El mejor software CRM para Forex para su negocio en 2023

Actualmente, los mercados financieros están experimentando una popularidad sin precedentes debido a la posibilidad de multiplicar el capital operando con diferentes instrumentos financieros, incluidos pares de divisas, índices, materias primas, CFDs e incluso criptoactivos. El constante aumento de la base de usuarios activos dispuestos a participar en operaciones financieras crea una fuerte necesidad de controlar y organizar sus datos, así como de proporcionarles acceso a un espacio de trabajo multifuncional en el que puedan disponer de todas las herramientas necesarias para operar. El software de CRM para Forex está diseñado para resolver este problema.

Este artículo describirá el sistema CRM para Forex y sus características. También veremos los elementos clave que componen el ecosistema del software CRM. Además, conocerá los criterios esenciales para evaluar una opción de CRM para Forex fiable para su negocio y se familiarizará con las 5 mejores soluciones de CRM para Forex del mercado.

Las 5 soluciones CRM para Forex más destacadas en 2023

Para estar seguro de que su negocio de Forex se encuentra en una posición estable y es capaz de satisfacer plenamente las necesidades de sus clientes, es necesario prestar especial atención a la elección de un software CRM para Forex fiable y rico en funciones. Obviamente, cada producto tiene sus propias características, pros y contras, así como su propio coste, por lo que para hacer la elección correcta, es necesario analizar cuidadosamente cada opción y compararlas de acuerdo a sus necesidades específicas. A continuación se presentan algunos de los mejores proveedores de CRM para Forex en el mercado, con los que definitivamente vale la pena considerar cooperar.

B2Core

B2Core, uno de los sistemas CRM para Forex más sofisticados del mercado, proporciona a los brókers de Forex y exchanges un fácil acceso a la información sobre sus clientes, administradores y socios comerciales independientes. Utilizando las tecnologías de internet más avanzadas, esta solución fue desarrollada por uno de los mejores proveedores de liquidez y tecnología fintech para empresas de corretaje, intercambios y fondos de inversión dentro de los mercados de criptomonedas, CFDs y Forex. Combina una gran funcionalidad, una atractiva interfaz de usuario y compatibilidad con todos los dispositivos con sistemas operativos Android e iOS, así como Windows y MacOS. Es uno de los primeros sistemas multifuncionales del mercado.

B2Core consta de tres elementos principales:

• sala del trader: un espacio multifuncional con un rico conjunto de herramientas para operar;
• back office: un sistema de gestión de clientes, comprobación de validaciones y sistema de tickets de asistencia con muchas funciones útiles;
• sistema CRM: sistema de automatización y control de la interacción de la empresa con los clientes, que almacena y estructura la información sobre su actividad comercial.

FX Back Office

FX Back Office comenzó como un ideal entre unos cuantos amigos con mucha experiencia que sabían que podían revolucionar el día a día del negocio del corretaje de divisas. La mayoría del personal de ventas, los gerentes y los directores de la empresa llevan trabajando en el sector desde 2007. El equipo central de directores involucrados con FX Back Office han tenido una amplia experiencia trabajando para brókers de Forex.

La empresa se posiciona como un proveedor profesional de CRM para Forex con años de experiencia en el sector. Ofrece una gama de soluciones interesantes entre las que elegir. En primer lugar, se trata de un sistema CRM y de back office para negocios financieros, que están diseñados para proporcionar un control total y exhaustivo sobre la actividad comercial de los usuarios, así como para generar informes detallados sobre sus resultados. La empresa también ofrece acceso a un portal para IBs y afiliados, así como a un sistema de gestión del dinero con asignación porcentual (PAMM) y un servicio de asistencia B2B.

Cloud Forex CRM

Cloud Forex CRM es un back office basado en la nube que alimenta a su negocio de bróker de Forex y ofrece a sus clientes una solución de vanguardia para gestionar sus actividades de trading. La compañía ofrece una amplia gama de características y herramientas útiles. También hay un back office, sala de trader para clientes y varios informes de actividad de trading.

Entre otras cosas, esta herramienta CRM permite conectar diferentes plataformas de trading, incluyendo MetaTrader 4 y 5, así como integrar diferentes servicios que ofrecen procesamiento de pagos. Esta solución está disponible a un precio muy razonable. También, puede ser ideal para principiantes que quieran probar el producto, entender cómo funcionan y están estructurados los sistemas de Forex CRM.

