Beste Forex-CRM-Software für Ihr Unternehmen im Jahr 2023

Derzeit erleben die Finanzmärkte eine beispiellose Popularität aufgrund der Möglichkeit, das Kapital durch den Handel mit verschiedenen Finanzinstrumenten zu vermehren, darunter Währungspaare, Indizes, Rohstoffe, CFD und sogar Krypto-Assets. Die ständig wachsende Basis aktiver Benutzer, die bereit sind, sich am Finanzhandel zu beteiligen, schafft einen starken Bedarf, ihre Daten zu kontrollieren und zu organisieren und ihnen Zugang zu einem multifunktionalen Arbeitsbereich zu verschaffen, in dem sie alle notwendigen Tools für den Handel haben. Forex CRM-Software wurde entwickelt, um dieses Problem zu lösen.

Dieser Artikel beschreibt das Forex CRM-System und seine Funktionen. Wir werden uns auch die Schlüsselelemente ansehen, die das Ökosystem der FX-CRM-Software ausmachen. Darüber hinaus lernen Sie wesentliche Kriterien für die Bewertung einer zuverlässigen Forex CRM-Option für Ihr Unternehmen kennen und Machen Sie sich mit den 5 besten FX-CRM-Lösungen auf dem Markt vertraut.

Die 5 herausragendsten Forex-CRM-Lösungen im Jahr 2023

Um sicherzustellen, dass Ihr Forex-Geschäft in einer stabilen Position ist und in der Lage ist, die Bedürfnisse seiner Kunden vollständig zu erfüllen, müssen Sie der Auswahl einer zuverlässigen und funktionsreichen Forex-CRM-Software besondere Aufmerksamkeit schenken. Natürlich hat jedes Produkt seine eigenen Merkmale, Vor- und Nachteile sowie seine eigenen Kosten. Um also die richtige Wahl zu treffen, müssen Sie jede Option sorgfältig analysieren und sie entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen vergleichen. Nachfolgend finden Sie einige der besten Forex-CRM-Anbieter auf dem Markt, mit denen eine Zusammenarbeit auf jeden Fall eine Überlegung wert ist.

B2Core

B2Core, eines der fortschrittlichsten verfügbaren Forex-CRM-Systeme für Unternehmen, bietet Forex-Brokern und -Börsen einen einfachen Zugriff auf Informationen über ihre Kunden, Administratoren und unabhängige Geschäftspartner. Unter Verwendung der fortschrittlichsten Internettechnologien wurde diese Lösung von einem der besten Fintech-Liquiditäts- und Technologieanbieter für Maklerunternehmen, Börsen und Investmentfonds auf den Krypto-, CFD- und Forex-Märkten entwickelt. Es kombiniert reichhaltige Funktionalität, eine attraktive Benutzeroberfläche und Unterstützung für alle Geräte mit Android- und iOS-Betriebssystemen sowie Windows- und MacOS-Betriebssystemen. Es ist eines der ersten multifunktionalen Systeme auf dem Markt.

B2Core besteht aus drei Hauptelementen:

• Trader’s Room – ein multifunktionaler Raum mit einer reichen Auswahl an Tools für den Handel;
• Back Office – ein System für Kundenverwaltung, Validierungsprüfung und Support-Ticket-System mit vielen verschiedenen nützlichen Funktionen;
• CRM-System – ein System zur Automatisierung und Steuerung der Interaktion des Unternehmens mit Kunden, Speicherung und Strukturierung von Informationen über ihre Handelsaktivitäten.

FX-Backoffice

FX Back Office begann als Wunschtraum einiger sehr erfahrener Freunde, die wussten, dass sie den Alltag des FX-Brokerage-Geschäfts revolutionieren könnten -Tag läuft. Die Mehrheit der Vertriebsmitarbeiter, Manager und Direktoren des Unternehmens sind seit 2007 in der Branche tätig. Das Kernteam der Direktoren, die mit dem FX-Backoffice zu tun haben, verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Arbeit für Forex-Broker.

