چرا باید در شرکت‌های Fortune 500 سرمایه‌گذاری کنید – راهنمای کامل

سرمایه‌گذاران سهام در هنگام سرمایه‌گذاری در سهام عادی، گزینه‌های فراوانی دارند، با توجه به تعداد زیادی از شرکت‌های عمومی که سهام خود را در بازارهای ثانویه لیست می‌کنند.

برخی از افراد ریسک‌پذیر بین سهام‌های در حال رشد و بازارهای در حال توسعه جابه‌جا می‌شوند تا بازدهی کوتاه‌مدت را تضمین کنند. اما، حرفه‌ای‌ها و مدیران اجرایی در شرکت‌های Fortune 500 سرمایه‌گذاری می‌کنند تا به دوام و ثبات دست یابند. مجموعه بهترین ۵۰۰ شرکت عمومی آمریکا نقش مهمی در پرتفوی سرمایه‌گذاران ایفا می‌کند، به ویژه برای کسانی که می‌خواهند بدون نگرانی درباره نوسانات کوتاه‌مدت، سود طولانی‌مدت به دست آورند.

با این حال، فیلتر کردن صدها سهم کار آسانی نیست. در این راهنما، بهترین شرکت‌های Fortune 500 برای سرمایه‌گذاری را کشف خواهیم کرد.

شرکت Fortune 500 چیست؟

Fortune 500 یک لیست است که توسط گروه رسانه‌ای Fortune در مجله سالانه Fortune منتشر می‌شود که به اخبار تجاری، بازرگانی و مالی تخصص دارد. این شمارش از سال ۱۹۵۵ شروع شده و شامل ۵۰۰ سازمان برتر ایالات متحده با بالاترین درآمد سال قبل است.

این مجله دارای پرستیژ بسیار بالایی است که قابل مقایسه با مجله Forbes Bloomberg Businessweek است. نامگذاری شدن به عنوان یک شرکت Fortune 500 وضعیت مهم و شناخت جهانی را به همراه دارد.

شرکت‌های Fortune 500 در صنایع مختلف فعال هستند، از جمله فناوری، بهداشت، بازرگانی، زنجیره تأمین و داروسازی، و رتبه‌بندی درآمد سال قبل را در نظر می‌گیرد.

آیا سرمایه‌گذاری در شرکت‌های Fortune 500 خوب است؟

لیست Fortune 500 شامل شرکت‌های بلو چیپ و صدها از بهترین شرکت‌ها و سهام‌هاست. برای نامگذاری شدن در این لیست، سازمان‌ها باید یک دفتر عملیاتی در ایالات متحده داشته باشند و در چارچوب‌های محلی و آژانس‌های دولتی ثبت شده باشند.

مؤسسات مالی درجه یک و کارآفرینان در شرکت‌های Fortune 500 به عنوان دارایی‌های قابل اعتماد سرمایه‌گذاری می‌کنند که درآمد پایداری را فراهم می‌کنند و احتمال نوسان گسترده کمتری دارند.

Apple، Microsoft، Amazon، و Nvidia چند نمونه از شرکت‌های Fortune 500 هستند که ممکن است بهترین نرخ رشد سهام را ارائه ندهند اما در سال‌های گذشته برای تخصیص بهینه پرتفوی سرمایه‌گذاری همواره پایدار بوده‌اند.

برخی از این نام‌ها شامل سهام‌هایی با بالاترین پرداخت سود و بهترین گزینه‌های معاملاتی برای سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت هستند.

Fortune 500 در مقابل S&P 500

Fortune اغلب با S&P 500 اشتباه گرفته می‌شود، یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) که از روش شاخص وزن‌دار استفاده می‌کند. 

این روش به شرکت‌هایی با سرمایه بازار بالاتر ارزش بیشتری می‌دهد. بنابراین، ۱۰ شرکت برتر در رتبه‌بندی می‌توانند به طور اولیه بر کل ETF تأثیر بگذارند زیرا بیشترین ارزش را دارند. 

