NASDAQ Composite Index — Что Это Такое и Как в Него Инвестировать?

Сегодня NASDAQ Composite Index (^IXIC) — это не просто показатель, отражающий экономическое положение компаний в преобладающем технологическом секторе, но и эталон для оценки средней эффективности компаний с сильными экономическими перспективами как в США, так и за рубежом, позволяя нам анализировать стабильность их финансового положения. Но как в него инвестировать?

В этой статье мы объясним, что представляет собой этот индекс, из каких компонентов он состоит и какие лучшие способы инвестировать в него.

Что Такое NASDAQ Composite Index?

^IXIC — это общий фондовый индекс, который исследует финансовое состояние всех предприятий, публично торгующихся на фондовой бирже NASDAQ. Он широко признан ведущим эталоном для деятельности научно-ориентированных и инновационно-движимых бизнес-структур, хотя включает в себя различные секторы. 

В отличие от других крупных индексов, фокусирующихся только на большинстве корпораций, индекс NASDAQ Composite включает огромное множество акций — от гигантов индустрии с большой капитализацией до небольших, развивающихся фирм.

Ключевые Компоненты Индекса NASDAQ

NASDAQ Composite Index включает более 3000 компаний, торгующихся на бирже NASDAQ, и возглавляется фирмами в области инженерии, биотехнологий и потребительских услуг. Ниже представлены ключевые компоненты, играющие важную роль в формировании индекса:

Технологии

NASDAQ Composite известен своим сильным фокусом на технологических компаниях, которые составляют основную часть индекса. Многие из самых ценных и влиятельных технологических компаний мира являются частью индекса, включая:

Apple (AAPL): Лидер в области потребительской электроники, программного обеспечения и услуг, Apple известна своими телефонами iPhone и компьютерами Mac, а также расширением сервисов, таких как Apple Music и iCloud.

Microsoft (MSFT): Доминирует в облачных вычислениях (Azure), корпоративном программном обеспечении (Windows, Office) и игровой индустрии (Xbox).

Alphabet (GOOGL): Материнская компания Google, фокусирующаяся на поисковых системах, цифровой рекламе и инновациях в области искусственного интеллекта и автономных транспортных средств.

Amazon (AMZN): Известна своей платформой электронной коммерции, Amazon также лидирует в облачных вычислениях (AWS) и потоковых сервисах.

Meta (META): Материнская компания Facebook, Meta фокусируется на социальных сетях, цифровой рекламе и разработке виртуальной/дополненной реальности.

Здравоохранение и Биотехнологии

Большой сегмент индекса составляют биотехнологические и фармацевтические компании, многие из которых участвуют в передовых медицинских исследованиях и инновациях.

Amgen (AMGN): Ведущая биотехнологическая фирма, сосредоточенная на разработке терапий для таких состояний, как рак, сердечно-сосудистые заболевания и воспаления.

Gilead Sciences (GILD): Известна разработкой противовирусных препаратов, включая лечение ВИЧ/СПИДа и гепатита C.

Illumina (ILMN): Специализируется на технологиях генетического секвенирования, используемых в геномных исследованиях, продвигая достижения в персонализированной медицине.

Потребительские Услуги

Индекс включает крупные компании в области потребительских технологий и услуг, которые трансформировали то, как люди совершают покупки, развлекаются и общаются.

Tesla (TSLA): Лидер в области электромобилей, возобновляемой энергии и технологий автономного вождения. Инновации Tesla в области хранения энергии и транспортных средств делают ее одной из самых заметных компаний в индексе.

Netflix (NFLX): Пионер в области онлайн-стриминговых сервисов, Netflix предлагает широкий спектр оригинального контента и преобразовал индустрию развлечений.

eBay (EBAY): Онлайн-маркетплейс, который облегчает продажи товаров и услуг между потребителями и между бизнесом и потребителями.

Телекоммуникации

Телекоммуникационные компании также играют роль в индексе, способствуя развитию подключения и цифровой инфраструктуры.

T-Mobile (TMUS): Крупный американский беспроводной оператор, предлагающий мобильные коммуникационные услуги и участвующий во внедрении технологий 5G.

