Die besten REIT-Unternehmen, in die Sie investieren sollten – Investorenleitfaden 2024

Die meisten Trader sprechen über Technologiewerte, Blue-Chip-Unternehmen und Finanzaktien als die am besten wachsenden Aktien. Doch Immobilien sind das dunkle Pferd des Aktienmarktes, erweitern das Portfolio des Investors um Mietobjekte, kommerzielle und Wohnräume sowie verschiedene einkommensgenerierende Modelle auf Immobilienbasis.

REIT-Unternehmen erleichtern den Kauf und Verkauf von Immobilien ohne tatsächlichen Besitz und bieten ein einzigartiges Angebot, das sich deutlich von traditionellen Aktien, Anleihen und Forex-Paaren unterscheidet. Lassen Sie uns erklären, wie REITs funktionieren und die größten REIT-Unternehmen im Jahr 2024.

Wie REIT-Unternehmen funktionieren

Real Estate Investment Trusts (REITs) sind Unternehmen, die Immobilien besitzen, finanzieren und verwalten, um Einkommen zu generieren. Sie kaufen und vermieten aktiv Immobilien in verschiedenen Sektoren, einschließlich Wohnhäusern, Mehrfamilienhäusern, Gewerbeflächen, sozialen Gebäuden und mehr.

REIT-Unternehmen bieten ihre Aktien an den Sekundärbörsen wie NYSE, NASDAQ und LSE an. Marktteilnehmer kaufen REIT-Aktien, um ein Stück Immobilie zu besitzen, ohne die Immobilie direkt zu halten und zu verwalten.

Diese Einrichtung erleichtert den Zugang neuer Trader und Investitionen mit geringem Kapital in das Immobiliengeschäft, insbesondere da dieser Markt erhebliches Kapital erfordert, um Gebäude und Grundstücke zu kaufen oder zu entwickeln.

REITs wurden 1960 durch einen Präsidialerlass in den Vereinigten Staaten legalisiert, der es Unternehmen ermöglichte, Gelder von Investoren zu sammeln und den Pool in Immobilien mit hohem Gewinnpotenzial zu investieren.

Als solche operieren REIT-Unternehmen ähnlich wie Investmentfonds, indem sie Geld von Investoren in ausgewählte Körbe bündeln. Allerdings wird der Pool im Immobilienmarkt betrieben. Im Gegenzug erhalten Investoren Geld aus der Wertsteigerung von Immobilien und Dividenden auf gehaltene Aktien.

REIT-Trends im Jahr 2024

Das Immobiliengeschäft ist stetig gewachsen, und nach der Stagnation des globalen Marktes in den Jahren 2020-2021 boomt die Branche.

2024 ist ein vielversprechendes Jahr für REIT-Investitionen nach den erholenden Inflationsraten in den USA und der EU und den sich verbessernden wirtschaftlichen Bedingungen auf den globalen Märkten. Die jüngste Zinssenkung der Fed wird voraussichtlich erheblich zum Investieren in REITs beitragen.

Das Jahr hat ein steigendes Interesse an Gewerbeimmobilien erlebt, insbesondere an Self-Storage-Flächen und Industriegebäuden. Der Aufschwung in der Fertigung und der Anstieg der Inflation nach der Pandemie haben diese Trends massiv begünstigt.

Daher haben die Sektoren Industrie, Gesundheitswesen und Technologie in REITs ein hohes Potenzial für den Rest dieses Jahres.

Vor- und Nachteile von Investitionen in REIT-Unternehmen

Das Konzept von REIT macht Investitionen in Immobilien sehr einfach und zugänglich, senkt die Eintrittsbarrieren und ermöglicht es mehr Investoren, in Immobilienaktien zu spekulieren und zu handeln. Lassen Sie uns die Vorteile und Herausforderungen von REIT-Investitionen bewerten.

Vorteile

• REITs bieten eine wertvolle Diversifikation vom traditionellen Handel mit klassischen Aktien, Anleihen, Währungspaaren und Rohstoffen. Immobilien haben eine andere Wachstumsdynamik als konventionelle Anlagen.
• REIT-Unternehmen ermöglichen neuen Investoren und solchen mit begrenztem Budget, in Immobilien zu investieren, ohne signifikantes Anfangskapital zu haben. Dieser Ansatz minimiert den Schaden durch unerwartete Risiken.
• REITs bieten Möglichkeiten zur passiven Einkommenserzeugung, einschließlich Immobilienwertsteigerung und Dividendenwachstum, da alle REIT-Unternehmen gesetzlich verpflichtet sind, 90 % ihrer Erträge als Dividenden auszuschütten.
• Das Aufkommen weiterer REITs erhöhte die Liquidität des Immobilienmarktes, machte ihn dynamischer, weniger volatil und reich an Chancen.
• REIT-Aktien haben eine geringe kurzfristige Volatilität und konzentrieren sich auf langfristige Rentabilität und signifikante Immobilienwertsteigerung über 10 und 15 Jahre.

