ETFの取引方法は：トップ5 ETF投資戦略
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上場投資信託（ETF）は、投資目標を達成するのに役立つツールです。ETFトレーディング戦略を使用して、より多くの収益を上げ、リスクを効果的に管理できます。この記事では、ETFとは何か、どのように投資できるかについて議論します。
キーポイント
- ETFには様々な種類があり、株式市場で取引することができます。
- 取引戦略は、投資の期間、アクティビティ、リスクレベルによって分類することができます。
- 一般的に使用されるETF取引方法には、スイング取引、季節トレンド取引、アセット・アロケーションなどがあります。
ETF（上場投資信託）の理解
ETF（上場投資信託）は株式市場で購入できる投資ファンドです。ETFは、お金を投資できる複数の投資商品からなります。ETFの株式を購入することは、証券を購入することと同等であり、購入者はETFのポートフォリオの一部を所有することを意味します。
ETFは、株式指数、企業株式、債券、商品、通貨など、さまざまな資産カテゴリのパフォーマンスを追跡できます。
ETFは共同ファンドに似ていますが、重要な違いがあります。共同ファンドは一日の終わりにのみ売買できますが、ETFは取引日中いつでも株のように売買できます。
さまざまな種類のETFがあり、その数は絶えず増えています。各上場投資信託には独自の特徴があります。最も一般的なものをいくつか探ってみましょう。
インデックスETFは特定の指数のパフォーマンスを追跡します。これらのETFには、S&P 500 ETF、Nasdaq 100 ETF、DAX30 ETFなどが含まれます。指数は一群の証券の価格の変動を追跡する指標です。これは特定の特性に基づいてグループ化された証券のポートフォリオです。たとえば、S&P 500 ETFは、505株を含むアメリカのS&P 500指数を購入することを可能にします。
債券ETFは、公共、法人、国際、ハイイールドなど、ほぼすべての種類の債券へのアクセスを提供します。一方、商品ETFは特定の商品（金、原油など）の価格変動を追跡します。
また、レバレッジETFも存在し、その日の指数のリターンを倍にするリターンを生成します。レバレッジETFは、投資家のリターンを増加させるために債務の義務、オプション、ショートポジション、その他の方法を使用します。ただし、レバレッジETFは利益と損失の両方を拡大させる可能性があります。
全体的に、ETFは投資家のポートフォリオを確実に分散させ、専門的に管理します。加えて、ETFはコスト効率が非常に高く、参入の敷居が低い。ETFを利用すれば、わずかな資金で主な投資目標を達成することができ、特に初心者トレーダーには不可欠です。
ETF 取引戦略のしくみ
利益を生み出すために一定期間にわたってさまざまな資産クラスに資金を投入する方法は、投資戦略です。これは株式や他の投資商品の購入と売却の戦略です。投資の目標、時間枠、使用されるインストゥルメント、購入と売却の規制は、すべて投資の目的の一部です。
具体的な戦略を持っていれば、投資家は自分の感情をコントロールし、変化する市場環境に適応し、適切な資産を選んで売買するなど、よく考えて選択することができます
メソッドを遵守することで、投資家はポートフォリオをよりよく管理し、リスクを減らすことができます。
様々な取引手法が存在します。それらはすべて、以下のように分類することができます：
- 投資期間別に、長期、中期、短期の戦略があります。長期的なものには、投資期間の厳密な終了日がないと考えられています（通常、これらは7～10年続きます）。
- 取引戦略には、能動的と受動的があります。能動的なものには、市場で何が起きているかに常に注意を払うことが含まれます。例えば、ニュースに反応したり、企業の報告書を研究したり、ポートフォリオのリバランスを頻繁に行ったりします。パッシブなものは、投資家からの積極的な参加を必要とせず、取引回数が少ないことを意味します。
- リスクの度合いによって、戦略にはハイリスク、中程度、ローリスクがあります。リスクが高いほど収益は高くなるが、損失が大きくなることもあります。リスクが高いものは、リターンが高くなる可能性のある商品、例えば第2、第3位の株式や、高利回りだがリスクの高い債券を利用しています。
