B2CORE V20 — CRM de pointe avec de nouvelles interfaces, un contrôle amélioré et davantage d’intégrations

B2CORE a été un point central de notre développement cette année, alors que nous continuons à déployer sans relâche des mises à jour qui répondent à vos attentes, établissent de nouvelles normes pour le secteur et offrent la meilleure expérience possible aux traders et aux courtiers.

Dans cette mise à jour, nous nous sommes concentrés sur l’amélioration de l’interface utilisateur et l’intégration avec Twilio, afin d’offrir une expérience de trading plus fluide et raffinée, tout en renforçant la traçabilité financière et le contrôle pour les courtiers.

CRM et Back Office tout-en-un pour courtiers et plateformes d’échange

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• Salle du trader entièrement personnalisable avec des fonctionnalités modulaires

• Module IB intégré, KYC, intégrations de paiement et outils de reporting

• Interface intuitive qui renforce l’engagement des clients

En savoir plus

Passons en revue les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour B2CORE V20.

Tableaux de bord plus clairs et plus rapides

Nous avons mis à jour le tableau de bord de l’utilisateur dans la version Web, en ajoutant des éléments de conception UI/UX plus précis pour offrir une navigation plus intuitive aux traders, garantir la cohérence et éliminer les distractions inutiles.

Les utilisateurs peuvent désormais basculer entre les soldes (Tous, Comptes de trading, Portefeuilles) afin de voir comment leurs fonds sont répartis et d’afficher les montants dans la devise de base choisie.

Nous avons également placé le bouton de dépôt de manière plus visible afin de faciliter le financement rapide, tout en maintenant les opérations financières secondaires (retrait, transfert, transfert interne, échange) accessibles mais moins prioritaires.

Le portefeuille utilisateur est désormais plus interactif, affichant les principaux actifs de manière plus claire et offrant une meilleure vue d’ensemble de la répartition des fonds. Les traders peuvent également utiliser le graphique de la dynamique du solde pour suivre l’évolution de la valeur du portefeuille dans le temps, ce qui facilite une analyse et un suivi précis.

D’autres changements incluent les améliorations suivantes :

• Ajout d’un onglet pour les comptes de trading
• Trading instantané en un seul clic
• Rechargements directs avec priorité pour les dépôts directs lorsqu’ils sont disponibles
• Affichage des quatre opérations récentes à l’aide du widget Dernières transactions

Fonction Twilio améliorée pour une meilleure communication

Nous avons également optimisé l’intégration de Twilio Voice, la rendant plus flexible et offrant aux gestionnaires un meilleur contrôle sur la gestion des appels clients.

Désormais, une fenêtre modale s’affiche après avoir cliqué sur l’icône d’appel dans la fiche de contact d’un client, permettant au gestionnaire de choisir parmi les numéros Twilio connectés, lesquels apparaîtront comme l’identifiant de l’appelant pour le client.

Cette amélioration aide les gestionnaires à choisir des numéros locaux lorsqu’ils contactent les clients, augmentant ainsi les taux de réponse, améliorant l’efficacité des appels sortants et renforçant la confiance lorsque les appels proviennent de numéros familiers.

B2CORE V20 : plus intuitif, plus pratique et à votre service

La version B2CORE V20 marque une nouvelle étape dans l’évolution de notre CRM complet. Elle offre aux courtiers une plateforme centralisée tout-en-un pour gérer les interactions utilisateurs et les performances de la plateforme, tout en dotant les traders de tableaux de bord avancés pour gérer leurs portefeuilles et investissements depuis n’importe où.

Notre équipe travaille déjà sur de nouvelles améliorations passionnantes, notamment l’intégration de Salesforce et le programme Savings Rewards, afin d’enrichir encore votre expérience et de faire de B2CORE la solution Back Office idéale qui vous aide à en faire plus avec moins !

Consultez les notes de version complètes pour obtenir des guides détaillés et obtenez votre solution B2CORE dès maintenant !