B2CORE V20 — 첨단 CRM: 새로워진 인터페이스, 향상된 제어 기능, 더 많은 통합
B2CORE는 올해 우리의 개발에서 중심적인 역할을 해왔으며, 고객의 기대에 부응하고 새로운 업계 표준을 설정하며, 트레이더와 브로커에게 최고의 경험을 제공하기 위해 끊임없이 업데이트를 출시해왔습니다.
이번 업데이트에서는 사용자 인터페이스 개선과 Twilio와의 통합 강화에 초점을 맞추었습니다. 이를 통해 더욱 세련되고 매끄러운 트레이더 경험을 제공하고, 브로커의 금융 추적성과 관리 기능을 향상시켰습니다.
올인원 CRM & 백오피스 브로커와 거래소를 위한 솔루션
모듈형 기능으로 완전히 커스터마이즈 가능한 트레이더룸
IB 모듈, KYC, 결제 연동 및 리포팅 도구 내장
고객 참여를 높이는 직관적인 인터페이스
B2CORE V20 업데이트의 새로운 기능을 살펴보겠습니다.
더 깔끔하고 빠른 대시보드
웹 버전의 사용자 대시보드를 개선하여 더욱 선명한 UI/UX 디자인을 적용했습니다. 이를 통해 트레이더들이 일관된 환경에서 보다 직관적으로 탐색할 수 있도록 하고, 불필요한 요소를 제거하여 집중도를 높였습니다.
이제 사용자는 잔액(전체, 거래 계좌, 지갑) 간에 전환하여자금이 어떻게 배분되어 있는지 확인하고, 선택한 기본 통화로 금액을 표시할 수 있습니다.
또한 입금(Deposit) 버튼을 더 눈에 잘 띄는 위치로 옮겨빠른 자금 충전을 용이하게 했으며, 출금(Withdraw), 이체(Transfer), 내부이체(Internal Transfer), 환전(Exchange) 등의 보조 금융 기능은 접근성을 유지하면서도 시각적 비중을 줄였습니다.
사용자 포트폴리오는 이제 더 인터랙티브하게 개선되어 주요 자산을 더욱 명확하게 표시하고, 자금 구성의 전체적인 흐름을 한눈에 볼 수 있게 되었습니다. 트레이더는 Balance Dynamic 차트를 통해 시간에 따른 포트폴리오 가치 변화를 추적하여 보다 정확한 분석과 모니터링을 수행할 수 있습니다.
기타 개선 사항은 다음과 같습니다:
- 거래 계좌(Trading Accounts) 레일 추가
- 원클릭 즉시 거래 기능
- 가능할 경우 직접 입금을 우선하는 충전 방식 지원
- 최근 거래 내역 위젯(Last Transactions widget)을 통한
더 나은 고객 대응을 위한 Twilio 기능 업그레이드
Twilio Voice 통합 기능이 한층 유연해지고 최적화되어, 매니저가 클라이언트 통화를 보다 효과적으로 관리할 수 있게 되었습니다.
이제 클라이언트 연락처 카드에서 통화 아이콘을 클릭하면 모달 창이 열리며, 매니저는 연결된 Twilio 번호 중 하나를 선택할 수 있습니다. 선택된 번호는 클라이언트에게 표시되는 발신자 ID로 사용됩니다.
이 개선 사항을 통해 매니저는 클라이언트와 통화할 때 지역 번호를 선택할 수 있어 응답률을 높이고, 연락 효율성을 강화하며, 익숙한 번호로 걸려온 통화에 대한 신뢰를 향상시킬 수 있습니다.
B2CORE V20: 더욱 직관적이고 편리하며, 고객 맞춤형 서비스
B2CORE V20은 당사의 종합 CRM 발전 과정에서 지속적인 진화를 보여주는 중요한 단계입니다. 브로커리지에 올인원 중앙 허브를 제공하여 사용자 상호작용과 플랫폼 성능을 효율적으로 관리할 수 있도록 지원하며, 트레이더에게는 포트폴리오와 투자를 어디서든 관리할 수 있는 고급 대시보드를 제공합니다.
또한 당사 팀은 현재 Salesforce 통합 및 절약 보상(Savings Rewards)을 포함한 새로운 기능 개발을 진행 중이며, 이를 통해 사용자 경험을 더욱 풍부하게 하고B2CORE를 “더 적은 노력으로 더 많은 성과를 내는” 이상적인 백오피스 솔루션으로 발전시키고 있습니다.
자세한 안내는 전체 릴리스 노트(full release notes)에서 확인하시고,지금 바로 B2CORE 업데이트를 받아보세요!
