چگونه یک کارگزار فارکس شویم؟

بازار فارکس با ورود روش‌های جدید تجارت الکترونیک، که ایده کسب درآمد سریع از حرکات نقل‌قول‌های ابزارهای مختلف فارکس را تا حد زیادی گسترش داد، توسعه یافت. محبوبیت زیاد تجارت در این بازار نقطه عطف جدیدی در نوسازی کل سیستم معاملاتی بود. از سوی دیگر، بسیاری از سرمایه گذاران در اینجا با ایجاد و توسعه مشاغل کارگزاری فارکس، فرصت دیگری برای سرمایه خود دیده اند که اکنون محبوبیت باورنکردنی به دست آورده اند.

این مقاله یک تجارت فارکس و ویژگی های آن را روشن می کند. سپس یک راهنمای گام به گام برای کسانی که می‌خواهند دارند کارگزار فارکس شوند، ارائه خواهیم داد. همچنین با مدل های اولیه شرکت های کارگزاری فارکس و عناصر اساسی زیرساخت فنی هر کارگزار فارکس آشنا خواهید شد.

تجارت کارگزاری فارکس چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

کارگزاران فارکس شرکت های تخصصی هستند که بر ارائه خدمات واسطه ای در بازار ارز بین المللی تمرکز دارند. به ویژه، آنها واسطه بین مشتریان خرد و موسسات مالی هستند. کارگزاران کسانی هستند که معامله گران را قادر می سازند تا به معاملات در بازار مبادله دسترسی داشته باشند.

بازارهای مبادله ای مستقر با شرایط معاملاتی مطمئن و مطمئن یک مزیت قابل توجه برای هر سرمایه گذاری تجاری است. اگرچه راه اندازی در بازارهای نوپا لزوماً بد نیست، کارگزاران فارکس که می خواهند حداکثر استفاده را از آن ببرند، باید بیشتر مراقب باشند و تلاش بیشتری در تمام عملیات خود انجام دهند.

کلیه روابط بین فروشنده فارکس و مشتری وی محدود به روابط مسئولیت بین نهاد نهادی و فردی (سرمایه گذار) که یک نهاد اقتصادی (کارآفرین انفرادی) نیست در رابطه با انعقاد قراردادهایی که ابزارهای مالی مشتقه هستند و در آن معامله نمی شوند، می باشد. بازار متشکل، و بدهی طرفین، که به تغییرات نرخ جفت ارز بستگی دارد و نتیجه گیری آن مشروط به فراهم کردن فرصتی برای مشتری برای ساخت ابزار مالی مشتقه توسط فروشنده است.

به عبارت ساده، کل معامله فارکس بین فروشنده و مشتری به این واقعیت محدود می شود که فروشنده یک قرارداد آتی خارج از بورس غیر قابل تحویل به مشتری می فروشد، که طبق آن دارایی پایه یک جفت ارز (نسبت قیمت) است. بین دو ارز معامله شده در Forex) و به مشتری اهرمی برای ورود به این معامله، که بیش از 50 برابر وجوه خود سرمایه گذار به فروشنده نیست. بسته به تغییرات در ارزش بازار دارایی پایه، طرف مقابل “برنده” و “بازنده” تعیین می شود.

تبدیل شدن به یک کارگزاری فارکس – راهنمای گام به گام مفصل

کارگزاری FX یکی از محبوب‌ترین کسب‌وکارها برای سرمایه‌گذاران علاقه‌مندی است که می‌خواهند قدرت خود را در بازار فارکس امتحان کنند. یک شرکت کارگزاری فارکس یک ایده امیدوارکننده است که اگر در عمل به درستی اجرا شود، می تواند چندین میلیون سود به ارمغان بیاورد. برای تبدیل شدن به یک کارگزار فارکس، لازم است چندین عنصر که یک الگوریتم گام به گام از اقدامات لازم برای اداره یک شرکت موفق فارکس را تشکیل می دهند، به طور کامل تجزیه و تحلیل کنید. در زیر لیست جامعی از مراحل برای رسیدن به هدف شما آورده شده است.

