Ce que Signifie Hiver Crypto et Quand Cela Prendra Fin
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Un hiver crypto se produit lorsque les prix des actifs numériques baissent et restent beaucoup plus bas que leur dernier pic, comme un marché baissier pour les actions traditionnelles. Techniquement, les marchés baissiers exigent une baisse des prix de 20 % du pic au creux, mais il n’y a pas de telle métrique pour les hivers crypto. Cependant, avec le bitcoin en baisse de plus de 65% par rapport à son sommet historique de 2021, il est évident que nous vivons un hiver cryptographique.
Il ne fait aucun doute que les cryptomonnaies ont connu les meilleurs moments. Le bitcoin (BTC), le bellwether du marché des cryptomonnaies, oscille actuellement autour de 21 000 $, soit une baisse de plus de 65 % par rapport à son sommet de novembre 2021. Les altcoins majeurs comme Ethereum, polygon(MATIC), Cardano (ADA), et tant d’autres ont ressenti la chaleur de la saison baissière.
Ces difficultés ont également été ressenties dans la communauté crypto plus large. Le premier ETF de cryptomonnaies sur le marché, ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), a connu une baisse de plus de 58 % depuis le début de l’année.
Les cryptomonnaies étant une classe d’actifs relativement nouvelle, il est difficile d’anticiper quand cet hiver crypto particulier se terminera en regardant leurs tendances historiques longues. Mais nous pouvons identifier le point de départ grâce à l’incroyable pouvoir du recul.
Les points essentiels à retenir
- Les hivers crypto sont une phase du cercle du marché crypto ; ils représentent des périodes où les prix des actifs crypto sont en baisse.
- Une mer haussière précède chaque hiver crypto ; les signaux possibles de la fin d’un hiver crypto sont souvent vus à partir du rallye des altcoins, de plus d’investissements dans de bons projets crypto et de la division par deux du bitcoin.
- Cet article met également en évidence les conseils à suivre pendant l’hiver crypto.
- L’un des principaux avantages de l’hiver crypto est qu’il élimine les projets faibles pour permettre aux projets plus sérieux d’accéder aux tours de financement de capital-risque.
Opinions communes sur l’hiver crypto
Avec l’effondrement du marché des crypto-monnaies en 2018, l’entrepreneur à risque Eugene Etsebeth a créé l’expression ” hiver crypto “. Elle indique que le marché des cryptomonnaies est en difficulté, comparable au marché baissier de la bourse en termes de performance.
Selon Piers Ridyard, le PDG de RDX Works basé en Suisse, lorsque le marché boursier est négatif, il chute. En revanche, le marché évolue latéralement pendant les hivers de la crypto et est largement plat. Par conséquent, un investisseur voit des rendements négatifs.
Selon les analystes en crypto, les graines de l’hiver crypto actuel ont été plantées au premier semestre 2022. L’hiver crypto est principalement dû à plusieurs événements mondiaux, à une inflation élevée et à une hausse des taux d’intérêt. Cependant, ce n’est pas le premier hiver crypto que nous avons vu et pourrait ne pas être le dernier.
Outre les récits, Eugene Etsebeth a créé l’expression ” hiver crypto “. La série populaire de HBO “Game of Thrones” est aussi probablement une autre origine majeure du terme ” hiver crypto “. L’hiver vient est la devise de la maison de Stark dans la série télévisée. Elle était interprétée comme un signe que Westeros pouvait faire face à un conflit prolongé à tout moment.
Dans un sens plus littéral, “crypto winter” fait référence à une période où les prix baissent et restent bas.
Quand l’hiver crypto a-t-il commencé ?
Selon les analystes, les ventes abruptes à partir d’un sommet historique du prix du bitcoin signalent généralement le début de l’hiver crypto.
Avant d’entamer une baisse prolongée, le BTC a atteint un sommet sur 52 semaines de 68 990 $ en novembre 2021. De novembre 2021 à début septembre, le bitcoin a considérablement chuté, perdant environ 65 %. Un peu plus que le plus bas de 52 semaines du BTC de 17 708 $ le 18 juin, le bellwether crypto a tourné autour de 20 000 $ récemment.
Depuis son sommet en novembre, l’Ethereum, la deuxième plus grande cryptomonnaie, a diminué de 67 %. Naturellement, de nombreux investisseurs en cryptomonnaies sont intéressés à découvrir si la fusion de l’Ethereum et de la deuxième plus grande cryptomonnaie pourrait aider à son redressement. Mais maintenant, il est trop tôt pour juger de l’efficacité de cette amélioration.
Mais selon les experts, la récession actuelle s’aggrave en raison des attentes d’un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Réserve Fédérale, et les investisseurs institutionnels stimulent les ventes.
