5 ویژگی اصلی یک نرم افزار کپی تریدینگ مناسب
مقالات
تعداد تریدرهایی که در بازارهای مالی از فرصت‌های رو به رشد کپی تریدینگ استفاده می‌کنند، سالانه افزایش می‌یابد. با کپی تریدینگ تریدرهای با تجربه و مبتدیان این شانس را خواهند داشت تا از دانش افراد خبره بهره ببرند. به طور کلی تاکتیک های به اثبات رسیده احتمال کسب درآمد را افزایش می دهد.
مشتریان پلتفرم‌های مدرن کپی تریدینگ این شانس را دارند که به پلتفرم‌های بروکر متصل شوند تا فرآیند انجام معاملات را ساده‌تر کنند، سیگنال‌های معاملاتی خرید و فروش حرفه‌ای‌ها را دریافت کنند و همچنین به صورت مداوم با سایر تریدرها شریک شوند و رشد پیوسته ای را تجربه نمایند.
شایان ذکر است یکی از اولین و موفق ترین ابتکارات در این زمینه، برنامه معاملاتی خودکار به نام تردنسی است که در سال 2005 راه اندازی شد و با ارایه پیشرفته ترین خدمات، محبوبیت آن افزایش یافت. امروزه بروکرهای زیادی، طیف وسیعی از خدمات کپی تریدینگ را ارائه می دهند.
در این مقاله ماهیت نرم افزار کپی تریدینگ، پنج عنصر اصلی این نرم افزارها و نحوه شرکت در معاملات “کپی تریدینگ” را ارایه خواهیم کرد.
ابتدا، بیایید به نرم‌افزار کپی تریدینگ نگاه دقیق‌تری بیندازیم.
کپی تریدینگ چیست؟
کپی تریدینگ به کاربران امکان می دهد تا پوزیشن هایی را که توسط برخی از طرف های بیرونی در بازارهای مالی آغاز شده و مدیریت می شوند، تکرار کنند.
نرم افزار کپی تریدینگ، برخلاف میرور تریدینگ، که تریدرها را قادر می سازد فقط تکنیک های خاصی را تکرار کنند، سهمی از دارایی های کپی تریدرها را به حساب سرمایه گذار واریز می کند. هرگونه تصمیم معاملاتی، از جمله وارد کردن پوزیشن‌ها، قرار دادن دستورات توقف ضرر و برداشت سود یا بسته شدن پوزیشن‌ها که توسط سرمایه‌گذار اتخاذ می‌شوند، نیز در قالب نسبتی از پروفایل سرمایه‌گذار، در حساب کپی تریدر واریز می‌شود.
سیگنال‌های معاملاتی پیش‌بینی‌هایی هستند که نشان می‌دهند چه چیزی باید معامله شود، نقطه قیمتی که در آن یک پوزیشن شروع می‌شود، و نیز پوزیشنکسب سود و حد ضرر چقدر خواهد بود.
ارائه‌دهنده سیگنال های معاملاتی ممکن است یک فرد یا تیمی از تریدرها باشد. تریدرهایی که سیگنال های معاملاتی را به دنبال کنندگان خود ارائه می دهند، باید تراکنش ها را به صورت دستی در پلتفرم های معاملاتی خود باز کنند.
در یک پلتفرم کپی تریدینگ، تریدرهای اصلی اساسا ارائه دهندگان سیگنال هستند. وجه تمایز اصلی این است که راهنمایی های آنها فوراً در حساب های دنبال کنندگان آنها اجرا می شود.
