أكثر أدوات التداول شيوعًا التي يجب على الوسطاء معرفتها
المقالات
في عام 2024، تشهد أسواق رأس المال تطورًا مستمرًا، وتقدم مجموعة متنوعة من الأدوات المالية التي يمكن أن تكون شائعة بين الجمهور. إن تقديم أدوات التداول المربحة وذات الطلب العالي للعملاء أمر بالغ الأهمية للوسطاء للبقاء في المنافسة، وزيادة قاعدة عملائهم، وتحقيق إيرادات أكبر.
تقدم هذه المقالة نظرة عامة على أكثر الأدوات شيوعًا بين المتداولين لمساعدة الوسطاء على تحديد وتحسين عروضهم.
النقاط الرئيسية
- أدوات التداول توفر الأمان الاقتصادي والدخل الإضافي.
- العملات المشفرة، السلع، وأزواج العملات الأجنبية هي من بين الأدوات الأكثر شيوعًا بين المتداولين.
شرح أدوات التداول
في الأسواق المالية، يشمل التداول استخدام أدوات مالية قد تكون شائعة بين الجمهور. تخدم أدوات التداول أغراضًا مختلفة مثل زيادة رأس المال، إدارة المخاطر، والتكهن بأسعار المستقبل وتشمل عدة أنواع من الأصول والعقود مثل الأسهم، العقود الآجلة، المؤشرات، العقود المستقبلية، العملات والمزيد.
تقديم الأداة المالية المناسبة للمتداولين هو الاستراتيجية الأساسية لأي وسيط ناجح. تسهل هذه الأدوات تدفق رؤوس الأموال، إدارة المخاطر، وتمكين الأفراد والشركات من الاستثمار، التحوط، أو التكهن في الأسواق المالية العالمية، مما يوفر فرصًا محتملة للمتداولين.
الأدوات المالية ضرورية للمتداولين لأنها تشكل الأساس لعالم التداول والاستثمار. كل أداة لها خصائص ومخاطر فريدة، وفهم هذه الأمور أمر ضروري للوسطاء لتقديم الأدوات المناسبة بناءً على استراتيجية المتداولين، وتحملهم للمخاطر، وظروف السوق، وأدوات إدارة المخاطر التي يستخدمونها.
أكثر أدوات التداول شيوعًا في مختلف فئات الأصول
تعد الأدوات المالية، بما في ذلك العملات المشفرة، الأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة، السلع، والعملات، أدوات تداول شائعة ذات أحجام تداول يومية عالية. دعونا نناقش أكثر أنواع الأدوات ربحية في التداول التي يمكن للوسطاء اختيار تقديمها لمتداوليهم.
العملات المشفرة
العملات المشفرة أصبحت أدوات تداول رئيسية بفضل جاذبية التمويل اللامركزي (DeFi) المتزايدة، والتحوط من تقلبات السوق، واندماج البلوكشين. ومع ذلك، فإن التقلبات الجوهرية تقدم كلًا من المخاطر والفرص. يتم تأجيج التقلبات من خلال التداول المضاربي والتطورات التنظيمية، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسعار وزيادة المخاطر. على الرغم من التحديات، تستمر اللامركزية في تعطيل الأنظمة النقدية التقليدية، مما يمكن من إجراء المعاملات بين الأقران، وتعزيز الشفافية، والأمان، والمقاومة للرقابة، وتقديم لمحة عن مستقبل التمويل.
يمكن للشركات تقديم هذه الأداة للمتداولين لمساعدتهم على تنويع محافظهم وتوازن العملات المشفرة الراسخة والناشئة.
البيتكوين
البيتكوين هي أداة تداول متميزة نظرًا لانتشار تداولها عالميًا عبر البورصات، ونشاط السوق على مدار 24/7، وتقلبها العالي الذي يجذب المتداولين عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم. كما أنها الأداة الأكثر تكلفة في التداول، مع رسوم أقل وأوقات معالجة أسرع.