با این حال، لیست درآمد Fortune 500 مستقیم‌تر است که شرکت‌ها را بر اساس درآمد محقق شده رتبه‌بندی می‌کند. 

به عنوان مثال، Nvidia در رتبه دوم در ETF S&P به دلیل سرمایه بازار عظیم خود و رشد کلی شرکت قرار دارد. اما بر اساس درآمد ۲۰۲۳ شرکت، در لیست Fortune 500 در رتبه ۶۵ قرار دارد.

سهام‌های برتر Fortune 500

این مجله لیست سالانه را منتشر می‌کند بر اساس سال قبل. بنابراین، رتبه‌بندی سهام‌های Fortune 500 در سال ۲۰۲۴ بر اساس گزارش‌های سالانه ۱۰-K ۲۰۲۳ است که شرکت‌ها قبل از ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ ارائه می‌دهند.

#۵ Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway یک شرکت چندملیتی است که دارای خطوط کسب و کار متعدد است و متعلق به میلیاردر و هشتمین ثروتمندترین شخص در جهان وارن بافت است.

بزرگترین درآمدهای شرکت از پذیرش و مالکیت سهام در دیگر کسب و کارها به دست می‌آید. Berkshire Hathaway دارای هفت بخش تجاری است: بیمه، راه‌آهن BNSF، انرژی Berkshire Hathaway، تولید، شرکت McLane، مراکز مسافرتی Pilot، خدمات و خرده فروشی و سرمایه‌گذاری و مشتقات.

این شرکت یک سهامدار بزرگ در دیگر کسب و کارها مانند Apple، Coca-Cola، American Express، Bank of America، Chevron Corporation و دیگر شرکت‌های پیشرو در صنایع مختلف آمریکا است.

سهام‌های Berkshire Hathaway یکی از پایدارترین و پیوسته در حال رشد هستند. ارزش سهام آن در ژوئیه ۲۰۲۴ به ۴۱۰ دلار رسیده است که ۱۳٪ افزایش YTD را نشان می‌دهد.

#۴ UnitedHealth Group

UnitedHealth Group یک شرکت چندملیتی بیمه سلامت آمریکایی است که خدمات پزشکی و محصولات بیمه‌ای را ارائه می‌دهد که توسط فناوری پیشرفته و داده‌های بزرگ تأمین می‌شود. 

این شرکت از طریق چهار کسب و کار خود فعالیت می‌کند: UnitedHealthcare که بزرگترین منبع درآمد است، و پس از آن OptumRx، OptumHealth، و OptumInsight قرار دارند.

این شرکت یکی از پایدارترین ارزش‌گذاری‌های سهام را دارد. قیمت سهام از سال ۲۰۲۲ بین ۴۸۰ تا ۵۲۰ دلار بوده است و در پنج سال گذشته ۱۰۰٪ رشد سهام را به دست آورده است.

#۳ Apple

این شرکت معروف فناوری و نرم‌افزار پس از دستیابی به بیش از ۳۸۳ میلیارد دلار درآمد و کمی کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار سود خالص در سال ۲۰۲۳، در لیست سهام‌های برتر Fortune 500 قرار دارد.

نیازی به گفتن نیست که Apple یکی از موفق‌ترین و در حال رشد‌ترین شرکت‌های جهان است. با وجود کاهش شرکت در سال ۲۰۲۰، قیمت سهام خود را در سال ۲۰۲۱ دو برابر کرد و در حال حاضر در ژوئیه ۲۰۲۴ به قیمت ۲۱۳ دلار معامله می‌شود و نرخ رشد سالانه ۱۱٪ را به دست آورده است.

تنها در ژوئن ۲۰۲۴، Apple قیمت سهام خود را ۱۰٪ افزایش داد، که آن را به یک گزینه عالی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های Fortune 500 تبدیل می‌کند. شایان ذکر است که بیش از ۳۰٪ مالکیت شرکت توسط سرمایه‌گذاران نهادی مانند Vanguard، Fidelity، Invesco و وارن بافت نگهداری می‌شود.

