عناصر البنية التحتية للبرامج، بما في ذلك موقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وبرامج محطة التداول وغرفة المتداول وما إلى ذلك. نظرًا لأن التعرف على العلامة التجارية يؤثر بشكل مباشر على عدد العملاء المهتمين بالتعاون مع الوسيط، مع إيلاء اهتمام خاص لـ سيكون كل جانب من جوانب إنشاء علامة تجارية فريدة من نوعه على آذان الجميع. سيتطلب ذلك فريقًا جيدًا من المصممين والمبرمجين والمسوقين.
في الآونة الأخيرة، أصبح الخيار الشائع جدًا لإنشاء أعمال وساطة فوركس هو التسليم الكامل لوسيط فوركس، عندما تقوم شركة متخصصة بإنشاء حل بجهودها الخاصة، وتطالب بدفع مبلغ معين مقابل ذلك.
5) إنشاء موقع الويب
يعد إنشاء موقع وساطة فوركس هو الخطوة التالية لبدء وساطة فوركس الخاصة بك. موقع الويب هو وجه أي شركة وبطاقة عمل تعرض جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالشركة ومنتجاتها وخدماتها. يجب أن يكون الموقع جذابًا وسهل الاستخدام وواضحًا والأهم من ذلك أنه غني بالمعلومات. سيقوم المستخدمون بزيارة موقع الشركة للبحث عن الشركة، ويكون الانطباع الأول مهمًا. اطلب المساعدة من المبرمجين والمصممين ذوي الخبرة الذين سيقومون بإنشاء موقع ينقل رسالة الشركة ويوضح بالتفصيل جميع مزايا العمل مع الشركة.
6) الاتصال بمزود سيولة موثوق به
يعمل معظم وسطاء الفوركس، وخاصة أولئك الذين لديهم معالجة مباشرة (STP)، مع العديد من مزودي السيولة الرئيسيين للحفاظ على مستوى مرضٍ من التسعير والسيولة. عادة ما يكون مزود السيولة مؤسسة مالية كبيرة أو بنكًا يتمتع بخبرة كبيرة في تداول العملات وقيمة كبيرة صفقة السيولة. يمكن للوسطاء في بعض الأحيان بيع العملة دون تحويل الصفقة إلى أي من مزودي السيولة. ونتيجة لذلك، عندما يبدأ المستخدم عملية شراء، فإنه لا يشتري من مزود السيولة الذي أرسل الوسيط المعاملة إليه، ولكن مباشرة من الوسيط. وبعبارة أخرى، فإنهم يمثلون الأطراف المقابلة في السوق ويعرفون باسم “صناع السوق”.
حاليًا، يقدم عدد لا بأس به من البائعين منتجاتهم وخدماتهم من خلال أنواع مختلفة من التكنولوجيا. ومع ذلك، هناك حاجة لإجراء تحليل مقارن لتحديد خيار الشراكة الأنسب.
7) توصيل معالج الدفع
يعمل معالج الدفع كجسر بين التجار والوسيط. في الوقت الحالي، هناك العديد من أنواع حلول الدفع المتاحة في السوق يمكن استخدامها لإجراء المعاملات. غالبًا ما يقدم الوسطاء للمستخدمين إمكانية إيداع الأموال باستخدام بطاقات البنوك مثل فيزا أو ماستركارد أو أمريكان إكسبريس. ومع ذلك، من ناحية أخرى، هناك فرصة لإيداع الأموال عبر المحافظ الإلكترونية وحتى العملات الرقمية، وهو ما أصبح خيارًا شائعًا خلال السنوات الأخيرة نتيجة لارتفاع شعبية تقنية البلوكشين.
تاريخ سوق الفوركس بدأ في عام 1971 عندما تم قرار إلغاء المعيار الذهبي (ضمن نظام بريتون وودز النقدي) والانتقال إلى نظام جديد لتنظيم العملات يسمى نظام جامايكا.
