نرم افزار بک آفیس فارکس: تعریف و تقویت بررسی اجمالی

امروزه معاملات فارکس به قدری محبوب شده است که تقریباً تمام کارگزارانی که دسترسی مستقیم به جفت ارزهای معاملاتی را ارائه می دهند و مشتریان زیادی دارند از نرم افزارهای حرفه ای ویژه ای استفاده می کنند که می تواند روند کنترل، حسابداری و گزارش دهی را به میزان قابل توجهی تسهیل و تسریع کند. پردازش و ذخیره اطلاعات شخصی و تجاری در مورد مشتریان خود. این کار توسط نرم افزار Forex Back Office حل شده است.

در این مقاله به طور مفصل به بررسی نرم افزار بک آفیس فارکس، ساختار چنین برنامه ای و ویژگی های کلیدی آن می پردازیم. همچنین هزینه یک راه حل متوسط فارکس بک آفیس و اینکه کدام شرکت ها از این راه حل به عنوان بخشی از بسیاری از پلتفرم های فارکس CRM استفاده می کنند، خواهید آموخت.

اقدامات کلیدی

• موسسات مالی اصلی که از نرم‌افزار بک آفیس فارکس استفاده می‌کنند، کارگزاران فارکس، صرافی‌های ارز دیجیتال، مبدل‌ها و PSP هستند.
• نرم‌افزار بک آفیس بخشی از سیستم حرفه‌ای FX CRM است، جایی که نرم‌افزار front office نیز وجود دارد که در فرآیند استفاده از پلتفرم معاملاتی مستقیماً با کاربران در تعامل است.
• ساختار نرم افزار بک آفیس فارکس از سه جزء تشکیل شده است: ناحیه مدیریت، رابط کاربری و ادغام های خارجی.

نرم افزار بک آفیس فارکس چیست؟

نرم‌افزار بک آفیس فارکس برای مدیریت عملیات تجاری غیرمرتبط با فرآیند تجارت و رابط‌هایی که معمولاً برای مشتریان قابل مشاهده نیستند استفاده می‌شود. به عنوان یک قاعده، فرآیندهای تجاری که توسط نرم‌افزار پشتیبان فارکس مدیریت می‌شوند، شامل یک اکوسیستم کامل از مدیریت حساب مشتری است که از چندین حوزه مهم تشکیل شده است: ناحیه مدیریت، رابط کاربری، و ادغام‌های خارجی.

نرم افزار بک آفیس فارکس که هدف اصلی آن کنترل و سازماندهی جنبه فنی تعامل مشتری با پلتفرم است، اساساً با نرم افزار front-office که معمولاً به مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و نرم افزار اتاق معامله گر اشاره دارد، متفاوت است. برای گزارش تعداد کاربران ثبت‌شده، مدیریت حساب‌ها، سازماندهی پورتفولیوی محیط و همچنین سایر فعالیت‌هایی که مستقیماً توسط مشتریان انجام می‌شوند استفاده می‌شود.

به طور کلی، راه حل های نرم افزاری back office با ظهور ابر تکامل یافته است. نرم افزار مبتنی بر سرویس به عنوان یک سرویس (SaaS). تعداد زیادی از ارائه دهندگان نرم افزار CRM خدمات ابری را ارائه می دهند که عملکردهای مدیریت پشتیبان را ساده و بهینه می کند، به ویژه برای کارگزاران فارکس با یک مدل خدمات جامع که دسترسی به بازارهای مختلف را برای تجارت ابزارهای تجاری مختلف به جز جفت ارز فراهم می کند. پلتفرم‌های CRM فارکس با نرم‌افزار بک آفیس، برای شرکت‌های کارگزاری، جایگزینی برای برون‌سپاری فرآیند کسب‌وکار (BPO) شده‌اند که شامل انتقال مدیریت پشت آفیس به یک ارائه‌دهنده خدمات شخص ثالث است. با نرم‌افزار پشتیبان، کارگزاران می‌توانند اطلاعات عملی را بدون تخصص خاصی از سیستم استخراج کنند.