UpTrader

UpTrader es un sistema confiable de gestión de relaciones con clientes. Su equipo está formado por 30 profesionales que trabajan duro cada día para ayudar a sus clientes a conseguir sus principales objetivos: maximizar el beneficio, establecer condiciones personalizadas y captar y fidelizar clientes de forma eficaz.

Lleva más de 10 años creando software de diferentes niveles de complejidad para satisfacer los requisitos más exigentes. La empresa ofrece tanto desarrollo de software a medida como innovadores productos SaaS de última generación, como Forex CRM, back office para FX, sala del trader, marca blanca para MT4 y MT5, plataforma de trading social de marca blanca, liquidez para Forex y criptomonedas, módulos PAMM y MAM para MT4 y MT5, y social trading.

Leverate

Leverate es una empresa que desarrolla software para que los brókers de Forex organicen las operaciones en el mercado de divisas. El principal producto de la empresa es la plataforma de negociación Sirix. La línea de productos de Leverate también incluye muchos programas y servicios adicionales, que ayudan a coordinar operaciones de corretaje de servicio completo. Leverate tiene oficinas en Chipre, Ucrania, Israel y Hong Kong y es el proveedor de la solución de corretaje más destacada del mercado.

En 2008, la empresa cambió su actividad y empezó a desarrollar y vender productos a empresas de corretaje de divisas y otras instituciones financieras. Uno de esos productos era una fuente de cotizaciones que, según la empresa, era rápida y precisa. La empresa vendía la fuente de cotizaciones a corredores que necesitaban obtener los conocimientos necesarios sobre las condiciones del mercado. El primer producto de esta empresa se llamó LXFeed. Leverate continuó desarrollando productos específicos para la gestión de riesgos y la negociación móvil.

¿Qué es una plataforma CRM para Forex y qué características tiene?

El sistema CRM (gestión de las relaciones con los clientes) es un software multifuncional diseñado para automatizar las estrategias de interacción con los clientes. El objetivo de estos sistemas es aumentar las ventas, automatizar el marketing, optimizar y mejorar el servicio al cliente almacenando información sobre los clientes y su historial de relaciones, creando y mejorando los procesos empresariales y analizando después los resultados.

El programa de CRM para Forex proporciona un potente conjunto de herramientas que combinan las ventajas de una herramienta de CRM con las características y funcionalidades de una sala del trader de Forex completa. Como resultado, el CRM para Forex cuenta con los siguientes segmentos clave para mejorar la eficiencia de cualquier negocio.

Área de administración

El administrador dispone de una serie de funciones importantes y necesarias en el área de administración, como el historial de la actividad de los usuarios, la creación y modificación de las condiciones KYC, así como informes sobre las actividades comerciales. Además del creador de registros, este grupo incluye un sistema antiphishing para protegerse de actividades fraudulentas, un sistema de notificaciones para enviar avisos sobre todas las actividades operativas dentro del espacio de trabajo y diferentes plantillas de correo electrónico.

Integraciones externas

Por lo general, un sistema Forex CRM podrá integrar herramientas de terceros, como sistemas de pago para enviar y recibir pagos, software de notificación por SMS, entre otros. La capacidad de vincular varias plataformas de negociación y la conexión de proveedores de KYC para agilizar la verificación de la identidad del usuario y mejorar la seguridad general son también ventajas del CRM para Forex. Además, el sistema CRM ofrece amplias capacidades de marketing para ayudar a realizar un análisis exhaustivo de la actividad de los usuarios.

IU (Interfaz de usuario)

La interfaz de usuario es el primer componente esencial de un CRM para Forex adecuado para los brókers. Ofrece una amplia gama de funciones útiles, como la conversión de divisas, cuadros de mando adaptables, historial de operaciones, supervisión de transacciones, análisis para examinar cada etapa del plan de trading elegido, 2FA para un inicio de sesión seguro desde cada nuevo dispositivo y medidas de protección de datos para los clientes. Además, muchos proveedores de software para Forex CRM ofrecen una versión móvil de su software CRM para dar a los clientes acceso a todas las funciones en un formato portátil y cómodo.

Los elementos clave que componen la plataforma CRM para Forex

El sistema de Forex CRM es una combinación ideal de todas las ventajas de las plataformas CRM clásicas y la potente funcionalidad de los servicios adicionales diseñados para ofrecer la mejor experiencia de negociación en los mercados financieros. Estos servicios están diseñados específicamente para el trading en Forex y ayudan a los participantes del mercado a interactuar fácil, rápida y cómodamente con su cartera de inversiones, el mercado, así como a mantener registros de su actividad comercial.