Das Unternehmen positioniert sich als professioneller Forex-CRM-Anbieter mit langjähriger Erfahrung in der Forex-Branche. Es bietet eine Reihe interessanter Lösungen zur Auswahl. Erstens ist es ein CRM-System und ein Backoffice für Finanzgeschäfte, die darauf ausgelegt sind, eine vollständige und umfassende Kontrolle über die Handelsaktivitäten der Benutzer zu ermöglichen und detaillierte Berichte über ihre Ergebnisse zu erstellen. Das Unternehmen bietet auch Zugriff auf ein IB- und Affiliate-Portal sowie ein Money-Management-System (PAMM) für die prozentuale Zuteilung und einen B2B-Helpdesk.

Cloud-Forex-CRM

Cloud Forex CRM ist ein Cloud-basiertes Backoffice, das Ihr Forex-Broker-Geschäft fördert und Ihren Kunden eine innovative Lösung für deren Verwaltung bietet Handelsaktivitäten. Das Unternehmen bietet eine breite Palette nützlicher Funktionen und Tools. Es gibt auch ein Backoffice, einen Händlerraum für Kunden und verschiedene Forex-Handelsaktivitätsberichte.

Mit diesem CRM-Tool können Sie unter anderem verschiedene Handelsplattformen, einschließlich MetaTrader 4 und 5, verbinden und verschiedene Dienste integrieren, die eine Zahlungsabwicklung anbieten. Diese Lösung ist zu einem sehr günstigen Preis erhältlich und möglicherweise ideal für Anfänger, die das Produkt ausprobieren und verstehen möchten, wie Forex-CRM-Systeme funktionieren und strukturiert sind.

UpTrader

UpTrader ist ein vertrauenswürdiges Kundenbeziehungsmanagementsystem. Das Team besteht aus 30 Fachleuten, die jeden Tag hart daran arbeiten, ihren Kunden dabei zu helfen, ihre Hauptziele zu erreichen: den Gewinn zu maximieren, maßgeschneiderte Bedingungen einzurichten und effektiv Kunden zu gewinnen und zu halten.

Seit über 10 Jahren erstellt es Software unterschiedlicher Komplexitätsstufen, um die anspruchsvollsten Anforderungen zu erfüllen. Das Unternehmen bietet sowohl kundenspezifische Softwareentwicklung als auch innovative, hochmoderne SaaS-Produkte wie Forex CRM, FX-Backoffice, Händlerraum, MT4- und MT5-White-Label, White-Label-Social-Trading-Plattform, Forex- und Krypto-Liquidität, MT4 und MT5 PAMM- und MAM-Module und Social Trading.

Hebeln

Leverate ist ein Softwareentwickler für Forex-Broker, um den Handel auf dem Forex-Markt zu organisieren. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist die Handelsplattform Sirix. Die Produktlinie von Leverate umfasst auch viele zusätzliche Programme und Dienstleistungen, die dabei helfen, Full-Service-Brokerage-Operationen zu koordinieren. Leverate hat Niederlassungen in Zypern, der Ukraine, Israel und Hongkong und ist der Anbieter der bekanntesten Brokerage-Lösung auf dem Markt.

Im Jahr 2008 änderte das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit und begann mit der Entwicklung und dem Verkauf von Produkten an Forex-Brokerfirmen und andere Finanzinstitute. Eines dieser Produkte war eine Zitatquelle, von der das Unternehmen sagte, sie sei schnell und genau. Das Unternehmen verkaufte die Kursquelle an Makler, die sich die erforderlichen Kenntnisse über die Marktbedingungen aneignen mussten. Das erste Produkt dieser Firma hieß LXFeed. Lerate setzte die Entwicklung spezifischer Produkte für das Risikomanagement und den mobilen Handel fort.

Was ist eine Forex-CRM-Plattform und welche Funktionen hat sie?

Das CRM-System (Customer Relationship Management) ist eine multifunktionale Software zur Automatisierung von Strategien zur Interaktion mit Kunden. Das Ziel dieser Systeme ist es, den Umsatz zu steigern, das Marketing zu automatisieren, den Kundenservice zu optimieren und zu verbessern, indem Informationen über Kunden und ihre Beziehungshistorie gespeichert, Geschäftsprozesse erstellt und verbessert und die Ergebnisse anschließend analysiert werden.