Compte tenu de la baisse du prix du bitcoin, tout investisseur ayant acheté du bitcoin l’année précédente aura subi une perte.
Avant le plus récent hiver crypto, le bitcoin a connu un sommet d’environ 19 500 dollars en 2017 et un creux de moins de 3 300 dollars en 2018, soit une perte d’au moins 83 %.
La Réserve Fédérale a injecté des quantités sans précédent de liquidités sur les marchés financiers à la fin de 2020 et au début de 2021, ce qui explique pourquoi les marchés des cryptomonnaies ont grimpé en flèche pendant cette période.
Par conséquent, le secteur de la crypto a connu une importante période de forte croissance en 2021, ajoutant des milliers de nouveaux projets de crypto. Jusqu’à la fin de l’année dernière, lorsque les choses ont commencé à se retourner, cette énorme phase de boom a persisté. À mon avis, ces derniers mois ont vu une augmentation des risques associés aux cryptomonnaies. Selon Robert Johnson, professeur de finance au Heider College of Business de l’université Creighton, “les spéculateurs sont particulièrement malmenés en voyant le bitcoin chuter brutalement de plus de 68 000 dollars à des niveaux actuels de moins de 20 000 dollars.”
Quand l’Hiver Crypto Prendra-t-il Fin ?
Selon la majorité des analystes, les “cryptos plus fortes” survivront, et les cryptos plus faibles disparaîtront dans l’avenir de l’industrie des cryptomonnaies.
Cependant, certains investisseurs apprécient toujours le repli, car ils y voient une occasion d’augmenter leurs investissements à long terme sur le marché. Une fois la crise politique et économique mondiale passée, ils comptent sur une résurrection des cryptomonnaies.
Par exemple, Charles Schwab a lancé son ETF Crypto Thematic (STCE) à la mi-août, malgré tous les gros titres négatifs autour des cryptomonnaies. Les actifs gérés par STCE s’élèvent à 7,6 millions de dollars. L’ETF surveille les entreprises qui ont tout à gagner de la création et de l’utilisation des cryptomonnaies et autres actifs numériques.
Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit, a récemment profité de la saison des baisses pour lever plus de 200 millions de dollars pour un nouveau fonds via ses sept sept six entreprises, qui sera uniquement investi dans les cryptomonnaies.
La Baisse de Moitié du Bitcoin et son Impact sur le Marché Crypto
La baisse de moitié du bitcoin est un indicateur majeur pour déterminer la fin de l’hiver crypto. Il se produit lorsque la récompense des mineurs (la récompense pour le minage du bitcoin) est réduite de moitié.
La réduction de moitié est l’une des occurrences les plus significatives dans l’espace crypto. Le taux d’inflation est abaissé à chaque réduction de moitié, ce qui fait augmenter le prix du bitcoin (c’est la croyance). À partir de 2022, ceux qui participent au réseau blockchain du bitcoin en tant que traiteurs et validateurs de transactions – appelés “mineurs” – sont payés 6,25 bitcoins (BTC) pour chaque bloc qu’ils réussissent à extraire.
La rémunération par bloc sera à nouveau divisée par deux en 2024, pour chuter à 3,125. L’effet de chaque réduction de moitié diminuera progressivement au fur et à mesure que la récompense par bloc se rapprochera de zéro.
Selon Du Jun, cofondateur de Huobi, si les cycles de prix historiques sont un indicateur, le prochain marché haussier pour le bitcoin pourrait ne pas arriver avant la fin de 2024 ou le début de 2025.
Il a également déclaré que la réduction de moitié se produit généralement tous les quatre ans et est spécifiée dans le code qui sous-tend le bitcoin.
En mai 2020, lors de la dernière réduction de moitié, et en 2021, le bitcoin a atteint un sommet historique de plus de 68 000 dollars. Lorsque le taux a été divisé par deux en 2016, une chose similaire s’est produite. Le prix du bitcoin a atteint un niveau record l’année suivante.
Conseils sur Comment Survivre à l’Hiver Crypto
Investir peut être un tourbillon d’émotions, que l’on parle d’actions ou de cryptomonnaies. Il peut être difficile de se débarrasser de la gueule de bois exubérante d’une année comme 2021 ; cependant, les conseils ci-dessous pourraient vous aider à survivre à l’hiver crypto.
1. Si vous devez payer avec des cryptomonnaies, utilisez un Stablecoin.
Les stablecoins offrent l’efficacité et l’anonymat des cryptomonnaies, mais sans la volatilité. La plupart des marchands payeurs acceptent également les stablecoins les plus connus, comme USDC, GUSD, Binance USD et d’autres, en plus des pièces conventionnelles.
