B2CORE V20 — CRM de última generación con interfaces renovadas, mayor control y más integraciones

B2CORE ha sido un punto central de nuestro desarrollo este año, ya que seguimos lanzando incansablemente actualizaciones que cumplen con tus expectativas, establecen nuevos estándares en la industria y ofrecen la mejor experiencia tanto para traders como para brókers.

En esta actualización, nos centramos en mejorar la interfaz de usuario y en la integración con Twilio, ofreciendo una experiencia de trading más pulida y fluida, además de mejorar la trazabilidad y el control financiero para los brókers.

CRM y Back Office Todo en Uno Para Brókeres y Exchanges

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• Sala del trader totalmente personalizable con funciones modulares

• Módulo IB integrado, KYC, integraciones de pago y herramientas de informes

• Interfaz intuitiva que impulsa la interacción con los clientes

Descubra más

Revisemos las nuevas funciones de la actualización B2CORE V20.

Paneles de control más limpios y rápidos

Hemos actualizado el panel del usuario en la versión web, incorporando diseños de UI/UX más precisos, ofreciendo una navegación más intuitiva para los traders que garantiza coherencia y eliminando distracciones innecesarias.

Los usuarios ahora pueden cambiar entre saldos (Todos, Cuentas de Trading, Monederos) para ver cómo se asignan sus fondos y mostrar los importes en la moneda base elegida.

También hemos colocado el botón de Depósito en una posición más destacada para facilitar la financiación rápida, manteniendo las operaciones financieras secundarias (Retiro, Transferencia, Transferencia Interna, Cambio) accesibles, pero menos predominantes.

El portafolio del usuario ahora es más interactivo, mostrando los principales activos de forma más visible y ofreciendo una visión más clara de la composición de los fondos. Los traders también pueden utilizar el gráfico Balance Dynamic para seguir los cambios en el valor del portafolio a lo largo del tiempo, lo que facilita un análisis y monitoreo precisos.

Otros cambios incluyen las siguientes mejoras:

• Adición del panel de Cuentas de Trading
• Operaciones instantáneas con un solo clic
• Recargas directas con preferencia por depósitos directos cuando estén disponibles
• Visualización de las cuatro operaciones más recientes mediante el widget Last Transactions

Función de Twilio mejorada para una mejor comunicación

También hemos optimizado la integración de Twilio Voice, haciéndola más flexible y brindando a los gerentes un mayor control para gestionar las llamadas con los clientes.

Ahora, tras hacer clic en el ícono de llamada dentro de la tarjeta de contacto del cliente, aparece una ventana modal en la que el gerente puede elegir entre los números de Twilio conectados que se mostrarán como Caller ID para el cliente.

Esta mejora ayuda a los gerentes a seleccionar números locales al contactar a los clientes, aumentando las tasas de respuesta, mejorando la eficacia de la comunicación y reforzando la confianza cuando las llamadas provienen de números conocidos.

B2CORE V20: más intuitivo, conveniente y a tu servicio

La versión B2CORE V20 representa un paso constante en la evolución de nuestro completo sistema CRM. Ofrece a las empresas de corretaje un centro todo en uno y centralizado para gestionar las interacciones con los usuarios y el rendimiento de la plataforma, además de proporcionar a los traders paneles avanzados para administrar carteras e inversiones desde cualquier lugar.

Nuestro equipo ya está trabajando en nuevas y emocionantes mejoras, incluida la integración con Salesforce y Savings Rewards, para seguir enriqueciendo tu experiencia y hacer de B2CORE la solución de Back Office ideal que te ayude a lograr más con menos.

Consulta las notas completas de la versión para obtener guías detalladas y obtén tu solución B2CORE ahora.