NASDAQ 종합지수 — 그것이 무엇이며 어떻게 투자할 수 있습니까?

오늘날 NASDAQ 종합지수(^IXIC)는 기술 분야의 기업들의 경제적 위치를 반영하는 지표일 뿐만 아니라, 미국과 해외에서 강한 경제 전망을 가진 기업들의 평균 성과를 평가하는 벤치마크로서, 그들의 재무 상태의 안정성을 분석할 수 있게 해줍니다. 하지만 어떻게 이에 투자할 수 있을까요?

이 기사에서는 이 지수가 무엇인지, 어떤 구성 요소로 이루어져 있는지, 그리고 이에 투자하는 가장 좋은 방법이 무엇인지 설명할 것입니다.

NASDAQ 종합지수란 무엇입니까?

^IXIC는 NASDAQ 증권거래소에서 공개 거래되는 모든 기업의 재무 건전성을 조사하는 일반적인 주식 시장 지수입니다. 이는 다양한 부문을 포함하고 있지만, 과학 기반 및 혁신 중심의 기업 운영에 대한 주요 벤치마크로 널리 인정되고 있습니다. 

대부분의 기업에만 초점을 맞춘 다른 주요 지수와 달리, NASDAQ 종합지수는 대형 산업 거대 기업부터 작은 신생 기업까지 다양한 주식을 포함합니다.

NASDAQ 지수의 주요 구성 요소

NASDAQ 종합지수는 NASDAQ 증권거래소에서 거래되는 3,000개 이상의 기업으로 구성되어 있으며, 공학, 바이오 프로젝트, 소비자 서비스 기업이 주도합니다. 아래는 지수 형성에 중요한 역할을 하는 주요 구성 요소입니다:

기술

NASDAQ 종합지수는 지수의 대부분을 차지하는 기술 기업에 대한 강한 집중으로 잘 알려져 있습니다. 세계에서 가장 가치 있고 영향력 있는 많은 기술 기업이 지수의 일부입니다. 그 중에는:

애플(AAPL): 소비자 전자제품, 소프트웨어, 서비스 분야의 선두주자로, 아이폰과 맥 컴퓨터, 그리고 Apple Music과 iCloud와 같은 확장 서비스로 알려져 있습니다.

마이크로소프트(MSFT): 클라우드 컴퓨팅(Azure), 기업용 소프트웨어(Windows, Office), 게임(Xbox) 분야에서 선도합니다.

알파벳(GOOGL): 구글의 모회사로, 검색 엔진, 디지털 광고, 인공지능 및 자율주행 차량의 혁신에 집중하고 있습니다.

아마존(AMZN): 전자상거래 플랫폼으로 유명하며, 클라우드 컴퓨팅(AWS)과 스트리밍 서비스에서도 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.

메타(META): 페이스북의 모회사로, 소셜 네트워킹, 디지털 광고, 가상/증강 현실 개발에 집중하고 있습니다.

헬스케어 및 바이오테크놀로지

지수의 큰 부분은 최첨단 의료 연구와 혁신에 참여하는 바이오테크놀로지 및 제약 기업으로 구성되어 있습니다.

암젠(AMGN): 암, 심혈관 질환, 염증과 같은 상태에 대한 치료법 개발에 집중하는 선도적인 바이오테크 기업입니다.

길리어드 사이언스(GILD): HIV/AIDS와 C형 간염 치료제를 포함한 항바이러스 약물 개발로 알려져 있습니다.

일루미나(ILMN): 유전체 연구에 사용되는 유전자 시퀀싱 기술을 전문으로 하며, 개인 맞춤 의학의 발전을 이끌고 있습니다.

소비자 서비스

지수에는 사람들이 쇼핑하고, 즐기고, 소통하는 방식을 혁신한 주요 소비자 기술 및 서비스 기업이 포함되어 있습니다.

테슬라(TSLA): 전기차, 재생 에너지, 자율주행 기술의 선두주자입니다. 테슬라의 에너지 저장 및 차량 분야의 혁신은 지수에서 가장 두드러진 기업 중 하나로 만듭니다.

넷플릭스(NFLX): 온라인 스트리밍 서비스의 선구자로, 다양한 오리지널 프로그램을 제공하며 엔터테인먼트 산업을 재편했습니다.

