Come Impostare un Programma di Introducing Broker
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L’attività di trading al dettaglio nei mercati finanziari è in aumento, con un numero sempre maggiore di trader che cercano di entrare nel gioco, come mostrato dai dati recenti. Nonostante ciò, il mondo del trading può sembrare opprimente per chi è alle prime armi e alcuni clienti potrebbero aver bisogno di una mano per iniziare il loro percorso di trading.
Avere una rete di partner che assistono nella registrazione e nella formazione dei clienti e poi li indirizzano alla tua azienda può essere molto vantaggioso per tutte le parti: trader e broker. Ma come si fa a creare una partnership organizzata e reciprocamente vantaggiosa?
In questo articolo, parleremo di cosa considerare quando si costruisce un programma IB e di cosa serve per diventare un introducing broker.
Punti Chiave
- Gli IB si concentrano sulla creazione di relazioni a lungo termine con i clienti, mentre i marketer affiliati agiscono principalmente come promotori una tantum.
- Una soluzione tecnica solida con funzioni come calcoli e allocazioni automatiche, un sistema CRM e un software di back-office è essenziale per gestire i programmi IB e i partner.
- Una remunerazione competitiva può motivare gli IB e attrarre clienti di alto valore.
- Prima di aderire a un programma IB è importante selezionare un broker affidabile con modelli di remunerazione e condizioni favorevoli per la partnership.
Che Cos’è un Introducing Broker?
Un Introducing Broker (IB) è una società di servizi finanziari che agisce come intermediario tra gli investitori e un clearing broker. Il loro obiettivo principale è quello di attirare il maggior numero possibile di clienti verso l’agenzia di brokeraggio e di guadagnare attraverso le commissioni, le provvigioni o altri premi.
Gli introducing broker su forex offrono una serie di servizi agli investitori, tra cui l’assistenza nella ricerca dei migliori prodotti di investimento, la consulenza sulle operazioni, la gestione dei rischi e l’assistenza ai clienti. Lavorano a stretto contatto con il broker principale per garantire ai clienti l’accesso a tutti i software, il supporto, i consigli e le indicazioni necessarie.
Introducing Broker vs Affiliati
Il programma di affiliazione dei broker è un altro modo per attirare i clienti.
Nonostante ciò, gli affiliati hanno come obiettivo principale quello di promuovere il broker o un prodotto specifico per generare traffico e transazioni. Una volta creato il link e trasferito il cliente, il loro coinvolgimento di solito termina. In sostanza, la loro missione è quella di distribuire il messaggio chiave del clearing broker.
Dall’altra parte, gli IB assumono un ruolo più completo nel curare le relazioni con i clienti e nell’aggiungere valore al marchio. Sostengono e promuovono attivamente il brokeraggio principale, assicurandosi che i clienti a cui si rivolgono continuino a ricevere servizi e vantaggi di alta qualità. Inoltre, gli IB si concentrano sul mantenimento di una relazione a lungo termine piuttosto che sulla generazione di transazioni una tantum.
In sostanza, un IB si impegna maggiormente a fornire un supporto continuo, mentre un affiliate marketer agisce come promotore.
Alcuni programmi offrono l’opportunità ai marketer affiliati di diventare IB. A questo punto, avranno ulteriori responsabilità.
Come Guadagnano gli Introducing Broker?
Anche se diventare un IB può significare aiutare gli altri, non è un’impresa priva di ricompense. Un introducing broker viene ricompensato attraverso vari modelli che offrono l’opportunità di ottenere un reddito aggiuntivo.
Ecco alcuni dei modelli di ricompensa più comuni nel programma di partnership per introducing broker su forex:
Costo Per Acquisizione (CPA)
Uno dei modelli di commissione più comuni e redditizi per gli IB è il CPA. In base a questa struttura, i partner guadagnano un importo predeterminato ogni volta che riescono a indirizzare un cliente verso il broker. La segnalazione può avvenire cliccando su un annuncio, registrando un account o depositando fondi.
Costo Per Lead (CPL)
In questo modello, i partner ricevono un compenso per ogni lead che generano per il broker. Un lead è un potenziale cliente che completa un apposito modulo o un processo di registrazione.
Quota di Ricavi
Il modello basato su quota di ricavi, detto anche revenue share, offre un flusso di reddito passivo e a lungo termine per le IB. Questo modello prevede che i partner ricevano una percentuale di commissione per ogni transazione andata a buon fine effettuata dai loro clienti segnalati. Quanto più attivo è il cliente segnalato, tanto più alta sarà la commissione guadagnata dall’IB.
