Qu’est-ce que le Trading Social ? – Définition
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Il est bien connu que le trading et l’investissement sur le marché financier deviennent de plus en plus populaires en raison de la simplicité d’accès, des dépôts initiaux abordables et des bénéfices attrayants. De nos jours, il existe plusieurs méthodes modernes conçues pour les traders qui ne peuvent ou ne souhaitent pas s’impliquer dans chaque partie du trading quotidien. Par exemple, ils peuvent utiliser le trading social ou le copy trading, les comptes PAMM ou MAM.
Il s’agit de diverses méthodes de trading qui diffèrent par une série d’aspects essentiels. La bonne nouvelle est que presque tous les courtiers Forex dignes de ce nom proposent aujourd’hui une telle solution.
Dans cet article, nous allons expliquer ce qu’est le trading social et comment ça fonctionne, comment il se démarque des autres méthodes bien connues ainsi que certains des principaux avantages et inconvénients de ces solutions. Pour finir, nous partagerons certains des conseils et stratégies les plus précieux qui pourraient vous aider dans le trading social.
Tout d’abord, remontons dans le temps et examinons l’histoire de ce concept.
Origine du Social Trading
Depuis des décennies, les gens participent à des groupes mutuels discrets. Dans le passé, les individus se réunissaient pour discuter des possibilités d’investissement et mettre ensemble leurs fonds à investir. De nombreux clubs d’investissement à travers la planète ont été fondés au début du siècle denier. Leurs membres rassemblaient leurs fonds pour acheter des actions, ce qui était à l’époque une démarche coûteuse et hors de portée de la classe ouvrière.
Le concept de e-commerce est né des courriers électroniques lorsque le monde est partiellement passé à l’Internet. Chaque fois que quelqu’un souhaitait exécuter une transaction particulière, le seul choix pour le faire aussi rapidement que possible était de communiquer par courrier électronique. Un trader professionnel envoyait généralement un courrier électronique à ses pairs pour lancer une transaction, tandis que ses “suiveurs” écoutaient ses conseils et exécutaient la transaction. Une fois que le moment était venu de clôturer la transaction, un e-mail similaire était envoyé aux membres pour les informer que la transaction devait être clôturée.
En 2010, eToro a été l’une des premières plateformes à lancer une option de “trading social” dans son logiciel. L’objectif principal d’eToro, et plus tard de ses concurrents, était de permettre aux clients de copier des traders expérimentés et de voir les achats et les résultats des autres clients.
Examinons maintenant de plus près ce qu’est le trading social et ce à quoi il ressemble aujourd’hui.
Qu’est-ce que le Trading Social ?
Le trading social est une méthode d’investissement qui consiste à copier les transactions d’un autre trader, de préférence suffisamment expérimenté et bénéficiant d’un feedback solide de la part des autres participants de la communauté. Les systèmes modernes de trading social permettent à tous les investisseurs d’observer rapidement et facilement les activités des autres traders. Si les traders estiment avoir trouvé le bon candidat qu’ils veulent suivre, ils observent leur trading et reproduisent des actions similaires dans leurs portefeuilles en quelques clics.
Cette activité est similaire au copy trading, dans lequel le participant copie les investissements ou les transactions d’un trader professionnel. Toutefois, elle n’est pas identique. La distinction réside dans le fait que les plateformes de trading social ont été conçues spécialement pour le type d’activité de trading où l’on peut avoir la chance de communiquer avec des traders professionnels et d’étudier auprès d’eux pour améliorer ses propres compétences en matière d’investissement, plutôt que d’observer un investisseur et sa façon de trader, puis de simplement copier ses actions.
Ainsi, chaque choix que vous faites dans le trading social dépend entièrement de vous. Il est donc parfait pour les personnes qui recherchent une autonomie complète sur leurs transactions. C’est vous qui décidez des risques que vous prenez, et vous êtes en fin de compte responsable de vos trades.
