B2CORE V20 — CRM de Última Geração com Interfaces Renovadas, Controlo Aprimorado e Mais Integrações

A B2CORE tem sido um ponto central do nosso desenvolvimento este ano, enquanto continuamos a lançar incansavelmente atualizações que correspondem às suas expectativas, estabelecem novos padrões do setor e oferecem a melhor experiência para traders e corretores.

Nesta atualização, concentrámo-nos em melhorar a interface do utilizador e na integração com o Twilio, oferecendo uma experiência de trading mais refinada e fluida, além de reforçar a rastreabilidade financeira e o controlo para corretores.

CRM e Back Office Tudo-Em-Um para Corretores e Bolsas

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• Sala do Trader totalmente personalizável com recursos modulares

• Módulo IB integrado, KYC, integrações de pagamento e ferramentas de relatórios

• Interface intuitiva que aumenta o envolvimento dos clientes

Saiba mais

Vamos analisar as novas funcionalidades da atualização B2CORE V20.

Painéis Mais Limpos e Rápidos

Atualizámos o painel do utilizador na versão Web, adicionando designs de UI/UX mais precisos, proporcionando uma navegação mais intuitiva para os traders, garantindo consistência e eliminando distrações desnecessárias.

Os utilizadores agora podem alternar entre saldos (Todos, Contas de Negociação, Carteiras) para ver como os seus fundos estão alocados e exibir os montantes na moeda base escolhida.

Também colocámos o botão Depósito em destaque para facilitar o financiamento rápido, mantendo as operações financeiras secundárias (Levantamento, Transferência, Transferência Interna, Câmbio) acessíveis, mas com menor destaque.

O portefólio do utilizador está agora mais interativo, exibindo os principais ativos de forma mais visível e oferecendo uma visão mais clara da composição dos fundos. Os traders também podem utilizar o gráfico de Dinâmica do Saldo para acompanhar as variações no valor do portefólio ao longo do tempo, facilitando uma análise e monitorização precisas.

Outras alterações incluem as seguintes melhorias:

• Adição da barra de Contas de Negociação
• Negociação instantânea com um clique
• Recarregamentos diretos com preferência por depósitos diretos, quando disponíveis
• Exibição das quatro operações mais recentes através do widget Últimas Transações

Função Twilio Aprimorada para Melhor Comunicação

Também otimizámos a integração do Twilio Voice, tornando-a mais flexível e oferecendo aos gestores maior controlo na gestão das chamadas com clientes.

Agora, uma janela modal aparece após clicar no ícone de chamada no cartão de contacto de um cliente, onde o gestor pode escolher entre os números Twilio conectados, que aparecerão como o ID de Chamador para o cliente.

Esta melhoria ajuda os gestores a escolher números locais ao contactar clientes, aumentando as taxas de atendimento, melhorando a eficácia das comunicações e reforçando a confiança quando as chamadas vêm de números familiares.

B2CORE V20: Mais Intuitivo, Conveniente e ao Seu Serviço

O B2CORE V20 representa um passo consistente na evolução do nosso CRM abrangente. Ele oferece às corretoras um hub centralizado e tudo-em-um para gerir as interações dos utilizadores e o desempenho da plataforma, além de equipar os traders com painéis avançados para gerir portefólios e investimentos de qualquer lugar.

A nossa equipa já está a trabalhar em novas melhorias entusiasmantes, incluindo integração com Salesforce e Recompensas de Poupança, para enriquecer ainda mais a sua experiência e tornar o B2CORE a solução de Back Office ideal que o ajuda a fazer mais com menos!

Consulte as notas completas da versão para guias detalhados e obtenha já a sua solução B2CORE!