1) مخاطبان هدف را شناسایی کنید و تحلیل بازار انجام دهید

هنگام راه اندازی یک کارگزار FX و توسعه چنین کسب و کاری ضروری است که رقبای خود را به طور کامل تجزیه و تحلیل کنید و مخاطبان هدف خود را شناسایی کنید. پارامترهای مختلفی مانند سن، سرگرمی، سطح درآمد، کشور محل سکونت و غیره باید در نظر گرفته شوند. در نتیجه، آدرس شرکت شما بر چندین جنبه دیگر از تجارت شما تأثیر می گذارد، از جمله نحوه رویکرد شما به ارتقای پلت فرم، تعداد زبان های پلت فرم معاملاتی شما٬ پشتیبانی و غیره

2) پردازش حقوقی

راه اندازی یک شرکت فارکس نیازمند ثبت نام و دریافت مجوزهای مناسب است. عوامل متعددی وجود دارد که معامله گران هنگام انتخاب یک بروکر فارکس در نظر می گیرند، اما یکی از مواردی که برجسته می شود مجوز کارگزاری فارکس است. مجوزهای صادر شده توسط رگولاتورهای دولتی مختلف در کشورهای مختلف تابع شرایط متفاوتی است. مجوز کارگزاری نشان می دهد که کدام مرجع نظارتی متولی فعالیت کارگزار است که شهرت آن شرکت خاص و البته خود کارگزار را نیز مشخص می کند.

3) انتخاب بستر معاملاتی

انتخاب یک پلتفرم تجاری خوب یکی از حیاتی‌ترین کارها هنگام شروع کار به عنوان کارگزار FX است. پلتفرم معاملاتی یک عنصر کلیدی از فرآیند معاملاتی است که به کاربران اجازه می‌دهد با استفاده از ابزارهای معاملاتی مختلف برای هر دارایی معاملاتی، وضعیت بازار را به طور جامع تجزیه و تحلیل کنند و معاملات را انجام دهند. این یک اکوسیستم کامل است که برای اطمینان از خرید و فروش روان، ایمن و بدون وقفه دارایی ها در چارچوب تاکتیک های معاملاتی انتخاب شده معامله گران طراحی شده است. امروزه، برخی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی که اعتماد میلیون‌ها معامله‌گر در سراسر جهان را به خود جلب کرده‌اند متاتریدر 4 و 5، cTrader و Match Trader هستند. برای انتخاب ارائه‌دهنده پلتفرم معاملاتی، باید اولویت‌بندی کنید و نیازهای خود را برای پلتفرم درک کنید.

4) توسعه نام تجاری

توسعه برند برای تجارت کارگزاری FX یک فرآیند پیچیده است که شامل مجموعه ای از مراحل برای ایجاد یک لوگوی برند است که طراحی منحصر به فردی داشته باشد و در بین رقبا در بازار متمایز شود. همچنین شامل طراحی منحصر به فردی برای تمامی عناصر زیرساخت نرم افزار از جمله وب سایت، اپلیکیشن موبایل، نرم افزار پایانه معاملاتی، اتاق معامله گر و غیره می باشد. از آنجایی که شناخت برند به طور مستقیم بر تعداد مشتریان علاقه مند به همکاری با یک کارگزار تاثیر می گذارد، توجه ویژه به هر جنبه ای از ایجاد یک برند منحصر به فرد در گوش همه خواهد بود. این امر به تیم خوبی از طراحان، برنامه نویسان و بازاریابان نیاز دارد.

اخیراً یک گزینه بسیار محبوب برای ایجاد یک تجارت کارگزاری فارکس، کلید در دست کارگزار فارکس است، زمانی که یک شرکت تخصصی با تلاش خود راه حلی را ایجاد می کند و برای آن مبلغ مشخصی را می طلبد.

5) ایجاد وب سایت

ایجاد یک وب سایت کارگزاری فارکس گام بعدی برای راه اندازی کارگزاری فارکس خود است. وب سایت چهره هر شرکت و کارت ویزیتی است که تمام اطلاعات مربوط به شرکت، محصولات و خدمات آن را نمایش می دهد. سایت باید جذاب، آسان برای استفاده، واضح و از همه مهمتر آموزنده باشد. کاربران برای تحقیق در مورد شرکت از وب سایت شرکت بازدید خواهند کرد و اولین برداشت بسیار مهم است. از برنامه نویسان و طراحان باتجربه کمک بگیرید تا سایتی ایجاد کنند که پیام شرکت را منتقل کند و تمام مزایای کار با کسب و کار را به تفصیل بیان کند.

6) اتصال یک ارائه دهنده نقدینگی قابل اعتماد

اکثر کارگزاران فارکس، به ویژه آنهایی که دارای پردازش مستقیم (STP) هستند، با چندین ارائه دهنده نقدینگی عمده کار می کنند تا سطح رضایت بخشی از قیمت گذاری و نقدینگی را حفظ کنند. یک ارائه‌دهنده نقدینگی معمولاً یک مؤسسه مالی بزرگ یا بانکی است که تجربه قابل‌توجهی در تجارت ارزها و یک بانک عالی دارد. معامله نقدینگی کارگزاران گاهی اوقات می توانند ارز را بدون انتقال معامله به هیچ تامین کننده نقدینگی بفروشند. در نتیجه، زمانی که کاربر خریدی را آغاز می‌کند، نه از تامین‌کننده نقدینگی که کارگزار معامله را به آن ارسال کرده است، بلکه مستقیماً از کارگزار خرید می‌کند. به عبارت دیگر، آنها نماینده طرف مقابل در بازار هستند و به عنوان “بازار سازان” شناخته می شوند.