يمكن تداول البيتكوين باستخدام الرافعة المالية، مما يوفر فرصًا للمتداولين الخاصين الذين لديهم وقت محدود وأموال محدودة. سعر البيتكوين غير مرتبط بفئات السوق الأخرى، مما يجعله مناسبًا للإعدادات القائمة على حركة السعر والأدوات الفنية.
تقود البيتكوين العملات المشفرة في عام 2024 بفضل أدائها القوي في عام 2023 وتزايد اعتماد المؤسسات لها. يُتوقع أن يساهم عرض صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة بشكل كبير في ارتفاع العملات المشفرة.
سولانا
سولانا (SOL) تكتسب شعبية في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) بسبب سرعات معاملاتها السريعة، ورسومها المنخفضة، وقاعدة المستثمرين المتزايدة، والتكنولوجيا المتقدمة، وحجم التداول المتزايد بسرعة، مما يجعلها منافسًا قويًا في السوق.
سولانا هي سلسلة الكتل التي تتواجد فيها معظم مشاريع العملات الميمية، مع وجود عملات ميمية شائعة مثل Dogwifhat وBonk التي بدأت هناك. نظام سولانا البيئي من الأدوات قوي وينمو بسرعة، مما يوفر مجموعة واسعة من الخيارات للمستثمرين. تقدم أكثر من مشروع يساعد حاملي العملات على رهن رموزهم أو إقراضها لمجمع السيولة، مما يجعلها خيار استثماري جذاب.
تعتبر سولانا أيضًا السلسلة المفضلة للعديد من مؤثري العملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعلها استراتيجية مباشرة للاستفادة من الاندفاع الذهبي للعملات الميمية.
في 15 أبريل، تلقت شبكة سولانا ترقية ضرورية للغاية، مما مكنها من معالجة المزيد من المعاملات. في منتصف مارس، وصلت الشبكة إلى ما يقرب من 3.5 مليار دولار في يوم واحد بسبب حالة من التداول المحموم على العملات الميمية. لم تشهد سلاسل أخرى نفس المستوى من حركة المرور أو تحسينات في الحوكمة، مما يجعل سولانا رهانًا ذكيًا للمستثمرين.
الأسهم
الأسهم (أو الأسهم العادية) هي خيار استثماري طويل الأجل شائع في العديد من البلدان، وتعمل كبديل فعال للودائع البنكية. يتم تداولها في البورصة وهي استثمارات في شركة تتقلب قيمتها بناءً على الأداء، مما يجعل المستثمر مساهمًا.
تقدم الأدوات الاستثمارية حقوق ملكية للمستثمرين في الشركة، مما يسمح لهم بالمطالبة بجزء من أرباحها. هناك نوعان رئيسيان: الأسهم العادية والأسهم المفضلة. الأسهم العادية تمنح حاملها حصة من أرباح الشركة وحق التصويت في اجتماعات المساهمين. من ناحية أخرى، تدفع الأسهم المفضلة عادةً عائدًا أعلى ولها أولوية أعلى في أصول الشركة في حالة الإفلاس.
خلال فترات الاستقرار الاقتصادي، يزيد نمو الشركات من قيمة أسهمها وتوزيعات الأرباح. بينما تقدم فرصة للنمو العالي، فإنها تحمل أيضًا مخاطر متزايدة بسبب تقلبات السوق.
SPOT
تم استقبال تقرير أرباح الربع الثاني لسبوتيفاي بحماس من قبل المستثمرين، حيث تجاوزت خدمة البث الحي تقدير الأرباح السفلية وأظهرت نموًا قويًا. يعتقد المتنبئون في غولدمان ساكس أن الشركة هي القائد العالمي الواضح في مجال الصوت، مما سيترجم إلى نمو مستمر في عدد المستخدمين، وزيادة التفاعل، وزيادة قوة التسعير.
