5 fonctions principales d’un bon logiciel de copy trading
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Le nombre de traders utilisant les possibilités toujours plus nombreuses de copy-trading sur les marchés financiers augmente chaque année. En copiant les transactions des traders expérimentés, les débutants ont la possibilité de profiter des connaissances des vétérans. Des tactiques éprouvées augmentent les chances de gagner de l’argent.
Les clients des plateformes modernes de copy trading ont la possibilité de se connecter à des plateformes de courtage afin de simplifier le processus de trading, d’acheter et de vendre des signaux de trading fournis par des professionnels, ainsi que de s’abonner à d’autres traders et de se développer constamment.
Il faut mentionner que l’une des premières initiatives les plus réussies dans ce domaine est le programme de trading automatisé appelé Tradency, qui a été lancé en 2005. Avec l’aide des services les plus avancés, la popularité de Tradency est montée en flèche. De nos jours, de nombreux courtiers offrent un large éventail de possibilités de copy trading.
Dans cet article, nous allons voir ce qu’est un logiciel de copy trading, les cinq principaux éléments d’un tel logiciel, et comment faire du copy trading.
Tout d’abord, examinons de plus près ce qu’est un logiciel de copy trading.
Qu’est-ce que le copy trading ?
Le copy trading permet aux utilisateurs de dupliquer des positions initiées et gérées par certains tiers sur les marchés financiers.
Le logiciel de copy trading relie une part des actifs du trader qui copie au compte de l’investisseur, contrairement au trading miroir, qui permet aux traders de reproduire uniquement des techniques particulières. Toutes les décisions de trading prises par l’investisseur copié, y compris l’entrée de positions, le placement d’ordres Stop Loss et Take Profit ou la fermeture de positions, sont également exécutées sur le compte du trader copieur, en fonction du profil de l’investisseur copié.
Les signaux de trading sont des prédictions qui représentent ce qu’il faut trader, le point de prix auquel commencer une position, et le positionnement des limites de take-profit et des limites de stop-loss.
Un fournisseur de signaux de trading peut être une seule personne ou une équipe de traders. Les traders qui offrent des signaux de trading à leurs followers doivent ouvrir manuellement les transactions sur leurs plateformes de trading.
Sur une plateforme de copy trading, les traders copiés sont essentiellement des fournisseurs de signaux ; la principale différence est que leurs conseils sont instantanément exécutés sur les comptes de leurs followers.
Les programmes d’incitation encouragent les traders à trader publiquement plutôt qu’en privé, permettant aux autres d’observer et de reproduire leurs transactions. En général, le trader qui copie a la possibilité de mettre fin aux transactions dupliquées à tout moment et de les traiter seul. En outre, les clients peuvent mettre fin à la connexion de copie de façon permanente, en clôturant toutes les transactions copiées au prix demandé. En outre, les traders qui autorisent les autres à copier leurs transactions, également connus sous le nom de leaders ou de fournisseurs de signaux, reçoivent souvent des frais d’abonnement fixes de la part d’investisseurs connus sous le nom de followers de signaux. Les traders de renom peuvent parfois même recevoir un remboursement de 100% du spread sur leurs transactions privées.
De même, un nouveau type de portefeuille d’investissement connu sous le nom de « portefeuilles basés sur une personne » ou « portefeuilles de signaux » est apparu grâce au copy trading. Un portefeuille basé sur une personne diffère d’un portefeuille d’investissement conventionnel dans la mesure où les fonds sont investis dans d’autres investisseurs au lieu d’actifs basés sur le marché.
5 caractéristiques d’un bon logiciel de copy trading
Dans ce chapitre, nous allons nous plonger plus profondément dans le type d’attributs et de fonctions essentielles que tout logiciel de copy trading solide devrait avoir. Sur cette base, vous comprendrez mieux quelles solutions choisir.
Facilité d’utilisation
Bien qu’un design convivial soit une question de préférence personnelle et de routine, il existe plusieurs fonctions que tous les courtiers reconnaissent comme étant essentielles à leur profession. En général, la principale interface de services financiers et la gestion de la relation client, également connue sous le nom de CRM, ont souvent agi comme des entités différentes, avec un lien minimal ou inexistant. Mais il est nécessaire de maintenir deux autres systèmes simultanément car, avec des comptes et des historiques de transactions distincts, les traders et les investisseurs sont censés se connecter à deux plateformes, ce qui n’est pas toujours confortable.
Les entreprises modernes et de qualité qui utilisent un logiciel de copy trading préfèrent naturellement avoir tout en un seul endroit ; par conséquent, pour plus de simplicité, beaucoup d’entre elles créent leurs propres solutions. Cependant, la création d’un logiciel personnalisé est très coûteuse et prend beaucoup de temps. En raison de cela, de nombreux fournisseurs de copy trading de premier plan ont commencé à offrir le service en tant que système unique dès le début afin de répondre à la demande du marché, d’être en avance sur la concurrence et de trouver de nouveaux clients qui apprécieraient de travailler avec eux.