En revanche, si vous souhaitez une expérience “indirecte” et que vous êtes heureux de laisser d’autres traders “faire le travail”, le copy trading peut être la bonne approche.
Il convient de noter que le trading social n’est pas nécessairement lié à un logiciel ou à un site web particulier. Un exemple récent est le battage médiatique sur GameStop, qui s’est produit en 2021. Grâce à des rumeurs circulant sur Reddit à propos de l’entreprise, des investisseurs, communément qualifiés de spéculateurs exclusifs, ont investi massivement dans les actions de cette boîte. Dans un premier temps, GameStop a grimpé en flèche, mais par la suite, elle a été témoin d’un selloff dû à une hausse non naturelle de l’intérêt d’achat. De nombreux crypto-actifs ou autres “actions de mèmes” ont suivi. Toute cette “folie” a été portée par des investisseurs de Reddit et d’autres communautés en ligne, qui ne se sont pas arrêtés là.
Pour comprendre comment le trading “partagé” est utilisé par les acteurs du marché, il faut d’abord mentionner les méthodes les plus couramment développées pour ce faire.
Un investisseur peut considérer tous les facteurs de trading de manière plus ou moins indépendante avec un compte de trading social commun. Toutefois, ce n’est pas le cas avec un compte PAMM ou MAM. Lorsqu’on utilise un compte PAMM, l’argent est transféré à un trader qualifié qui utilise ce capital pour effectuer lui-même diverses opérations. Ce trader qualifié est responsable de nombreux autres investisseurs au sein d’un groupe.
Les commissions constituent une autre différence. Avec un compte PAMM particulier, le gestionnaire de fonds paie généralement le spread en tant que commission lorsqu’il prend des positions de trading. En revanche, les méthodes de copy trading sont soumises au spread et à la commission évalués par la plateforme de trading.
Si MAM et PAMM partagent de nombreuses similitudes, ils diffèrent également à plusieurs égards. Les techniques d’affectation sont la chose fondamentale qui les sépare.
Le gestionnaire de fonds d’un compte PAMM permet une allocation proportionnelle des transactions à tous les sous-comptes combinés sur la base des soldes, des capitaux propres ou du niveau de marge. Dans cette situation, un gestionnaire de fonds peut diviser les transactions entre les sous-comptes en fonction des lots ou des pourcentages d’équité. En comparaison, MAM offre une variété de stratégies d’allocation qui permettent aux traders de fixer le niveau de risque qu’ils souhaitent prendre.
Maintenant que vous avez une meilleure connaissance du trading social, de son histoire et des différences entre les méthodes les plus courantes de ce concept, il est temps d’apprendre comment fonctionne le trading social.
Comment Fonctionne le Trading Social ?
Grâce aux technologies modernes, il n’a jamais été aussi facile de devenir un “trader social”. Les nouvelles plateformes efficaces qui offrent un accès instantané aux marchés financiers permettent aux programmeurs de construire de nouveaux systèmes de trading social, permettant aux traders expérimentés et novices d’évoquer des techniques et de copier les positions des autres. Vous pouvez implémenter l’ensemble de la configuration ou des composants spécifiques en utilisant une plateforme complète de trading social.
De nombreux investisseurs pourraient préférer utiliser une plateforme de trading social entièrement intégrée et permettant un partage complet de la stratégie via une fonction de copy trading déjà mentionnée. Elle fonctionne essentiellement comme un site de réseau social. Un trader membre peut toujours rejoindre le canal d’un autre trader, où les positions seraient publiées sur un flux en direct avec la possibilité de copier leurs transactions. Par exemple, si Alice effectue une transaction donnée, Bob fera de même.
À l’instar des réseaux sociaux, la plateforme de trading social offre un classement similaire aux traders expérimentés, où ils partagent leurs tactiques de trading et d’autres informations. Beaucoup d’entre eux incluent des avis d’utilisateurs et des notes de performance globale. Sur cette base, les utilisateurs ont plus de chances de choisir celui qui leur convient.