Nachteile

• Die Geldmanager der Trusts kontrollieren die REIT-Pools, was den Investoren wenig bis keine Kontrolle über ihre Mittel gibt, wodurch der Entscheidungsprozess vollständig vom REIT-Unternehmen abhängt.
• Die REIT-Dividende ist ein steuerpflichtiges Einkommen, was die realisierten Renditen pro Aktie verringern kann. Einige Jurisdiktionen haben niedrigere Steuersätze für langfristige im Vergleich zu kurzfristigen Dividenden.
• REIT-Preise und Bewertungen hängen von den Marktbedingungen ab, insbesondere von Zinssatz, Inflation und Wirtschaftswachstum. Wenn die Nachfrage nach Immobilien sinkt, werden die REIT-Renditen schließlich zurückgehen.
• Immobilienaktien sind weniger volatil als gewöhnliche Aktien, was kurzfristige Gewinne oder Spekulationen, die erhebliche Gewinnmöglichkeiten generieren können, einschränkt.
• Einige REITs berechnen hohe Gebühren für die Verwaltung und Investition Ihres Geldes, und einige dieser Kosten können Ihre Gewinne ausgleichen.

Öffentliche vs. Private REIT-Unternehmen

Die überwiegende Mehrheit der größten REIT-Unternehmen ist an regionalen und globalen Märkten öffentlich notiert, die Tausende von Investoren umfassen. Allerdings bieten einige private Immobilienunternehmen lukrative Möglichkeiten im Immobilienbereich. Lassen Sie uns zwischen privaten und öffentlichen REITs unterscheiden.

Öffentliche REITs

Die häufigste Art von Immobilieninvestmentfonds ist ein öffentlicher. Diese Unternehmen geben ihre Aktien an der New York Stock Exchange, London Stock Exchange und NASDAQ aus und unterliegen strengen regulatorischen Richtlinien, ähnlich wie andere notierte Aktien.

Immobilieninvestmentgesellschaften listen ihre Aktien an öffentlichen Märkten auf, um ihren Aktienwert zu steigern und Einkommensinvestoren aller Art anzuziehen, die Nachfrage zu erhöhen und den Aktienkurs in die Höhe zu treiben.

Private REITs

Diese Unternehmen sind nicht an öffentlichen Börsen notiert. Daher unterliegen sie nur begrenzten SEC-Gesetzen, was Emittenten und Investoren mehr Freiheit gibt.

Private REIT-Aktien werden institutionellen Investoren mit geringen Compliance-Anforderungen und höheren Dividendenerträgen angeboten.

Öffentliche Nicht-Gelistete

Diese hybriden REITs werden nicht an Sekundärmärkten wie der ersten Kategorie öffentlich gehandelt. Stattdessen sind sie auf Crowdfunding-Plattformen und Online-Immobilieninvestmentfonds verfügbar, wo Investoren Möglichkeiten und Features finden.

Diese Märkte sind in der Regel weniger liquide als öffentliche REITs aufgrund geringerer Cashflows und unterliegen den vollständigen SEC-Regulierungen.

Top 10 REIT-Unternehmen zum Investieren

Nachdem wir die Natur, Trends und Vorteile von REIT-Unternehmen verstanden haben, lassen Sie uns die besten REITs besprechen, die Sie 2024 finden können. Einige Unternehmen sind auf einen Sektor spezialisiert, wie Gewerbe, Technologie oder Wohnimmobilien, während andere eine faire Mischung aus hochrentierlichen Aktien anbieten.

1. Pebblebrook Hotel (PEB)

Branche: Hotels und Gastgewerbe.

Jährliche Dividendenrendite: 0,28%

Pebblebrook ist ein US-Immobilieninvestmentfonds, der 2009 gegründet wurde und sich auf Hotels und Freizeiteinrichtungen spezialisiert hat. Dieses Portfolio umfasst über 45 High-End- und Luxushotels in den Vereinigten Staaten.

Die an der NYSE notierte Aktie ist ein hoch erschwinglicher REIT, der im Bereich von etwa 15 $ gehandelt wird und im letzten Monat deutlich gewachsen ist. Im Jahr 2024 sank der PEB-Aktienkurs aufgrund steigender Inflation. Allerdings sprang die Aktie nach der jüngsten Erholung von 11 $ auf 13 $ in einem Monat und dann über 14 $ in der letzten Septemberwoche.

2. Park Hotels & Resorts (PK)

Branche: Hotels und Gastgewerbe.