Компании Роста Малой и Средней Капитализации

В дополнение к гигантам индустрии с большой капитализацией, индекс охватывает компании малой и средней капитализации. Эти фирмы часто находятся в эпицентре развития и прогресса в новых отраслях, таких как искусственный интеллект, облачные вычисления и чистая энергия. Некоторые из этих компаний имеют потенциал стать следующими технологическими гигантами, что делает NASDAQ Composite уникальным сочетанием признанных лидеров и компаний с высоким потенциалом роста.

Zoom Video Communications (ZM): Популярная платформа для видеоконференций, которая значительно выросла из-за перехода на удаленную работу во время пандемии.

Roku (ROKU): Компания, производящая цифровые медиаплееры и предоставляющая операционную систему для смарт-ТВ, способствуя растущей тенденции отказа от кабельного ТВ и перехода на стриминг.

Инвестиционные Фонды Недвижимости (REITs)

Индекс также включает REITs, которые являются компаниями, владеющими, управляющими или финансирующими доходную недвижимость. Эти инвестиционные фонды недвижимости инвестируют в различные секторы, такие как дата-центры, промышленные объекты и медицинские учреждения.

Equinix (EQIX): Глобальный инвестиционный фонд недвижимости в области дата-центров, играющий ключевую роль в растущей цифровой инфраструктуре, предоставляя подключение и хранение для компаний облачных вычислений.

American Tower (AMT): Инвестиционныый фонд недвижимости, владеющий и управляющий инфраструктурой беспроводной и вещательной связи, включая сотовые вышки.

Различия между NASDAQ Composite и другими индексами

NASDAQ Composite — один из самых известных фондовых индексов, но он существенно отличается от других основных индикаторов, таких как S&P 500 и промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA). Ниже представлены ключевые различия:

Состав

^IXIC охватывает более 3000 компаний, представленных на бирже NASDAQ, охватывая многие отрасли, но сильно фокусируясь на технологических и инновационно-ориентированных секторах. Индекс также включает компании малой, средней и большой капитализации, что делает его более разнообразным по размеру.

S&P 500 отслеживает 500 крупнейших публично торгуемых компаний США в различных секторах, представляя около 80% общей рыночной капитализации фондового рынка США. Он более широко охватывает технологии, здравоохранение, финансы и энергетическую отрасль.

DJIA — значительно меньший индекс, отслеживающий 30 крупных компаний с высокой капитализацией. Эти компании представляют различные сферы, с большим акцентом на традиционные индустрии, такие как производство, потребительские товары и финансовые услуги, что делает его менее технологически ориентированным, чем NASDAQ Composite.

Фокус на Секторах

^IXIC имеет сильный уклон в сторону технологий, около 50% его стоимости связано с технологическим сектором. Он также включает значительное количество биотехнологических и потребительских сервисных компаний. Из-за этой концентрации индекс рассматривается как показатель состояния технологической индустрии.

S&P 500 диверсифицирован по секторам: технологии составляют значительную часть, но он также охватывает другие важные секторы, такие как здравоохранение, финансы, потребительские товары и энергетика. Такое более широкое охватание секторов делает S&P 500 более сбалансированным и отражающим общую экономику США.

DJIA включает смесь компаний из традиционных секторов, таких как промышленность, финансы и здравоохранение. Технологические компании имеют меньшее представительство в DJIA, чем в NASDAQ Composite, хотя такие компании, как Apple и Microsoft, включены.

Методология Взвешивания

NASDAQ Composite — это индекс, взвешенный по рыночной капитализации, что означает, что более крупные компании (на основе их общей рыночной стоимости) значительно влияют на движения индекса. Например, такие компании, как Apple, Microsoft и Amazon, непропорционально влияют на индекс из-за их огромной рыночной капитализации.

Как и ^IXIC, S&P 500 также взвешен по рыночной капитализации, что означает, что крупнейшие компании в индексе оказывают наибольшее влияние. Однако его секторное разнообразие смягчает доминирование какого-либо одного сектора, делая его менее сконцентрированным в технологиях по сравнению с NASDAQ Composite.