#۲ Amazon

Amazon یک شرکت چندملیتی فناوری است که دارای پورتفولیو متنوعی شامل تجارت الکترونیک، میزبانی ابری، هوش مصنوعی، بازاریابی آنلاین، خرده فروشی، مدیریت زنجیره تأمین و پخش دیجیتال است.

Amazon متعلق به سومین ثروتمندترین تاجر، جف بزوس است که شرکت را تأسیس کرده و رئیس اجرایی فعلی است.

پس از تجربه لرزش شدید در سال ۲۰۲۲ به دلیل افت سهام‌ها به دلیل افزایش تورم و کاهش مصرف‌کننده، شرکت بازگشته و از ارقام پیش از ۲۰۲۲ خود فراتر رفته است.

قیمت سهام از سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۳۰٪ افزایش یافته است، با رشد عظیم YTD ۳۰٪، که آن را به یک گزینه عالی برای سرمایه‌گذاران در Fortune 500 تبدیل می‌کند.

#۱ Walmart

Walmart از سال ۲۰۱۰ در صدر لیست سهام‌های Fortune 500 قرار دارد. شرکت در سال گذشته بیش از ۶۴۰ میلیارد دلار درآمد گزارش کرده و سهام‌های آن به طور پیوسته رشد کرده‌اند.

سهام‌های Walmart در حال حاضر به قیمت ۶۷ دلار معامله می‌شوند، با نرخ رشد YTD ۲۷٪ و رشد YOY ۲۸٪. این شرکت از سه بخش تجاری خود درآمد کسب می‌کند: Walmart US، Walmart International، و Sam’s Club.

این رشد و ثبات بلندمدت Walmart را به یک گزینه عالی برای تاجران تبدیل می‌کند که می‌خواهند در شرکت‌های Fortune 500 سرمایه‌گذاری کنند و دستاوردهای مالی طولانی‌مدت به دست آورند.

چگونه در شرکت‌های Fortune 500 سرمایه‌گذاری کنیم

سرمایه‌گذاری در شرکت‌های Fortune 500 مشابه با تجارت هر سهام دیگری است. ابتدا باید اهداف خود را شناسایی کنید زیرا سهام‌ها با نوسانات بازار و نرخ‌های رشد مختلف حرکت می‌کنند. برخی از آنها برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت یا بلندمدت مناسب هستند.

در اینجا چگونگی سرمایه‌گذاری در سهام‌های Fortune 500 آورده شده است.

پلتفرم سرمایه‌گذاری را پیدا کنید

یک شرکت کارگزاری آنلاین قابل اعتماد و قابل اعتماد را پیدا کنید که از طریق آن می‌توانید با بازار سهام تعامل داشته باشید، سرمایه‌گذاری کنید و پرتفوی خود را کنترل کنید.

اعتبار پلتفرم، دامنه خدمات، مشاور مالی و ابزارهای موجود را بررسی کنید، از جمله سهام‌های برتر Fortune 500 که می‌خواهید در آنها سرمایه‌گذاری کنید. همچنین، گزینه‌های پرداخت موجود را بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که روش‌های واریز و برداشت در کشور شما پشتیبانی می‌شوند.

بازار را تحقیق کنید

تحقیقات خود را انجام دهید تا درک کنید که سهام‌های Fortune 500 چگونه حرکت می‌کنند، چه عواملی بر نرخ رشد آنها تأثیر می‌گذارند و دیگر عواملی که بر بازار کلی تأثیر می‌گذارند.

تعیین سرمایه‌گذاری شما به اهداف مالی و زمان‌بندی شما بستگی دارد. برخی از سهام‌های با رشد سریع برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت با برخی خطرات قابل توجه مناسب هستند. از سوی دیگر، برخی از سهام‌های بادوام‌تر در بلندمدت ثبات و تداوم بیشتری به ارمغان می‌آورند.

بودجه خود را تعیین کنید

بودجه را واریز کنید، بیشتر کارگزاری‌ها یک حساب کارگزاری قابل مالیات ارائه می‌دهند، که بودجه سرمایه‌گذاری شما خواهد بود، که از آن برای باز کردن پوزیشن‌ها و پردازش سفارش‌های خرید/فروش استفاده خواهید کرد. حداقل نیازهای واریز یا روش‌ها را بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که وجوه شما به موقع به حساب شما می‌رسد.