이베이(EBAY): 소비자 간 및 기업-소비자 간 상품 및 서비스 판매를 촉진하는 온라인 마켓플레이스입니다.

통신

통신 기업도 지수에서 역할을 하며, 연결성과 디지털 인프라 발전을 추진하는 데 도움을 줍니다.

T-모바일(TMUS): 모바일 통신 서비스를 제공하며 5G 기술의 도입에 참여한 미국의 주요 무선 통신사입니다.

소형 및 중형 성장 기업

대형 산업 거대 기업 외에도, 지수는 소형 및 중형 기업을 포함합니다. 이들 기업은 종종 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 청정 에너지와 같은 신흥 산업의 발전과 진보의 중심에 있습니다. 이들 중 일부는 다음 세대의 기술 거대 기업이 될 잠재력을 가지고 있어, NASDAQ 종합지수는 확립된 리더와 높은 성장 잠재력을 가진 기업의 독특한 조합을 이룹니다.

줌 비디오 커뮤니케이션즈(ZM): 팬데믹 기간 동안 원격 근무로의 전환으로 인해 엄청나게 성장한 인기 있는 화상 회의 플랫폼입니다.

로쿠(ROKU): 디지털 미디어 플레이어를 제조하고 스마트 TV용 운영 체제를 제공하여 코드 커팅과 스트리밍의 증가하는 트렌드에 기여하는 기업입니다.

부동산 투자 신탁(REITs)

지수에는 수익을 창출하는 부동산을 소유, 운영 또는 금융하는 기업인 REITs도 포함됩니다. 이들 REITs는 데이터 센터, 산업용 부동산, 의료 시설 등 다양한 부문에 투자합니다.

에퀴닉스(EQIX): 클라우드 컴퓨팅 기업을 위한 연결성과 저장소를 제공하여 성장하는 디지털 인프라에서 중요한 역할을 하는 글로벌 데이터 센터 REIT입니다.

아메리칸 타워(AMT): 셀 타워를 포함한 무선 및 방송 통신 인프라를 소유하고 운영하는 REIT입니다.

NASDAQ 종합지수와 다른 지수의 차이점

NASDAQ 종합지수는 가장 잘 알려진 주식 시장 지수 중 하나이지만, S&P 500 및 다우존스 산업평균지수(DJIA)와 같은 다른 주요 지표와 상당히 다릅니다. 아래는 주요 차이점입니다:

구성

^IXIC는 NASDAQ 거래소에 상장된 3,000개 이상의 기업을 대상으로 하며, 많은 산업을 다루지만 기술 및 혁신 중심 부문에 강하게 집중하고 있습니다. 지수에는 소형, 중형, 대형 기업이 포함되어 크기 면에서 더 다양합니다.

S&P 500은 다양한 부문에 걸쳐 미국의 가장 큰 500개 공개 거래 기업을 추적하며, 전체 미국 주식 시장 시가총액의 약 80%를 대표합니다. 기술, 헬스케어, 금융, 에너지 산업 전반에 걸쳐 더 광범위하게 분포되어 있습니다.

DJIA는 훨씬 작은 지수로, 30개의 대형 블루칩 기업을 추적합니다. 이들 기업은 제조업, 소비재, 금융 서비스와 같은 전통 산업에 더 중점을 두어 NASDAQ 종합지수보다 기술 중심성이 적습니다.

부문 집중

^IXIC는 기술에 집중되어 있으며, 그 가치의 약 50%가 기술 부문에 묶여 있습니다. 또한 상당수의 바이오테크 및 소비자 서비스 기업을 포함하고 있습니다. 이러한 집중으로 인해 지수는 기술 산업의 상태를 나타내는 지표로 간주됩니다.

S&P 500은 부문이 다양하며, 기술이 상당 부분을 차지하지만 헬스케어, 금융, 소비재, 에너지와 같은 다른 중요한 부문도 포함합니다. 이보다 더 넓은 부문 노출은 S&P 500을 더 균형 있고 전체 미국 경제를 반영하게 만듭니다.

DJIA는 산업, 금융, 헬스케어와 같은 전통적인 부문의 기업들을 포함합니다. 애플과 마이크로소프트와 같은 기업이 포함되어 있지만, DJIA에서의 기술 기관의 비중은 NASDAQ 종합지수보다 낮습니다.

