How to Start a Forex Brokerage Firm From Scratch? – Beginners Guide
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Il settore Forex continua ad attirare l’attenzione dei businessmen che vogliono capitalizzare il crescente interesse verso il trading. Almeno teoricamente, tutto ciò sembra essere molto facile: avviare una compagnia, attirare i primi clienti e iniziare a generare profitto nel mercato. Per ciò che riguarda invece la parte pratica, sono diverse le sfide e le difficoltà che i businessmen devono affrontare.
Visto il crescente numero di truffe nella sfera del Forex, i trader sono sempre più esigenti. I principianti che hanno studiato entrano nel mercato con una chiara conoscenza delle sue basi e sanno subito gli obiettivi che vogliono raggiungere. Oltre ai clienti, gli imprenditori FX devono tenere a mente numerosi aspetti, tra i quali le questioni legali, le tecnologie, le connessioni esterne e altro ancora.
Sei pronto ad avviare un’azienda di brokeraggio Forex? Immergiti in questa guida step-by-step per evitare di commettere alcuni degli errori più diffusi.
Teoria del brokeraggio Forex: inizia con le analisi di mercato
Come avviare un business Forex? Gli esperti qualificati concentrerebbero la loro attenzione prima di tutto sulle questioni teoriche, per capire per bene il settore che si vuole conquistare. Altrimenti, alcuni meccanismi potrebbero coglierti impreparato.
Dai un’occhiata alle definizioni principali, alle strategie di trading, ai vari strumenti, ai modelli di business, ecc. Il passaggio successivo consiste nell’analizzare il pubblico di riferimento. Immagina il profilo dei tuoi potenziali clienti: età, provenienza, esperienza, obiettivi. Studia le statistiche riguardanti le caratteristiche del trader medio. Questo è un passaggio molto importante per determinare la tua futura strategia di marketing.
Sei a posto con la teoria sul Forex? Allora passiamo agli step da seguire per avviare un’azienda di brokeraggio. Il processo include i seguenti passaggi.
- Ragiona sul modello di brokeraggio.
- Assicurati che la tua compagnia di brokeraggio sia in regola con i requisiti legali.
- Personalizza il tuo business.
- Integra componenti top di gamma.
- Fornisci ai clienti un supporto tecnico di alto livello.
I passaggi sembrano chiari, logici e semplici, ma, in realtà, ogni step può rivelarsi una vera e propria sfida per i businessmen principianti perché sono diverse le difficoltà che possono presentarsi.
I. Ragiona sul modello di brokeraggio.
Quando entrerai nel mercato Forex, devi capire qual è il ruolo che più rispecchia i tuoi obiettivi e richieste. Innanzi tutto, i business di brokeraggio vengono generalmente suddivisi in due categorie:
- Modello A-Book;
- Modello B-Book.
Qual è la differenza tra i due suddetti modelli di business di brokeraggio? Il modello A-Book è il più diffuso tra le nuove aziende, visto che esso riesce a generare profitti anche con una base di clienti limitata. Con questo modello i broker non possono lavorare senza l’aiuto dei market makers. I fornitori di liquidità collegano le compagnie con i pools di liquidità, mentre le richieste bid e ask sono soddisfate direttamente dai market makers.
Le aziende di brokeraggio che lavorano con il modello A-Book vengono suddivise nelle tipologie STP e ECN. Un broker STP ha la possibilità di scegliere i fornitori di liquidità da un pool, mentre l’ECN (Electronic Communication Network) funge esso stesso da hub di liquidità, limitando così le opportunità. Quando cercherai fornitori di liquidità, i Prime-of-Prime ti daranno l’accesso ai pool più profondi indipendentemente dallo strumento di cui avrai bisogno.
Per quando riguarda il Modello B-Book, queste compagnie vengono anche denominate dai broker come dealing-desk. Non è collegato alcun fornitore di liquidità, visto che l’azienda usa la liquidità interna per coordinare domande e richieste dei clienti registrati. Questo modello può essere comodo quando una compagnia ospita milioni di clienti e i volumi di trading mensili vengono misurati in miliardi di dollari.
Nessuno può ignorare l’incredibile interesse verso gli asset digitali. La capitalizzazione del mercato cripto registra continuamente nuovi record e sempre di più sono i trader interessati a generare profitti dalla volatilità del mercato.
Le aziende di brokeraggio possono essere suddivise in tre tipologie:
- Brokeraggio Forex. I trader accedono solo a coppie di trading fiat.
- Brokeraggio cripto. I trader possono comprare e vendere valute digitali.