De plus, les traders peuvent utiliser les concepts du trading social tout en gardant le contrôle de leurs transactions en utilisant une variété de signaux et d’indicateurs. Le trading social peut servir de vérification pour d’autres types d’analyse en observant le comportement du marché et les activités des autres traders.
Tout cela semble génial et excitant, en effet. Cependant, tout dans ce métier a ses côtés positifs et négatifs.
Avantages du Trading Social
<Communication directe et fiable.
La plupart des traders rejoignent les plateformes de trading social parce qu’ils recherchent des informations de trading fiables. De plus, les clients ont la possibilité de communiquer avec des traders expérimentés sur des plateformes à travers le monde. Par conséquent, les traders ont une grande chance de parler directement avec des traders professionnels et de ne pas simplement copier leurs stratégies. Les plateformes progressives offrent un chat intégré où vous pouvez suivre les questions et les réponses données en temps réel.
Apprendre en tradant
En vous permettant d’apprendre directement et efficacement auprès d’experts, les plateformes de trading social réduisent le coût et le temps d’apprentissage de la théorie. Au lieu de passer des heures à essayer de comprendre une théorie, apprenez-la en la mettant en pratique. De nombreux professionnels que vous choisissez de suivre décrivent souvent des stratégies pour augmenter leur clientèle.
<Une communauté d'investisseurs partageant des objectifs communs.
Un autre avantage inestimable de l’utilisation du trading social est une communauté d’investisseurs où les traders communiquent et échangent régulièrement des idées. En utilisant le trading social comme plateforme en ligne, les traders peuvent accéder aux données du marché depuis n’importe quel endroit. Par conséquent, les traders peuvent obtenir des informations immédiatement et efficacement. Il leur suffit de disposer d’une connexion Internet stable.
Inconvénients
Le trading social est une idée incontestablement avantageuse. Néanmoins, il présente des inconvénients qu’il est important de mentionner.
Manque d’intérêt
Les débutants qui décident de rejoindre le trading social comme point de départ de leur parcours de trading risquent d’être trop confiants et trop à l’aise. Cela se produit souvent parce qu’ils laissent leurs transactions entre les mains d’experts. Par conséquent, ils n’apprennent rien et restent démotivés. De ce fait, les risques globaux sont perçus comme moins importants, ce qui peut être risqué au moment de choisir le montant à investir.
Les Techniques à haut risque
Lorsqu’ils copient des méthodes à haut risque, telles que le scalping, les traders doivent être prudents en raison du niveau de risque et du capital qui peuvent différer considérablement de ceux des traders qu’ils copient.
Rien n’est garanti
Enfin, n’oubliez pas que tous les succès passés des traders ne garantissent pas des performances similaires à l’avenir. Les facteurs économiques et autres ont connu récemment des transformations notables. Cela pourrait rendre plus difficile l’adaptation rapide de certains traders.
Après avoir identifié les avantages et les inconvénients de la stratégie de trading social, n’hésitez pas à vérifier quelles sont les méthodes et les astuces les plus utilisées. Cependant, gardez à l’esprit qu’il ne s’agit pas de conseils financiers.
Stratégie de Trading Social
Vous trouverez ci-dessous plusieurs façons de tirer profit d’une stratégie appropriée :
Suivre des signaux fiables
Ces signaux sont destinés aux traders novices, mais même les traders expérimentés peuvent parfois les utiliser. Pour décider de placer une position ou de passer au conseil suivant, le trader peut avoir un aperçu de la décision prise par le trader professionnel et découvrir sur quels facteurs il a exécuté la position.
S’inscrire à plusieurs forums et profils
Toutes les plateformes de trading modernes qui proposent le trading social ont conçu des “zones” pour les communautés d’individus partageant les mêmes idées. C’est un excellent concept puisque les connaissances sont partagées gratuitement pour beaucoup. En plus de cela, beaucoup trouvent cela engageant et divertissant, similaire aux réseaux sociaux, sauf qu’ici on aspire à faire des gains et à apprendre.