النماذج الأساسية لتشغيل شركات وساطة الفوركس
من أجل البدء في وساطة فوركس، من المهم تحديد نموذج مشروع الوساطة في العملات الأجنبية الذي يناسب مستوى الأرباح والمخطط العام للعمليات التجارية للشركة. في الوقت الحالي، يعمل جميع وسطاء الفوركس وفقًا لواحد من ثلاثة نماذج. ومن الجدير بالذكر أن لكل منهم مزاياه وعيوبه، ولكن مبادئهم الأساسية هي نفسها. دعونا نلقي نظرة فاحصة عليهم.
نموذج وسيط الكتاب
بشكل عام، وسطاء A-Book هم أطراف مقابلة لا يتاجرون مباشرة مع عملاء الشركة ولا يكسبون دخلهم من خسائر أو أرباح العملاء. العمولات والهوامش هي مصادر الإيرادات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقسيم الوسطاء الذين يقدمون هذه الخدمات إلى ثلاث فئات: STP (المعالجة المباشرة)، ECN (شبكة الاتصالات الإلكترونية)، وDMA (الوصول المباشر إلى السوق).
تعد الاتصالات المباشرة بين العميل ومزود السيولة هي الميزة الرئيسية لوساطة STP. وعادة ما يتم تجميع السيولة من مصادر عديدة، مما يؤدي إلى أسعار أفضل وزيادة السيولة. يمكن أن تكون فروق الأسعار التي يقدمها وسيط STP إما عائمة أو ثابتة. بدلاً من الاعتماد فقط على البنوك الكبيرة للحصول على السيولة، والتي توفر انتشارًا ثابتًا، يمكن للمجمع اختيار أفضل سعر من جميع عروض البيع والشراء المتاحة. في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انتشار صفر أو حتى سلبي.
الميزة الأساسية لتقنية DMA هي الوصول المباشر إلى الأسواق؛ يتم تسليم جميع الأوامر دون تدخل الوسيط مباشرة إلى مزودي السيولة. كل أمر “ينشئ سوقًا” عن طريق إدخال دفتر أوامر مزود السيولة. غالبًا ما يتم تنفيذ أوامر DMA بسرعة كبيرة. وفقًا لمبدأ “أفضل عرض – أفضل طلب”، يحصل المتداولون الذين يستخدمون هذا النهج على التنفيذ الأكثر شفافية بأفضل سعر في السوق.
نموذج وسيط الكتاب B
كصانعي سوق، فإن الوسطاء الذين يعملون على نموذج B-Book عادة ما يتعاملون مع المعاملات مباشرة. تقع على عاتقهم المسؤولية الأساسية للحفاظ على أوامر الشراء والبيع الثنائية، بما يتوافق مع متطلبات البنك فيما يتعلق بالفارق (فرق السعر بين أوامر الشراء والبيع).
يقوم الوسيط بالشراء والبيع من المتداولين في هذا النموذج. في هذه الحالة، توفر فروق الأسعار الثابتة وأنشطة تداول العميل المصادر الأساسية للدخل. نظرًا لأن الوسيط هو الطرف المقابل في هذه الحالة ويشرف عن كثب على جميع عمليات التداول الخاصة بعملائه ويشرف عليها، فإن طلبات العملاء إلى هؤلاء الوسطاء يتم الاحتفاظ بها من الأطراف المقابلة الخارجية. ونتيجة لذلك، تنطوي عمليات صانعي السوق على استخدام استراتيجيات مختلفة للحد من الربح، مثل تأجيل أوامر التجارة وإلغاء الصفقات.
عناصر البنية التحتية الفنية لوسيط الفوركس
قبل البدء في وساطة فوركس، من الضروري أن تتذكر أن التبادل الذي يجتمع فيه البائعون والمشترون معًا هو عبارة عن شبكة معقدة من العناصر المتصلة التي تعمل دون اتصال بالإنترنت وتتيح الوصول إلى جميع الأدوات المطلوبة لعملية تداول مريحة، والأهم من ذلك، دون انقطاع. يتم عرض قائمة المكونات الحاسمة التي تشكل هيكل شركة الفوركس والضرورية للعمل أدناه.