Altri Modelli di Commissione
Oltre ai tre modelli principali sopra citati, esistono altre strutture di commissioni che i broker implementano. Ad esempio, gli IB possono guadagnare un compenso fisso per ogni lotto negoziato dai loro clienti segnalati o una percentuale della commissione complessiva guadagnata dal broker. Gli IB hanno anche la possibilità di guadagnare dai servizi aggiuntivi offerti dai broker, come le risorse educative o gli account gestiti.
Come Gestire un Programma IB di Successo
La gestione di un programma IB di successo richiede una combinazione di strumenti efficaci, un approccio orientato al cliente e un impegno costante. Ecco alcuni passaggi chiave che possono aiutare a portare il tuo programma di partnership IB a nuovi livelli:
Disporre di una Soluzione Tecnica Solida
Una soluzione tecnica efficiente è la spina dorsale di qualsiasi programma IB di successo. Dovrebbe facilitare i calcoli e le assegnazioni automatiche, rendendo più facile per i broker gestire i propri partner e garantire un compenso accurato.
Solitamente, un sistema di customer relationship management (CRM) solido e un software di back-office aiutano i broker a gestire in modo efficace i programmi IB e i partner. Questi strumenti tengono traccia delle prestazioni dei partner, gestiscono le segnalazioni dei clienti e calcolano con precisione le commissioni.
Al momento di scegliere un CRM affidabile, è consigliabile prestare attenzione a diversi fattori:
- Compatibilità con i sistemi e i software esistenti
- Adeguate funzioni di tracciamento e reportistica
- Interfaccia facile da usare
- Struttura delle commissioni personalizzabile
- Funzionalità di gestione dei partner a più livelli
- Elaborazione automatizzata dei pagamenti
- Integrazione con le più diffuse piattaforme di trading come MT4 e MT5
Offrire una Retribuzione Competitiva
Una delle motivazioni principali per gli IB è un’adeguata remunerazione per i loro sforzi nell’introdurre nuovi clienti nella tua società di brokeraggio. Assicurati di offrire una tariffa competitiva che sia in linea con gli standard del settore e che ricompensi adeguatamente i partner che portano clienti di alto valore che operano regolarmente con la tua società.
Fornire Supporto e Risorse per la Crescita degli IB
Gli IB vogliono far crescere il loro business tanto quanto la tua società di brokeraggio. Offri supporto e risorse, come eccellenti strumenti di marketing, guide al trading e altro materiale didattico, e dimostra il tuo impegno nell’aiutare gli IB ad avere successo. Questo ti aiuterà a fidelizzare gli introducing broker e, di conseguenza, i loro trader.
Promuovere il Programma IB in Modo Efficace
Molti broker commettono l’errore di non promuovere il proprio programma IB. Al fine di attirare partner di alta qualità, è necessaria una landing page dedicata con una descrizione dettagliata del programma e un processo di registrazione semplice.
Inoltre, ampliare gli sforzi di sensibilizzazione rivolgendosi a commercianti influenti nella tua nicchia e promuovendoli su siti web pertinenti può aiutarti ad ampliare la tua portata e ad attrarre potenziali partner. Inoltre, la presenza sui siti web di settore e sulle directory di affiliazione può migliorare notevolmente la visibilità e attirare un maggior numero di potenziali partner.
Secondo la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti, gli introducing broker non possono accettare fondi dagli individui.
Perché Collaborare con gli IB è Vantaggioso per la Tua Azienda
Un programma IB redditizio ha molti vantaggi per broker su forex, azioni o qualsiasi altro tipo. Eccone alcuni:
Accesso a Bacino Più Ampio di Potenziali Clienti
Le partnership con IB permettono ai broker di raggiungere un bacino di potenziali clienti più ampio rispetto ai metodi di marketing tradizionali. Le campagne di marketing online e offline possono raggiungere un pubblico mirato, ma possono essere costose e richiedere molto tempo. D’altra parte, gli IB dispongono di una rete consolidata di trader attivi che si fidano delle loro raccomandazioni e hanno maggiori probabilità di convertirsi in clienti attivi.
Inoltre, collaborando con IB di paesi diversi o che parlano lingue diverse, i broker possono espandere ulteriormente la loro portata e rivolgersi a una base di clienti diversificata. Tali partnership sono particolarmente vantaggiose quando si devono affrontare restrizioni o regolamenti in un determinato mercato, in quanto gli IB possono contribuire a mitigare l’impatto di tali cambiamenti portando clienti da altre regioni.