این برنامه‌های تشویقی، تریدرها را تشویق می‌کند تا به جای معاملات خصوصی، معاملات عمومی را انجام دهند و به دیگران اجازه می‌دهند معاملاتشان را تماشا و تکرار کنند. به طور معمول، تریدری که در حال کپی کردن است، این امکان را دارد که معاملات تکراری را در هر زمان خاتمه دهد و به تنهایی آنها را مدیریت کند. علاوه بر این، مشتریان می توانند اتصال کپی را برای همیشه پایان دهند، و تمام تراکنش های کپی شده را با قیمت درخواستی ببندند. علاوه بر این، تریدرهایی که به دیگران اجازه می دهند معاملات خود را کپی کنند، به عنوان رهبران یا ارائه دهندگان سیگنال نیز شناخته می شوند. سرمایه گذارانی که به عنوان دنبال کنندگان سیگنال شناخته می شوند، اغلب به آنها هزینه های اشتراک ثابتی نیز پرداخت خواهند کرد. گاهی اوقات تریدرهای برجسته در معاملات خصوصی خود ممکن است حتی معادل دریافت اسپرد 100٪ نیز داشته باشند.
در نتیجه کپی تریدینگ، نوع جدیدی از سبد سرمایه گذاری به نام «پرتفولیوهای مبتنی بر مردم» یا «پرتفوی سیگنال» نیز پدید آمده است. پورتفولیوی مبتنی بر مردم با سبد سرمایه گذاری معمولی تفاوت دارد، زیرا وجوه به جای دارایی های مبتنی بر بازار در سبد دیگر سرمایه گذاران، سرمایه گذاری می شود.
5 ویژگی یک نرم افزار مناسب کپی تریدینگ
در این بخش، ما به شکل عمیق‌تری به این موضوع خواهیم پرداخت که یک نرم‌افزار کپی تریدینگ قدرتمند چه نوع قابلیت ها و ویژگی‌های حیاتی باید داشته باشد. بر این اساس، بهتر متوجه خواهید شد که کدام راهکار را انتخاب کنید.
سهولت استفاده
اگرچه طراحی کاربرپسند یک موضوع اولویت دار و شخصی است، اما چندین ویژگی وجود دارند که همه بروکرها معتقدند برای حرفه آنها حیاتی هستند. به طور معمول، رابط خدمات مالی پیشرو و مدیریت ارتباط با مشتری، که به عنوان CRM نیز شناخته می شود، اغلب به عنوان ارتباط میان یک پلتفرم با دیگر بخش ها عمل می کند. اما، به طور همزمان حفظ دو سیستم دیگر نیز ضروری است زیرا با حساب‌های جداگانه و با وجود تاریخچه ای از معاملات، تریدرها و سرمایه‌گذاران به دو پلتفرم وارد خواهند شد که در نتیجه کار برای آنها ساده خواهد شد.
کسب و کارهای مدرن و مناسبی که از نرم افزارهای کپی تریدینگ استفاده می کنند، طبیعتاً ترجیح می دهند همه چیز را در یک جا داشته باشند. بنابراین، برای سادگی، بسیاری از آنها راهکار های مختص به خود را ایجاد می کنند. با این حال، ایجاد نرم افزار سفارشی بسیار پرهزینه و زمان بر است. به همین دلیل، بسیاری از ارائه دهندگان خدمات کپی تریدینگ برجسته، از ابتدا به عنوان یک سیستم واحد، خدمات خود را ارائه می کنند تا تقاضای بازار را برآورده کنند، از رقبا جلوتر باشند و مشتریان جدیدی پیدا کنند و بتوانند از کار با آنها لذت ببرند.
قابلیت اطمینان
یکی از محبوب‌ترین ویژگی‌های حائز اهمیت از نگاه مشتریان، قابلیت اطمینان سیستم است، زیرا هر مشتری می‌خواهد نرم‌افزار آنها بدون مشکل اجرا شود. به استثناء نیاز به انجام یا کپی فیزیکی سفارش های از دست رفته یا آسیب دیده که به دلیل کاهش دسترسی به متاتریدر صورت گرفته باشد، به ندرت موضوع دیگری مشتریان بروکرها را آزار می دهد. این موضوع معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که پلاگین کپی از راه دور به متاتریدر متصل شود. شایان ذکر است که اکثر خدمات کپی کردن دقیقاً به این صورت عمل می کنند.
همچنین، اگر در مورد قابلیت اطمینان ارائه دهنده تحقیق بیشتری انجام دهید، کمک شایانی برای شما خواهد داشت.