Das Forex CRM-Programm bietet eine leistungsstarke Reihe von Tools, die die Vorteile eines CRM-Tools mit dem Eigenschaften und Funktionalität eines vollständigen Forex-Händlerraums. Infolgedessen bietet Forex CRM die folgenden Schlüsselsegmente, um die Effizienz jedes Unternehmens zu verbessern.

Admin-Bereich

Im Admin-Bereich stehen dem Administrator eine Reihe wichtiger und notwendiger Funktionen zur Verfügung, wie z. B. die Historie der Benutzeraktivitäten, die Erstellung und Änderung von KYC-Bedingungen sowie Berichte über Handelsaktivitäten. Neben dem Registrierungs-Builder umfasst diese Gruppe ein Anti-Phishing-System zum Schutz vor betrügerischen Aktivitäten, ein Benachrichtigungssystem zum Versenden von Benachrichtigungen über alle betrieblichen Aktivitäten innerhalb des Arbeitsbereichs und verschiedene E-Mail-Vorlagen.

Externe Integrationen

Ein Forex-CRM-System kann normalerweise Tools von Drittanbietern integrieren, z. B. Zahlungssysteme zum Senden und Empfangen von Zahlungen, SMS-Benachrichtigungssoftware und mehr. Die Möglichkeit, mehrere Handelsplattformen zu verknüpfen und die Verbindung von KYC-Anbietern, um die Überprüfung der Benutzeridentität zu rationalisieren und die allgemeine Sicherheit zu verbessern, sind ebenfalls Vorteile von Forex CRM. Darüber hinaus bietet das FX-CRM-System umfangreiche Marketingfunktionen, die bei der gründlichen Analyse der Benutzeraktivität helfen.

UI (Benutzeroberfläche)

Die Benutzeroberfläche ist die erste wesentliche Komponente eines richtigen Forex-CRM für Forex-Broker. Es bietet eine breite Palette hilfreicher Funktionen wie Währungsumrechnung, adaptive Dashboards, Handelshistorie, Transaktionsüberwachung, Analysen zur Untersuchung jeder Phase des gewählten Handelsplans, 2FA für eine sichere Anmeldung von jedem neuen Gerät und Maßnahmen zum Datenschutz für Kunden. Außerdem bieten viele Forex-CRM-Anbieter eine mobile Version ihrer CRM-Software an, um Kunden den Zugriff auf alle Funktionen in einem tragbaren und praktischen Format zu ermöglichen.

Die Schlüsselelemente, aus denen die Forex CRM-Plattform besteht

Das Forex-CRM-System ist eine ideale Kombination aller Vorteile klassischer CRM-Plattformen und leistungsstarker Funktionalität zusätzlicher Dienstleistungen, die darauf ausgelegt sind, das beste Handelserlebnis auf den Finanzmärkten zu bieten. Diese Dienste wurden speziell für den Devisenhandel entwickelt und helfen den Marktteilnehmern, einfach, schnell und bequem mit ihrem Anlageportfolio und dem Markt zu interagieren sowie Aufzeichnungen über ihre Handelsaktivitäten zu führen.

Händlerraum

Der Raum eines CRM-Händlers kann die folgenden Komponenten enthalten: Analysewerkzeuge und -instrumente, Web-Handelsterminal, Brieftaschen, Marktnachrichtenkalender, Handelshistorie, technische Analysewerkzeuge usw.

CRM-System

CRM-Tools sind heute für viele FX-Unternehmen zu einem Hauch frischer Luft geworden, die Tausende von Kunden auf der ganzen Welt haben, die ihre Produkte oder Dienstleistungen nutzen. Sie haben dazu beigetragen, alle notwendigen persönlichen und Handelsinformationen der Benutzer an einem Ort zu organisieren, zu vereinfachen und zu systematisieren und mit unglaublicher Leichtigkeit zu verwalten, was es ermöglicht, ein detailliertes Bild der individuellen Präferenzen der Händler und ihres Handelsstils zu erhalten, was wiederum hilft, Schlussfolgerungen zu ziehen darüber, wie man Geschäfte und Handel besser macht.