Sala del trader

La sala del trader de un CRM puede incluir los siguientes componentes: herramientas e instrumentos analíticos, terminal de negociación web, monederos, calendarios de noticias del mercado, historial de operaciones, herramientas de análisis técnico, entre otros.

Sistema CRM

Las herramientas de CRM se han convertido en un soplo de aire fresco para muchas empresas de FX hoy en día, que tienen miles de clientes en todo el mundo que utilizan sus productos o servicios. Han ayudado a organizar, simplificar y sistematizar toda la información personal y de trading necesaria de los usuarios en un solo espacio y a gestionarla con una facilidad increíble, permitiendo obtener una imagen detallada de las preferencias individuales de los traders y de su estilo de trading, lo que a su vez ayuda a sacar conclusiones sobre cómo mejorar el negocio y el trading.

Back Office

El Back Office es un componente técnico del sistema CRM que suele estar oculto a los ojos de los usuarios. Es un eslabón importante para garantizar el buen funcionamiento de todo el sistema y, dependiendo del proveedor, puede incluir elementos como: gestión del perfil del cliente, gestión de la cuenta financiera del cliente, gestión de IB y clientes potenciales, gestión del acceso de los usuarios, herramientas de elaboración de informes, herramientas de marketing, gestión de KYC, herramientas de cumplimiento de la normativa, integración de plataformas de negociación, supervisión de cuentas en tiempo real, gestión de operaciones e integración de procesadores de pago.

Criterios importantes para elegir una solución de CRM para Forex para su empresa

Hoy en día existe una variedad increíblemente amplia de soluciones software para Forex CRM, diseñadas para satisfacer las necesidades de las empresas en cada etapa de su recorrido. Sin embargo, seleccionar el software para Forex CRM adecuado no siempre es fácil, ya que hay que tener en cuenta varios factores.

Precio

Cada proveedor de CRM quiere aumentar sus ingresos comercializando su producto y ofreciendo diversas funciones de CRM. Sin embargo, el precio es un elemento crucial para los brókers que desean integrar una solución de este tipo en su infraestructura. Encontrar el compromiso ideal entre la funcionalidad de la plataforma y el precio es esencial, porque un sistema CRM decente puede resultar caro. Las empresas de CRM suelen ofrecer costes muy razonables, tarifas variables y la opción de pagos mensuales y anuales. Además, hay que tener en cuenta la fiabilidad de la organización que vende el sistema CRM a la hora de establecer un presupuesto para la compra.

Soporte al cliente

Existen varios sistemas excelentes con una amplia gama de capacidades funcionales para el software de Forex CRM, pero lamentablemente carecen de soporte técnico. Al proporcionar instrucciones tempranas sobre cómo utilizar y recorrer el sistema a través de diversos consejos, asesoramiento y recomendaciones, el soporte puede ayudar a prevenir experiencias desagradables a los usuarios y hacer frente a cualquier dificultad relacionada con la configuración del sistema CRM según las necesidades únicas de la empresa. En ocasiones, a los usuarios novatos les puede llevar tiempo comprender todos los matices y detalles específicos de la utilización de un nuevo producto. El sistema CRM ideal debe ofrecer servicios de atención al cliente las 24 horas del día para satisfacer las necesidades de los clientes.

Usabilidad

Uno de los factores más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el mejor sistema CRM es la facilidad de uso. La interfaz cargada y los numerosos ajustes pueden hacer que navegar por el sistema sea todo un reto. Por un lado, el CRM para Forex es una estructura multicomponente para los operadores que les permite interactuar con los mercados utilizando varias herramientas de contabilidad, análisis y datos estadísticos obtenidos de las operaciones, lo que significa que debe haber una experiencia de usuario fluida. Por otro lado, el sistema debe ser sencillo para el bróker, ya que las dificultades provocadas por un sistema CRM deficiente pueden agotar su energía, consumir su tiempo y costarle clientes.

Conclusión

Elegir la solución CRM adecuada es una gran inversión cuando se inicia un negocio con el objetivo de eclipsar a la competencia y obtener grandes ingresos. Por otra parte, el uso de un sistema CRM no sólo puede ayudarle a gestionar mejor su base de clientes existente, sino también a organizar sus procesos empresariales de intermediación e incluso impulsarle a crear su propia solución CRM.