كيفية إعداد برنامج IB
المقالات
يشهد نشاط التداول الRetail في الأسواق المالية ارتفاعًا، حيث يتطلع المزيد من المتداولين إلى دخول هذا المجال، كما هو موضح في البيانات الحديثة. ومع ذلك، فإن عالم التداول يمكن أن يكون مرهقًا لأولئك الجدد في المجال، وقد يحتاج بعض العملاء إلى يد المساعدة في بدء رحلة التداول الخاصة بهم.
إن وجود شبكة من الشركاء الوسطاء الذين يساعدون العملاء في إعداد العملاء وتدريبهم ومن ثم إحالتهم إلى شركتك يمكن أن يكون مفيدًا للغاية لجميع الأطراف – التجار والوسطاء. ولكن كيف يمكنك إنشاء شراكة منظمة ومفيدة للطرفين؟
في هذه المقالة، سنناقش ما يجب مراعاته عند إنشاء برنامج IB وما يتطلبه الأمر لتصبح وسيطًا معرفًا.
المحتوى الرئيسي
- يركز IBs على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، بينما يعمل الaffiliate marketers في المقام الأول كمروجين لمرة واحدة.
- يعد الحل الفني القوي الذي يشتمل على ميزات مثل الحسابات والتخصيصات التلقائية ونظام CRM وبرامج back-office أمرًا ضروريًا لإدارة برامج IB والشركاء.
- يمكن للأجور التنافسية أن تحفز الIBs وتجذب العملاء ذوي القيمة العالية.
- يعد اختيار وسيط حسن السمعة مع نماذج تعويض مناسبة وشروط شريك الوساطة قبل الانضمام إلى برنامج IB أمرًا مهمًا.
ما هو الIB؟
IB شركة خدمات مالية تعمل كوسيط بين المستثمرين وclearing brokerage. هدفهم الرئيسي هو جذب أكبر عدد ممكن من العملاء إلى شركة الوساطة وكسب المال من خلال رسوم الإحالة أو العمولات أو المكافآت الأخرى.
يقدم وسطاء الفوركس المعرفون مجموعة من الخدمات للمستثمرين، بما في ذلك مساعدتهم في العثور على أفضل المنتجات الاستثمارية، وتقديم المشورة بشأن الصفقات، وإدارة المخاطر، وتوفير خدمة العملاء. إنهم يعملون بشكل وثيق مع الوسيط الرئيسي لضمان قدرة العملاء على الوصول إلى جميع البرامج والدعم والمشورة والتوجيهات الضرورية.
IB vs Affiliates
يعد برنامج ال broker affiliate وسيلة أخرى للوسطاء لجذب العملاء.
ومع ذلك، يهدف الaffiliates في المقام الأول إلى الترويج للوسيط أو منتج معين لزيادة عدد الزيارات وإنشاء المعاملات. بمجرد إنشاء الرابط وإعادة توجيه العميل، تنتهي مشاركته عادةً. وتتمثل مهمتهم في الأساس في توزيع الرسالة الرئيسية حول شركة الوساطة المالية
من ناحية أخرى، يتولى الIBs دورًا أكثر شمولاً في تعزيز العلاقات مع العملاء وإضافة قيمة إلى الشركة. إنهم يدعمون ويروجون بنشاط للوساطة الرئيسية، مما يضمن استمرار عملائهم المحالين في تلقي خدمات ومزايا عالية الجودة. يركز الIBs أيضًا على الحفاظ على علاقة طويلة الأمد بدلاً من مجرد إنشاء معاملات لمرة واحدة.
في جوهر الأمر، يستثمر الIB بشكل أكبر في توفير الدعم المستمر، بينما يعمل الaffiliate marketer كمروج.
توفر بعض البرامج فرصة للمسوقين الaffiliate للانتقال إلى الIBs. وفي هذه المرحلة، سيكون لديهم مسؤوليات إضافية.
كيف يجني الIBs الأموال؟
يتم تعويض الIB من خلال مجموعة متنوعة من نماذج المكافآت التي توفر الفرصة لتوفير دخل إضافي.
