كيفية إنشاء شركة وساطة في الفوركس عام 2023: دليل خطوة بخطوة

الفوركس هو سوق مالي دولي تأسس في عام 1970، حيث يتم من خلاله تداول العملات. ويعتبر السوق الأكثر سيولة في العالم، بمعدل يومي حجم التداول يتجاوز 5 تريليون دولار. هذا السوق فريد من نوعه ويتمتع بالعديد من الميزات من حيث عملية التداول. يعد سوق الفوركس أمر مهم لحسن سير الاقتصاد العالمي وضمان تبادل رأس المال بين مختلف البلدان. يشمل تداول الفوركس البنوك المركزية من مختلف البلدان والشركات التي تمارس الأعمال التجارية الدولية والبنوك التجارية ومختلف المتداولين.

هناك العديد من المزايا لامتلاك شركة وساطة في الفوركس، بما في ذلك الأرباح التي يمكن أن يتم تحقيقها. من خلال إنشاء شركة وساطة في الفوركس، يمكن للمرء الاستفادة من هذا السوق من خلال تزويد العملاء بمنصات تداول عالية الجودة وأدوات التداول عبر الإنترنت. ومع ذلك، على الرغم من كل المزايا التي تقدمها أعمال الفوركس، فإن البدء بها والمحافظة عليها أمر معقد ويتطلب خطة مدروسة جيدًا ووقتًا ومثابرة.

في هذه المقالة، سنناقش الأوضاع الرئيسية التي يعمل بها وسطاء الفوركس وخصائص هذه الأنشطة. سوف تتعلم أيضًا كيفية استخدام وسطاء الفوركس لتقنيات مختلفة في عملياتهم. وأخيرًا، ستجد دليلًا خطوة بخطوة لمساعدتك في إطلاق شركة وساطة في سوق الفوركس.

عمليات شركات الفوركس

النماذج اليوم، يعمل جميع وسطاء الفوركس في ثلاثة نماذج. ولكل منهم مزاياه وعيوبه، ولكن مبادئ عملهم متشابهة. يؤثر اختيار نموذج تشغيل نظام الوساطة بشكل مباشر على مستوى الدخل والخطة الشاملة للعمليات التجارية. دعونا نفكر في كل واحد منهم بالتفصيل.

• نموذج A-Book Broker – آلية NDD (بدون مكتب تداول).

وسطاء A-Book هم وسطاء يتعاملون مع عملاء الشركة ولا يتداولون مباشرة مع عملاء الشركة ولا يستفيدون من خسائرهم أو أرباحهم. دخلهم الرئيسي يأتي من الأرباح والعمولات. بالإضافة إلى ذلك، مثل يتم تقسيم الوسطاء إلى ثلاثة أنواع فرعية: STP (المعالجة المباشرة)، ECN (شبكة الاتصالات الإلكترونية) وDMA (الوصول المباشر إلى السوق).

السمة الرئيسية للوساطة STP هي الاتصال المباشر بين العملاء ومزودي السيولة. عادة، يقوم مقدمو الخدمات بتجميع العديد من مصادر السيولة، مما يؤدي إلى زيادة السيولة وأسعار أفضل. يقدم وسطاء STP خيارًا بين فروق الأسعار العائمة أو الثابتة. في حين أن مزودي السيولة الرئيسيين هم البنوك الكبيرة التي تقدم فروق أسعار ثابتة، يمكن للمجمعين اختيار أفضل الأسعار عبر جميع عروض البيع والشراء. يؤدي هذا في بعض الأحيان إلى فروق أسعار صفرية أو حتى سلبية.

يتيح نظام ECN المعاملات المباشرة بين العملاء. في الواقع، في هذه الحالة، يوفر الوسيط منصة حيث يمكن للبنوك وصناع السوق والمتداولين من القطاع الخاص التداول مباشرة مع بعضهم البعض، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أسعار أفضل من أسعار استخدام الأطراف المقابلة الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يزيل زمن الوصول للمعاملات، ومع توفر السيولة الكافية، يتم تنفيذها بشكل لا تشوبه شائبة تقريبًا.

الميزة الرئيسية لتقنية الوصول المباشر للسوق (DMA) هي الوصول المباشر إلى السوق: يتم إرسال جميع الأوامر مباشرة إلى مزودي السيولة دون تدخل الوسيط. يدخل كل أمر في سجل طلبات مزود السيولة و”يخلق سوقًا” بدون وسيط. عادةً ما تتمتع أوامر DMA بسرعة تنفيذ عالية. باستخدام هذا النموذج، يحصل المتداولون على التنفيذ الأكثر شفافية بأفضل سعر في السوق بناءً على مبدأ أفضل عرض وأفضل طلب.