가중 방법론

NASDAQ 종합지수는 시가총액 가중 지수로, 더 큰 기업(총 시장 가치 기준)이 지수의 움직임에 크게 영향을 미칩니다. 예를 들어, 애플, 마이크로소프트, 아마존과 같은 기업은 막대한 시가총액으로 인해 지수에 불균형적인 영향을 미칩니다.

^IXIC와 마찬가지로, S&P 500도 시가총액 가중 방식으로, 지수에서 가장 큰 기업들이 가장 큰 영향을 미칩니다. 그러나 부문 다양성이 하나의 부문의 지배를 완화하여 NASDAQ 종합지수에 비해 기술에 대한 집중도가 낮습니다.

DJIA는 가격 가중 지수로, 주가가 높은 기업이 시가총액에 관계없이 지수에 더 큰 영향을 미칩니다. 이 방법은 주가가 높은 애플이나 유나이티드헬스 그룹과 같은 주식에 비례하여 영향을 미치며, 주가가 낮지만 시가총액이 더 높은 마이크로소프트와 같은 기업과 비교됩니다.

기업 유형

^IXIC는 소형 신흥 기술 기업부터 대형 거대 기업까지 모든 규모와 성장 단계의 기업을 포함합니다. 상장된 대부분의 기업은 미국 기반이지만, NASDAQ은 특히 공학 및 바이오 이니셔티브 부문의 국제 기업도 상장합니다.

S&P 500은 성숙하고 안정적인 비즈니스에 집중하는 대형, 확립된 기업들로 구성됩니다. 이는 경제의 모든 부문에서 미국 기업의 혼합을 포함하며, 미국 주식 시장의 광범위한 반영입니다.

DJIA는 산업 리더인 대형 블루칩 기업으로 구성됩니다. 이들은 일반적으로 안정성과 수익성의 오랜 실적을 가진 잘 확립된 기업입니다. DJIA의 기업들은 성숙하고 수익성이 있으며 잘 알려진 가정 이름입니다.

변동성 및 위험

기술 및 고성장 산업에 대한 높은 노출로 인해, NASDAQ 종합지수는 다른 지수보다 더 주기적일 것으로 예상됩니다. 기술주는 시장 신뢰도, 이자율, 규제 문제의 변화에 ​​더 민감하여 지수의 급격한 변동을 초래합니다.

S&P 500은 부문 다양성으로 인해 변동성이 적은 경향이 있습니다. 일부 기술 기업을 포함하지만, 헬스케어, 유틸리티, 소비재와 같이 변동성이 적은 부문에서도 상당한 대표성을 가지고 있어 위험을 균형 있게 유지하는 데 도움이 됩니다.

DJIA도 일반적으로 변동성이 적다고 간주되지만, 대형 확립된 기업에 대한 의존으로 인해 여전히 급격한 움직임을 경험할 수 있습니다. 이는 NASDAQ 종합지수보다 더 보수적인 지수로 간주되며, 고성장 기술 기업이 적게 포함되어 있기 때문입니다.

국제 노출

NASDAQ 종합지수는 주로 미국 기반 기업으로 구성되어 있지만, 기술 및 바이오테크놀로지와 같은 부문의 여러 국제 기업을 포함합니다. 예를 들어, 바이두와 인포시스와 같은 글로벌 기술 기업이 NASDAQ에 상장되어 있습니다.

S&P 500도 글로벌 운영과 상당한 국제 수익 흐름을 가진 많은 기업을 포함하지만, 미국 기업에만 초점을 맞춥니다. 그러나 지수의 많은 기업은 글로벌 도달 범위를 가진 다국적 기업입니다.

S&P 500과 마찬가지로, DJIA는 미국 기반 기업을 추적하지만, 많은 기업이 해외 시장에서 상당한 수익을 올리는 글로벌 기업입니다.

시장 대표성

NASDAQ 종합지수는 NASDAQ 증권거래소를 널리 대표하며, 특히 새로운 고성장 기업과 부문에 중점을 둡니다.

S&P 500은 다양한 산업과 대형 기업을 추적하기 때문에 전체 미국 주식 시장의 최고의 지표 중 하나로 간주됩니다.