فيما يلي بعض نماذج المكافآت الأكثر شيوعًا في برنامج شراكة وسيط الفوركس المعرف:
(CPA)
أحد نماذج العمولات الأكثر شيوعًا وربحية للوسطاء المعرفين هو CPA. وبموجب هذا الهيكل، يكسب الشركاء مبلغًا محددًا مسبقًا في كل مرة يقومون فيها بإحالة العميل بنجاح إلى شركة الوساطة. يمكن أن تتم هذه الإحالة عن طريق النقر على إعلان، أو التسجيل للحصول على حساب، أو إيداع الأموال.
Cost Per Lead (CPL)
في هذا النموذج، يتم الدفع للشركاء مقابل كل lead يجلبونه لشركة الوساطة. lead هو عميل محتمل يكمل نموذجًا معينًا أو عملية تسجيل.
Revenue Share
يوفر نموذج Revenue Share تدفق دخل سلبيًا وطويل الأجل للIBs. يعني هذا النموذج أن الشركاء يحصلون على نسبة عمولة من كل معاملة ناجحة يقوم بها عملاؤهم المحالون. كلما كان العميل المُحال أكثر نشاطًا، زادت العمولة التي يكسبها الـIB.
نماذج العمولة الأخرى
بصرف النظر عن النماذج الثلاثة الرئيسية المذكورة أعلاه، هناك هياكل عمولات أخرى تنفذها شركات الوساطة. على سبيل المثال، قد يحصل الIBs على مكافأة ثابتة مقابل كل حصة يتم تداولها من قبل عملائهم المحالين أو نسبة مئوية من إجمالي العمولة التي يحصل عليها الوسيط. يتمتع الIBs أيضًا بفرصة الربح من الخدمات الإضافية التي تقدمها شركات الوساطة، مثل الموارد التعليمية أو الحسابات المُدارة.
كيفية تشغيل برنامج IB ناجح
يتطلب تشغيل برنامج IB ناجحًا مجموعة من الأدوات الفعالة، ومنهجًا موجهًا نحو العميل، وجهدًا مستمرًا. فيما يلي بعض الخطوات الأساسية التي يمكن أن تساعد في الارتقاء ببرنامج شراكة الـIB الخاص بك إلى آفاق جديدة:
الحصول على حل تقني قوي
الحل الفني الفعال هو الأساس لأي برنامج IB ناجح. وينبغي أن يسهل الحسابات والتخصيصات التلقائية، مما يسهل على الوسطاء إدارة شركائهم وضمان التعويض الدقيق.
عادةً ما يكون نظام CRM(إدارة علاقات العملاء ) قوي وبرامج back-office تساعد الوسطاء بشكل فعال إدارة برامج IB والشركاء. تعمل هذه الأدوات على تتبع أداء الشركاء وإدارة إحالات العملاء وحساب العمولات بدقة.
عند اختيار نظام CRM موثوق، يوصى بالانتباه لعدة عوامل:
- التوافق مع الأنظمة والبرامج الموجودة
- قدرات التتبع وإعداد التقارير الكافية
- واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام
- هيكل عمولة قابل للتخصيص
- قدرات إدارة الشركاء متعددة المستويات
- معالجة الدفع الآلي
- التكامل مع منصات التداول الشهيرة مثل MT4 وMT5
عرض مكافآت تنافسية
أحد الدوافع الأساسية للوسطاء المعرفين هو التعويض المناسب عن جهودهم في تعريف عملاء جدد بالوساطة الخاصة بك. تأكد من أنك تقدم سعرًا تنافسيًا يتوافق مع معايير الصناعة ويكافئ بشكل مناسب الشركاء الذين يجلبون عملاء ذوي قيمة عالية والذين يتاجرون بانتظام مع شركتك.
توفير الدعم والموارد اللازمة لتطور IB
قم بتقديم الدعم والموارد، مثل أدوات التسويق الممتازة وأدلة التداول والمواد التعليمية الأخرى، وأظهر التزامك بمساعدة الوسطاء المعرفين على النجاح. سيساعدك هذا على الاحتفاظ بالوسطاء المعرفين، وبالتالي بالمتداولين لديك.