Jährliche Dividendenrendite: 6,55%

Park Hotels & Resorts wurde 2017 in den USA gegründet, mit einem breiten Portfolio, das mehrere Freizeiteigenschaften, Hotels und Motels umfasst. Das Unternehmen verkaufte später seine niedrigwertigen Immobilien und konzentrierte sich auf High-End- und Luxusresorts und Marken wie Marriott, Hilton und Hyatt.

Es ist eines der Top-REIT-Unternehmen mit einer attraktiven Rendite pro Jahr, gekoppelt mit einer angemessenen Aktienperformance und langfristiger Stabilität.

Die Aktie des Unternehmens wird an der NYSE gehandelt und hatte eine bedeutende Bewertung im ersten Quartal 2024, stieg von 15 $ auf über 17 $. Der Marktpreis fiel leicht nach dem US-Wirtschaftseinbruch, aber späte Anzeichen einer Erholung begannen sich im September aufzubauen, als der Aktienkurs von 13 $ auf 15,50 $ stieg.

3. Host Hotels & Resorts (HST)

Branche: Hotels und Gastgewerbe.

Jährliche Dividendenrendite: 4,29%

Der dritte Freizeitimmobilieninvestor ist Host Hotels & Resorts, einer der größten US-REITs an der NASDAQ, der sich auf Luxushotels und Resorts spezialisiert hat. Sein Portfolio umfasst bekannte Marken wie Ritz-Carlton, Four Seasons und Hilton sowie über 80 weitere Hotels.

Der Aktienkurs bietet eine angemessene Performance, die dieses Jahr auf beiden Seiten schwankte. Beginnend bei 19 $ stieg er im ersten Quartal auf 21 $, bevor er dem US-Marktabschwung auf 16 $ folgte. Die Aktie erlebte jedoch einen erheblichen Aufwärtstrend, der im August begann und den Preis bis Ende September auf 18,80 $ anhob, was den Aktionären eine faire Wachstumsrate bietet.

4. Invitation Homes (INVH)

Branche: Wohnimmobilien – Mietobjekte.

Jährliche Dividendenrendite: 3,07%

Invitation Homes Incorporation wurde 2012 als Verwaltungsgesellschaft für Einfamilienhäuser gegründet. Sein Portfolio umfasst über 85.000 Häuser, die INVH in 16 US-Städten finanziert und vermietet.

Mit einer fairen Dividendenrendite von etwa 3 % sind INVH-Aktien geeignet für Investoren, die etwas Volatilität in ihren REIT-Investitionen bevorzugen. Der Marktpreis schwankte jeden Monat auf beiden Seiten zwischen dem Bereich von 33,50 $ und 36,50 $.

Jedoch erreichte die Aktie kürzlich zum ersten Mal seit September 2022 einen Durchbruch und erreichte einen Preis von 37 $, was nachhaltiges Umsatzwachstum mit angemessenen, vierteljährlich gezahlten Dividenden bietet.

5. Ventas Inc. (VTR)

Branche: Gesundheitswesen.

Jährliche Dividendenrendite: 2,80%

Ventas Inc. ist ein REIT-Unternehmen, das sich auf den Bau von Altersheimen, Gesundheitseinrichtungen und Unterkünften für Senioren spezialisiert hat. Das Unternehmen besitzt über 1350 Immobilien in den USA, Großbritannien und Kanada.

Immobilieninvestitionen im Gesundheitswesen haben in letzter Zeit aufgrund der alternden Bevölkerung und steigender Mietpreise ein phänomenales Wachstum erlebt. Beide Faktoren erhöhen die Nachfrage nach Altersheimen und treiben die Preise in die Höhe.

VTR an der NYSE performt dieses Jahr erheblich, mit massivem Wachstum jeden Monat. Die Aktie verzeichnete ein YTD-Wachstum von 28 %, begann das Jahr bei 50 $ und kratzte Ende September an der Oberfläche von 65 $.

6. Healthpeak Properties (DOC)

Branche: Gesundheitswesen.

Jährliche Dividendenrendite: 5,32%

Healthpeak Properties ist einer der ältesten US-REITs. Es wurde 1985 gegründet und konzentriert sich auf den Gesundheitssektor, einschließlich Altersheime, Life-Science-Einrichtungen und medizinische Labors.

Das Unternehmen betreibt und investiert in über 480 Gesundheitsimmobilien in den USA mit einem Gesamtwert von 20 Milliarden $. Das Unternehmen bietet eine relativ hohe vierteljährliche Dividendenrate von 5,32 %.

Nachdem der Aktienkurs leicht von 20 $ auf 16 $ im ersten Quartal gefallen war, begann die Aktie einen Aufwärtstrend, der sich auf geringe Volatilität und langfristige Rentabilität konzentriert. DOC-Aktien werden Ende September bei 22,50 $ gehandelt und halten ihr Momentum seit Juli über der 20 $-Schwelle.