• نموذج B-Book – آلية DD (مكتب التداول).

الوسطاء الذين يستخدمون نموذج B-Book هم صناع السوق الذين عادة ما يشاركون بشكل مباشر في تنفيذ الصفقات. وتتمثل مهمتهم الرئيسية في الحفاظ على أوامر الشراء والبيع الثنائية، بما يتوافق مع حجم الفارق (الفرق بين سعر أوامر الشراء والبيع) الصادرة عن البنك.

الوسطاء الذين يعملون في هذا النموذج هم المشترين والبائعين على حد سواء. في هذه الحالة، يأتي الدخل الرئيسي من فروق الأسعار الثابتة وعمليات التداول للعملاء. لا يتم نقل طلبات العميل من هؤلاء الوسطاء إلى أطراف خارجية، لأنه في هذه الحالة يكون الوسيط نفسه هو الطرف المقابل ويشرف ويتحكم بشكل كامل في جميع عمليات التداول لعملائه. ولذلك، فإن أنشطة صناع السوق تنطوي على استخدام مخططات مختلفة للحد من الربح، بما في ذلك تأخير أوامر التجارة، وإلغاء الصفقات، وما إلى ذلك.

• نموذج هجين

يمكن للوسطاء الذين يعملون في نموذج هجين أن يقرروا مكان إرسال الصفقات المربحة: إلى مزودي السيولة أو للتنفيذ الداخلي. عادة ما يشار إلى تدفق الصفقات المربحة التي يتم إرسالها إلى مزودي السيولة على أنها “سامة”. عندما يلاحظ مزود السيولة وجود تدفق سام، فإنه يمكن أن يقلل من جودة تنفيذ تلك البورصة. يمكن أن يؤثر هذا على المتداولين في شكل انزلاق متكرر.

ميزات تشغيل شركة الفوركس

الفوركس هو سوق ضخم ولا يوجد مكان في العالم غير مدرج في شبكة الفوركس الدولية، ولهذا السبب تحظى بشعبية كبيرة. هناك دائمًا مكان لكل لاعب جديد في سوق الفوركس. سهولة الوصول على مدار 24 ساعة يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين. بغض النظر عن الوقت الذي تريد التداول فيه، هناك دائمًا شخص ما في جزء آخر من العالم يقوم بذلك. على الرغم من أن العملات يتم تداولها عالميًا، إلا أن مراكز التداول الرئيسية هي سنغافورة وهونج كونج والبحرين ولندن ونيويورك وسان فرانسيسكو وسيدني. ستساعد جغرافية سوق الفوركس المتداولين المبتدئين على فهم حجم ونطاق تداول الفوركس. إنها لا مثيل لها من حيث الحجم والسيولة، مما يجعلها أداة قوية للمستثمرين العالميين.

سوق الفوركس المالي لايشبه الكازينو. على عكس الكازينوهات، فإن أساس الدخل هنا ليس الحظ، بل قدرة اللاعبين على تحليل الموقف ووضع تنبؤات صحيحة حول الوضع المتغير. خلال المعاملة، يتغير مستوى الطلب على سلعة معينة، مما يؤثر على قيمتها. مهمة المتداول هي بيع الأصول المتاحة بأفضل الشروط، مما سيسمح للمتداول بتحقيق الربح.

أساس جميع المعاملات المالية في سوق العملات هو التغير في سعر أصل العملة، والذي يمكن أن يتقلب خلال دقائق. يتم تسجيل هذا التقلب على مخطط خاص يستخدمه المتداولون كدليل. يبدأون التداول بناءً على هذه الرسوم البيانية وفهمهم لأساسيات السوق.

تكمن ميزة “الأزمة” الأساسية لسوق الفوركس في نفس خصائص هذا السوق. يعمل الفوركس بأموال كبيرة غير مرتبطة بأي ناقل فعلي أو حدود. وهم غير ملزمين بشروط الإنتاج أو التخزين أو النقل لأي منتج أو متطلباته. لذلك، على عكس سوق الأوراق المالية، لا يتأثر سوق الفوركس بقضايا مثل إعادة تقييم الأصول (الأسهم أو الأصول)، أو خفض الإنتاج أو الحواجز الجمركية. ليس لدى الفوركس مشكلة سيولة على الإطلاق. المال، بحكم التعريف، لديه أعلى درجة من السيولة. في هذا السوق، يصبح المال سلعته الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الفوركس ببعض المزايا الأخرى مقارنة بخيارات الاستثمار الأخرى خلال الأزمات المالية. خلال فترات تقلبات العملة الديناميكية، تزداد فرص تحقيق أرباح كبيرة.