2. Nous sommes déjà passés par là, ne soyez pas effarés
Les hivers crypto ne dureront pas éternellement car il s’agit d’une phase qui passera ; les bas d’aujourd’hui étaient des hauts d’autrefois. Ce qui est également encourageant pour l’existence prolongée de l’espace, c’est que de nouveaux écosystèmes et technologies ont continué à y prospérer au cours des années suivantes.
3. Mettez à jour vos connaissances sur les cryptomonnaies
Comme lors du dernier bull run, de nombreux newbies avec peu ou pas de connaissances sont arrivés dans l’espace crypto au sommet du bull run et n’ont pu faire que peu de choses en raison de leur manque de connaissances.
Le temps d’arrêt actuel est juste le meilleur moment pour rafraîchir vos connaissances sur les bases de la cryptographie, telles que la preuve de travail par rapport à la preuve de participation, les portefeuilles dépositaires par rapport aux portefeuilles non dépositaires, divers types de portefeuilles cryptographiques, les stablecoins et d’autres sujets.
4. Tenez-vous au Courant
Suivre quelques sources d’information fiables sur les cryptomonnaies est fantastique, mais une analyse excessive pourrait vous rendre encore plus anxieux. Il est généralement préférable de les prendre avec des pincettes, car, en particulier, Crypto Twitter peut être un ragoût trouble où l’on trouve du shilling illusoire et de la peur, de l’incertitude et du doute (FUD) injustifiés de la part des sceptiques.
5. Utilisez la technique du Dollar Cost Averaging (DCA)
Lorsque vous lancez votre plan d’action financier, vous avez peut-être des idées et des objectifs précis. Un effondrement du marché ne change fondamentalement vos motivations d’investissement que si vous savez déjà que vous êtes un HODLer aux mains de diamant.
6. Utilisez la technique du Dollar Cost Averaging (DCA)
En acquérant davantage d’un actif en quantités égales à intervalles réguliers, la méthode des achats périodiques par sommes fixes est une méthode qui permet aux investisseurs de réduire le coût de base de l’actif. L’objectif est d’éliminer une partie des émotions du processus de décision en automatisant vos investissements. En outre, cette méthode vous donne la possibilité d’acheter des actifs pour un montant moindre.
7. Investissez dans des Sources Passive Légitimes comme le Staking.
Il existe de nombreuses plateformes réputées pour staker votre crypto et gagner passivement ; des plateformes comme Binance, par exemple, offrent différents ; packages de plateforme qui permettent des options de staking flexibles et verrouillées avec des rendements variables.
8. Recherchez et Achetez à la baisse si vous pouvez vous le permettre
Les prix bas sont une évidence pendant l’hiver crypto. Si vous traînez dans la communauté crypto à tout moment, vous avez sans doute entendu le cri de ralliement des exhortations. Votre décision d’investir dans un projet particulier vous appartient donc entièrement, mais si vous voulez acheter à la baisse, évitez d’utiliser l’argent de votre loyer ou de votre alimentation pour le faire.
9. Ne paniquez pas Vendez
Comme nous l’avons déjà mentionné, les hivers crypto font que de nombreuses personnes se sentent mal à l’aise à l’idée d’investir dans les cryptomonnaies. Quelqu’un a crié que les cryptomonnaies sont mortes chaque hiver depuis la nuit des temps.
Mais malgré tout, la cryptomonnaie est toujours là alors que nous entrons dans notre troisième hiver crypto. Même si les cryptomonnaies peuvent être risquées, elles restent un investissement.
Avantages de l’hiver Crypto
Comme nous l’avons dit précédemment, l’hiver crypto n’est pas la fin mais plutôt une phase qui va passer. Elle vient avec ses avantages.
Selon Jake Weiner, fondateur et PDG d’Uncommon, ” nous avons observé beaucoup de nouvelles entreprises faibles autour du secteur au cours de l’année précédente, et beaucoup d’entre elles échoueront.
M. Weiner affirme que davantage d’entreprises de cryptomonnaies réduiront leurs dépenses, car il devient plus difficile de rivaliser pour obtenir des fonds de capital-risque. Malheureusement, certains employeurs seront contraints de licencier des employés.
Conclusion
Les dates de début et de fin d’un hiver crypto sont impossibles à prévoir avec précision. En suivant l’actualité du bitcoin et en gardant un œil sur les communautés sur les réseaux sociaux, on peut avoir un aperçu de l’attitude des investisseurs et des investissements futurs.
Le marché des cryptomonnaies n’est pas fait pour les ” fragiles “. Pendant les phases haussières, la volatilité à la hausse peut aider les cryptomonnaies à atteindre des sommets incroyables, mais elle peut aussi les faire s’effondrer violemment pendant les périodes de baisse prolongées. Mais historiquement, certains des plus grands succès dans ce domaine sont ceux qui adoptent une perspective à long terme et apprennent à accepter les ralentissements.