الترويج لبرنامج IB الخاص بك بشكل فعال
يرتكب العديد من الوسطاء خطأ عدم الترويج لبرنامج الـIB الخاص بهم. لجذب شركاء ذوي جودة عالية، تحتاج إلى صفحة مقصودة مخصصة تحتوي على وصف تفصيلي للبرنامج وعملية تسجيل سهلة.
علاوة على ذلك، فإن توسيع جهود التواصل من خلال استهداف المتداولين المؤثرين في مجال تخصصك والترويج على مواقع الويب ذات الصلة يمكن أن يساعد في توسيع نطاق وصولك وجذب الشركاء المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي إنشاء تواجد على مواقع الويب الخاصة بالصناعة وأدلة الارتباط إلى تعزيز الرؤية بشكل كبير وجذب مجموعة أكبر من الشركاء المحتملين.
وفقًا للجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية، فإن الوسطاء المعرفين غير مسموح بهم لقبول الأموال من الأفراد.
لماذا تعتبر الشراكة مع IBs مفيدة لشركتك
يتمتع برنامج IB المربح بالعديد من المزايا لشركات الفوركس أو الأسهم أو أي وساطة أخرى. فيما يلي بعض منها:
الوصول إلى مجموعة أكبر من العملاء
تسمح شراكات IB للوسطاء بالوصول إلى مجموعة أكبر من العملاء المحتملين مقارنة بطرق التسويق التقليدية. في حين أن الحملات التسويقية عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت يمكن أن تصل إلى الجمهور المستهدف، إلا أنها قد تكون باهظة الثمن وتستغرق وقتًا طويلاً. من ناحية أخرى، يمتلك الوسطاء المعرفيون شبكة راسخة من المتداولين النشطين الذين يثقون بتوصياتهم ومن المرجح أن يتحولوا إلى عملاء نشطين.
علاوة على ذلك، من خلال الشراكة مع IBs من بلدان مختلفة أو أولئك الذين يتحدثون لغات مختلفة، يمكن للوسطاء توسيع نطاق وصولهم وتلبية قاعدة عملاء متنوعة. تعتبر مثل هذه الشراكات مفيدة بشكل خاص عند مواجهة قيود أو لوائح في سوق معينة، حيث يمكن للIBs المساعدة في التخفيف من تأثير هذه التغييرات من خلال جلب عملاء من مناطق أخرى.
تسويق فعال من حيث التكلفة
يعد برنامج الـIB بمثابة استراتيجية تسويقية فعالة ومنخفضة التكلفة للوسطاء. على عكس طرق الإعلان التقليدية، التي تتطلب استثمارات مالية كبيرة، لا يحصل الIBs إلا على عمولة عن كل عميل نشط جديد يحضرونه إلى المنظمة. يدفع الوسطاء فقط مقابل التحويلات الناجحة، مما يجعل ذلك أسلوبًا فعالاً للغاية من حيث التكلفة.
الوصول الفوري إلى الشبكات القائمة
من خلال العمل مع IBs، يحصل الوسطاء على دخول مباشر إلى شبكة المتداولين الخاصة بهم، مما يمكن أن يساعد في زيادة قاعدة العملاء بسرعة وكفاءة. علاوة على ذلك، عند الشراكة مع IB من شركة أخرى، يمكن للوسطاء أيضًا الوصول إلى عملائهم المخلصين إذا تركوا المنظمة.
ثقة وقبول أعلى
في الصناعة المالية، تعتبر الثقة والتمييز مفتاح اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم، يمكن أن يحقق العمل مع الـIB مزايا كبيرة. نظرًا لأن IB لديه بالفعل علاقة راسخة مع عملائه، فإن توصياتهم تحمل وزنًا أكبر وتساعد في بناء ثقة العملاء والاعتراف بشركة الوسيط.