- Modello misto. L’azienda fornisce ai clienti l’accesso sia agli asset fiat che a quelli cripto.
Come avviare un business di criptovalute? Il processo è pressappoco lo stesso, ma gli imprenditori devono soffermarsi maggiormente sulle questioni legali.
Perché bisogna capire subito il modello di business preferito? Il modello di business è uno dei fattori determinante per capire che tipo di esperti bisogna assumere nel proprio team. Per esempio, un broker cripto avrà bisogno di avvocati specializzati nella legislazione cripto.
II. Rispettare i requisiti legislativi: dove registrare la compagnia
I business Forex sono severamente vietati in 20 stati, motivo per cui agli imprenditori restano comunque a disposizione più di 100 giurisdizioni. D’altro canto, i principianti sono solitamente interessati alle “zone più tranquille”, ovvero alle giurisdizioni più aperte verso il Forex, ma che allo stesso tempo posseggono requisiti normativi molto competitivi. Quindi, dove avviare un’azienda di brokeraggio Forex?
Tutte le giurisdizioni Forex-friendly sono suddivise in cinque categorie, che vanno dalla A alla E. I paesi presenti nella lista A sono quelli con i requisiti più rigidi, mentre quelli nella categoria E offrono le condizioni più favorevoli per avviare una compagnia di brokeraggio.
- Paesi A (Svizzera, Stati Uniti)
- Paesi B (Australia, Regno Unito)
- Paesi C (Cipro, Estonia)
- Paesi D (Belize, Vanuatu)
- Paesi E (Seychelles, Saint-Vincent e Grenadine)
Gli esperti raccomandano ai businessmen di scegliere in una via di mezzo, ovvero le giurisdizioni C, dove le condizioni sono più che favorevoli.
Qual è la procedura per avviare un’azienda di brokeraggio Forex?
1. Registra una compagnia.
Invia una richiesta al regolatore locale, paga tutte le tasse e apri un ufficio (la maggior parte delle giurisdizioni include anche un ufficio nella lista dei requisiti richiesti).
2. Apri un conto aziendale.
Tutti i paesi richiedono alle aziende di brokeraggio di possedere una certa somma di denaro come capitale sociale. Apri un account in una delle banche locali e deposita qui i tuoi fondi.
3. Richiedi la licenza.
Solo i broker con una licenza FX possono fornire servizi finanziari ai trader. Prepara tutti i documenti necessari per inviare la tua domanda. Fai attenzione ai requisiti specifici. Per esempio, alcuni paesi vogliono che tutti i membri del personale dirigente abbiano almeno un anno di esperienza. La lavorazione della domanda dura solitamente dai 3 ai 18 mesi.
4. Invia i resoconti al regolatore finanziario.
Quando un’azienda munita di licenza entra in un mercato non deve mai dimenticarsi dei requisiti legislativi. Le compagnie sono obbligate ad inviare mensilmente, trimestralmente o annualmente i propri resoconti al regolatore finanziario.
III. Branding e stile dell’azienda – la reputazione è molto importante
Il mercato Forex è un settore fortemente competitivo. Per questo motivo il branding e la personalizzazione influiranno molto sulla tua reputazione. Come avviare un’azienda di brokeraggio che abbia uno stile unico?
I trader devono vedere che la tua compagnia ci tiene alla sua reputazione. Crea un sito pienamente funzionale e pratico da usare, scegliendo per la tua compagnia uno schema di colori e un’interfaccia accattivanti. Il sito dovrebbe essere creato secondo i seguenti criteri: massima funzionalità, design aggiornato e un’interfaccia semplice.
IV. Collega componenti e integrazioni top di gamma
Una volta superati tutti gli ostacoli legislativi, la tua strada verso il settore Forex sarà ormai spianata. Però. tieni sempre a mente che i trader si aspettano di ottenere costantemente funzionalità all’avanguardia. Quali sono i componenti principali per un’azienda di brokeraggio?
“1. La piattaforma di trading, una componente essenziale per il tuo business.
Tutti i trade e le richieste vengono processati attraverso una piattaforma di trading, ovvero una componente che può includere diversi set di strumenti: tabelle, strumenti di analisi, robot, informazioni e altro ancora.
In generale, il mercato mostra che le due piattaforme maggiormente apprezzate dai trader sono MetaTrader 4 e 5. Anche se queste soluzioni non includono tutte le funzionalità, la maggior parte dei tutorial e i materiali didattici si basano spesso proprio sul MT4/5. Questo è il motivo per cui i trader richiedono queste piattaforme. È possibile avviare un’azienda di brokeraggio Forex integrando prodotti MetaTrader?