چه کسی باید از نرم افزار بک آفیس فارکس استفاده کند؟ 

نرم افزار بک آفیس فارکس بخش جدایی ناپذیر و مهم هر پلتفرم CRM است که به نوبه خود یک پیوند کلیدی از نظر تعامل بین شرکت کارگزاری و کاربران آن است. FX back office یک ابزار جهانی است که به شما امکان می دهد به راحتی داده های کاربران و فعالیت های تجاری آنها را مدیریت کنید. در بین مؤسسات مالی که به طور منظم از این ابزار استفاده می کنند، می توان موارد زیر را متمایز کرد:

• کارگزاران فارکس

امروزه بازار فارکس یکی از محبوب ترین بازارها برای تجارت است زیرا. محبوبیت آن به نفع طرفداران معاملات پرخطر بوده است، به لطف آن شرکت های متعددی ظاهر شده اند که دسترسی مستقیم به معاملات ابزارهای مالی مختلف در بازار بین المللی فارکس را فراهم می کنند. از آنجایی که جریان معامله‌گران در بازار روزانه رشد می‌کند، شرکت‌های کارگزاری برای ارائه بهترین تجربه به مشتریان خود به یک سیستم پشتیبان کارآمد نیاز دارند.

• Crypto Spot Exchanges

در چند سال گذشته، فضای رمزنگاری با سرعت رعد و برق در حال توسعه بوده است و پایه ای برای ایجاد شاخه های جدید توسعه و بهبود فناوری بلاک چین بوده است. ارزهای رمزنگاری شده به عنوان یکی از درخشان‌ترین نمونه‌های نوآوری در حوزه فناوری اطلاعات، موجب ایجاد صرافی‌های رمزنگاری می‌شوند که امکان دسترسی به تجارت انواع دارایی‌های دیجیتال را فراهم می‌کنند و بنابراین در بین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از محبوبیتی مشابه تجارت فارکس برخوردارند. که همچنین نیاز به استفاده از نرم افزارهای حرفه ای را برای سازماندهی فضای کاربری ایجاد می کند.

• تبدیل کننده ها

مبدل ها خدمات ویژه ای هستند که به انجام فرآیند تبدیل یک ارز به ارز دیگر کمک می کنند. این خدمات به دلیل توسعه تجارت فارکس محبوبیت پیدا کرده اند، زیرا ضروری است که به سرعت تعیین شود که مقدار معینی از یک ارز در رابطه با ارز دیگر چه ارزشی دارد. بک آفیس فارکس به ابزاری ضروری برای چنین سازمان هایی تبدیل شده است، زیرا آنها بخشی از موفقیت محبوبیت تجارت فارکس را پذیرفته اند.

• ارائه دهندگان خدمات پرداخت (PSP)

برای درک اینکه چرا ارائه دهندگان خدمات پرداخت نیز کاربران مکرر نرم افزار بک آفیس فارکس هستند، لازم است به خاطر داشته باشید که هر کارگزار فارکس، و همچنین هر صرافی ارز دیجیتال، تماماً مربوط به پولی است که کاربران با استفاده از خدمات تخصصی سپرده، برداشت یا مبادله می کنند. که به انجام معاملات فوری و راحت کمک می کند. به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از هر کسب و کار مرتبط با کسب درآمد در بازارها، چه فارکس و چه ارز دیجیتال، PSPها همچنین از سیستم پشتیبان FX برای ارائه خدمات به مشتریان خود استفاده می کنند.

واقعیت سریع

• دو نوع زیرساخت برای تعامل با مشتریان طراحی شده است. فرانت آفیس بخشی است که مستقیماً با کاربران در تعامل است و پشت آفیس قسمت فنی پلتفرم است که کاربران با آن تعامل ندارند.

ساختار نرم افزار بک آفیس فارکس 

پست آفیس فارکس یک اکوسیستم پیچیده از ابزارهای مفید است که به شما کنترل کامل بر تمام عناصر فرآیند ثبت، ذخیره سازی، حسابداری، اصلاح و حذف داده های کاربر و کلیه اطلاعات جامع در مورد فعالیت معاملاتی کاربران را می دهد. این راه حل ساختار پیچیده ای دارد و شامل اجزای زیر است:

رابط کاربر

اولین و اصلی ترین جزء نرم افزار بک آفیس فارکس، رابط کاربری است که مخزن بسیاری از توابع موجود در پلت فرم فارکس CRM است. این یک دستیار ضروری در مسائل تعامل بین شرکت و مشتریان است.

