Melhor Software de CRM Forex Para o seu Negócio em 2023

Atualmente, os mercados financeiros estão experimentando uma popularidade sem precedentes devido à possibilidade de multiplicar o capital negociando diferentes instrumentos financeiros, incluindo pares de moedas, índices, commodities, CFD e até criptoativos. A base cada vez maior de usuários ativos dispostos a se envolver em negociações financeiras cria uma forte necessidade de controlar e organizar seus dados, bem como fornecer-lhes acesso a um espaço de trabalho multifuncional onde possam ter todas as ferramentas necessárias para negociar. O software Forex CRM foi projetado para resolver este problema e otimizar o gerenciamento do o relacionamento com seus clientes de forma abrangente e prática.

Este artigo irá descrever o sistema CRM para Forex e seus recursos. Também veremos os principais elementos que compõem o ecossistema do software CRM FX. Além disso, você aprenderá sobre os critérios essenciais para avaliar uma plataforma de CRM Forex confiável para o seu negócio, além de apresentar as 5 principais soluções de gerenciamento do relacionamento com clientes do mercado.

5 Principais Soluções de CRM Forex em 2023

Para ter certeza de que seu negócio Forex está em uma posição estável e é capaz de atender totalmente às necessidades de seus clientes, você precisa prestar atenção especial à seleção de um software de CRM Forex confiável e rico em recursos. Obviamente, cada produto tem suas próprias características, prós e contras, bem como seu próprio custo, portanto, para fazer a escolha certa, você precisa analisar cuidadosamente cada opção e compará-las de acordo com suas necessidades específicas. Abaixo estão alguns dos melhores provedores de CRM Forex no mercado, que definitivamente valem a pena considerar.

B2Core

O B2Core, um dos mais sofisticados sistemas de negócios CRM Forex disponíveis. A plataforma fornece às corretoras e exchanges Forex fácil acesso a informações sobre seus clientes, administradores, e parceiros de negócios independentes. Usando as tecnologias web mais avançadas, esta solução foi desenvolvida por um dos melhores provedores de liquidez e tecnologia fintech para corretoras, exchanges e fundos de investimento nos mercados de criptomoedas, CFDs e Forex. Ela combina uma funcionalidade avançada, uma interface de usuário atraente e suporte para todos os dispositivos que executam os sistemas operacionais Android e iOS, bem como os sistemas operacionais Windows e MacOS. É um dos primeiros sistemas multifuncionais do mercado.

O B2Core consiste em três elementos principais:

• Sala do trader — um espaço multifuncional com um rico conjunto de ferramentas para negociação;
• Back office — um sistema para gerenciamento de clientes, verificação de validação e sistema de tíquetes de suporte com diversos recursos úteis;
• Sistema CRM — sistema de automação e controle da interação da empresa com os clientes, armazenando e estruturando informações sobre sua atividade comercial.

FX Back Office

O sistema de Back Office FX começou como um sonho entre alguns amigos altamente experientes sabiam que poderiam revolucionar o cotidiano dos processos comerciais de corretagem Forex. A maioria da equipe de vendas, gerentes e diretores da empresa está envolvida na indústria desde 2007. A equipe principal de diretores envolvidos com o Back Office FX tem uma vasta experiência trabalhando para corretoras de Forex.

A empresa se posiciona como um fornecedor profissional de sistemas CRM Forex com anos de experiência no mercado de câmbio. Ele oferece uma gama de soluções interessantes para escolher. Em primeiro lugar, é um sistema de CRM e back office para negócios financeiros, que são projetados para fornecer controle total e abrangente sobre a atividade comercial dos usuários, bem como gerar relatórios detalhados sobre seus resultados. A empresa também oferece acesso a um portais IB e de afiliados, bem como um sistema de gerenciamento de dinheiro de alocação percentual (PAMM) e uma central de atendimento (help desk) B2B.

CRM Forex em Nuvem

O sistema de CRM Forex em Nuvem é um back office baseado em nuvem que nutre o seu negócio de corretagem Forex e oferece, aos seus clientes, uma solução de ponta para gerenciar suas atividades de negociação. A empresa oferece uma ampla gama de recursos e ferramentas úteis. Há também um back office, sala do trader para clientes e vários relatórios de atividades de negociação Forex.

Entre outras coisas, esta ferramenta de CRM permite conectar diferentes plataformas de negociação, incluindo MetaTrader 4 e 5, bem como integrar diferentes serviços que oferecem processamento de pagamentos. Esta solução está disponível a um preço muito razoável e pode ser ideal para iniciantes que desejam experimentar o produto e entender como os sistemas de CRM Forex funcionam e são estruturados.