ブロード・マーケットETFの主なメリットは、投資家が国際市場の商品や国内市場にはない商品クラスを組み入れることで、投資ポートフォリオの枠を広げることができる点です。
さらに、ETFの取引戦略はポートフォリオの多様化に貢献します。ETFへの投資により、さまざまな資産クラスやセクターをカバーし、単一の分野や資産への過剰投資のリスクを軽減することができます。
ETF 取引戦略の選択は、投資目標、リスク許容度、時間軸によって異なります。
5 最高のETF取引戦略
ETFには数多くの取引戦略があります。自分に合ったものを選ぶには、いくつかのステップを踏む必要があります。
- アクティブ戦略かパッシブ戦略か、高いリスクに耐えられるかどうかなど、投資期間と戦略の種類を決めます。
- 自分の投資目標を明確にする。
- 投資対象の主な資産タイプを選択する。
以下では、初心者にも経験豊富な投資家にも役立つと思われる、一般的に使用されているETF取引戦略の例を紹介します。
スウィング取引
これは短期間の大幅な価格変動から利益を得る戦略です。ETFは多様性があり価格変動からの保護があるため、この戦略に適しています。ただし、単一の株式と比較して上昇時にはあまり利益を上げないかもしれません。スウィングトレーディングは短期から中期の価格変動を対象とし、テクニカル分析とファンダメンタル分析を使用してエントリーポイントとエグジットポイントを特定します。高い流動性と予測可能な取引パターンを持つETFが、スウィングトレーディングにおいてよく選択されます。
買い持ち投資
この売買戦略は、証券を長期間、通常は10年以上買い持ちすることを意味します。ETFは、コスト効率が高く、多様で、さまざまなオプションを提供するため、長期投資に適していると考えられています。S&P 500 ETFなど、手数料の低いインデックス・ファンドは、アクティブ運用のポートフォリオを10年以上上回っています。ETFの手数料は通常、ほとんどの集合型ファンドの手数料よりも低いため、この戦略にはETFが適しています。バイ・アンド・ホールド戦略は、市場が一般的に上昇し、資産の成長からメリットを得られると信じることに依存しています。
セクター・ローテーション
経験ある投資家は、セクターETFを使って、テクノロジー、ヘルスケア、エネルギー、銀行など、さまざまな市場分野への投資を扱うことができます。資産の一部を市場全体よりも好調と思われる分野に配分し、その分野の他の投資ファンドをローテーション（売り買い）することができる。このプランによって、投資家は経済のさまざまなセクターに目を配り、それらの保有銘柄のパフォーマンスの良し悪しによって、保有するETFを変更することができる。経済や特定の業界の変化を利用することができます。
季節的なトレンド取引
この取引戦略は、セクターローテーションに似ており、季節的な市場トレンドに投資家が追随しようとするものです。
この戦略にはETFを使うことができます。なぜなら、多くの個別銘柄を扱うのではなく、いくつかのETFを扱うだけでよいからです。
初心者は、SPDR Gold Trustのような人気のある金投資ファンドの株式を夏の終わりに購入し、数か月後に売却することで利益を得ることができます。ただし、季節の傾向が常に予想通りに起こるわけではないため、資金を失うリスクを制限するためにストップロス注文を使用することが良いアイデアです。
資産配分
ポートフォリオのリソースを複数の資産クラスに分散することを資産配分と呼びます。ポートフォリオを作成するには、株式、債券、商品など、さまざまな投資手段に資金をどのように配分するかを決定する必要があります。ETFへの投資は、リーズナブルなコストでさまざまな資産クラスにアクセスできるため、ポートフォリオを多様化させる素晴らしい方法です。初心者でも少額のお金でETFに投資を始めることができます。彼らは好みの投資期間とリスク許容度に基づくシンプルな戦略を選択できます。ETFは、株式市場、債券市場、商品市場が組み合わさったバランスの取れたポートフォリオの出発点として使用できます。
最後に思うこと
ETFは、業界初心者であれ、経験豊富な人であれ、誰でも利用できる投資の一種です。ETFには様々な投資方法や取引方法があります。しかし、いずれも儲けることを目的としています。最適なものを選ぶには、投資で何を達成したいのか、どれくらいのリスクに耐えられるのか、どんな資産に投資したいのかを決める必要があります。