Le soluzioni con licenza possono costare anche più di $100 000 e spese di questo tipo possono essere troppo elevate per gli imprenditori alle prime armi. Un modello White Label, invece, riduce le spese di circa 10 volte e fornisce l’accesso alle migliori piattaforme.
2. Sistema CRM, controllo all-in-one.
I CRM progettati per i bisogni del mercato Forex vengono spesso sottovalutati. I nuovi broker, erroneamente, pensano che queste soluzioni abbiano una bassa influenza sui loro business.
Un accattivante software CRM potrà diventare il tuo centro di osservazione, dove i businessmen potranno accedere a tutti i processi e alle richieste con solo uno – due click. Oltre al controllo, una soluzione CRM Forex offre una serie di utili funzionalità integrate. I sistemi top di gamma permettono agli imprenditori di collegare integrazioni esterne come impostazioni di sicurezza, strumenti di verifica KYC, fornitori di pagamento, ecc. Ma quello che è ancora più importante è che il businessman avrà tutte le integrazioni collegate ed impostate da specialisti qualificati.
I sistemi CRM sono delle soluzioni necessarie se si vuole ottimizzare i costi. Queste soluzioni automatizzano tutti i processi, evitando così possibili sprechi di denaro.
3. Piattaforme di investimento, incrementa il tuo pubblico.
Per quanto riguarda le aziende di brokeraggio principianti, le piattaforme di investimento non sono necessarie, anche se i proprietari più ambiziosi vogliono sempre avere maggiori possibilità di crescita.
Questa piattaforma viene collegata con l’aiuto dell’API management e non influisce sul lavoro delle piattaforme di trading. Questa soluzione sblocca l’accesso al copy trading, al MAM e agli account PAMM, incrementando le opportunità dei tuoi clienti. La strategia del copy trading è, infatti, sempre più richiesta.
Inoltre, le migliori piattaforme di investimento supportano il trading cripto – account master e account di investimento possono essere aperti sia per gli asset fiat che per quelli digitali. Questo significa che potrai avviare sin da subito un’azienda di brokeraggio Forex con una piattaforma di investimento.
V. L’importanza del supporto tecnico
Hai registrato una compagnia, ottenuto una licenza, scelto un fornitore di liquidità affidabile e collegato componenti tecnici avanzati. Sebbene questo possa sembrare scontato per i trader, gli imprenditori non dovrebbero mai dimenticare che i principianti possono patire la loro mancanza di esperienza.
Il supporto tecnico è estremamente importante per un’azienda di brokeraggio. Imposta un supporto multilingua 24/7 per risolvere i problemi dei tuoi trader. Allo stesso tempo stai al passo con le richieste – il 70% delle domande possono essere risolte tramite i chatbot. Implementa tecnologia avanzata per risparmiare soldi.
Soluzione White Label – i principali vantaggi di un servizio di brokeraggio preconfezionato
Se i passaggi appena discussi ti sembrano troppo complicati, una valida alternativa è quella offerta da affidabili fornitori di tecnologie – ottieni una soluzione White Label per i business Forex per evitare qualsiasi insidia e difficoltà. Questo servizio include la registrazione di una compagnia, l’ottenimento di una licenza e la connessione di tutti i componenti necessari. Tutte operazioni che vengono effettuate da professionisti qualificati, con l’imprenditore che otterrà una soluzione di business pronta per entrare nel mercato e generare profitti.
Quali sono i principali vantaggi di un brokeraggio preconfezionato?
- I businessmen non incontreranno ostacoli e non faranno errori.
- La soluzione BaaS (brokerage as a service) riduce le spese.
- I fornitori di tecnologie collegano soluzioni avanzate ed innovative che potenzieranno il tuo business.
- La questione sicurezza è una delle priorità dei fornitori; questo è il motivo per cui otterrai una sicurezza avanzata e strumenti KYC integrati.
- Gli imprenditori otterranno una soluzione personalizzata che corrisponderà con lo stile dell’azienda.
Per quanto riguarda i benefici, i vantaggi che si ottengono sono ben maggiori. Questo è il motivo per cui il 60% dei nuovi broker sa che la WL è il modo migliore per avviare un’azienda di brokeraggio Forex.
In conclusione: qual è il modo migliore per avviare un’azienda di brokeraggio partendo da zero?
Per riassumere, avviare un’azienda di brokeraggio è un processo piuttosto complicato. Gli imprenditori principianti devono decidere quale modello scegliere e un supporto professionale è molto utile in questa fase.
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