UpTrader

O UpTrader é um sistema confiável de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Sua equipe é composta por 30 profissionais que se empemnham arduamente para ajudar seus clientes a alcançar seus principais objetivos: maximizar o lucro, estabelecer condições personalizadas, adquirir e reter clientes de forma eficaz.

Há mais de 10 anos, ela cria software de diferentes níveis de complexidade para atender aos requisitos mais exigentes. A empresa oferece desenvolvimento de software personalizado e produtos SaaS inovadores de última geração, como Forex CRM, FX back office, sala do trader, MT4 e MT5 White Label, plataforma de negociação social White Label, Forex e liquidez de criptomoedas, módulos MT4 e MT5 PAMM e MAM e negociação social.

Leverate

A Leverate é um desenvolvedor de software para voltado para corretores Forex que organizam negociações no mercado Forex. O principal produto da empresa é a plataforma de negociação Sirix. A linha de produtos da Leverate também inclui muitos programas e serviços adicionais, que ajudam a coordenar operações de corretagem de serviço completo. A Leverate tem escritórios no Chipre, na Ucrânia, em Israel e Hong Kong, e é o fornecedor da solução de corretagem mais proeminente no mercado.

Em 2008, a empresa mudou sua atividade comercial e começou a desenvolver e vender produtos para corretoras Forex e outras instituições financeiras. Um desses produtos era uma fonte de cotação que a empresa disse ser rápida e precisa. A empresa vendeu a fonte de cotação para corretores que precisavam obter o conhecimento necessário das condições de mercado.O primeiro produto desta empresa foi chamado LXFeed. A Leverate continuou desenvolvendo produtos específicos para gerenciamento de risco e negociação móvel.

O Que é uma Plataforma CRM Forex e Quais Recursos ela Possui

O sistema de CRM (Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente) é um software multifuncional desenvolvido para automatizar as estratégias de interação com os clientes. O objetivo desses sistemas é aumentar as vendas, automatizar o marketing, otimizar e melhorar o atendimento ao cliente, armazenando informações sobre os clientes e seu histórico de relacionamento, criando e aprimorando processos de negócios e, em seguida, analisando métricas e resultados.

O programa CRM de Forex fornece um poderoso conjunto de ferramentas que combinam os benefícios de uma ferramenta de CRM com o recurso e a funcionalidade de uma sala de negociação Forex completa. Como resultado, o CRM Forex apresenta os seguintes segmentos-chave para melhorar a eficiência de qualquer processo e negócio.

Área Administrativa

Existem várias funções importantes e necessárias disponíveis para o administrador na área de administração, como o histórico da atividade do usuário, a criação e modificação das condições KYC, bem como relatórios sobre as atividades de negociação. Além do criador de registro, este grupo inclui um sistema anti-phishing para proteger contra atividades fraudulentas, um sistema de notificação para enviar alertas sobre todas as atividades operacionais dentro do espaço de trabalho e diferentes modelos de e-mail.

Integrações Externas

Um sistema CRM Forex geralmente será capaz de integrar ferramentas de terceiros, como sistemas de pagamento para enviar e receber transferências, software de notificação por SMS e muito mais. A capacidade de vincular várias plataformas de negociação e a conexão de provedores KYC para simplificar a identidade do usuário, a verificação e o aprimoramento da segurança geral, também são vantagens do CRM Forex. Além disso, o sistema CRM FX oferece diversos recursos de marketing para ajudar na análise completa da atividade do usuário.

IU (interface do Usuário)

A interface do usuário é o primeiro componente essencial de um sistema de CRM Forex adequado para corretoras de Forex. Ele oferece uma ampla gama de recursos úteis, como conversão de moedas, painéis adaptáveis, histórico de negociação, monitoramento de transações, análises para examinar cada estágio do plano de negociação escolhido, autenticação 2FA para login/acesso seguro de cada novo dispositivo e medidas de proteção de dados para clientes. Além disso, muitos provedores de CRM Forex oferecem uma versão móvel de seu software CRM para dar aos clientes acesso a todos os recursos em um formato portátil e conveniente.

Os Principais Elementos que Compõem uma Plataforma CRM Forex

O sistema de CRM Forex é uma combinação ideal de todas as vantagens das plataformas clássicas de CRM e poderosa funcionalidade de serviços adicionais projetados para fornecer a melhor experiência de negociação nos mercados financeiros. Esses serviços são projetados especificamente para negociação Forex e ajudam os participantes a interagir com suas carteiras de investimentos de maneira fácil, rápida e conveniente, bem como manter registros de sua atividade de negociação.