توجه داشته باشید که فاصله بین هزینه پیش بینی شده و قیمت انجام شده، اسلیپیج نامیده می شود. اگر در نهایت بهای بالاتری بپردازید، اسلیپیج ایجاد می شود. این رویداد معمولاً و به ویژه در ساعات عادی انجام معاملات در FX نگران کننده نیست. از آنجایی که بازار فارکس دارای قابل توجه ترین سطح لیکوئیدیتی در سراسر جهان است، جای نگرانی نیست که لیکوئیدیتی و یا حجم سفارشات پایینی وجود داشته باشد. با این حال، معامله جفت های مینور می تواند منجر به اسلیپیج شود. به عنوان مثال، معاملات جفت های به اصطلاح عجیب و غریب، حجمی برابر با معاملات عمده نخواهد داشت.
یک پلتفرم کپی تریدینگ و بروکری را انتخاب کنید که با چندین ارائه‌دهنده لیکوئیدیتی کار می‌کند تا اسلیپیج را از بین ببرد یا کاهش دهد و اطمینان حاصل کند که معاملات بدون توجه به شرایط بازار و بدون مشکل، انجام می‌شوند.
پشتیبانی و ارتباط با مشتری
هم بروکر فارکس و هم ارائه دهنده سیستم باید به همه مشتریان خود کمک کنند. هنگامی که اولین سپرده خود را با موفقیت واریز کردید، مطمئن شوید که پلتفرم کپی تریدینگ؛ بدون توجه به میزان حساب شما، برای شما اهمیت قائل است.
اگر به طور منظم با کپی تریدرها تماس بگیرند و اطلاعاتی در مورد وضعیت بازار و تاکتیک های معاملاتی خود ارائه دهند، ارائه دهندگان سیگنال شانس بیشتری برای حفظ معاملات و دنبال کنندگان خود دارند.
همیشه قبل از دنبال کردن یک ارائه دهنده سیگنال، به درستی تحقیق کنید. با مشتریان خود صحبت کنید تا از جزئیات نحوه تعامل آنها با یک تریدر مطلع شوید. این یک ایده فوق العاده خواهد بود.
امنیت و حفظ سرمایه
برای اینکه هر تراکنش تا حد امکان مؤثر و ایمن باشد، باید نسبت به تخصص تریدرها، روش‌ها و تکنیک‌هایی که آنها استفاده می‌کنند، اطمینان داشته باشید. مهم نیست که استراتژی شما چه باشد، همیشه قبل از پیوستن به بازار مالی و بدون توجه به رویکرد، باید امنیت یک استراتژی را بررسی کنید.
به یاد داشته باشید که انتخاب یک تریدر حرفه ای و کپی کردن آنها در هر معامله تنها جنبه کپی تریدینگ نیست. تکنیک های مدیریت ریسک که بسیاری از مبتدیان به سادگی نادیده می گیرند نیز در زمره مهمترین ویژگی های کپی تریدینگ به شمار می رود. مزیت اصلی این کار آن است که بدون استفاده از پول خود می‌توانید، استراتژی‌های مختلف را آزمایش کنید. شما به روش‌های آزموده‌شده و واقعی که قبلاً نتیجه داده‌اند، وابسته خواهید بود.
علاوه بر این، تریدرهای حرفه‌ای در مورد نحوه استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک که برای جلوگیری از متضرر شدن شما و خودشان بکار گرفته خواهند شد، آگاه هستند. طبیعتاً هیچ کس هرگز وعده بازدهی 100 درصدی را نخواهد داد. با این حال، به جای اینکه همه چیز را از ابتدا بفهمید، بهتر است از یک فرد با تجربه پیروی کنید.
لطفاً توصیه های زیر را دنبال کنید تا کپی تریدینگ برای شما ایمن تر گردد:
- 1. قبل از ورود به بازار به دقت تحقیق کنید.
- 2. همیشه بروکرهای معتبر و قابل اعتماد را انتخاب کنید. آنها باید یک سیستم امنیتی قوی داشته باشند. همچنین، اطلاعات شخصی و داده‌های تجاری شما با برخورداری از ویژگی‌های رمزگذاری یا اقدامات امنیتی اضافی، مانند احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA)، باید مطمئن و امن باشند.
