Le meilleur logiciel de CRM Forex pour votre entreprise en 2023

Actuellement, les marchés financiers connaissent une popularité sans précédent en raison de la possibilité de multiplier le capital en tradant différents instruments financiers, y compris les paires de devises, les indices, les matières premières, les CFD, et même les crypto-actifs. L’augmentation constante de la base d’utilisateurs actifs désireux de s’engager dans le trading financier crée un fort besoin de contrôler et d’organiser leurs données, ainsi que de leur donner accès à un espace de travail multifonctionnel où ils peuvent disposer de tous les outils nécessaires au trading. Le logiciel de CRM pour le marché des changes est conçu pour résoudre ce problème.

Cet article décrit le système de CRM Forex et ses caractéristiques. Nous examinerons également les éléments clés qui constituent l’écosystème du logiciel de CRM FX. En outre, vous découvrirez les critères essentiels pour évaluer une option fiable de CRM Forex pour votre entreprise et vous découvrirez les 5 meilleures solutions de FX CRM sur le marché.

Les 5 meilleures solutions de CRM Forex en 2023

Pour être sûr que votre entreprise de Forex est dans une position stable et est en mesure de répondre pleinement aux besoins de ses clients, vous devez accorder une attention particulière à la sélection d’un logiciel de CRM Forex fiable et riche en fonctionnalités. Évidemment, chaque produit a ses propres caractéristiques, ses avantages et ses inconvénients, ainsi que son coût. Pour faire le bon choix, vous devez donc analyser soigneusement chaque option et les comparer en fonction de vos besoins spécifiques. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des meilleurs fournisseurs de solutions CRM Forex sur le marché, avec lesquels il vaut vraiment la peine d’envisager une coopération.

B2Core

B2Core, l’un des systèmes CRM les plus sophistiqués du marché, permet aux courtiers et aux bourses de Forex d’accéder facilement aux informations concernant leurs clients, leurs administrateurs et leurs partenaires commerciaux indépendants. Utilisant les technologies Internet les plus avancées, cette solution a été développée par l’un des meilleurs fournisseurs de liquidités et de technologies fintech pour les maisons de courtage, les bourses et les fonds d’investissement au sein des marchés crypto, CFD et Forex. Elle combine des fonctionnalités riches, une interface utilisateur attrayante et une prise en charge de tous les appareils fonctionnant avec les systèmes d’exploitation Android et iOS, ainsi que Windows et MacOS. Il s’agit de l’un des premiers systèmes multifonctionnels sur le marché.

B2Core se compose de trois éléments principaux :

• la salle des marchés – un espace multifonctionnel doté d’un riche ensemble d’outils pour le trading ;
• le back office – un système de gestion des clients, de contrôle de validation et de tickets d’assistance doté de nombreuses fonctionnalités utiles ;
• Le système CRM – un système d’automatisation et de contrôle de l’interaction de l’entreprise avec les clients, qui stocke et structure les informations relatives à leur activité commerciale.

FX Back Office

FX Back Office a commencé comme un rêve chimérique entre quelques amis très expérimentés qui savaient qu’ils pouvaient révolutionner le fonctionnement quotidien de l’entreprise de courtage en devises. La majorité du personnel de vente, des gestionnaires et des directeurs de l’entreprise sont impliqués dans l’industrie depuis 2007. L’équipe principale de directeurs impliqués dans FX Back office a acquis une vaste expérience en travaillant pour des courtiers Forex.

L’entreprise se positionne comme un fournisseur professionnel de CRM Forex avec des années d’expérience dans l’industrie du Forex. Elle propose une gamme de solutions intéressantes. Tout d’abord, il s’agit d’un système CRM et d’un back-office pour les entreprises financières, qui sont conçus pour fournir un contrôle total et complet sur l’activité de trading des utilisateurs ainsi que pour générer des rapports détaillés sur ses résultats. L’entreprise offre également l’accès à un portail IB et affilié, ainsi qu’à un système de gestion de l’allocation de l’argent (PAMM) et à un service d’assistance B2B.

Cloud Forex CRM

Cloud Forex CRM est un back-office basé sur le cloud qui alimente votre activité de courtier Forex et donne à vos clients une solution de pointe pour gérer leurs activités de trading. La société propose une large gamme de fonctionnalités et d’outils utiles. Il existe également un back-office, une salle des marchés pour les clients et divers rapports d’activité sur le marché des changes.

Cet outil de CRM permet notamment de connecter différentes plateformes de trading, dont MetaTrader 4 et 5, et d’intégrer différents services de traitement des paiements. Cette solution est disponible à un prix très raisonnable et peut être idéale pour les débutants qui souhaitent essayer le produit et comprendre le fonctionnement et la structure des systèmes CRM Forex.