البنية التحتية الفنية لوسيط الفوركس

قبل إنشاء شركة وساطة فوركس، من الضروري أن تتذكر أن البورصة التي يلتقي فيها المشترون والبائعون هو نظام معقد من العناصر المترابطة التي تعمل دون اتصال بالإنترنت وتوفر الوصول إلى جميع الأدوات اللازمة لعملية تداول مريحة، والأهم من ذلك، دون انقطاع. فيما يلي قائمة بالعناصر الأساسية لهيكل بورصة الفوركس، والتي بدونها يكون وجودها مستحيلاً.

1. محرك المطابقة

محرك المطابقة هو نظام إلكتروني يطابق أوامر الشراء والبيع لبورصة الأوراق المالية، أو سوق السلع، أو أي بورصة مالية أخرى. يعد نظام مطابقة الأوامر هو جوهر جميع عمليات التداول الإلكترونية ويستخدم لتنفيذ أوامر مستخدمي البورصة.

يعمل محرك المطابقة بمثابة سجل طلبات لكل زوج تداول فردي. هذا هو المكان الذي يجتمع فيه المشترون والبائعون معًا لإكمال التداول. ويضمن محرك المطابقة إجراء المعاملات بسرعة وكفاءة وبأفضل سعر ممكن لكلا الطرفين.

2. السيولة

في سوق الفوركس، تبلغ أحجام التداول اليومية تريليونات الدولارات، مما يعني وجود أقصى قدر من السيولة. تتكون عملية التداول في سوق الفوركس من عدد هائل من المعاملات بعملات مختلفة. تتطلب كل معاملة محددة وجود طرف مقابل مستعد لشراء أو بيع العملة المطلوبة. ولهذا السبب فإن العديد من المشاركين في سوق العملات هم مؤسسات مالية كبيرة تسمى مزودي السيولة. أنها توفر السيولة لمختلف اللاعبين في سوق الفوركس.

قد يكون مقدمو السيولة هم بنوك الفوركس والبنوك المعتادة وشركات الوساطة الكبيرة. هؤلاء هم الوسطاء الذين يتاجر من خلالهم العديد من الوسطاء وتجار القطاع الخاص. يقومون بتجميع هذه الأموال بعملات مختلفة حتى يتمكنوا من تلبية طلب المبلغ المطلوب في أي وقت. يعد الانتشار والتقلب أمرًا هامًا بالنسبة للمتداولين العاديين، اعتمادًا على مستوى السيولة التي يمكن لمزودي السيولة تقديمها.

3. غرفة المتداولين/برنامج CRM

يمتلك جميع الوسطاء اليوم تقريبًا خدمة الويب الخاصة بهم، والتي توفر أدوات تداول متنوعة مجمعة بشكل ملائم في مكان واحد – غرفة المتداول. في حين أن معظم الشركات توفر للمتداولين غرف تداول للوصول إلى أدوات السوق المختلفة، فقد بدأت الشركات مؤخرًا في تزويد المتداولين بمعلومات تداول أكثر دقة وتفصيلاً.

تعتبر غرفة المتداولين خدمة أساسية ضرورية لتشغيل شركة الوساطة. يقوم بتنظيم المساحة الشخصية للعميل على موقع الشركة. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدامه لإنشاء وظائف الback office، والعمل مع أنظمة الدفع، ومعالجة الوثائق وطلبات مصادقة العملاء. في معظم الحالات، تتضمن غرف المتداولين أيضًا برنامج CRM لتسهيل التعامل مع المتداولين.

4. منصة التداول

ببساطة، المنصة هي بوابة المتداول إلى سوق الفوركس. بغض النظر عن أسلوب التداول الخاص بك أو أدوات التداول المفضلة لديك، فإن تقنية منصة التداول التي تستخدمها يمكن أن تؤثر على كل جانب من جوانب تجربة التداول الخاصة بك تقريبًا. من الوصول إلى الأبحاث الأساسية في سوق الفوركس إلى تحليل الأحداث الإخبارية العاجلة أو إجراء التحليل الفني على أزواج العملات على الرسوم البيانية، فإن الهدف المشترك لمنصات تداول الفوركس هو تسهيل التداول على المتداولين وفتح الفرص للاستثمار أثناء إدارتها.