- 3. فقط از پلتفرم های معاملاتی استفاده کنید که مانند MetaTrader 4/5 آزمایش شده و واقعی هستند.
- 4. یک حرفه ای را پیدا کنید که با احتیاط معامله می کند. رتبه بندی، آمار عملکرد و سابقه سفارشات موفق وی را در نظر بگیرید.
ویژگی های بیشتر
مدیر حساب
بسیاری از پلتفرم‌ها مدیریت حساب هایMT4/5 را به شما پیشنهاد می‌کنند. برای این کار هیچ نرم افزار تخصصی، تنظیمات پیچیده یا سرور VPS خاصی لازم نیست.
علاوه بر این، تنها با آپلود اطلاعات ورود شما به پلتفرم، تمام حساب ها به طور شبانه روزی روی سرور نگهداری می شوند. پس از افزودن حساب‌ها، به روش‌های مختلفی می‌توانید از این وب‌سایت استفاده کنید.
ترید کپیر
کپی کردن تریدها وظیفه اصلی هر نرم افزار کپی تریدینگ است. سرعت هر راهکار دارای پارامترهای منحصر به فردی است.
هنگامی که حساب های شما به پلتفرم متصل شد، می توانید دستگاه های کپی تریدینگ را تنظیم کنید. برای پوشش تمام زیان‌های احتمالی، کپی تریدرها، معیارهای ریسک مختلفی را ارائه می‌کنند.
ارائه دهنده سیگنال
ابزارهای معاملاتی که توسط حساب های تریدرهای پیشرو در قالب سیگنال ارائه می شوند، همگی در یک صفحه وب سیگنال قابل استفاده هستند. هر نرم افزار قدرتمند تمام ویژگی هایی مانند فیدهای داده در زمان واقعی، حد توقف ضررو نیز توقف های بعدی و نیز ویژگی هایی که تریدرها برای کپی تریدینگ موفق به آنها نیاز دارند را در بر خواهند اشت.
شما هرگز با سیگنال‌های دیگر این پلتفرم، رقابت نخواهید کرد، زیرا صفحات سیگنال، در قالب آدرس‌های اینترنتی و با یک شناسه منحصر به فرد در دسترس عموم هستند. از آنها می توان صرفاً برای نمایش عملکرد معاملاتی شما استفاده کرد، یا می توانید شرایطی را مشخص کنید که در آن مشتریان می توانند سیگنال های تریدرها را با هزینه ای خاص یا رایگان دنبال کنند.
چگونه کپی تریدینگ کنیم؟
با ایجاد یک حساب کاربری در نرم افزار کپی تریدینگ و دنبال کردن دستورالعمل ها، همه می توانند کپی تریدینگ را انجام دهند. در زیر چند نکته وجود دارند که به شما کمک می کنند تا در اسرع وقت این کار را صورت دهید.
ایجاد حساب کاربری: اولین مرحله در کپی تریدینگ، ایجاد یک حساب واقعی (یا نسخه نمایشی) با ارائه دهنده خدمات کپی تریدینگ است. درک این روش بسیار ساده است. هنگامی که حساب شما تأیید شد، مراحل ثبت نام را تکمیل کنید، سرمایه گذاری اولیه خود را انجام دهید و تریدرهایی را دنبال کنید که عملکرد خوبی دارند.
یک حرفه ای را انتخاب کنید: با داشتن یک حساب تجاری فعال، متخصصی که می خواهید دنبال کنید را انتخاب کنید. پیش از این، این یک فرایند زمان بر در کپی تریدینگ بود. با این حال، اکثر پلتفرم‌های مدرن به شما این امکان را می‌دهند تا پارامترهای معاملاتی کلیدی را به سرعت مرتب کنید و تریدرهای برتر را از پایگاه داده خود انتخاب کنید. هنگامی که به دنبال یک تریدر هستید، به عملکرد گذشته آنها نگاه کنید. علاوه بر این، جنبه‌های دیگری مانند بازارهایی که در آن معامله می‌کنند، میانگین برد و باخت، نرخ برد و سایر عوامل را نیز در نظر بگیرید.