DJIA는 가장 오래되고 가장 잘 알려진 지수 중 하나이지만, 30개의 대형 기업만 추적하기 때문에 시장의 좁은 반영으로 간주됩니다.

NASDAQ 종합지수에 투자하는 방법? 7가지 옵션

오늘날 지수에 투자할 수 있는 여러 가지 방법이 있습니다. 가장 인기 있는 방법 중 일부는 다음과 같습니다:

1. 상장지수펀드(ETFs)

ETF는 지수에 투자하는 가장 일반적인 방법 중 하나입니다. 이 펀드는 전체 지수 또는 NASDAQ-100과 같은 하위 집합의 성과를 추적하도록 설계되었습니다. 예시로는:

인베스코 QQQ(QQQ): 100개의 가장 큰 비금융 기업 그룹인 NASDAQ-100을 추적합니다.

퍼스트 트러스트 NASDAQ-100 기술 제외 섹터 지수 펀드(QQXT): NASDAQ-100 내의 비기술 부문에 초점을 맞춥니다.

2. 뮤추얼 펀드

NASDAQ 종합지수 또는 NASDAQ-100에 해당하는 뮤추얼 펀드에 투자할 수도 있습니다. 이들 펀드는 투자자의 자금을 모아 NASDAQ에 상장된 주식의 광범위한 포트폴리오를 구매합니다. 인기 있는 옵션으로는:

피델리티 NASDAQ 종합지수 펀드(FNCMX): 전체 지수에 대한 노출을 제공합니다.

T. 로우 프라이스 글로벌 기술 펀드(PRGTX): NASDAQ을 직접 추적하지는 않지만, 가장 큰 기술 주식 중 다수에 대한 노출을 제공합니다.

3. 개별 주식

NASDAQ에 상장된 개별 주식에 직접 투자하면 지수의 특정 기업에 집중할 수 있습니다. 예시로는 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN)이 있습니다. 이 방법은 지수 내의 특정 기업에 집중하고자 하는 투자자에게 적합합니다.

4. 지수 선물 및 옵션

더 숙련된 투자자를 위해, 지수 선물과 옵션은 지수에 투자하는 방법을 제공합니다. 이러한 파생 상품은 지수의 미래 성과에 대해 투기하거나 기존 투자를 헤지할 수 있게 합니다. 예시로는:

NASDAQ 종합지수 선물: 미리 정해진 가격으로 지수를 사고 팔 수 있는 계약입니다.

인베스코 QQQ ETF(QQQ) 옵션: 특정 날짜 이전에 ETF의 주식을 특정 가격으로 사고 팔 수 있는 권리를 제공합니다.

5. 로보어드바이저

많은 로보어드바이저는 NASDAQ 종합지수 ETF나 뮤추얼 펀드에 대한 노출을 포함하는 포트폴리오를 구축합니다. 이 플랫폼은 재무 목표와 위험 허용 범위에 따라 자금을 자동으로 할당하며, 일반적으로 NASDAQ ETF를 포함한 다양한 자산 클래스를 포함합니다.

6. 은퇴 계좌: 401(k) 또는 IRA

401(k) 또는 IRA를 통해 지수에 참여할 수 있으며, 지수를 반영하는 ETF나 뮤추얼 펀드를 선택할 수 있습니다. 많은 은퇴 계좌는 인베스코 QQQ ETF(QQQ)와 피델리티 NASDAQ 종합지수 펀드(FNCMX)와 같은 옵션을 제공합니다. 이는 장기 투자를 위한 세제 혜택 계좌입니다.

7. 직접 지수화

직접 지수화는 지수를 구성하는 개별 주식을 구매하여 NASDAQ 종합지수의 성장률을 복제할 수 있게 합니다. 이 방법은 투자에 대한 더 많은 통제를 제공하며, 세금 손실 수확 또는 특정 부문 노출을 위해 맞춤화될 수 있습니다.

결론

NASDAQ 종합지수는 주로 첨단 기술, 바이오 혁신, 소비자 서비스 기업을 대표하는 시가총액 가중 지수입니다. 이는 높은 기술 기반과 추적하는 기업 규모의 광범위함으로 인해 S&P 500이나 다우존스와 같은 다른 지수와 다릅니다. 결과적으로 이 지수는 종종 미국 기술 부문과 혁신 중심 산업의 건강 상태를 나타내는 지표로 간주됩니다.