5. مركز البيانات والاستضافة

يقوم برنامج خاص مثبت على الخادم بفتح وإغلاق الأوامر، ومراقبة السوق بشكل مستقل، وتحليل تغيرات الأسعار، وتحديد أفضل نقطة ربح للدخول في الاتفاقية. فهو يجعل تداول العملات الأجنبية أكثر كفاءة واستقلالية عن وجود الوسطاء في الشبكة.

إن اختيار واستخدام خادم VPS/VDS لتثبيت محطة التداول واستخدامه في تداول الفوركس يرجع إلى الحاجة إلى اتصال دائم مخدم الوسيط. في حالة أنظمة التداول الآلية، يعد عمل المستشارين ضروريًا للوصول السريع والمستمر إلى أحدث أسعار السوق. يجب أن يكون لدى خوارزمية الروبوت الوقت الكافي لمعالجة البيانات الواردة، واتخاذ قرارات التداول بناءً عليها، وإرسال الطلب بنجاح إلى مخدم الوسيط.

تأسيس شركة وساطة في فوركس – دليل خطوة بخطوة

الآن بعد أن تعرفت على أنواع وسطاء الفوركس، وخصائص تداول الفوركس، ونوع المعدات التقنية التي يمتلكها وسيط الفوركس، فقد حان الوقت لتتعلم كيفية بدء شركة الوساطة الخاصة بك. هناك طريقتان: استخدام حل وايت ليبل الجاهز/أو البدء من الصفر. أدناه سنلقي نظرة على تسلسل الخطوات لإنشاء شركة الوساطة من الصفر.

1. حدد السوق المستهدف

يتطلب بدء شركة وساطة في الفوركس وتنمية مثل هذا العمل بنجاح إجراء تحليل دقيق لمنافسيك وتحديد جمهورك المستهدف. تشمل المعلمات التي يجب تحديدها العمر والجنس والهوايات ومستوى الدخل وبلد الإقامة وما إلى ذلك. وبناء على ذلك، فإن العنوان القانوني لشركتك وطرق الترويج للمنصة وعدد اللغات المدعومة سيكون موضع تقدير كبير.

2. التسجيل والرخصة

قبل البدء في تداول الفوركس، يجب عليك تسجيل شركة والحصول على التراخيص المناسبة. الترخيص هو أحد المعايير المحددة للمتداول عند اختيار شركة فوركس. يتم إصدار التراخيص من قبل جهات تنظيمية حكومية مختلفة في ولايات قضائية مختلفة. ومع ذلك، فإن اختيار أي منهما يعتمد على حجم الشركة والميزانية والمتغيرات الأخرى، والتي سنناقشها في هذا المنشور. إذا تحدثنا عن الجانب القانوني للمسألة، فإن رخصة شركة فوركس تشير إلى الهيئة التنظيمية التي تتحكم في أنشطة الوسيط وفي الواقع تحدد أيضًا سمعة الشركة.

3.الميزانية

يتعين عليك أن تحدد بوضوح التكاليف التي ترغب في تحملها خلال الأشهر والسنوات القادمة من أجل إطلاق أعمال وساطة قوية وواعدة بنجاح، ومن ثم تحمل تكاليف التوسع المستقبلية بمجرد نجاح الإطلاق. يمكن تحقيق ذلك من خلال تحديد مقدار أموال التشغيل والتداول وتجديدها.

4. التعاون مع مزودي السيولة الموثوقين

عادة ما يعمل وسطاء الفوركس، وخاصة وسطاء معالجة صفقات التداول المباشرة (STP)، مع العديد من مزودي السيولة الكبار للحفاظ على أسعارهم وسيولتهم عند مستويات مناسبة. في معظم الحالات، يكون مقدمو السيولة عبارة عن مؤسسات مالية كبيرة أو بنوك تتاجر بالعملات بكميات كبيرة. بمعنى آخر، فإنها تتعامل مع مثل هذه الأحجام التي من المرجح أن يختارها المتداولون بشكل منفصل للشراء منها عند بيع العملات. في بعض الأحيان، يمكن للوسطاء بيع العملات المعدنية دون تحويل أي تداولات إلى مزودي السيولة. في هذه الحالة، عندما تقوم بالشراء، فإنك لا تشتري من مزود السيولة الذي يرسل إليه وسيطك الصفقة، ولكن من الوسيط نفسه. يُطلق على هؤلاء الوسطاء اسم “صناع السوق” ويمثلون الأطراف المقابلة.