1. ب منصة التداول
تعد منصة التداول نظامًا بيئيًا أساسيًا يحتوي على العديد من العناصر التي تدعم عملية التداول. ويتضمن مخططات أسعار الأصول مع جميع البيانات اللازمة للتحليل الأساسي والفني ومجموعة واسعة من الأدوات لضمان تنفيذ استراتيجية التداول في الممارسة العملية. تعرض أي منصة تداول مخططًا لعمق السوق ودفتر الأوامر، وواجهة تداول كاملة، والمزيد. اعتمادًا على نوع المنصة، يمكن أن تحتوي أيضًا على عناصر إضافية مثل الأخبار والمحادثات والمجموعات، ورسم بياني بالأفكار الاستثمارية للمتداولين الآخرين، وما إلى ذلك. يحدد اختيار المنصة عملية التداول بأكملها ويؤثر على جميع جوانب التفاعل معها.
2. ب غرفة التداول
غرفة المتداول هي مساحة متعددة الوظائف تعتبر بمثابة مساعد لا غنى عنه لأي مشارك في السوق في التعامل مع الأصول الرقمية وشرائها وبيعها ونقلها واستبدالها. تتيح غرفة المتداول أيضًا إمكانية الوصول إلى عناصر ووظائف مفيدة مثل المحافظ والحسابات، وسجل المعاملات، والمبادل، والإحصاءات، والتحليلات لكل أداة مالية، ونظام تقارير متقدم لكل معاملة، وغير ذلك الكثير. يعد هذا العنصر عنصرًا حيويًا في أي عمل يتعلق بتداول الأصول المالية، بما في ذلك أيضًا العملات المشفرة وعقود الفروقات وما إلى ذلك.
3. السيولة
بغض النظر عن نموذج العمل الذي تعمل بموجبه شركة وساطة فوركس، تلعب السيولة دورًا مهمًا في توفير استقرار الأسعار في السوق في حالة وجود أحجام كبيرة لشراء أو بيع أي أصل مالي، مما يساعد في النهاية على تجنب تقلبات الأسعار الكبيرة ومنع حدوث تقلبات خطيرة. خسائر أموال هؤلاء المستثمرين الذين لم تكن استراتيجيتهم ناجحة تمامًا. لذلك، إذا كنت تتساءل كيف تصبح وسيط فوركس، عليك أن تهتم بإيجاد مزود سيولة جيد.
4. محرك المطابقة
يعد محرك مطابقة الأوامر هو قلب أي بورصة وهو أمر حيوي لمطابقة أوامر البيع والشراء. الأوامر التي تظهر في دفتر الطلبات هي أوامر محددة في انتظار التنفيذ. وبمجرد وصول هذه اللحظة، يبحث محرك المطابقة عن أمر معاكس لمطابقة الطلبين وتعبئته. قد تبدو هذه العملية تقنية، لكن تنفيذ محرك مطابقة الطلبات باستخدام البرنامج المناسب والمهنيين المهرة لا يصبح أكثر تعقيدًا من تطوير تطبيق للهاتف المحمول. ستؤثر سرعة التقارب بشكل مباشر على تجربة المستخدم للمتداولين الذين يتفاعلون مع منصة التداول.
ختام
لا شك أن بناء شركة وساطة فوركس ناجحة سيتطلب الكثير من الجهد والصبر والوقت والمال، ولكن النتيجة ستكون تستحق العناء. سيسمح لك بأخذ مكان خاص في سوق الفوركس الشاب والواعد. مع وجود خطة عمل واضحة وقليل من الممارسة، فإن النجاح في أعمال الوساطة في الفوركس أمر ممكن تحقيقه.