UpTrader

UpTrader est un système de gestion de la relation client fiable. Son équipe se compose de 30 professionnels qui travaillent dur chaque jour pour aider leurs clients à atteindre leurs principaux objectifs : maximiser les profits, mettre en place des conditions personnalisées, et acquérir et fidéliser les clients de manière efficace.

Depuis plus de 10 ans, elle crée des logiciels de différents niveaux de complexité pour répondre aux besoins les plus exigeants. La société propose à la fois un développement de logiciels sur mesure et des produits SaaS innovants et de pointe, tels que le CRM Forex, le back-office FX, la salle des marchés, le MT4 et MT5 en marque blanche, la plateforme de trading social en marque blanche, la liquidité Forex et crypto, les modules MT4 et MT5 PAMM et MAM, et le trading social.

Leverate

Leverate est un développeur de logiciels pour les courtiers de Forex afin d’organiser le trading sur le marché du Forex. Le principal produit de l’entreprise est la plateforme de trading Sirix. La gamme de produits de Leverate comprend également de nombreux programmes et services supplémentaires, qui aident à coordonner les opérations de courtage de plein exercice. Leverate a des bureaux à Chypre, en Ukraine, en Israël et à Hong Kong et est le fournisseur de la solution de courtage la plus importante du marché.

En 2008, l’entreprise a modifié son activité commerciale et a commencé à développer et à vendre des produits aux maisons de courtage Forex et à d’autres institutions financières. L’un de ces produits était une source de cotation qui, selon l’entreprise, était rapide et précise. L’entreprise a vendu cette source de cotation aux courtiers qui avaient besoin d’acquérir les connaissances nécessaires sur les conditions du marché. Le premier produit de cette entreprise s’appelait LXFeed. Leverate a continué à développer des produits spécifiques pour la gestion des risques et le trading mobile.

Qu’est-ce qu’une plateforme de CRM Forex et quelles sont ses fonctionnalités ?

Le système CRM (gestion des relations avec la clientèle) est un logiciel multifonctionnel conçu pour automatiser les stratégies d’interaction avec les clients. L’objectif de ces systèmes est d’augmenter les ventes, d’automatiser le marketing, d’optimiser et d’améliorer le service à la clientèle en stockant des informations sur les clients et l’historique de leurs relations, en créant et en améliorant les processus commerciaux, puis en analysant les résultats.

Le programme Forex CRM fournit un ensemble d’outils puissants qui combinent les avantages d’un outil CRM avec les caractéristiques et la fonctionnalité d’une salle des marchés Forex complète. En conséquence, le CRM Forex comprend les segments clés suivants pour améliorer l’efficacité de n’importe quelle entreprise.

Zone Admin

L’administrateur dispose d’un certain nombre de fonctions importantes et nécessaires dans la zone admin, telles que l’historique de l’activité de l’utilisateur, la création et la modification des conditions KYC, ainsi que les rapports sur les activités commerciales. Outre l’outil d’enregistrement, ce groupe comprend un système anti-phishing pour se protéger contre les activités frauduleuses, un système de notification pour envoyer des avis sur toutes les activités opérationnelles au sein de l’espace de travail, et différents modèles d’e-mails.

Intégrations externes

Un système de CRM Forex est généralement capable d’intégrer des outils tiers, tels que des systèmes de paiement pour l’envoi et la réception de paiements, des logiciels de notification par SMS, etc. La possibilité de relier plusieurs plateformes de trading et la connexion de fournisseurs KYC pour rationaliser la vérification de l’identité de l’utilisateur et renforcer la sécurité globale sont également des avantages du CRM Forex. En outre, le système de CRM FX offre de vastes capacités de marketing pour aider à l’analyse approfondie de l’activité des utilisateurs.

IU (Interface Utilisateur)

L’interface utilisateur est le premier composant essentiel d’un CRM Forex approprié pour les courtiers Forex. Elle offre un large éventail de fonctionnalités utiles telles que la conversion des devises, des tableaux de bord adaptatifs, l’historique des transactions, le suivi des transactions, des analyses pour examiner chaque étape du plan de trading choisi, l’A2F pour une connexion sécurisée à partir de chaque nouvel appareil, et des mesures de protection des données pour les clients. En outre, de nombreux fournisseurs de solutions de CRM Forex proposent une version mobile de leur logiciel de CRM afin de permettre aux clients d’accéder à toutes les fonctionnalités dans un format portable et pratique.

Les éléments clés de la plateforme de CRM Forex

Le système de CRM Forex est une combinaison idéale de tous les avantages des plateformes de CRM classiques et des puissantes fonctionnalités des services supplémentaires conçus pour offrir la meilleure expérience de trading sur les marchés financiers. Ces services sont conçus spécifiquement pour le trading du Forex et aident les participants au marché à interagir facilement, rapidement et aisément avec leur portefeuille d’investissement, le marché, ainsi qu’à conserver des enregistrements de leur activité de trading.