5. ابحث عن معالج دفع قوي

إن مهام وسطاء الفوركس معقدة للغاية، وهناك حاجة ماسة إلى عملية فنية مثالية. وينطبق هذا أيضًا على خدمات إيداع العملاء. يجب عليك العثور على مزود خدمة الدفع (PSP) الذي يمكنه تلبية احتياجاتك حسب المنطقة الجغرافية وتوفير الطرق التي يريدها عملاؤك. لا يتقاضى معظم مزودي خدمة الدفع (PSP) رسوم فتح الحساب، لكن رسوم المعالجة تختلف. يوصى أيضًا بشدة أن يكون لديك أكثر من مزود واحد لإعادة توجيه العملاء إلى حساب آخر في حالة عدم توفره. وبما أن هذا جزء مهم من عملك، فيجب عليك دائمًا مراقبة موفري خدمات الدفع.

6.تطوير موقع على شبكة الإنترنت

يعد موقع الويب الجميل وسهل التنقل هو أهم مقوم لأي شركة. هذا هو المكان الذي يتعرف فيه المستخدمون (المتداولون في حالتنا) على الشركة ومنتجاتها وخدماتها. يجب أن يعمل موقع الويب بسلاسة وأن يحتوي على جميع العناصر اللازمة لتوجيه المستخدمين خلال جميع الخدمات أو المنتجات التي يقدمها الوسيط. لا ينبغي أن يكون إنشاء موقع جيد أمرًا صعبًا إذا كان لديك بعض المعرفة في البرمجة وعلوم الكمبيوتر. خلاف ذلك، فإن الأمر يستحق اللجوء إلى المتخصصين ذوي الخبرة.

7. اختر منصة التداول

منصة التداول هي الطريقة الوحيدة للمستثمرين لدخول السوق. ولهذا السبب يحتاج متداولو الفوركس إلى التأكد من أن منصة التداول وأي برنامج تداول يقدمه الوسيط واضح ومباشر، ويتضمن مجموعة متنوعة من أدوات التحليل الفني والأساسي، ويسمح لهم بفتح وإغلاق الصفقات بسهولة. اليوم، واحدة من منصات التداول الأكثر شعبية هي MetaTrader 4 و5، لكنها باهظة الثمن. في هذه الحالة، يمكنك التفكير في خيارات مثل cTrader، والتي لا تقل وظيفية وتتمتع بواجهة ممتعة وسهولة الاستخدام.

8. الاختبار

يعد اختبار قابلية استخدام البورصة الخاصة بك أمرًا بالغ الأهمية لبناء الأعمال التجارية لأنه يوفر نظرة ثاقبة حول ما إذا كان عملاؤك يستخدمون البورصة الخاصة بك كما هو متوقع. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر معلومات حول أي مشكلات تواجهها معاملتك. يجب إجراء الاختبار في أقرب وقت ممكن لضمان إمكانية إجراء أي تغييرات في التصميم قبل إصدار منتجك.

بعد الانتهاء من تطوير البرنامج واتباع الخطوات المذكورة أعلاه، يجب أن تكون منصة التداول الخاصة بك في مرحلة تجريبية عالية المستوى. يجب على المطورين تحليل الموقع ومراجعته بناءً على تجربة المستخدمين الأوائل لتحقيق الإطلاق الكامل للمشروع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامها كفرصة إعلامية للترويج لتداول الفوركس في السوق المستهدفة.

ملخص القول

سوق الفوركس هو السوق الأكثر سيولة وربحية اليوم. يمكن أن تصبح شركات تداول الفوركس مربحة وناجحة للغاية إذا كان لديك المعرفة اللازمة ولديك خطة جيدة. أما بالنسبة لطريقة عمل الوسيط، فيجب أن يكون مفهوما أن العامل الرئيسي في اختيار الوسيط الذي سيتم استخدامه هو ربحية نظام التداول، وليس الفروق الدقيقة في تنفيذ الأمر. ومع ذلك، فإن نموذج صانع السوق له مزايا لأنه يمكن أن يوفر تنفيذًا أفضل. من ناحية أخرى، يقدم نموذج ECN/STP أفضل الأسعار. وفي الوقت نفسه، يعد هذا النموذج أكثر شفافية، ويمكن أن يؤدي استخدام العلامات إلى تحسين التنفيذ بشكل كبير. على أية حال، بغض النظر عن النموذج الذي تختاره، يمكن لشركات الفوركس أن تفتح فرصًا غير محدودة لكسب المال، وهو الاتجاه السائد دائمًا، حتى في الأوقات الاقتصادية الصعبة.