كيف تصبح IB
إذا كنت تخطط لأن تصبح IB بنفسك، فإليك بعض الخطوات الأساسية للبدء:
1. احصل على التصاريح اللازمة
قبل البدء، تأكد من فهمك لجميع الشروط والتعقيدات الخاصة بإدارة كيان IB ناجح. وقد يكون من الأفضل استشارة مستشار متخصص في هذه الأمور.
تتطلب بعض المناطق، مثل الولايات المتحدة أو أستراليا، تراخيص لتنفيذ عمليات IB. ومع ذلك، حتى لو لم يكن الاعتماد إلزاميًا في منطقتك، فإن الحصول عليه يمكن أن يعزز مصداقيتك ويبني الثقة مع العملاء المحتملين. يريد المتداولون أن يعرفوا أنهم يعملون مع وسيط معرف (IB) يتمتع بسمعة طيبة ودراية ويمكنه توجيههم خلال عملية التداول.
2. حدد الوساطة المناسبة للشريك
يعتمد نجاح كيان IB الخاص بك إلى حد كبير على سمعة وموثوقية الوسيط الذي تختاره. ضع في اعتبارك العوامل التالية عند تقييم الوسطاء المحتملين:
- السمعة في السوق
- اللوائح ومعايير الامتثال
- مجموعة من المنتجات والخدمات المقدمة
- هيكل العمولة
- منصات التداول التكنولوجيا و المقدمة
- دعم تسويقي
- مستوى عالٍ من السيولة
3. تأكد من أن نموذج المكافآت مناسب لك
حدد نموذج المكافآت المناسب الذي يتوافق مع أهدافك ومواردك. قم بتقييم معدلات العمولة والشروط التي يقدمها وسيطك واختر نموذجًا يوفر لك تعويضًا عادلاً عن جهودك.
4. الوصول إلى عملائك
عند بدء كيان IB، تأكد من قدرتك على الوصول إلى عملائك المحتملين. فكر في الاستراتيجيات التالية لزيادة الوعي:
- فهم جمهورك المستهدف: حدد عملائك المثاليين وقم بتخصيص جهودك التسويقية بما يتناسب مع احتياجاتهم وتفضيلاتهم. فكر فيما إذا كانوا متداولين يوميين أو مستثمرين على المدى الطويل، وما هي أدوات التداول التي يركزون عليها، وما إلى ذلك. تزويدهم بالتوجيه والدعم الذي يحتاجونه طوال حياتهم المهنية المالية.
- إنشاء المحتوى: قم بإنشاء محتوى قيم بشكل منتظم، مثل منشورات المدونة أو مقاطع الفيديو أو بودكاست، التي توفر رؤى ونصائح وتحديثات في المجال.
- المواد الترويجية: استخدم المواد التسويقية التي يقدمها الوسيط الخاص بك لإنشاء لافتات وأزرار وأصول مرئية أخرى لعرض شراكتك. يمكن عرض هذه المواد على موقع الويب الخاص بك أو مشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي.
- تعليقات العملاء: شجع العملاء الحاليين على ترك تعليقاتهم وشهاداتهم، حيث يمكن أن تؤثر التقييمات الإيجابية بشكل كبير على سمعتك عبر الإنترنت وتجذب عملاء جدد.
- الشبكات: احضر أحداث الصناعة والندوات عبر الإنترنت والمنتديات للتواصل مع محترفين آخرين في صناعة الفوركس وتوسيع شبكتك. تعاون مع الأشخاص المؤثرين وخبراء الصناعة لتوسيع نطاق وصولك والتعرف على جمهور أوسع.
5. قدّم شركتك لعملائك
بمجرد عقد شراكة مع شركة معينة وتصبح مرئية للمتداولين، فقد حان الوقت للبدء في إحالة عملائك. هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لجذب عملاء جدد.
إذا كان لديك بالفعل قاعدة عملاء أو مجتمع من المتابعين عبر الإنترنت، فابدأ بإحالتهم إلى الوسيط الذي تشترك معه، والذي يمكن أن يساعدك في توليد العمولات مباشرة من البداية.