Backoffice

Back Office ist eine technische Komponente des CRM-Systems, die normalerweise vor den Augen der Benutzer verborgen ist. Es ist ein wichtiges Bindeglied, um das ordnungsgemäße Funktionieren des gesamten Systems sicherzustellen, und kann je nach Anbieter Elemente umfassen wie: Kundenprofilverwaltung, Verwaltung von Kundenfinanzkonten, IB- und Lead-Verwaltung, Benutzerzugriffsverwaltung, Reporting-Tools, Marketing-Tools , KYC-Management, Tools zur Einhaltung von Vorschriften, Integration von Handelsplattformen, Echtzeit-Kontoüberwachung, Handelsmanagement, Integration von Zahlungsprozessoren.

Wichtige Kriterien für die Auswahl der Forex CRM-Lösung für Ihr Unternehmen

Heute ist eine unglaublich große Auswahl an Forex-CRM-Lösungen verfügbar, die darauf ausgelegt sind, die Anforderungen von Unternehmen in jeder Phase ihrer Reise zu erfüllen. Die Auswahl der richtigen CRM-Software ist jedoch nicht immer einfach, da verschiedene Faktoren berücksichtigt werden müssen.

Preise

Jeder CRM-Anbieter möchte den Umsatz steigern, indem er sein Produkt vermarktet und verschiedene CRM-Funktionen bereitstellt. Die Preisgestaltung ist jedoch ein entscheidendes Element für Broker, die eine solche Lösung in ihre Infrastruktur integrieren möchten. Es ist wichtig, den idealen Kompromiss zwischen der Funktionalität der Plattform und der Preisgestaltung zu finden, da ein anständiges CRM-System teuer sein kann. CRM-Unternehmen bieten häufig sehr günstige Kosten, variable Raten und die Option für monatliche und jährliche Zahlungen. Darüber hinaus muss die Zuverlässigkeit der Organisation, die das CRM-System verkauft, berücksichtigt werden, wenn ein Budget für den Kauf festgelegt wird.

Kundensupport

Für die Forex-CRM-Software sind mehrere hervorragende Systeme mit einer breiten Palette an funktionalen CRM-Funktionen verfügbar, aber leider mangelt es ihnen an technischer Unterstützung. Durch die frühzeitige Bereitstellung von Anweisungen zur Verwendung und Durchquerung des Systems durch verschiedene Tipps, Ratschläge und Empfehlungen kann der Support dazu beitragen, unangenehme Benutzererfahrungen zu vermeiden und alle Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Konfiguration des CRM-Systems für einzigartige Geschäftsanforderungen zu beheben. Es kann gelegentlich einige Zeit dauern, bis unerfahrene Benutzer alle Nuancen und Besonderheiten der Verwendung eines neuen Produkts verstanden haben. Das ideale CRM-System sollte rund um die Uhr Kundensupport bieten, um die Kundenanforderungen zu erfüllen.

Benutzerfreundlichkeit

Einer der wichtigsten Faktoren bei der Auswahl des besten CRM-Systems ist die Benutzerfreundlichkeit. Die geladene Benutzeroberfläche und viele Einstellungen können die Navigation im System zu einer Herausforderung machen. Einerseits ist Forex CRM eine Mehrkomponentenstruktur für Händler, die es ihnen ermöglicht, mit den Märkten zu interagieren, indem sie verschiedene Buchhaltungstools, Analysen und Statistikdaten aus dem Handel verwenden, was bedeutet, dass es eine reibungslose Benutzererfahrung geben muss. Andererseits muss das System für den Makler einfach sein, denn die Schwierigkeiten, die ein lausiges CRM-System mit sich bringt, können ihm Energie und Zeit kosten und ihm Kunden kosten.

Abschluss

Die Wahl der richtigen CRM-Lösung ist eine großartige Investition, wenn Sie ein Unternehmen gründen, das darauf abzielt, die Konkurrenz in den Schatten zu stellen und ein hohes Einkommen zu erzielen. Auf der anderen Seite kann Ihnen der Einsatz eines CRM-Systems nicht nur helfen, Ihren bestehenden Kundenstamm besser zu verwalten, sondern auch Ihre Maklergeschäftsprozesse zu organisieren und Sie sogar dazu veranlassen, eine eigene CRM-Lösung zu erstellen.