ما هو أمر وقف الخسارة وكيف يعمل؟
المقالات
كمستثمر، ربما تكون قد سمعت عن أوامر إيقاف الخسارة، والإجراء الأكثر شيوعًا في جميع أنحاء عالم تداول العملات الرقمية هو وقف الخسارة. يُستخدم أمر السوق هذا للحد من خسائرك وحماية أرباحك. ولكن ما هو بالضبط أمر وقف الخسارة وكيف يعمل؟
في هذه المقالة، سنغطي كل ما تحتاج لمعرفته حول أوامر وقف الخسارة. ستتعرف على ماهيتها بالضبط، وكيفية عملها، وسبب أهميتها بالنسبة لك. لأنه كمتداولين أو مستثمرين، يتعين عليهم بذل قصارى جهدهم لإدارة المخاطر.
ما هو أمر وقف الخسارة؟
أمر وقف الخسارة هو طلب سوق مفتوح لشراء/بيع أصل أو ورقة مالية بمجرد وصول سعره إلى نقطة معينة (المعروف أيضًا باسم “سعر الإيقاف”).
يتم استخدام أوامر وقف الخسارة من قبل المتداولين والمستثمرين لتقليل المخاطر عن طريق بيع استثمار معين بسعر محدد. يفعلون ذلك للحد من خسائرهم المحتملة أو لضمان استرداد أي أرباح يحققونها بسعر معين.
إذا كنت تمتلك سهمًا أو أصل عملة مشفرة ولكنك تشعر بالقلق من احتمال انخفاض قيمته، فيمكن أن يساعدك أمر وقف الخسارة على بيعه بسعر محدد حتى تتمكن من: (1) تقليل خسائرك، أو (2) التخلص من الأرباح.
إذا كان أمر وقف الخسارة الخاص بك نشطًا وانخفض سعر الأصل إلى نقطة سعر محددة، فسيتم بيعه تلقائيًا بحيث تكون خسائرك محدودة.
من ناحية أخرى، لنفترض أنك تمتلك سهمًا ترتفع قيمته. بمجرد انخفاض قيمته فجأة، قد ترغب في فتح أمر وقف الخسارة عند نقطة سعر معينة. سيتم بيع السهم تلقائيا بهذا السعر، مما يؤدي إلى ربح مضمون.
تسمح أوامر وقف الخسارة للمتداولين والمستثمرين بالشراء والبيع دون الحاجة إلى مراقبة وتتبع السوق طوال الوقت. باستخدام أوامر وقف الخسارة في استراتيجية التداول الخاصة بك، يمكنك أن تكون في طريقك إلى أتمتة عمليات التداول الخاصة بك، وتجنب الأخطاء، والحد من المخاطر. إذا لم تكن من نوع المتداول الذي يرغب في متابعة السوق باستمرار أو القلق بشأن الوقت الذي يتعين عليك فيه الشراء/البيع، فإن أوامر إيقاف الخسارة هي الأداة المثالية لأتمتة هذه العملية نيابةً عنك.
سواء كنت تريد الحد من خسائرك أو ضمان الربح، فإن أمر وقف الخسارة أمر لا بد منه لاستراتيجية التداول الخاصة بك.
كيف تعمل أوامر وقف الخسارة؟
لوضع أمر وقف الخسارة، عليك أولاً أن يكون لديك سعر مستهدف لأصل معين. يحدد أمر وقف الخسارة سعر التنفيذ الذي يتم عنده أمر السوق أو أمر محدد.
- يمكن تنفيذ أوامر السوق بأقرب سعر متاح.
- يمكن تفعيل الأمر المحدد بسعر محدد (أو أفضل).
على سبيل المثال، لنفترض أنك تمتلك عملة بيتكوين واحدة اشتريتها بمبلغ 20000 دولار. يتم تداوله حاليًا بسعر 24000 دولار، لكنك تشعر بالقلق من احتمال انخفاض سعره.
لذلك قمت بوضع أمر وقف الخسارة بقيمة 22000 دولار. إذا انخفض سعر البيتكوين إلى السعر المستهدف وهو 22000 دولار، فسيتم تنفيذ طلبك تلقائيًا وستبيع البيتكوين الخاص بك بهذا السعر.
