يمكن للمستثمرين الحد من الخسائر المحتملة عن طريق تعيين حد المخاطر لكل اشتراك - الحد الأقصى للخسارة التي يرغب حساب الاستثمار في تحملها من هذا الاشتراك الفردي.
كيف يتم حساب الحد
يظل الاشتراك نشطًا في حين أن PnL المجمعة، والعائمة PnL، والرسوم المدفوعة (جميعها تقاس مقابل المراكز المنسوخة من هذا الاشتراك) لم تنتهك الحد الأقصى:
Realized PnL + Floating PnL + Paid fees ≤ Risk limitماذا يحدث عندما يتم تجاوزه
- جميع المراكز المفتوحة المنسوخة من الاشتراك مغلقة.
- يتم فرض الرسوم على المستثمر في خطة رسوم الاشتراك.
- تم إلغاء الاشتراك في الحساب الاستثماري من الحساب الرئيسي.
عملت المثال
يقوم المستثمر بتعيين حد مخاطرة قدره 400 USD. عند نقطة واحدة يصل الاشتراك إلى:
| مكون | القيمة |
|---|---|
| حد المخاطر | - 400 دولار |
| أدركت PnL | +200 دولار |
| العائمة PnL | - 551 دولارًا |
| الرسوم المدفوعة | - 50 دولارًا |
| النتيجة مجتمعة | -401 دولارًا |
النتيجة المجمعة البالغة −$401 هي خسارة أكبر من الحد −$400، لذلك يتم إنهاء الاشتراك.
الحد هو الزناد، وليس الخسارة الدقيقة
قد تختلف الخسارة الفعلية عن الحد المعين — يعتمد ذلك على الأسعار التي يتم بها إغلاق المراكز المفتوحة.
في PAMM
يؤدي تجاوز الحد إلى وضع قائمة الانتظار لإلغاء الاشتراك في عملية التمديد التالية. إذا كان السيد يفتقر إلى هامش مجاني، فسيتم إغلاق المراكز جزئيًا لتحرير الأموال - راجع إعادة التخصيص على الإيداع والسحب → التعامل مع الهامش الحر غير الكافي.