بدأت جهود إعادة الهيكلة للشركة تؤتي ثمارها، ومن المتوقع أن يسمح لها تدفق النقد الحر القوي بإعادة رأس المال إلى المساهمين خلال الأشهر الـ 18 المقبلة. زادت الإيرادات الإجمالية لسبوتيفاي بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 3.8 مليار يورو (4.1 مليار دولار)، مدفوعة بزيادة 14% في عدد المستخدمين النشطين شهريًا. تحول صافي الدخل إلى ربح قدره 274 مليون يورو (298 مليون دولار) من خسارة بلغت 302 مليون يورو (328 مليون دولار) في العام السابق.
AMZN
صنفت دراسة حديثة من مركز الدراسات السياسية الأمريكية بجامعة هارفارد أمازون كأكثر مؤسسة موثوقة في البلاد. من المحتمل أن يكون هذا الثقة هو السبب في ارتفاع سهم أمازون بأكثر من 20% هذا العام، مع وجود سببين لتوقع نموها.
متاجر أمازون عبر الإنترنت، التي تساهم بأكبر حصة في عائداتها، حققت 57 مليار دولار من الإيرادات في الربع الأخير. كما أن خدماتها السحابية سريعة النمو وأعمالها الإعلانية قد جذبت الاهتمام، مع تسليمات أسرع تقود الأعمال التجارية الإلكترونية في اتجاه إيجابي.
يتحسن تدفق النقد لدى أمازون، مما يزيد من احتمالية ارتفاع سهمها في عام 2024 وما بعده. يتوقع المحللون تقريرًا عن التدفقات النقدية من العمليات بقيمة 8.61 دولارًا للسهم الواحد في عام 2023 و13.37 دولارًا للسهم الواحد بحلول عام 2025. يبلغ سعر السهم الحالي 155 دولارًا، ويعادل تقييم التدفقات النقدية من العمليات بقيمة 22.5 ضعفًا سعر السهم 294 دولارًا.
صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)
صناديق الاستثمار المتداولة هي سلال من الأصول المتداولة في سوق الأسهم والتي تتبع قيمة مركبة للأوراق المالية.
أصبحت صناديق الاستثمار المتداولة شائعة بين المتداولين بسبب مرونتها، وقدرتها على التكيف، وسهولة الوصول إليها. توفر صناديق الاستثمار المتداولة التعرض لمختلف القطاعات، من التكنولوجيا إلى القطاعات الاقتصادية المستقرة، مما يجعلها مناسبة لمجموعة متنوعة من الأهداف الاستثمارية. تتكيف مرونتها مع أنماط الاستثمار المختلفة، من استراتيجيات النمو طويلة الأجل المحافظة إلى النهج القصير الأجل العدواني.
تقدم التعرض لعدة أصول تداول مثل الأسهم، الدخل الثابت، والسلع، مما يسمح للمستثمرين بتخصيص محافظهم وفقًا لتحملهم للمخاطر وأهدافهم الفريدة، مما يساعد في إدارة المخاطر. إنها تحقق التوازن المثالي بين إمكانات نمو الأسهم الفردية وتنويع المخاطر من صناديق الاستثمار المشتركة.
صندوق VanEck Semiconductor ETF (SMH)
SMH حقق أداءً بنسبة 25.5% منذ بداية العام، مع نسبة نفقات تبلغ 0.35% و17.9 مليار دولار تحت الإدارة. يُعزى نجاح الصندوق بشكل كبير إلى شركة تصنيع الرقائق Nvidia Corp، التي تضاعفت أسهمها ثلاث مرات على مدار العام الماضي.
ومن بين القادة الآخرين Broadcom Inc. وTaiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ومع ذلك، يمكن أن تكون أسهم أشباه الموصلات متقلبة بسبب طبيعتها الدورية. على الرغم من ذلك، شهدت الاتجاهات الصعودية الأخيرة أن القطاع وSMH من بين القادة الأعلى على وول ستريت في عام 2024.