Marketing Conveniente
Il programma IB è una strategia di marketing efficace e conveniente per i broker. A differenza dei metodi pubblicitari tradizionali, che richiedono ingenti investimenti finanziari, gli IB ricevono solo una commissione per ogni nuovo cliente attivo che portano all’organizzazione. I broker pagano solo per le conversioni andate a buon fine, fatto che lo rende un approccio estremamente efficace dal punto di vista dei costi.
Accesso Immediato a Reti Consolidate
Lavorando con gli IB, i broker ottengono l’accesso diretto alla loro rete di trader, fatto che può contribuire ad aumentare la base di clienti in modo rapido ed efficiente. Inoltre, collaborando con un IB di un altro business, i broker possono ottenere l’accesso ai loro clienti fedeli anche nel caso in cui questi lascino l’organizzazione.
Maggiore Fiducia e Riconoscimento
Nell’industria finanziaria, dove la fiducia e il riconoscimento giocano un ruolo importante per acquisizione e fidelizzazione dei clienti, collaborare con gli IB può essere molto vantaggioso. Dato che gli IB hanno già stabilito relazioni con i loro clienti, le loro raccomandazioni hanno un peso maggiore e possono contribuire a creare fiducia e riconoscimento per il marchio del broker.
Come Diventare un Introducing Broker
Se hai intenzione di diventare tu stesso un introducing broker, ecco alcuni passi fondamentali per iniziare:
1. Ottenere le Autorizzazioni Necessarie
Prima di iniziare, assicurati di aver compreso tutte le condizioni e le complessità della gestione di un’entità IB di successo. Potrebbe essere meglio consultare un consulente professionista su questi aspetti.
Alcune regioni, come gli Stati Uniti o l’Australia, richiedono una licenza per eseguire operazioni di IB. Nonostante ciò, anche se l’accreditamento non è obbligatorio nella tua regione, ottenerlo può aumentare la tua credibilità e creare fiducia nei potenziali clienti. I trader vogliono sapere che stanno lavorando con un IB affidabile e competente, in grado di guidarli nel processo di trading.
2. Scegliere il Broker Giusto con cui Collaborare
Il successo della tua entità di introducing broker dipende in gran parte dalla reputazione e dall’affidabilità del broker che sceglierai. Nel valutare i potenziali broker, considera i seguenti fattori:
- Reputazione sul mercato
- Regolamenti e standard di conformità
- Gamma di prodotti e servizi offerti
- Struttura delle commissioni
- Tecnologia e piattaforme di trading fornite
- Supporto di marketing
- Alto livello di liquidità
3. Assicurarsi che il Modello di Ricompensa sia Adatto
Scegli il modello di remunerazione più adatto ai tuoi obiettivi e alle tue risorse. Valuta i tassi di commissione e le condizioni offerte dal tuo broker e scegli un modello che ti offra un compenso equo per i tuoi sforzi.
4. Raggiungere i Clienti
Quando avvii un’entità IB, assicurati di poter raggiungere i tuoi potenziali clienti. Prendi in considerazione le seguenti strategie per aumentare la consapevolezza:
- Comprendere il Pubblico di Riferimento: Identifica il tuo cliente ideale e adatta i tuoi sforzi di marketing alle sue esigenze e preferenze. Considera se si tratta di day trader o di investitori a lungo termine, su quali strumenti di trading si concentrano, ecc. Fornisci la guida e il supporto di cui hanno bisogno in ogni fase del loro percorso finanziario.
- Creare Contenuti: Crea regolarmente contenuti di valore, come post sul blog, video o podcast, che forniscano approfondimenti, consigli e aggiornamenti sul settore.
- Materiale Promozionale: Utilizza i materiali di marketing forniti dal tuo broker per creare banner, pulsanti e altri asset visivi per presentare la tua partnership. Questi materiali possono essere visualizzati sul tuo sito web o condivisi sulle piattaforme social media.
- Accumulare Feedback dai Clienti: Incoraggia i clienti esistenti a lasciare feedback e testimonianze, perché le recensioni positive possono avere un impatto significativo sulla tua reputazione online e attirare nuovi clienti.
- Fare Networking: Partecipa a eventi, webinar e forum del settore per entrare in contatto con altri professionisti del forex e ampliare la tua rete. Collabora con influencer ed esperti del settore per amplificare la tua portata e farti conoscere da un pubblico più vasto.