برخی از پلتفرم‌های کارگزاری به شما اجازه می‌دهند سهام‌های جزئی خریداری کنید، که یک گزینه اقتصادی‌تر نسبت به پرداخت قیمت کامل سهام ارائه می‌دهد.

سرمایه‌گذاری‌های خود را نظارت کنید

پس از واریز وجوه و انتخاب سهام‌های مناسب، می‌توانید با استفاده از نمودارها، داشبوردها، ابزارهای تحلیل تکنیکال، نسبت هزینه و خبرگزاری‌ها در اتاق معامله موقعیت‌ها را باز کنید.

سرمایه‌گذاری‌های خود را به دقت نظارت کنید تا در صورت تجربه حرکات غیرمنتظره بازار تصمیمات به موقع بگیرید و از زیان‌های بیش از حد جلوگیری کنید.

سهام‌های با بالاترین پرداخت سود در Fortune 500

استراتژی دیگری در سرمایه‌گذاری در شرکت‌های Fortune 500 یافتن آنهایی است که سود پرداخت می‌کنند. سود سهام‌ها بخشی از درآمدهایی است که شرکت‌ها به صورت فصلی به سهامداران پرداخت می‌کنند. برخی از شرکت‌ها سود سهام ماهیانه یا نیمه سالیانه پرداخت می‌کنند.

سود سهام‌های Fortune 500 ممکن است کوچک به نظر برسند، اما بیشتر سهامداران صدها سهام دارند که درصدها را به یک عدد قابل توجه تبدیل می‌کند.

Altria Group (بازده: ۸.۵۲٪)

Altria یک شرکت تنباکو آمریکایی است که برای تولید و فروش تنباکو، سیگار و محصولات پزشکی برای درمان بیماری‌های ناشی از سیگار شناخته شده است. Altria Group Inc. برندهای مشهوری مانند Philip Morris و Marlboro را دارد.

سهام‌های Altria در حال حاضر به قیمت ۴۶ دلار معامله می‌شوند، با نرخ رشد YTD ۱۰٪. یک سهام Altria در حال حاضر فصلی ۰.۹۸ دلار پرداخت می‌کند و آن را به یکی از سهام‌های با بالاترین پرداخت سود در Fortune 500 تبدیل کرده است.

Pfizer (بازده: ۵.۹۵٪)

شرکت معروف داروسازی و بیوتکنولوژی به سهامداران سود پرداخت می‌کند، با آخرین پرداخت در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴.

سهام‌های Pfizer در دوران همه‌گیری COVID-19 به اوج خود رسیدند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری پیشرو آمریکایی مانند BlackRock، Vanguard و Charles Schwab Investment Management Inc. سهام‌های PFE را دارند.

سهام‌ها در حال حاضر به قیمت ۲۸ دلار معامله می‌شوند و فصلی ۰.۴۲ دلار پرداخت می‌کنند. طول عمر سهام‌های Pfizer آن را به یک گزینه سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل می‌کند.

Franklin Resources (بازده: ۵.۶۰٪)

Franklin Resources Inc. یک شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی است که صندوق‌های متقابل، ETFs، پرتفوی‌های سرمایه‌گذاری ۵۲۹، صندوق‌های بازار پول و موارد دیگر را ارائه می‌دهد.

سهام‌های Franklin در حال حاضر ۲۲ دلار پرداخت می‌کنند که به دلیل عوامل صنعتی به طور متوسط کاهش یافته است. هر سهام ۰.۳۱ دلار پرداخت می‌کند، اما توانایی خرید تعداد زیادی سهام آن را به یک سرمایه‌گذاری بلندمدت قابل اعتماد تبدیل می‌کند.

Chevron (بازده: ۴.۱۷٪)

Chevron یک شرکت انرژی چندملیتی آمریکایی است که بنزین، دیزل، سوخت دریایی و هوایی، روغن پریمیوم، روانکارها و افزودنی‌های روغن سوخت تولید و توزیع می‌کند.