إذا انخفض السعر بسرعة كبيرة، فقد يكون من الممكن البيع بسعر أقل، لكن أمر إيقاف الخسارة الخاص بك يضمن لك بشكل أساسي تحقيق ربح قبل السعر المستهدف.
إذا كان شخص ما يمتلك عملة بيتكوين تم شراؤها بمبلغ 20,000 دولار أمريكي، وكانت القيمة الحالية للبيتكوين هي 18,000 دولار أمريكي، فبمجرد انخفاض السعر إلى 17,000 دولار أمريكي، يمكن تنفيذ أمر إيقاف الخسارة للبيع، وبالتالي منع السوق من الانخفاض إلى هذا المستوى. تقليل الخسائر عندما تكون أقل من النقطة. تسمح هذه الإستراتيجية للمستثمرين بالحد من خسائرهم المحتملة، حتى لو انخفضت قيمة البيتكوين فجأة.
النقطة الأساسية التي يجب فهمها هنا هي أن أمر إيقاف الخسارة ليس مضمونًا التنفيذ عند سعر الإيقاف المحدد. قد تمنع عوامل مثل سيولة السوق والتغيرات المفاجئة في الأسعار تنفيذ الأمر كما هو مخطط له في الأصل.
أنواع أوامر وقف الخسارة
هناك العديد من الأنواع المختلفة لأوامر الإيقاف التي يمكن للمتداول استخدامها اعتمادًا على الموقف. في عالم تداول العملات المشفرة، نظرًا للتنوع الكبير في بورصات العملات المشفرة الشهيرة، يتم استخدام أوامر وقف الخسارة للغاية سهل. تتضمن بعض أوامر وقف الخسارة الأكثر شيوعًا ما يلي:
أمر إيقاف الخسارة
أحد أكثر أنواع أوامر وقف الخسارة شيوعًا هو أمر إيقاف الخسارة. هذه أداة قيمة تستخدم للحد من الخسائر عندما لا يقوم المستثمرون بمراقبة السوق بشكل فعال. يقوم المتداول بوضع هذا الأمر بسعر أقل من القيمة السوقية الحالية لورقة مالية معينة، وسيتم تفعيله إذا انخفض سعر الورقة المالية إلى مستوى محدد مسبقًا.
الحد من أمر إيقاف الخسارة
أمر الإيقاف المحدود هو نوع أمر مختلط يجمع بين ميزات أمر الحد وأمر إيقاف الخسارة. عندما يتم تفعيل هذا النوع من الأوامر عند سعر إيقاف محدد، سيتم تفعيله بمجرد وصول السعر إلى السعر المحدد، أو ربما سعر أفضل من السعر المحدد المحدد.
أمر الإيقاف المتحرك
أمر الإيقاف المتحرك هو أيضًا أمر إيقاف الخسارة الذي يمكنك استخدامه لتأمين الأرباح عندما يتحرك استثمارك في الاتجاه الصحيح. يمكن فتح هذا النوع من الأوامر بمبلغ أقل بالدولار من السعر الحالي، لذلك بطبيعة الحال، بمجرد أن يتحرك السهم للأعلى، سيتم تعديل سعر الإيقاف أيضًا لأعلى ليعكس سعر السوق الجديد.
أمر إيقاف البيع
يُستخدم هذا النوع من الأوامر عادةً للخروج من مركز طويل على أحد الأصول. هذا النوع من الأوامر هو أيضًا أقل من سعر السوق الحالي ويتم تشغيله تلقائيًا إذا انخفض سعر الأصل إلى السعر المستهدف.
لماذا تعتبر أوامر إيقاف الخسارة مهمة لإدارة المخاطر؟
أحد أهم الأهداف لأي متداول أو مستثمر هو التخفيف من المخاطر، أو على الأقل فهم المخاطر التي يتعرضون لها بشكل أفضل.
يمكن أن تساعدك أوامر وقف الخسارة على القيام بذلك – من خلال مساعدتك على جني الأرباح ضمن نطاق سعري محدد والحد من خسائرك إذا ساءت الأمور، ويمكن أن تساعدك على أن تصبح مستثمرًا أكثر عقلانية وعقلانية ومجازفة.
ناهيك عن أن جزءًا كبيرًا من المخاطر في التداول يأتي من القرارات المبنية على الجشع أو الخوف.