5. Introdurre i Clienti al Business
Una volta che hai stretto una partnership con una certa azienda e sei diventato visibile ai trader, è il momento di iniziare a segnalare i tuoi clienti. Ci sono diverse strategie che puoi adottare per attirare nuovi clienti.
Se hai già una base di clienti o una comunità di seguaci online, inizia a segnalarli al broker con cui hai stretto una partnership, fatto che può aiutarti a generare commissioni fin dall’inizio.
6. Portare Nuovi Clienti in Modo Consistente
Al fine di garantire il successo a lungo termine del tuo programma partner Forex IB, concentrati sull’acquisizione costante di nuovi clienti. Ecco alcune strategie per raggiungere questo obiettivo:
- Offrire Incentivi di Segnalazione: Offri incentivi per incoraggiare i tuoi clienti esistenti a segnalare il tuo programma ad amici e colleghi. Le ricompense possono essere sotto forma di bonus, sconti o accesso esclusivo a risorse educative.
- Espandere la Portata: Esplora diversi canali di marketing per raggiungere un pubblico più ampio. Prendi in considerazione la pubblicità a pagamento, il social media marketing, l’email marketing e l’ottimizzazione per motori di ricerca (SEO).
- Fornire Supporto ai Clienti Continuo: Mantieni un rapporto solido con i tuoi clienti fornendo un supporto e un’assistenza continui durante il loro percorso di trading.
7. Promuovere Fiducia e Trasparenza
Instaura un rapporto di fiducia con i tuoi clienti fornendo informazioni accurate e affidabili, essendo trasparente sui potenziali rischi e agendo sempre nel loro interesse.
8. Fare Leva su Tecnologia e Automazione
Utilizza la tecnologia e gli strumenti di automazione per snellire le tue operazioni e rendere più efficiente il tuo programma di introducing broker. Investi in un sistema CRM affidabile che ti permetta di gestire le relazioni con i clienti, tenere traccia delle commissioni e monitorare le prestazioni dei tuoi referral. Automatizza le attività ripetitive come l’inserimento dei clienti e il calcolo delle commissioni per risparmiare tempo e migliorare la produttività.
9. Rispettare le Normative
Assicurati di rispettare tutte le normative e i requisiti legali vigenti nella tua giurisdizione. Rimani aggiornato sulle modifiche del quadro normativo per evitare problemi legali e proteggere gli interessi dei tuoi clienti.
10. Analizzare e Applicare Modifiche
Valuta regolarmente le prestazioni delle operazioni del tuo introducing broker e apporta le modifiche necessarie per ottimizzare i risultati. Analizza le metriche chiave, come il costo di acquisizione dei clienti, i tassi di conversione e la fidelizzazione dei clienti, per identificare le aree di miglioramento. Monitora costantemente le tendenze sul mercato, la concorrenza e il feedback dei clienti per adattare le tue strategie e rimanere all’avanguardia.
Considerazioni Finali
I programmi di introducing brokerage sono una relazione reciprocamente vantaggiosa tra broker e IB che può migliorare significativamente l’acquisizione, la fidelizzazione e la crescita complessiva di entrambe le parti. Un buon programma di IB deve essere costruito sulla fiducia, sulla comunicazione e sull’impegno continuo per fornire la migliore esperienza ai clienti.
Domande Frequenti
Come guadagna un introducing broker?
Uno dei modi principali in cui un IB guadagna è attraverso i rimborsi, ovvero una quota della commissione o dello spread che i clearing broker addebitano ai loro clienti per l’esecuzione delle operazioni effettive.
Qual è la differenza tra un introducing broker e un clearing broker?
Un IB agisce come intermediario tra i clienti e il clearing broker. Il ruolo principale dell’IB è quello di attirare i clienti verso i servizi offerti dal clearing broker. D’altra parte, un clearing broker gestisce tutti gli aspetti dell’esecuzione e del regolamento delle transazioni per i suoi clienti.
Un introducing broker può accettare fondi?
No, un IB non è autorizzato ad accettare fondi dai clienti. Solo un clearing broker è autorizzato a gestire i fondi dei clienti e a elaborare transazioni finanziarie per loro conto.
Qual è la differenza tra un broker e un dealer?
Un broker non assume la proprietà dei titoli, ma ne facilita l’acquisto o la vendita. Un dealer, invece, è un operatore sul mercato che acquista e vende titoli per conto proprio.