دنبال کردن سفارش‌ها: پس از یافتن یک تریدر حرفه ای، کپی کردن تراکنش‌های تریدر به آسانی کلیک کردن بر روی دکمه “دنبال کردن” است. نرم‌افزارها و پلتفرم‌های مدرن قطعاً دستورالعمل‌هایی دارند که می‌توانید آنچه را که توصیه می‌کنند را انجام دهید.
همچنین باید بدانید که تریدری که دنبال می‌کنید در کدام بازارها معامله می‌کند و آیا آنها با اهداف و تکنیک معاملاتی شما مطابقت دارند یا خیر.
به عنوان مثال، تریدرهایی که عمدتاً سهام فناوری را معامله می کنند، ممکن است در معرض ریسک های مربوط به بخش فناوری قرار گیرند. به دلیل افزایش قیمت ارزهای دیجیتال، تریدرهایی که از آنها استفاده می کنند ممکن است نوسانات بیشتری را در عملکرد معاملاتی خود تجربه کنند. تریدری را انتخاب کنید که بازارهای مورد علاقه شما را معامله کند.
ریسک ها: چه سطحی از تحمل ریسک برای کپی تریدینگ دارید؟ پلتفرم‌های کپی تریدینگ به شما این امکان را می‌دهند تا حداکثر ضرر را ایجاد کنید یا بخش خاصی از حساب تجاری خود را به یک تریدر اختصاص دهید.
تجزیه و تحلیل بازار: مزیت کپی تریدینگ این است که نیازی به انجام تحلیل بازار ندارید. با این حال، اگر تریدری که از آن کپی می‌کنید تجربه کافی نداشته باشد، شاید برای شما چالش برانگیز باشد. همیشه مراقب کپی تریدینگ خود باشید و در صورت تغییر شرایط بازار، اصلاحات لازم را انجام دهید.
لوریج: آیا می خواهید معاملاتی را که از لوریج استفاده می کنند کپی کنید؟ لوریج می تواند سود و ضرر شما را افزایش دهد. با این حال، به شدت توصیه می‌شود که بیشتر از آنچه که می‌توانید از دست بدهید، ریسک نکنید.
نکته آخر
قبل از شروع کار با نرم افزار کپی تریدینگ و به خصوص اگر با این فرآیند آشنایی ندارید، به شدت توصیه می شود تا تحقیقات بازار را انجام دهید. اگر می‌خواهید درباره ابزارهای یک ارائه‌دهنده خاص اطلاعات بیشتری کسب کنید، مطالعه آنها در وب‌سایت های مربوطه، ایده فوق العاده ای خواهد بود.
علاوه بر این، پلتفرم‌ها همیشه ابزارهای نمودار فنی، اعلان‌ها و توصیه‌های معاملاتی درون پلتفرم را نیز ارائه می‌کنند تا به شما اطلاع دهند که بازار چگونه عمل می‌کند.
کپی تریدینگ برای تریدرهایی که بر تجارت کوتاه مدت متمرکز هستند یا توانایی محدودی برای مطلع شدن از پویایی بازار دارند، مطلوب تر است. سبد کپی تریدینگ با ارزیابی و انتخاب تریدرهای با سابقه خوب، به تریدرهای مبتدی و باتجربه فرصت مناسبی برای سودآوری خواهد داد.
با توجه به تعداد بروکرهایی که به کاربران خود گزینه کپی تریدینگ را ارائه می دهند، ارزیابی و مطالعه هر پلتفرم برای اطمینان از مناسب بودن آن با توجه به نیازهای شما بسیار مهم است.
برای تریدرهای جدید توصیه می شود با بروکرها و تریدرهای معتبری که در همه زمینه های معاملاتی تجربه دارند همکاری کنند تا بتوانند از بهترین های این صنعت بیاموزند.