باستخدام أمر وقف الخسارة، يمكنك إزالة الكثير من المشاعر من عملية اتخاذ القرار الخاصة بك حتى تتمكن من تجنب اتخاذ قرارات سيئة ومتهورة تؤدي إلى خسائر.
المخاطر المحتملة لاستخدام أوامر وقف الخسارة في التداول والاستثمار:
على الرغم من أنه يمكنك استخدام أوامر الإيقاف بشكل صحيح وإدارة المخاطر، فقد تجد نفسك في بعض الأحيان معرضًا لبعض المخاطر الأساسية المتأصلة في فتح أوامر الإيقاف. الخطر الرئيسي هنا هو أن وقف الخسارة الخاص بك قد يتم تفعيله من خلال التقلبات قصيرة المدى في السعر، مما يؤدي إلى خسائر محتملة.
على سبيل المثال، إذا انخفض سعر سهمك ثم ارتد بسرعة، فقد يتم تشغيل أمر وقف الخسارة الخاص بك في فترة زمنية قصيرة، مما يؤدي إلى بيعك بسعر أقل مما توقعته في البداية.
المشكلة الرئيسية المحتملة في أوامر وقف الخسارة هي أنها ليست مضمونة، وخاصة في السوق الفوضوية والمتقلبة مثل سوق العملات المشفرة، قد يتم تنشيط أمر وقف الخسارة في بعض الأحيان بسعر مختلف عما كنت تتوقعه. يُعرف هذا أيضًا باسم “الانزلاق”.
أوامر وقف الخسارة في الممارسة العملية: كيف تعمل أوامر وقف الخسارة في الممارسة العملية؟
لتوضيح كيفية عمل أمر وقف الخسارة عمليا، إليك مثال:
لنفترض أنك تمتلك أسهمًا في شركة كبيرة، ويبلغ السعر حاليًا 50 دولارًا للسهم.
قمت بوضع أمر إيقاف الخسارة عند 40 دولارًا للسهم الواحد. هذا يعني أنه بمجرد انخفاض سعر السهم إلى 40 دولارًا أو أقل، سيتم تشغيل طلبك تلقائيًا وبيع سهمك. وهذا يحد من خسائرك ويساعدك على تجنب المزيد من الانخفاضات في سعر السهم.
وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام أمر إيقاف الخسارة “شراء” مع الاستفادة من الاتجاه التصاعدي في سعر سهمك. إذا كنت تعتقد أن سعر سهمك سيرتفع إلى 60 دولارًا، فيمكنك وضع أمر إيقاف الخسارة عند 60 دولارًا. بمجرد وصول سعر الأصل إلى 35 دولارًا، سيتم تشغيل الأمر وستشتري السهم تلقائيًا. يمكن أن يساعدك هذا على الاستفادة من ارتفاع الأسعار مع الحد أيضًا من المخاطر التي تتعرض لها.
كيف يمكن لأوامر وقف الخسارة أن تساعدك في رحلة التداول الخاصة بك
باختصار، تعتبر أوامر وقف الخسارة أداة قوية للمتداولين أو المستثمرين الذين يرغبون في ضمان الأرباح وتقليل المخاطر. من خلال استخدامها لإنشاء نقاط سعر محددة تشتري أو تبيع بها أحد الأصول، يمكنك تقريبًا أتمتة عملية التداول بأكملها وإخراج المشاعر الشخصية تمامًا من عملية صنع القرار.
تأتي أوامر الإيقاف في العديد من الأشكال والأحجام، بدءًا من أوامر وقف الخسارة وأوامر الإيقاف المحدد وحتى أوامر الإيقاف المتحركة. ومن خلال معرفة الدور الذي تلعبه في استراتيجية التداول الخاصة بك، يمكنك استخدامها لتحقيق أهداف محددة وزيادة فعاليتك كمتداول أو مستثمر.
ومع ذلك، تذكر دائمًا أن أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة – فقد تتأثر بالانزلاق أو ظروف السوق أو نقص السيولة. تمامًا مثل أي استراتيجية تداول أخرى، تأكد من إجراء الأبحاث الخاصة بك قبل البدء في استخدام أوامر وقف الخسارة في تداولاتك.
