Las 10 estrategias de trading más populares

En las estrategias de trading, si quieres convertirte en un trader exitoso, sabes muy bien que va a ser complejo, desafiante y arriesgado.

Para tener éxito en este entorno increíblemente competitivo, necesitará desarrollar un conjunto de herramientas y estrategias que pueda añadir a su arsenal de negociación.

En este artículo, conocerá las 10 estrategias de trading 2023 más populares empleadas por los traders profesionales en todos los mercados financieros, desde acciones y divisas hasta criptomonedas.

Estrategia de trading #1 – Comprar y mantener

Como su nombre podría sugerir, comprar y mantener es una estrategia que se emplea cada vez que se compra un activo con la intención de mantenerlo durante un determinado periodo de tiempo, independientemente de las fluctuaciones de su precio.

Esto se hace con la expectativa de obtener ganancias a largo plazo, y es una estrategia que se lleva a cabo durante varios años (y a veces, incluso décadas).

Se trata de una de las estrategias de trading más populares entre quienes invierten en acciones u otros activos con un historial de ganancias lentas pero constantes (como los fondos de inversión o los fondos indexados).

Si usted es un inversor que compra y mantiene, esto significa que cree que la probabilidad de ganancias potenciales a largo plazo compensa en última instancia el riesgo de volatilidad del mercado a corto plazo. La estrategia pasiva de comprar y mantener tiene muchos pros y contras.

En el mundo de las criptomonedas, esta estrategia suele conocerse como HODLing. HODLing es una estrategia de inversión en la que los inversores compran una criptomoneda y la mantienen durante mucho tiempo. El término “HODL” se acuñó en un foro de Bitcoin, donde un usuario escribió mal la palabra “hold” (que significa mantener).

Desde entonces, el término se ha convertido básicamente en sinónimo de la estrategia de aferrarse a las criptomonedas con la expectativa de que su precio suba a largo plazo.

Estrategia de trading #2 – Inversión en valor

La inversión en valor ha sido popularizada por el legendario inversor Warren Buffet, considerado por muchos el mejor inversor en valor del mundo.

La estrategia consiste en comprar una acción o un activo infravalorado por el mercado, con la convicción de que su auténtico valor se reconocerá a medida que cambien las condiciones del mercado.

Dado que esta estrategia suele implicar la búsqueda de empresas con unos fundamentales muy sólidos y una ventaja competitiva, se ha convertido en la preferida de los inversores que desean invertir pero manteniendo un cierto margen de seguridad.

Estrategia de trading #3 – Swing Trading

El swing trading es una estrategia de negociación muy popular que consiste en obtener beneficios rápidos como resultado de movimientos de precios a corto plazo.

Mientras que algunos swing traders abren sus posiciones y las mantienen abiertas durante unos días, otros pueden llegar hasta varias semanas. Normalmente, este tipo de operadores buscan activos que se espera que suban a corto plazo, y luego los venden una vez que alcanzan su objetivo específico de beneficios.

Si se ejecuta correctamente, el swing trading puede ser una forma eficaz de operar, aunque requiere una buena dosis de ensayo y error (y por no mencionar, mucha disciplina).

Estrategia de trading #4 – Trading de Momentum

El trading de momentum consiste en encontrar valores o activos que ya están subiendo, lo que suele significar que están aumentando de precio o que están alcanzando un volumen de negociación significativamente superior al habitual.

Si usted es un trader de momentum, normalmente se centra en comprar valores basándose en su impulso alcista y luego venderlos una vez que ese impulso comienza a invertirse.

El trading de momentum se ha basado durante mucho tiempo en la idea de que las tendencias del mercado continúan durante un tiempo antes de revertirse, y es una estrategia que definitivamente debe tener en su arsenal si usted es un principiante o un operador profesional.

Estrategia de trading #5 – Scalping

El scalping es un método de negociación que consiste en comprar y vender activos con rapidez, a menudo en cuestión de minutos o incluso segundos.

Con la idea de maximizar los beneficios en cada operación y aprovechar los diferenciales entre precios de compra y venta y las pequeñas discrepancias del mercado, se ha convertido en una estrategia de alta frecuencia utilizada por una pequeña parte de los inversores profesionales.

Si quiere que el scalping le funcione, sepa que tiene que ser rápido, ejecutar con audacia, actuar con márgenes ajustados y, lo que es más importante, tener muy buenos reflejos.

Estrategia de trading #6 – Day Trading

La estrategia de day trading se ha popularizado en la comunidad de criptomonedas debido a su volatilidad preconcebida.