صندوق Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)
RSP هو استراتيجية استثمارية متنوعة تقوم بتوزيع حيازاتها بشكل متساوٍ عبر الشركات المختلفة، مما يوفر عوائد أفضل من خلال إعطاء وزن أكبر للشركات الصغيرة المتنامية. يجعله توازنه الفريد بين المحفظة ونسبة نفقاته المعقولة خيارًا قابلاً للتطبيق للمستثمرين.
السلع
تظل السلع مثل الذهب، الحبوب، المعادن الثمينة، والنفط مهمة في التداول لأنها تعمل كتحوطات ضد التضخم والانكماش الاقتصادي.
تؤثر عوامل مثل الإنتاج، نشاط المستهلكين، الدورات الاقتصادية، العرض، المنافسة، والظروف السياسية، الاجتماعية، والبيئية على أسعار السلع. يمكن أن يؤدي عدم استقرار أسعار السلع إلى داء الهولندي، واستنفاد الأصول الثابتة وتشديد التضخم، مما يقلل من جاذبية الاستثمار في الأسواق.
الذهب
القيمة الجوهرية للذهب غالبًا ما ترتبط عكسياً مع سوق الأسهم، مما يوفر حماية خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي. يُتوقع أن يشهد الذهب ارتفاعًا كبيرًا في عام 2024 بسبب العوامل الاقتصادية الكبرى مثل تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية وضعف الدولار الأمريكي.
الذهب هو مخزن تقليدي للقيمة، غير متأثر بالحكومات والبنوك المركزية، مما يجعله “ملاذًا آمنًا” للمتداولين خلال الاتجاهات الخطرة. يتمتع الذهب بمجموعة واسعة من التطبيقات في مختلف الصناعات بفضل خصائصه الفيزيائية، مما يضمن طلبًا مستمرًا وأسعارًا مستقرة على المدى الطويل.
تداول الذهب يوفر فوائد عديدة للمتداولين والمستثمرين، بما في ذلك السيولة والحماية ضد الانكماش الاقتصادي. يضيف الذهب التنوع لمحافظ الاستثمار ويعمل كحماية ضد التضخم.
النفط
في عام 2024، يظل النفط أحد أهم أدوات تداول السلع. تتأثر أسعار النفط بالعرض والطلب، والاستقرار الجيوسياسي، والتقدم التكنولوجي في مجال الطاقة. من المتوقع أن تشهد السوق استقرارًا مبدئيًا، لكن العجز المحتمل يشير إلى ارتفاع الأسعار.
عادةً ما ينخفض الطلب على النفط خلال فترة الانتقال من الربع الرابع إلى الربع الأول بمقدار 1.5-2 مليون برميل يوميًا لأسباب موسمية. ومع ذلك، فإن التحول في الطاقة لا يزال في بداياته، ولم يتأثر الاتجاه طويل الأجل بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا.
النفط الخام هو سلعة متداولة بشكل كبير مع سيولة عالية وتقلبات في الأسعار. تعمل أسواقه على مدار الساعة، مما يوفر للمتداولين من مختلف المناطق الزمنية فرصًا للتداول. أفضل وقت لتداول النفط الخام هو خلال ساعات السوق في نيويورك ولندن حيث تكون السيولة أعلى.
أزواج العملات الأجنبية
سوق الصرف الأجنبي هو ساحة حيوية للمتداولين، حيث يوفر فرصًا من خلال أزواج العملات الرئيسية والأسواق الناشئة.
Forex trading instruments are ideal for short-term day trading due to their high volatility, large liquidity, low capital requirements, and low transactional costs. However, traders should choose a suitable currency pair and avoid exotic currency pairs to make forex trading profitable.