سهام‌های CVX در حال حاضر ۱۵۶ دلار پرداخت می‌کنند که از ابتدای سال به طور پیوسته رشد کرده است. سود سهام‌های Chevron فصلی ۱.۶۳ دلار پرداخت می‌کنند و آن را به یک پرداخت سود بالا در هر سهام تبدیل می‌کنند.

Coca-Cola (بازده: ۳.۰۷٪)

شرکت معروف نوشیدنی آمریکایی به عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت شناخته شده است زیرا یکی از شرکت‌هایی است که به طور مداوم در سراسر جهان رشد می‌کند.

سهام‌های Coca-Cola در حال حاضر به قیمت ۶۳ دلار معامله می‌شوند و نرخ رشد YTD ثابت ۵.۷٪ را دارند. سهام‌های KO فصلی ۰.۴۹ دلار سود پرداخت می‌کنند و یک سرمایه‌گذاری قابل اعتماد در سهام‌های Fortune 500 را ارائه می‌دهند.

بهترین سهام‌های Fortune 500 در ETFs و صندوق‌های متقابل شاخص

صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs) ابزارهای مالی هستند که شامل سهام‌ها، اوراق قرضه و سایر ابزارها هستند. آنها از اوراق بهادار پایه ارزش می‌گیرند و با تغییرات قیمت بازار خود نوسان می‌کنند.

شاخص‌های ETF یا صندوق‌های متقابل سرمایه‌گذاری‌های قابل اعتمادی هستند که بازده‌های مستمر با رشد متوسط و ریسک نسبتاً کم ارائه می‌دهند.

Vanguard S&P 500 Index Mutual Fund: VOO شامل دارایی‌هایی مانند Microsoft، Apple، Amazon، Google و دیگر سهام‌های S&P 500 است. ETF در حال حاضر به قیمت ۵۰۱ دلار معامله می‌شود و YTD ۱۵.۵٪ رشد کرده است.

Fidelity 500 Index Funds: ETF FXAIX شامل سهام‌های Fortune 500 مانند Google، Apple و Amazon است. این به قیمت ۱۹۰ دلار معامله می‌شود و نرخ رشد YTD ۱۵.۸٪ دارد.

Schwab S&P 500: SWPPX یک صندوق شاخص مبتنی بر S&P 500 است که شامل Microsoft، Google و Johnson & Johnson می‌شود. شاخص Schwab S&P 500 در حال حاضر به قیمت ۸۴.۵۰ دلار معامله می‌شود و نرخ رشد YTD ۱۶٪ دارد.

iShares Core S&P 500: ETF IVV شامل شرکت‌های پیشرو آمریکایی مانند Google، Microsoft، Apple، Amazon و Exxon Mobil است. ETF به قیمت ۵۴۸ دلار معامله می‌شود و از ابتدای ۲۰۲۴ به طور پیوسته (۱۵٪) رشد کرده است.

SPDR S&P 500 Trust: صندوق‌های ذخیره استناندارد و پورز (SPY) شامل Apple، Amazon، Microsoft و دیگر شرکت‌های Fortune 500 است. این در حال حاضر به قیمت ۵۴۵ دلار معامله می‌شود و نرخ رشد YTD ۱۵٪ دارد.

نتیجه‌گیری

شرکت‌های Fortune 500 شرکت‌های آمریکایی با بیشترین درآمد سالانه هستند. سرمایه‌گذاران نهادی در شرکت‌های Fortune 500 سرمایه‌گذاری می‌کنند تا پرتفوی‌های خود را متعادل کرده و در طول سال‌ها بازده‌های بلندمدت به دست آورند.

Berkshire Hathaway، Amazon، Apple و Walmart برخی از بهترین شرکت‌های Fortune 500 برای سرمایه‌گذاری هستند، در حالی که برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند پرتفوی‌های خود را با سهام‌های با بالاترین پرداخت سود مانند Chevron و Coca-Cola ترکیب کنند.