در حال حاضر تعداد کمی از فروشندگان محصولات و خدمات خود را از طریق انواع مختلف فناوری ارائه می کنند. با این حال، نیاز به انجام یک تحلیل مقایسه ای برای انتخاب مناسب ترین گزینه شریک وجود دارد.

7) اتصال پردازشگر پرداخت

پردازنده پرداخت به عنوان پل ارتباطی بین معامله‌گران و کارگزار عمل می‌کند. امروزه انواع مختلفی از راه حل های پرداخت در بازار وجود دارد که می توان از آنها برای معاملات استفاده کرد. کارگزاران اغلب به کاربران پیشنهاد می دهند تا با استفاده از کارت های بانکی مانند ویزا، مسترکارت یا امریکن اکسپرس سپرده گذاری کنند. با این حال، از سوی دیگر، فرصتی برای واریز از طریق کیف پول های الکترونیکی و حتی ارزهای دیجیتال وجود دارد که در سال های اخیر به دلیل محبوبیت روزافزون فناوری بلاک چین، از محبوبیت ویژه ای برخوردار است.

مدل های اساسی عملکرد شرکت های کارگزاری فارکس

برای راه اندازی یک کارگزاری فارکس، تعیین اینکه کدام مدل سرمایه گذاری کارگزاری FX به بهترین وجه با سطح درآمد و طرح کلی عملیات تجاری شرکت مطابقت دارد، بسیار مهم است. در حال حاضر، همه کارگزاران Forex بر اساس یکی از سه مدل شایان ذکر است که هر یک از آنها دارای مزایا و معایب خود هستند، اما اصول اولیه آنها یکسان است. بیایید نگاهی دقیق تر به آنها بیندازیم.

مدل کارگزار A-Book

به طور کلی، کارگزاران A-Book طرف مقابلی هستند که مستقیماً با مشتریان یک شرکت معامله نمی کنند و درآمد خود را از زیان یا سود مشتریان به دست نمی آورند. کمیسیون ها و حاشیه ها منابع اصلی درآمد آنهاست. علاوه بر این، کارگزارانی که چنین خدماتی را ارائه می دهند به سه دسته تقسیم می شوند: STP (مستقیم پردازش)، ECN (شبکه ارتباط الکترونیکی) و DMA (دسترسی مستقیم به بازار).

ارتباط مستقیم بین مشتری و تامین کننده نقدینگی مزیت اصلی کارگزاری STP است. نقدینگی معمولاً از منابع زیادی تجمیع می شود که منجر به نرخ های بهتر و افزایش نقدینگی می شود. اسپردهای ارائه شده توسط کارگزار STP می تواند شناور یا ثابت باشد. به جای اینکه صرفاً برای نقدینگی به بانک‌های بزرگ متکی باشد، که اسپرد ثابتی را فراهم می‌کند، یک تجمیع‌کننده می‌تواند بهترین قیمت را از بین همه پیشنهادات خرید و فروش موجود انتخاب کند. در برخی موارد، این می تواند منجر به یک اسپرد صفر یا حتی منفی شود.

مزیت اصلی فناوری DMA دسترسی مستقیم به بازار است. تمام سفارشات بدون دخالت کارگزار به طور مستقیم به تامین کنندگان نقدینگی تحویل داده می شود. هر سفارش با وارد کردن دفترچه سفارش تامین کننده نقدینگی “بازار ایجاد می کند”. دستورات DMA اغلب نسبتاً سریع اجرا می شوند. طبق اصل Best Bid – Best Ask، معامله‌گرانی که از این رویکرد استفاده می‌کنند شفاف‌ترین اجرا را با بهترین قیمت بازار دریافت می‌کنند.

مدل کارگزار B-Book

به عنوان بازارساز، کارگزارانی که بر روی مدل B-Book کار می کنند، معمولاً معاملات را مستقیماً انجام می دهند. مسئولیت اصلی آنها حفظ سفارشات خرید و فروش دوطرفه، مطابق با الزامات بانک در مورد اسپرد (تفاوت قیمت بین سفارشات خرید و فروش) است.

یک دلال در این مدل از معامله گران خرید و فروش می کند. در این مثال، اسپردهای ثابت و فعالیت های معاملاتی مشتری، منابع اولیه درآمد را فراهم می کنند. از آنجایی که کارگزار در این شرایط طرف مقابل است و بر کلیه عملیات معاملاتی مشتریان خود نظارت و نظارت دقیق دارد، درخواست مشتریان از این کارگزاران از طرف مقابل خارجی محفوظ است. در نتیجه، عملیات سازندگان بازار شامل استفاده از استراتژی‌های مختلف محدود کردن سود، مانند به تعویق انداختن سفارشات تجاری و لغو معاملات است.