6. جلب عملاء جدد باستمرار
لضمان النجاح على المدى الطويل لبرنامج شركاء Forex IB الخاص بك، ركز على جلب عملاء جدد باستمرار. فيما يلي بعض الاستراتيجيات لتحقيق ذلك:
- حوافز الإحالة: قدم حوافز لتشجيع عملائك الحاليين على إحالة أصدقائهم وزملائهم إلى برنامجك. يمكن أن تكون المكافآت على شكل مكافآت أو خصومات أو وصول حصري إلى الموارد التعليمية.
- توسيع مدى وصولك: استكشف قنوات تسويقية مختلفة للوصول إلى جمهور أوسع. فكر في الإعلانات المدفوعة، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتحسين محركات البحث (SEO).
- دعم العملاء المستمر: حافظ على علاقة قوية مع عملائك من خلال توفير الدعم والمساعدة المستمرين طوال رحلة التداول الخاصة بهم.
7. تعزيز الثقة والشفافية
قم ببناء الثقة مع عملائك من خلال توفير معلومات دقيقة وموثوقة، والشفافية بشأن المخاطر المحتملة، والعمل دائمًا بما يحقق أفضل مصالحهم.
8. الاستفادة من التكنولوجيا والتشغيل الآلي
استخدم التكنولوجيا وأدوات التشغيل الآلي لتبسيط عملياتك وجعل برنامج الوسيط المعرف الناجح أكثر كفاءة. استثمر في نظام CRM موثوق يسمح لك بإدارة علاقات العملاء وتتبع العمولات ومراقبة أداء إحالاتك. يمكنك أتمتة المهام المتكررة مثل إعداد العملاء وحسابات العمولات لتوفير الوقت وتحسين الإنتاجية.
9. كن متوافقًا مع اللوائح
تأكد من الالتزام بجميع اللوائح والمتطلبات القانونية ذات الصلة في نطاق دولتك. ابق على اطلاع دائم بتغييرات الإطار التنظيمي لتجنب المشكلات القانونية وحماية مصالح عملائك.
10. التقييم والضبط
قم بتقييم أداء عمليات الIB بشكل منتظم وقم بإجراء التعديلات اللازمة لتحسين النتائج. قم بتحليل المقاييس الرئيسية، مثل تكلفة اكتساب العميل، ومعدلات التحويل، والاحتفاظ بالعملاء، لتحديد مجالات التحسين. راقب باستمرار اتجاهات السوق والمنافسة وتعليقات العملاء لتكييف استراتيجياتك والبقاء في الطليعة.
ملخص القول
يعد تقديم برامج IB بمثابة علاقة منفعة متبادلة بين شركات الوساطة والIBs والتي يمكن أن تعزز بشكل كبير اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم والنمو الإجمالي لكلا الطرفين. يجب أن يعتمد برنامج IB السليم على الثقة والتواصل والجهد المستمر لتوفير أفضل تجربة للعملاء.
FAQ
كيف يكسب الIB المال؟
إحدى الطرق الرئيسية التي يكسب بها الIB الأموال هي من خلال الحسومات – وهي حصة من العمولة أو الفارق الذي يتقاضاه clearing brokers من عملائهم مقابل تنفيذ عمليات التداول الفعلية.
ما هو الفرق بين الIB وclearing broker؟
يعمل ال IB كوسيط بين العملاء وclearing broker. يتمثل الدور الأساسي للIB في جذب العملاء إلى الخدمات التي يقدمها clearing broker. ومن ناحية أخرى، يتعامل clearing broker مع جميع جوانب تنفيذ التداول والتسوية لعملائه.
هل يمكن للIB قبول الأموال؟
لا، لا يجوز للIB قبول أموال من العملاء. يحق فقط لclearing broker التعامل مع أموال العملاء ومعالجة المعاملات المالية نيابة عنهم.
ما هو الفرق بين الوسيط والتاجر؟
لا يأخذ الوسيط ملكية الأوراق المالية ولكنه يسهل شرائها أو بيعها. من ناحية أخرى، التاجر هو أحد المشاركين في السوق الذي يشتري ويبيع الأوراق المالية لحسابه.