Salle des marchés

La salle des marchés d’un CRM peut comprendre les éléments suivants : outils et instruments analytiques, terminal de trading en ligne, portefeuilles, calendriers des actualités du marché, historique des transactions, outils d’analyse technique, etc.

le système de CRM

Les outils de CRM sont devenus une bouffée d’air frais pour de nombreuses sociétés de Forex aujourd’hui, qui ont des milliers de clients dans le monde entier qui utilisent leurs produits ou services. Ils ont permis d’organiser, de simplifier et de systématiser toutes les informations personnelles et commerciales nécessaires des utilisateurs dans un seul espace et de les gérer avec une facilité incroyable, ce qui permet d’obtenir une image détaillée des préférences individuelles des traders et de leur style de trading, ce qui aide à tirer des conclusions sur la façon d’améliorer les affaires et le trading.

Le Back-Office

Le back-office est un composant technique du système de gestion de la relation client (CRM), qui est généralement caché aux yeux des utilisateurs. Il s’agit d’un maillon important pour assurer le bon fonctionnement de l’ensemble du système et, selon le fournisseur, il peut inclure des éléments tels que : la gestion du profil des clients, la gestion des comptes financiers des clients, la gestion des clients potentiels, la gestion de l’accès des utilisateurs, les outils de reporting, les outils de marketing, la gestion du KYC, les outils de conformité à la réglementation, l’intégration de la plateforme de trading, la surveillance des comptes en temps réel, la gestion des transactions, l’intégration du processeur de paiement.

Critères importants pour le choix d’une solution de CRM Forex pour votre entreprise

Il existe aujourd’hui une très grande variété de solutions de CRM pour le Forex, conçues pour répondre aux besoins des entreprises à chaque étape de leur parcours. Toutefois, il n’est pas toujours facile de choisir le bon logiciel de CRM, car plusieurs facteurs doivent être pris en compte.

Le prix

Chaque fournisseur de CRM souhaite augmenter ses revenus en commercialisant son produit et en proposant diverses fonctionnalités de CRM. Pourtant, le prix est un élément crucial pour les courtiers qui souhaitent intégrer une telle solution dans leur infrastructure. Il est essentiel de trouver le compromis idéal entre les fonctionnalités de la plateforme et le prix, car un système de CRM décent peut s’avérer coûteux. Les sociétés de CRM proposent souvent des coûts très raisonnables, des tarifs variables et la possibilité d’effectuer des paiements mensuels ou annuels. En outre, la fiabilité de l’organisation qui vend le système de CRM doit être prise en compte lors de l’établissement du budget d’achat.

Assistance à la clientèle

Plusieurs excellents systèmes dotés d’un large éventail de fonctionnalités CRM sont disponibles pour le logiciel de CRM Forex, mais il est regrettable qu’ils ne disposent pas d’une assistance technique. En fournissant des instructions précoces sur la manière d’utiliser et de parcourir le système par le biais de divers conseils et recommandations, l’assistance peut contribuer à éviter les expériences désagréables pour l’utilisateur et à résoudre les difficultés liées à la configuration du système de CRM en fonction des besoins uniques de l’entreprise. Il faut parfois du temps aux utilisateurs novices pour comprendre toutes les nuances et les spécificités de l’utilisation d’un nouveau produit. Le système de CRM idéal devrait offrir des services d’assistance à la clientèle 24h/24 afin de répondre aux besoins des clients.

Simplicité d’utilisation

L’un des facteurs les plus importants à prendre en compte lors du choix du meilleur système de CRM est la simplicité d’utilisation. Une interface chargée et de nombreux paramètres peuvent rendre la navigation dans le système difficile. D’une part, le CRM Forex est une structure à plusieurs composantes pour les traders qui leur permet d’interagir avec les marchés à l’aide de divers outils de comptabilité, d’analyse et de données statistiques obtenues par le trading, ce qui signifie que l’expérience de l’utilisateur doit être fluide. D’autre part, le système doit être simple pour le courtier, car les difficultés engendrées par un mauvais système de CRM peuvent l’épuiser, lui faire perdre du temps et risquer de lui faire perdre des clients.

Conclusion

Choisir la bonne solution de CRM est un excellent investissement lorsque l’on démarre une activité visant à éclipser la concurrence et à générer des revenus importants. D’autre part, l’utilisation d’un système de CRM peut non seulement vous aider à mieux gérer votre base de clients existante, mais aussi à organiser vos processus commerciaux de courtage et même vous inciter à créer votre propre solution de CRM.