Sala do Trader

A sala de um trader de CRM pode incluir os seguintes componentes: ferramentas e instrumentos analíticos, terminal de negociação na web, carteiras, calendários de notícias do mercado, histórico de negociação, ferramentas de análise técnica, entre outros.

Sistema de CRM

As ferramentas de CRM tornaram-se um alívio para muitas empresas FX atualmente, que têm milhares de clientes em todo o mundo usando seus produtos ou serviços. Elas ajudaram a organizar, simplificar e sistematizar todas as informações pessoais e comerciais necessárias dos usuários em um único espaço. Além de facilitar o gerenciamento dos dados, permitindo obter uma imagem detalhada das preferências individuais dos traders e seu estilo de negociação, o que, por sua vez, ajuda a tirar conclusões sobre como aprimorar seus negócios.

Back Office

O Back Office é uma componente técnica do sistema de CRM, normalmente escondida dos olhos dos utilizadores. É um elo importante para garantir o bom funcionamento de todo o sistema e, dependendo do fornecedor, pode incluir elementos como: gerenciamento de perfis de cliente, gerenciamento de contas financeiras de clientes, IB e gerenciamento de leads, gerenciamento de acesso de usuários, ferramentas de relatórios, ferramentas de marketing, gerenciamento de KYC, ferramentas de conformidade regulamentar, integração de plataformas de negociação, monitoramento de contas em tempo real, gerenciamento de transações, integração do processador de pagamento.

Critérios Importantes para Escolher a Solução de CRM Forex Para o Seu Negócio

Uma variedade incrivelmente ampla de soluções de CRM Forex estão disponíveis atualmente, e são projetadas para atender às necessidades das empresas em todas as etapas de sua jornada. No entanto, selecionar o software de CRM mais adequado nem sempre é uma tarefa fácil, pois vários fatores devem ser considerados.

Preços

Cada provedor de CRM deseja aumentar a receita comercializando seu produto e fornecendo vários recursos de CRM. No entanto, o preço é um elemento crucial para as corretoras que desejam integrar essa solução em sua infraestrutura. Encontrar o compromisso ideal entre a funcionalidade da plataforma e o preço é essencial porque um sistema de CRM decente pode ser realmente caro. As empresas de CRM frequentemente oferecem custos muito razoáveis, taxas variáveis ​​e a opção de pagamentos mensais e anuais. Além disso, a confiabilidade da organização que vende o sistema de CRM precisa ser considerada ao definir um orçamento para a compra.

Suporte ao Cliente

Vários sistemas excelentes com uma ampla gama de recursos funcionais de CRM estão disponíveis para o software de CRM Forex, mas infelizmente eles carecem de suporte técnico. Ao fornecer instruções iniciais sobre como usar e percorrer o sistema por meio de várias dicas, conselhos e recomendações, o suporte pode ajudar evitar experiências desagradáveis ​​do usuário e resolver quaisquer dificuldades relacionadas à configuração do sistema de CRM em necessidades comerciais personalizadas. Ocasionalmente, pode levar algum tempo para que usuários novatos compreendam todas as nuances e especificidades da utilização de um novo produto. O sistema de CRM ideal deve fornecer serviços de suporte ao cliente 24 horas por dia para atender às solicitações dos clientes.

Usabilidade

Um dos fatores mais cruciais a considerar ao selecionar o melhor sistema de CRM é a simplicidade de uso. A interface carregada e muitas configurações podem tornar a navegação no sistema desafiadora. Por um lado, o software de CRM Forex é uma estrutura multicomponente para traders que permite que eles interajam com os mercados usando várias ferramentas de contabilidade, análises e dados estatísticos obtidos na negociação, o que significa que deve haver uma experiência de usuário tranquila. Por outro lado, o sistema deve ser simples para a corretora, porque as dificuldades geradas por um péssimo sistema de CRM pode drenar sua energia, consumir seu tempo e correr o risco de lhe custar clientes.

Conclusão

Escolher a solução de CRM certa é um grande investimento ao iniciar um negócio competitivo e gerar uma grande receita. Por outro lado, usar um sistema de CRM pode não apenas ajudá-lo a gerenciar melhor sua base de clientes existente, mas também organizar seus processos de gestão de negócios de corretagem, e até mesmo te inspirar a criar sua própria solução de CRM para empresas do mercado Forex.