Positionsgrößenbestimmung
Sechs allokationsmethoden für jeden anlagestil
Wählen Sie die Formel, die die Positionsgröße des Investors beim Öffnen eines Master-Trades bestimmt — proportional zum Saldo oder Eigenkapital, multipliziert mit einem Risikoverhältnis, oder feste Losgröße. Pro Abonnement im Back Office festgelegt; Standard ist „Proportional zum Eigenkapital × Verhältnis“.
- 6 Allokationsformeln
- Standard: Eigenkapital × Verhältnis
- Nach Öffnung fixiert
Allocation calculator
Sub #INV-3120 · Master “Alpha Strategy”
- Master Position
- 2.50 lots
- Ratio
- × 0.5
- Master Equity
- $2,000
- Investor Equity
- $5,000
Investor Position
3.13 lots
2.50 × (5000 / 2000)
× 0.5 = 3.125
Allokationsmethoden
Sechs formeln. Ein standard.
Jede Methode wird in dem Moment angewendet, in dem eine Master-Position auf ein Investmentkonto kopiert wird. Der Broker legt fest, welche Methoden verfügbar sind; Investoren (oder Vermögensverwalter) wählen bei der Anmeldung die, die zu ihrem Risikoprofil passt.
Proportional zum eigenkapital × verhältnis
Standardformel im Social Trading
Eigenkapitalbasierte Skalierung mit individuellem Risikomultiplikator. Standard für neue Copy-Trading- und MAM-Abonnements.
Example
- Eigenkapital Master
- $2.000
- Eigenkapital Investor
- $5.000
- Master-Position
- 2,50 Lots
- Verhältnis
- × 0,5
Proportional zum saldo
Skaliert die Position des Investors nach dem Verhältnis von Investoren- zu Master-Kontosaldo.
Example
- Saldo Master
- $8.000
- Saldo Investor
- $2.000
- Master-Position
- 2,00 Lots
Proportional zum eigenkapital
Verwendet Echtzeit-Eigenkapital statt Saldo — spiegelt das verfügbare Kapital besser wider, wenn schwebende Gewinne/Verluste erheblich sind.
Example
- Eigenkapital Master
- $2.000
- Eigenkapital Investor
- $5.000
- Master-Position
- 2,50 Lots
Proportional zum saldo × verhältnis
Fügt einen Risikomultiplikator zum Saldoverhältnis hinzu — Investoren können ihr Exposure über die reine Kapitalskalierung hinaus erhöhen oder verringern.
Example
- Saldo Master
- $8.000
- Saldo Investor
- $2.000
- Master-Position
- 2,00 Lots
- Verhältnis
- × 2,5
Feste losgröße
Jeder kopierte Trade wird mit derselben vordefinierten Größe geöffnet — ignoriert Saldo, Eigenkapital und freie Margin auf beiden Konten.
Example
- Feste Größe (Verhältnis)
- 0,10 Lots
- Master-Position
- 0,85 Lots
- Kontosalden
- unerheblich
Verhältnismultiplikator
Auch „Lot-Allokation“ genannt
Reiner Multiplikator der Master-Größe — bewahrt die ursprüngliche Größenabsicht des Masters unabhängig vom Kontokapital.
Example
- Verhältnis
- × 0,5
- Master-Position
- 2,50 Lots
- Kontosalden
- unerheblich
Kernprinzip
Beim kopieren einmalig festgelegt, danach fixiert.
Allokationsmethoden werden in dem Moment angewendet, in dem eine Position kopiert wird. Die daraus resultierende Größe ist danach fixiert — sie wird nicht neu berechnet, wenn sich Saldo, Eigenkapital oder Verhältnis zwischen den Konten ändern. Investoren behalten nach dem Kopieren die Kontrolle über ihre eigenen Positionen.
Angewendet bei positionsöffnung
Die gewählte Methode wird einmalig angewendet — beim Kopieren des Trades. Danach ist die Positionsgröße endgültig, und die Formel greift für diesen Trade nicht erneut.
Unempfindlich gegenüber saldoänderungen
Spätere Einzahlungen, Auszahlungen oder Gewinn-/Verlustschwankungen auf beiden Konten verändern die Größe der offenen Position nicht. Neue Trades verwenden dieselbe Formel auf Basis des neuen Saldos.
Investoren behalten die kontrolle
Nach dem Kopieren können Investoren ihre kopierten Positionen unabhängig vom Master manuell schließen, reduzieren oder anpassen — ohne die Plattform zu beeinträchtigen.
Proportionale Schließung
Die eine ausnahme — proportionale positionsschließung
Wenn ein Master mehr schließt, als der Investor bereits reduziert hat, greift das System ein und stellt das ursprüngliche Master-zu-Investor-Verhältnis wieder her. Sehen wir uns dasselbe Beispiel von docs.b2copy.b2broker.com an (anfängliches Verhältnis 2:1).
Step 1 of 5
Kopieren bei 2:1
Current ratio (investor : master)
2,00 : 1
Der Master öffnet 1,00 Lot. Die Allokationsmethode kopiert es als 2,00 Lots auf das Investorenkonto. Das Startverhältnis ist 2:1.
Ausgangswert — Verhältnis intakt
Brauchen sie eine formel, die zu ihren kunden passt?
Möchten Sie tiefer in die sechs Allokationsmethoden eintauchen, oder haben Sie nicht gefunden, was Ihre Investoren und Vermögensverwalter brauchen? Erzählen Sie uns von Ihrem Strategiemix — wir gehen jede Option live durch und helfen, die passende Konfiguration zu gestalten.
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