7. Realty Income Corp. (O)

Branche: Ein-Mieter-Gewerbeimmobilien.

Jährliche Dividendenrendite: 5,07%

Realty Income Corporation wurde 1969 gegründet als Immobilieninvestmentfonds mit einem breiten Portfolio von Einzelhandels- und Industrieimmobilien in den USA und Europa.

Das Unternehmen verwaltet und finanziert über 15.000 Immobilien, wie z. B. Convenience Stores, Lebensmittelgeschäfte, Heimwerkerläden, Drogerien, Einzelhandel, Restaurants, Kfz-Service und mehr. O-Aktien an der NYSE haben dieses Jahr eine recht stabile Performance mit einem Durchbruch ab dem dritten Quartal.

Die monatlich zahlbare Dividende von 5 % bietet ein stabiles Einkommen für Investoren, da der Aktienkurs weiterhin deutlich über 60 $ von 52 $ im Juli wächst.

8. BXP Inc. (BXP)

Branche: Gewerbe – Arbeitsräume.

Jährliche Dividendenrendite: 4,77%

BXP ist ein führendes Unternehmen für die Entwicklung und Verwaltung von Arbeitsräumen, das hochmoderne Büros und Räume für führende Unternehmen in den USA baut und bereitstellt. Gegründet im Jahr 1970, bietet das Unternehmen 181 Immobilien in sechs großen Geschäftszentren: Washington DC, Seattle, Los Angeles, Boston, New York und San Francisco.

Die steigenden Mietpreise und die Nachfrage haben dazu beigetragen, den Aktienkurs auf neue Niveaus zum ersten Mal seit zwei Jahren zu treiben. Nachdem er leicht von 72 $ auf etwa 60 $ in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres gefallen war, erholte sich die Aktie im Juli auf 72 $ und erreichte im September 82 $.

9. Macerich (MAC)

Branche: Gewerbe – Einkaufszentren.

Jährliche Dividendenrendite: 3,87%

Macerich ist ein REIT-Unternehmen, das in Einkaufszentren und Malls in den USA investiert. Das Unternehmen besitzt und betreibt über 45 Immobilien an beiden Küsten des Landes, wie z. B. den Broadway Plaza in Kalifornien und das Queens Center in New York.

Nach einer enttäuschenden Aktienperformance im Jahr 2023, die die meiste Zeit unter 13 $ gehandelt wurde, verbesserte sich NYSE: MAC im Jahr 2024 erheblich. Die Aktie begann das Jahr bei 15,50 $ und hielt nachhaltiges Wachstum mit minimaler Volatilität aufrecht.

Ein signifikanter Anstieg im September brachte jedoch den Marktwert von 15 $ auf über 17 $ in drei Wochen, was lukrative Renditen mit einer angemessenen Dividendenrendite bietet, die vierteljährlich ausgezahlt wird.

10. Crown Castle Inc. (CCI)

Branche: Gewerbe – Telekommunikationstürme.

Jährliche Dividendenrendite: 5,36%

Crown Castle Incorporation wurde 1994 in Texas gegründet, mit einem Nischenfokus auf den Bau und Betrieb von drahtgebundenen/drahtlosen Telekommunikationstürmen. Das Unternehmen besitzt über 40.000 Mobilfunkmasten, über 110.000 kleine Mobilfunkknoten und 90.000 Streckenmeilen Glasfaserkabel.

Das Unternehmen bietet eine der höchsten REIT-Dividendenraten, die vierteljährlich zahlbar ist. CCI-Aktien an der NYSE profitieren stark von Mobilfunkdiensten und Netzwerkinnovationen in 4G und 5G, erhöhen die Nachfrage nach Telekommunikationstürmen und treiben den Marktpreis in die Höhe.

Nachdem der Aktienkurs in der ersten Hälfte des Jahres 2024 von 116 $ auf 95 $ gefallen war, erholte er sich in der zweiten Hälfte erheblich, stieg im August auf 115 $ und erreichte im September zum ersten Mal in diesem Jahr 120 $.

Fazit

REIT-Unternehmen bieten erleichterten Zugang zu Immobilien, ohne erhebliche Kapitalbeträge zahlen zu müssen, um Land oder Immobilien zu besitzen. Sie können Aktien an Immobilieninvestmentfonds kaufen und Ihr Kapital aus Mieteinnahmen, Dividendenrenditen und Wertsteigerung wachsen lassen.

Immobilieninvestmentfonds investieren und verwalten verschiedene Immobilientypen, von Gesundheitswesen bis zu Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihr Portfolio zu erweitern und Ihre Einkommensströme zu vervielfachen.