En outre, toutes ces plateformes doivent fournir des détails complets sur le trader. Leur profil comprend les autres traders qu’ils suivent, leurs informations de base, leurs techniques de trading et, surtout, l’ensemble de leur historique de trading.
Bot (Système de trading automatisé)
Un bot de trading est un mécanisme qui comprend des systèmes de trading automatisés qui placent une transaction chaque fois que le marché suit une tendance particulière. L’exécution des transactions par les systèmes de trading automatisé dépend de divers critères fixés au préalable et des conditions du marché, par opposition à d’autres formes de trading social qui reposent sur une interaction interpersonnelle avec des pairs impliqués.
Avec l’aide des technologies de trading social, tout le monde peut désormais participer aux marchés financiers et en tirer profit. Vous cherchez à tirer profit de cette technologie innovante ? Alors lisez la dernière partie de cet article pour obtenir plusieurs conseils utiles.
Examiner plusieurs plateformes – Trouver la plateforme et le réseau qui correspondent le mieux à vos besoins est crucial. Peut-être préférez-vous suivre des day traders ou des personnes qui constituent des portefeuilles à long terme ? Le choix vous appartient.
Essayer d’abord un compte démo – Avant d’investir un capital initial, surtout pour les débutants en trading social, inscrivez-vous et essayez un compte démo. Une fois que vous vous serez familiarisé avec celui-ci et que vous vous sentirez en confiance, créez un compte réel.
Ne pas investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre — Votre parcours de trading commencera par quelques semaines de test de différents traders et stratégies. Il est important de garder à l’esprit que la plupart des traders perdent du capital lorsqu’ils investissent sur les marchés financiers. Commencez lentement pour éviter de dilapider votre capital.
Suivre des traders ayant des taux de réussite – Examinez si le trader a un taux de réussite constant. Cela permet d’éclairer la perspective de réussite d’un trader. Notez qu’un taux de gain d’au moins 50 % dans le rapport gains/pertes est généralement préféré et considéré comme une performance solide.
Prêtez attention au comportement des traders lorsqu’ils perdent – Il n’y a pas un seul trader qui ne connaisse pas de perte au cours de sa carrière. La différence entre un bon et un mauvais trader est la façon dont il réagit à une perte. Le trader que vous devriez suivre devrait évaluer attentivement si les drawdowns sont fréquents, combien de temps ils durent, combien de temps il leur faut pour “rebondir” après une perte, et s’ils sont prêts à respecter leur plan de trading.
Conclusion
Débuter avec le trading social n’est pas difficile. Il suffit de s’inscrire sur une plateforme de trading fiable, de rechercher des traders expérimentés qui correspondent à vos préférences de trading, et d’essayer progressivement d’utiliser ce que vous avez déjà appris en copiant leurs opérations.
Comme de plus en plus d’investisseurs se tournent les uns vers les autres pour obtenir des conseils en matière d’investissements, l’investissement social devient de plus en plus populaire. Selon l’endroit où vous vous trouvez dans votre parcours financier et où vous avez l’intention de vous installer, une stratégie de trading social peut certainement être une méthode à essayer pour un début.
Avertissement
CECI N’EST PAS UN CONSEIL FINANCIER – Les informations contenues dans cet article sont fournies à des fins d’éducation et d’information uniquement, sans aucune garantie expresse ou implicite d’aucune sorte, y compris les garanties d’exactitude, d’exhaustivité ou d’adéquation à un usage particulier. Vous ne devez prendre aucune décision, qu’il s’agisse d’un investissement financier, d’une transaction ou autre, sur la base des informations présentées dans cet article sans avoir effectué une vérification préalable indépendante et consulté un courtier ou un conseiller financier professionnel.