تعكس أزواج العملات حالة اقتصادين يؤثران على العرض والطلب على أداة التداول. يشير نمو عملة واحدة في زوج إلى النمو مقابل العديد من العملات الأخرى. تعتمد الأسواق الرئيسية التي تعتمد على اقتصادات كبيرة غالبًا على عملات رعاتها، مما يسمح لها بالتحرك في اتجاه واحد وتحقيق فوائد من التداولات الخالية من المخاطر.
EUR/USD
يعد زوج EUR/USD هو الزوج الأكثر تداولًا عالميًا نظرًا لهامشه الضيق، سيولته العالية، واستقراره. هذه العوامل تجعله مثاليًا للمتداولين الذين يبحثون عن التحليل الفني وتقليل المخاطر. يعتمد المتداولون على هذا الزوج بسبب اعتماده وتوفير فرص ربح ثابتة.
كما يوفر تقلبه المنخفض الكثير من التحليلات عبر الإنترنت، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة وتجنب الأخطاء الشائعة في التداول. ومع ذلك، يمكن للعوامل الاقتصادية في منطقة اليورو والولايات المتحدة أن تؤثر على ربحيتها.
USD/JPY
يعتبر زوج USD/JPY محورًا للربح الآمن، حيث يجذب المتداولين خلال فترات عدم اليقين في السوق. يتم استغلال التقلبات المربحة بالاستجابة للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. تساهم فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان في الربحية، مع استراتيجيات التداول بالعائد التي تسهم في جاذبية الزوج. يعد USD/JPY خيارًا مفضلًا للمتداولين الذين يبحثون عن تحركات متوقعة وتقديم فرص تداول مربحة.
كيف يمكن للوسيط اختيار أداة التداول المناسبة
يعتبر اختيار أدوات التداول المناسبة أمرًا حاسمًا للوسطاء الذين يهدفون إلى تلبية احتياجات عملائهم المتنوعة.
يجب أن تأخذ هذه القرار في الاعتبار عوامل مثل أهداف المتداول الفردية، مستوى الخبرة، وتحمل المخاطر.
بالنسبة للمتداولين المبتدئين، غالبًا ما يُوصى بالأدوات ذات السيولة العالية، مثل أزواج العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة. هذه الخيارات عادة ما تكون أسهل في الفهم والإدارة، مما يجعلها مناسبة لأولئك الجدد في عالم التداول.
بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة، يمكن تقديم أدوات أكثر تعقيدًا مثل العملات المشفرة. هذه الخيارات تقدم عادة تقلبات أعلى وإمكانية لعائدات كبيرة، مما يجذب أولئك الذين لديهم خبرة أكبر في التداول وشهية أعلى للمخاطر.
من الضروري أن يفهم الوسطاء أهداف التداول الخاصة بعملائهم وتحمُلهم للمخاطر. الأدوات المتقلبة، على الرغم من أنها قد تكون مربحة، قد لا تكون مناسبة للجميع.
الخلاصة
في عام 2024، يعتمد النجاح في التداول ليس فقط على استراتيجيات التداول المختارة بعناية و المنصات، ولكن أيضًا على نهج استراتيجي تجاه الأدوات الرئيسية والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. يمكن للوسطاء تقديم مجموعة متنوعة من أدوات التداول، كل منها يحتوي على فرص وتحديات فريدة، مما يسمح للمتداولين بتخصيص استراتيجياتهم لتحقيق نتائج تداول مستمرة ومربحة.
FAQ
ما هي أمثلة على أفضل أدوات التداول اليومي؟
تشمل أدوات التداول اليومي الأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة، المعادن، وعقود المستقبل، من بين أمور أخرى.
كيف يمكنني تنويع استثماراتي باستخدام الأدوات المالية؟
يمكن أن يساعد تنويع الاستثمارات عبر فئات الأصول المختلفة، مثل الأسهم، السندات، السلع، والعملات، في توزيع المخاطر وزيادة العوائد المحتملة.