عناصر زیرساخت فنی یک کارگزار فارکس

قبل از شروع کارگزاری فارکس، لازم است به یاد داشته باشید که صرافی که در آن خریداران و فروشندگان گرد هم می آیند، شبکه پیچیده ای از عناصر متصل است که به صورت آفلاین کار می کنند و به همه ابزارهای مورد نیاز برای یک فرآیند معاملاتی راحت و مهمتر از همه بدون وقفه دسترسی دارند. فهرستی از اجزای حیاتی که ساختار شرکت فارکس را تشکیل می‌دهند و برای عملکرد ضروری هستند در زیر ارائه شده است.

1. بستر تجارت

پلتفرم معاملاتی یک اکوسیستم ضروری با عناصر بسیاری است که از فرآیند معاملات پشتیبانی می کنند. این شامل نمودارهای قیمت دارایی با تمام داده های لازم برای تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی و طیف گسترده ای از ابزارها برای اطمینان از اجرای استراتژی معاملاتی در عمل است. هر پلتفرم معاملاتی نمودار عمق بازار و دفتر سفارش، رابط معاملاتی کامل و موارد دیگر را نمایش می دهد. بسته به نوع پلتفرم، می‌تواند حاوی عناصر اضافی مانند اخبار، چت‌ها و گروه‌ها، نموداری با ایده‌های سرمایه‌گذاری سایر معامله‌گران و غیره باشد. انتخاب پلتفرم کل فرآیند معاملات را تعیین می‌کند و بر تمام جنبه‌های تعامل با آن تأثیر می‌گذارد.

2. اتاق تاجر

اتاق تاجر یک فضای چند منظوره است که برای هر شرکت کننده در بازار در کار با دارایی های دیجیتال، کمکی ضروری است. خرید، فروش، انتقال و مبادله آنها. اتاق معامله گر همچنین امکان دسترسی به عناصر و عملکردهای مفیدی مانند کیف پول و حساب، تاریخچه تراکنش، مبدل، آمار و تجزیه و تحلیل هر ابزار مالی، یک سیستم گزارش دهی پیشرفته برای هر تراکنش و موارد دیگر را فراهم می کند. این عنصر یک جزء حیاتی از هر کسب و کار مرتبط با تجارت دارایی های مالی، از جمله کریپتو، CFD و غیره است.

3. نقدینگی

صرف نظر از مدل کسب و کار که یک شرکت کارگزاری فارکس بر اساس آن کار می کند، نقدینگی نقش مهمی در ایجاد ثبات قیمت در بازار در صورت وجود حجم جدی برای خرید یا فروش هر دارایی مالی ایفا می کند که در نهایت به جلوگیری از نوسانات قابل توجه قیمت و جلوگیری از نوسانات جدی کمک می کند. ضرر سرمایه گذارانی که استراتژی آنها کاملاً موفق نبوده است. بنابراین، اگر نمی‌خواهید چگونه یک کارگزار فارکس شوید، باید مراقب پیدا کردن یک تامین‌کننده نقدینگی خوب باشید.

4. موتور تطبیق

موتور تطبیق سفارش قلب هر مبادله ای است و برای مطابقت با سفارشات خرید و فروش متقابل حیاتی است. سفارش‌هایی که در دفترچه سفارش‌ها ظاهر می‌شوند، سفارش‌های محدود معلق هستند که در انتظار تکمیل هستند. به محض اینکه این لحظه فرا می رسد، موتور تطبیق به دنبال یک ترتیب مخالف برای مطابقت و پر کردن دو سفارش می گردد. این فرآیند ممکن است فنی به نظر برسد، اما پیاده‌سازی یک موتور مطابق با سفارش با نرم‌افزار مناسب و متخصصان ماهر، پیچیده‌تر از توسعه یک اپلیکیشن موبایل نیست. سرعت همگرایی به طور مستقیم بر تجربه کاربری معامله گرانی که با پلتفرم معاملاتی تعامل دارند، تأثیر می گذارد.

نتیجه

شکی نیست که ساخت یک شرکت کارگزاری موفق فارکس به تلاش، صبر، زمان و هزینه زیادی نیاز دارد، اما نتیجه ارزشش را خواهد داشت. به شما این امکان را می دهد که در بازار جوان و آینده دار فارکس جایگاه ویژه ای داشته باشید. با یک طرح تجاری روشن و کمی تمرین، موفقیت در تجارت کارگزاری فارکس وجود دارد.