Fiabilité
L’une des caractéristiques les plus appréciées des clients est la fiabilité du système, car chaque client souhaite que son logiciel fonctionne sans problème et sans défaillance. Rien n’agace plus les clients des courtiers que de devoir réparer ou copier physiquement des ordres perdus ou endommagés en raison d’une perte d’accès à MetaTrader. Cela se produit généralement lorsque le plugin de copie est relié à distance à MetaTrader. Il est intéressant de noter que la majorité des services de copie fonctionnent de cette manière.
Il serait également utile que vous fassiez des recherches plus approfondies sur la fiabilité du fournisseur.
Notez que l’écart entre le coût prévu et le prix réalisé est appelé « slippage ». Un slippage d’exécution est déclenché si vous payez finalement un prix plus élevé. Ce n’est généralement pas un problème dans le Forex, en particulier pendant les heures normales de trading. Étant donné que le marché du Forex présente le niveau de liquidité le plus important au monde, il n’y a pas lieu de s’inquiéter d’une faible liquidité ou d’un faible volume d’ordres. En revanche, le trading de paires mineures peut entraîner du slippage. Par exemple, le trading des paires dites exotiques n’aura pas le même volume que le trading des majors.
Choisissez une plateforme de copy trading et un courtier qui travaille avec plusieurs fournisseurs de liquidités afin d’éliminer ou d’atténuer le slippage et de garantir le bon déroulement des transactions, quelles que soient les circonstances du marché.
Support client et communication
Tant le courtier en devises que le fournisseur de systèmes doivent aider tous leurs clients. Lorsque vous avez réussi à effectuer votre premier dépôt, assurez-vous que la plateforme de copy trading se soucie de vous, quelle que soit la taille de votre compte.
Les fournisseurs de signaux ont plus de chances de conserver leurs transactions et leurs followers s’ils contactent régulièrement les copy traders et leur donnent des informations sur l’état du marché et leurs tactiques de trading.
Faites toujours des recherches appropriées avant de suivre un fournisseur de signaux. Ce serait une excellente idée de parler à leurs clients pour obtenir des détails de première main sur leurs interactions avec un trader qui était dans le besoin.
Sécurité et protection du capital
Pour que chaque transaction soit aussi efficace et sûre que possible, vous devez avoir confiance dans l’expertise des traders et dans les méthodes et techniques qu’ils emploient. Quoi qu’il en soit, il est toujours bon d’examiner la sécurité d’une stratégie avant de rejoindre le marché financier, quelle que soit l’approche.
N’oubliez pas que choisir un trader professionnel et se contenter de le copier dans chaque transaction n’est pas le seul aspect du copy trading. Cela implique également des techniques de gestion des risques que de nombreux débutants ignorent tout simplement. L’avantage principal est que vous pouvez tester différentes stratégies sans utiliser votre propre argent. Vous vous en tiendrez à des méthodes éprouvées qui ont déjà donné des résultats.
En outre, les traders professionnels savent comment utiliser certains outils de gestion du risque pour éviter de subir des pertes importantes. Naturellement, personne ne pourra jamais promettre un rendement à 100 %. Cependant, il vaut mieux suivre quelqu’un qui a beaucoup d’expérience que de tout comprendre à partir de zéro.
Veuillez suivre les conseils décrits ci-dessous pour rendre le copy trading encore plus sûr :
- 1. Étudiez le marché très attentivement avant de vous lancer.
- 2. Choisissez toujours des courtiers réputés et dignes de confiance. Ils doivent disposer d’une sécurité solide. En outre, vos informations personnelles et vos données de trading doivent être sûres et sécurisées, notamment par des fonctions de cryptage ou des mesures de sécurité supplémentaires, telles que l’authentification à deux facteurs (2FA).
- 3. N’utilisez que des plateformes de trading qui ont fait leurs preuves, comme MetaTrader 4/5.
- 4. Trouvez un professionnel qui pratique un trading prudent. Tenez compte de son classement, de ses performances et de son historique d’ordres exécutés avec succès.
Caractéristiques supplémentaires
Gestionnaire de compte
De nombreuses plateformes vous proposent de gérer vos MT4/5 comptes. Aucun logiciel spécialisé, aucune configuration complexe, ni aucun serveur VPS ne sont nécessaires.
En outre, tous les comptes seront maintenus de manière appropriée sur le serveur 24 heures sur 24, en chargeant simplement vos informations de connexion sur la plateforme. Une fois que vous avez ajouté des comptes, vous pouvez utiliser le site web de différentes manières.
Copy trading
Le copy trading est la fonction principale de tout logiciel de copy trading. La vitesse fournie par chaque solution a des paramètres uniques.