La estrategia consiste en abrir posiciones de compra y venta sobre una acción u otro activo, normalmente en el mismo día de negociación, y a menudo utilizando el análisis técnico para tratar de predecir las oscilaciones de precios a corto plazo. Aunque a los operadores diarios les interesa obtener pequeñas ganancias en cada operación, algunos llegan a utilizar el apalancamiento para amplificar sus rendimientos.

Aunque a veces es muy rentable, la estrategia de trading también conlleva muchos riesgos, por lo que no es la mejor estrategia a emplear si eres un principiante que no ha aprendido a gestionar el riesgo. En el espacio de las criptomonedas, muchos operadores prefieren el day trading porque hay muchos exchange de criptomonedas que facilitan y hacen accesible el comercio de criptomonedas.

Estrategia de trading #7 – Trading de posición

El trading de posición es una estrategia en la que los operadores o inversores mantienen una posición específica durante semanas o meses y basan en gran medida sus decisiones en las tendencias macroeconómicas y el análisis fundamental.

Los traders de posición suelen interesarse por las tendencias a largo plazo, y su objetivo es beneficiarse de estas grandes oscilaciones de los precios durante un largo periodo de tiempo. Aunque es definitivamente menos estresante y adrenalínico que el day trading o el swing trading, también requiere una enorme dosis de paciencia y disciplina.

Estrategia de trading #8 – Arbitraje

Hacer arbitraje significa comprar y vender determinados activos y valores e intentar aprovechar las discrepancias de precios entre ellos.

En un ejemplo, un operador de arbitraje (también conocido como arbitrajista) podría comprar una criptomoneda en una exchange donde está infravalorada y luego venderla en otro exchange donde está sobrevalorada, beneficiándose de la diferencia.

Aunque conlleva la posibilidad de obtener beneficios, requiere una gran rapidez mental, acceso a múltiples plataformas en las que se puede comprar y vender el activo, y un profundo conocimiento de la dinámica del mercado.

Estrategia de trading #9 – Trading con opciones

El trading con opciones es un tipo de trading en el que se puede apostar sobre la dirección futura del precio de un activo con la ayuda de algo llamado contrato de opciones.

Si usted es un operador de opciones, puede comprar una opción “call” si cree que el activo subirá de precio, o una opción “put” si cree que una acción puede bajar de precio.

Las opciones se utilizan principalmente con fines especulativos y de cobertura, lo que permite al operador beneficiarse de los movimientos del mercado o incluso protegerse frente a las pérdidas. Sin embargo, también conllevan un alto nivel de riesgo, similar al de otros modos especulativos de inversión.

Estrategia de trading #10 – Market Making

El market making es una estrategia utilizada por los operadores que desean aportar liquidez al mercado mediante la compra y venta de posiciones de los operadores.

Los creadores de mercado compran a un precio denominado “bid”. Se trata del precio más alto que un comprador está dispuesto a pagar por una criptomoneda específica u otro activo. A continuación, venden ese activo a un precio “ask”. Este, como su nombre indica, es el precio más bajo que un vendedor está dispuesto a aceptar por su cripto.

Al proporcionar tanto órdenes de compra como de venta, un creador de mercado puede básicamente reducir el diferencial entre las ofertas y las demandas. Esto mejora significativamente la eficiencia del mercado y facilita a otros operadores la compra y venta de criptomonedas.

En el mundo de las criptomonedas, el market making puede ser una estrategia rentable porque permite a los operadores captar las distintas diferencias entre los precios de compra y de venta. Esta diferencia se conoce como spread.

Debe tener en cuenta que el market making también asume un alto grado de riesgos porque usted, el operador o inversor, debe mantener un inventario de criptomonedas específicas para poder realizar operaciones.

¿Qué estrategia de inversión en criptomonedas es la más adecuada para usted?

Dado que el mercado de criptomonedas es, por naturaleza, muy volátil, es importante que siempre sea consciente de los riesgos que entraña y tenga expectativas realistas sobre el resultado de la estrategia que va a emplear.

Es absolutamente crucial mantenerse al día de las últimas noticias y novedades en el ámbito de las criptomonedas. Si puedes reunir suficientes datos y utilizar las estrategias de trading adecuadas para operar o invertir tus fondos, es probable que tengas mucho más éxito que aquellos que no lo hacen.

En última instancia, el éxito en las estrategias de trading de criptomonedas (o en el trading en general) requiere una combinación de conocimiento, habilidad y disciplina. Manteniendo la cabeza fría, investigando y siendo paciente, podrá obtener ganancias significativas en este nuevo mercado en constante evolución.