• واسط کاربری پیشرفته تجارت — یک رابط کاربری پیشرفته که به شما این امکان را می‌دهد تا با مجموعه‌ای دیگر از انواع ابزارها برای مدیریت نمایه‌های کاربر و سفارشی‌سازی آنها، تجارت کنید.
• ذخیره پول & تبدیل – مکانی ویژه که کاربران می توانند وجوه خود را صرف نظر از نوع آنها در معاملات فارکس و هنگام کار در بازار ارزهای دیجیتال ذخیره کنند.
• طرح بندی کاربر تطبیقی — یک پیکربندی تطبیقی از پارامترهای چیدمان کاربر که به شما امکان می دهد اندازه، شکل و سایر پارامترها را برای هر نوع دستگاه و صفحه تنظیم کنید.
• سابقه تجارت و amp; تجزیه و تحلیل – این بخش شامل فهرستی از ابزارهای کاربردی برای تجزیه و تحلیل فعالیت های معاملاتی و همچنین امکان مشاهده تاریخچه همه فعالیت های معاملاتی در یک دوره زمانی خاص است.
• 2FA Security – یک لایه حفاظتی اضافی که امنیت کامل داده‌های شخصی و تجاری را تضمین می‌کند. به عنوان یک قاعده، می تواند یک رمز عبور، عبارت مخفی یا ترکیب دیجیتالی در سرویس Google Authenticator باشد.
• نظارت تراکنش – منطقه ای طراحی شده برای نظارت بر تمام معاملات انجام شده به عنوان بخشی از تجارت دارایی های مالی مختلف.
• برنامه موبایل — امکان ایجاد یک برنامه تلفن همراه با یک رابط کاملاً فردی و تنظیمات بصری با تنظیمات امنیتی اضافی و تراکنش های مالی.

ادغام های خارجی

این بخش ترکیبی از تنظیمات مختلف انعطاف پذیر برای اتصال سرویس ها و برنامه های شخص ثالث است. در اینجا لازم است امکان اتصال خدمات پرداخت برای انجام عملیات واریز و برداشت بین کارگزار و کاربران، خدمات اطلاع رسانی پیامکی مبنی بر آوردن تراکنش های مالی به بازار و سیستم های مختلف مدیریت ارتباط با مشتری را برجسته کنیم. سیستم‌های دیگری که می‌توانند به بک آفیس فارکس متصل شوند عبارتند از: پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، ارائه‌دهندگان خدمات “KYC”، ارائه‌دهندگان نرخ و خدمات بازاریابی مختلف که به راه‌اندازی یک کمپین تبلیغاتی کمک می‌کنند.

منطقه مدیریت

منطقه مدیریت اساسی‌ترین مؤلفه در ساختار است زیرا اطلاعات جامع در مورد فعالیت مشتری، از جمله داده‌های تجاری، نوع، مدت آن و غیره را کنترل، سازماندهی و ساختار می‌دهد. این ناحیه امکان مشاهده آمار و گزارش‌های دقیق را فراهم می‌کند. معیارها و پارامترهای مختلف بعلاوه، این بخش از نرم افزار بک آفیس فارکس به شما امکان دسترسی به سازنده KYC را می دهد تا پارامترهای مربوط به انطباق با مقررات و تنظیمات سازنده ثبت نام را برای ایجاد روش های جداگانه برای ثبت نام تنظیم کنید. علاوه بر این، فرصتی برای استفاده از یک سیستم ضد کلاهبرداری برای کاهش خطر پولشویی، یک سیستم اطلاع رسانی برای رویدادهای مختلف و نمونه هایی از الگوهای ایمیل وجود دارد.

ویژگی های کلیدی نرم افزار بک آفیس فارکس 

نرم افزار بک آفیس فارکس دارای طیف گسترده ای از عملکردهای مفید مختلف است که به شما امکان می دهد پارامترهای متعدد مربوط به مشتریان، تأیید آنها، گزارش دهی و غیره را به طور انعطاف پذیر پیکربندی کنید. .