Une fois que vos comptes sont connectés à la plateforme, vous pouvez définir des copy trades. Pour couvrir toutes les pertes potentielles, les copy trades proposent différents groupes et critères de risque.
Fournisseur de signaux
Grâce à une page Web de signaux, vous pouvez utiliser les outils de trading fournis par les comptes de traders de premier plan comme un signal pour les followers. Tout logiciel solide comprend toutes les fonctionnalités dont les traders ont besoin pour réussir le copy trading, comme les flux de données en temps réel, les stop loss, et les trailing stops.
Vous n’êtes jamais en concurrence avec d’autres signaux sur la plateforme car les pages des signaux sont des URL accessibles au public avec un identifiant unique. Elles peuvent être utilisées pour afficher simplement vos performances de trading, ou vous pouvez spécifier les conditions dans lesquelles les clients peuvent suivre les signaux des traders, moyennant des frais spécifiques ou gratuitement.
Comment faire du copy trading ?
Tout le monde peut commencer le copy trading en créant simplement un compte avec un logiciel de copy trading et en suivant les instructions. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour vous aider à vous lancer le plus rapidement possible.
Créez un compte : La première phase du copy trading consiste à créer un compte réel (ou de démo) chez un fournisseur de services de copy trading. Aujourd’hui, la procédure est très simple à comprendre. Une fois que votre compte a été accepté, terminez le processus d’inscription, faites votre investissement initial et commencez à suivre les traders qui réussissent.
Choisissez un pro : Une fois votre compte de trading activé, sélectionnez un expert que vous souhaitez suivre. Il y a quelque temps, il s’agissait d’un élément du copy trading qui prenait beaucoup de temps. Cependant, la plupart des plates-formes modernes vous permettent de trier rapidement les principaux paramètres de trading et de choisir les meilleurs traders dans leur base de données. Lorsque vous recherchez un trader, examinez ses performances passées. En outre, tenez compte d’autres aspects, tels que les marchés sur lesquels ils tradent, leur moyenne de gains et de pertes, leur taux de réussite et d’autres facteurs.
Suivez les ordres : Pour copier les transactions d’un trader, il suffit de cliquer sur le bouton « suivre », une fois que vous en avez découvert un que vous considérez comme efficace. Les logiciels et les plates-formes modernes comporteront certainement des instructions vous permettant de faire ce qu’ils recommandent.
Il est également essentiel de savoir sur quels marchés le trader que vous suivez opère et s’ils correspondent à vos objectifs et à votre technique de trading.
Par exemple, les traders qui tradent principalement des actions tech peuvent être exposés à des problèmes liés au secteur technologique. En raison de la forte variations des cryptomonnaies, les traders qui les utilisent peuvent connaître une plus grande volatilité dans leurs performances de trading. Choisissez un trader qui trade sur les marchés qui vous intéressent.
Risques : Quel est votre niveau de tolérance au risque pour le copy trading ? De nombreuses plateformes de copy trading vous permettent d’établir une perte maximale ou de désigner une partie particulière de votre compte de trading pour un trader.
Analyse de marché : L’avantage du copy trading est de ne pas avoir à réaliser sa propre analyse de marché. Cependant, cela peut aussi être un inconvénient important si le trader que vous copiez n’est pas assez expérimenté. Gardez toujours un œil sur vos copy trades et apportez les modifications nécessaires si les circonstances du marché changent.
Levier : Vous souhaitez copier des transactions qui utilisent un effet de levier ? L’effet de levier peut augmenter à la fois vos profits et vos pertes. Cependant, il est fortement recommandé de ne pas risquer plus d’argent que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
En résumé
Il est fortement recommandé de faire votre étude de marché avant de vous lancer dans un logiciel de copy trading, surtout si vous n’êtes pas familier avec le processus. Si vous souhaitez en savoir plus sur des outils spécifiques d’un fournisseur particulier, il serait bon de le lire directement sur son site web.
En outre, les plates-formes fournissent toujours des outils de graphiques techniques, des notifications et des conseils de trading sur la plate-forme pour vous permettre de savoir comment se comporte un marché.
Le copy trading est plus favorable aux traders qui se concentrent sur les opérations à court terme ou qui ont une capacité limitée à rester informés de la dynamique du marché. Le portefeuille de copy trading a donné aux traders novices et expérimentés une chance de faire des bénéfices en évaluant et en sélectionnant des traders ayant de solides antécédents.
Étant donné le nombre de courtiers qui offrent à leurs utilisateurs l’option de copy trading, il est crucial d’évaluer et d’étudier chaque plateforme pour s’assurer qu’elle est adaptée à vos besoins.
Pour les nouveaux traders, il est recommandé de travailler avec des courtiers et des traders réputés qui ont de l’expérience dans tous les aspects du trading afin qu’ils puissent apprendre des meilleurs du secteur.