ماژول وابسته اتاق IB

این ماژول به شما امکان می دهد یک سیستم از اتصالات ارجاع یا یک شبکه وابسته ایجاد کنید. هر معامله گر می تواند شریک شود و شرکای دیگر را برای تجارت و دریافت کمیسیون از مابه التفاوت اسپرد به شبکه متصل کند. این ماژول به شما امکان می دهد تمام اطلاعات لازم را که به نوعی با برنامه وابسته مرتبط است بارگذاری کنید، تعداد شرکا را ثبت کنید و همچنین به داده های خود شرکا برای تجزیه و تحلیل فعالیت های آنها دسترسی داشته باشید.

ماژول KYC

KYC (مشتری خود را بشناسید) رویه ای اجباری برای شناسایی طرف مقابل برای مؤسسات مالی (بانک ها، بورس اوراق بهادار، بنگاه های معاملاتی و غیره) است. این شامل رویه‌های انتخاب (معیارهایی برای اینکه چه کسی می‌تواند مشتری شود) و شناسایی (داده‌های گذرنامه، داده‌های بیومتریک)، و همچنین ردیابی و تجزیه و تحلیل تراکنش‌ها است.

سیستم ضد کلاهبرداری

این سیستم به شما امکان می دهد تا ارزیابی جامعی از رفتار هر کاربر جداگانه انجام دهید و فعالیت مشکوکی را که با خوشه رفتار او مطابقت ندارد شناسایی کنید. ما در مورد مواردی صحبت می کنیم که فعالیت معاملاتی معامله گران دستخوش تغییرات جدی می شود و کاملاً متفاوت از آنچه در ابتدا بود می شود. در این حالت، سیستم فعالیت را مشکوک تشخیص داده و برای بررسی بیشتر به مرکز کنترل گزارش می دهد. از آنجایی که بازار فارکس بسیار محبوب است، کلاهبرداران زیادی وجود دارند که سعی می کنند با کلاهبرداری های مختلف پول کلاهبرداری کنند، بنابراین این ویژگی یک عنصر ضروری است.

هزینه نرم افزار بک آفیس فارکس چقدر است؟

این مشکل به اندازه خود نرم افزار بک آفیس فارکس پیچیده است. قیمت این راه حل بسته به ارائه دهنده این راه حل ها می تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد. در طول تجزیه و تحلیل، می تواند پیشنهادهای کاملاً متفاوتی را مشاهده کند، اما به طور متوسط، این راه حل می تواند حدود 1000-1500 دلار در ماه به عنوان بخشی از سیستم CRM فارکس هزینه داشته باشد و در عین حال دارای تمام عملکردها، ابزارها و خدمات لازم برای نظارت کامل باشد. تمام اجزای مهم فعالیت تجاری معامله گران و همچنین اطلاعات شخصی آنها.

از آنجایی که چنین راه حل هایی بسیار گران هستند، قبل از انتخاب، باید در مورد معیارهای انتخاب تصمیم بگیرید. علاوه بر این، همانطور که در بالا ذکر شد، بسیاری از سیستم‌های CRM فارکس در حال حاضر دارای عملکرد پشتیبان هستند، بنابراین خرید پلتفرم CRM خود می‌تواند گزینه سودآورتری نسبت به خرید یک دفترچه پشتی فارکس باشد. به هر حال، استفاده از طیف گسترده ای از ابزارهای تحلیلی برای اهداف سازمانی، در درجه اول با هدف به دست آوردن گزارشی دقیق از وضعیت حساب های کاربری، فعالیت های تجاری آنها، به رساندن کسب و کار فارکس به سطح جدیدی کمک می کند و به گسترش آن کمک می کند. پایگاه مشتری موجود.

نتیجه گیری

نرم افزار بک آفیس فارکس به شما این امکان را می دهد که تمام اطلاعات لازم را که از مرحله ثبت حساب های کاربری و پایان دادن به معاملات در بازار به دست می آید را سیستماتیک و سازماندهی کنید. به عنوان یک عنصر مهم در بسیاری از سیستم های فارکس CRM، دفتر پشتیبان مزیت بزرگی را برای کارگزارانی فراهم می کند که پایگاه مشتری بزرگی دارند و مایلند آن را به طور موثر مدیریت کنند.