DJIA взвешен по цене, что означает, что компании с более высокой ценой акций оказывают большее влияние на индекс, независимо от их рыночной капитализации. Этот метод пропорционально влияет на акции с более высокой ценой, такие как Apple или UnitedHealth Group, по сравнению с компанией, такой как Microsoft, у которой цена акции ниже, но рыночная капитализация выше.

Типы Компаний

^IXIC включает компании всех размеров и стадий роста, от малых, развивающихся технологических фирм до гигантов с большой капитализацией. Большинство компаний, включенных в список, базируются в США, но NASDAQ также включает международные компании, особенно в секторах инженерии и биотехнологий.

S&P 500 состоит из компаний с большой капитализацией, которые фокусируются на зрелом, стабильном бизнесе. Он включает смесь американских компаний из всех секторов экономики и является широким отражением американского фондового рынка.

DJIA состоит из крупных, известных компаний, которые являются лидерами отрасли. Это, как правило, хорошо зарекомендовавшие себя фирмы с длительным опытом стабильности и прибыльности. Компании в DJIA зрелые, прибыльные и хорошо известные.

Волатильность и Риск

Из-за своего сильного влияния на технологии и высоко растущие отрасли, ожидается, что NASDAQ Composite будет более цикличным, чем другие индексы. Технологические акции часто более чувствительны к изменениям в рыночной уверенности, процентным ставкам и регуляторным вопросам, что приводит к более резким колебаниям индекса.

S&P 500, как правило, менее волатилен из-за своей диверсификации по секторам. Хотя он включает некоторые технологические компании, он также имеет значительное представительство из менее волатильных секторов, таких как здравоохранение, коммунальные услуги и товары повседневного спроса, что помогает сбалансировать риск.

DJIA также обычно считается менее волатильным, но все же может испытывать резкие движения из-за своей зависимости от крупных, устоявшихся компаний. Он считается более консервативным индексом, чем NASDAQ Composite, потому что включает меньше компаний с высоким ростом в сфере технологий.

Международное Присутствие

Хотя NASDAQ Composite в основном состоит из компаний, базирующихся в США, он включает несколько международных фирм в таких секторах, как технологии и биотехнологии. Например, глобальные технологические компании, такие как Baidu и Infosys, включены в список NASDAQ.

S&P 500 также включает многие компании с глобальными операциями и значительными международными потоками доходов, но он фокусируется только на американских компаниях. Однако многие компании в индексе являются многонациональными корпорациями с глобальным охватом.

Как и S&P 500, DJIA отслеживает компании, базирующиеся в США, но многие из них являются глобальными корпорациями с существенным доходом от зарубежных рынков.

Представительство на Рынке

NASDAQ Composite широко представляет биржу NASDAQ, особенно подчеркивая новые, быстрорастущие компании и секторы.

S&P 500 считается одним из лучших индикаторов общего американского фондового рынка, потому что он отслеживает различные отрасли и компании с большой капитализацией.

DJIA — один из старейших и самых известных индексов, но он рассматривается как более узкое отражение рынка, потому что отслеживает только 30 компаний с большой капитализацией.

Как инвестировать в NASDAQ Composite Index? 7 вариантов

Сегодня существует ряд способов, с помощью которых можно инвестировать в индекс. Некоторые из самых популярных методов включают:

1. Биржевые Фонды (ETFs)

ETFs — это один из самых распространенных способов инвестировать в индекс. Эти фонды предназначены для отслеживания эффективности всего индекса или его части, такой как NASDAQ-100. Примеры включают:

Invesco QQQ (QQQ): Отслеживает NASDAQ-100, группу из 100 крупнейших нефинансовых компаний.

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT): Фокусируется на нетехнологических секторах внутри NASDAQ-100.

2. Взаимные Фонды

Вы также можете инвестировать во взаимные фонды, соответствующие NASDAQ Composite или NASDAQ-100. Эти фонды объединяют деньги инвесторов для покупки широкого портфеля акций, котирующихся на NASDAQ. Популярные варианты включают:

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX): Обеспечивает доступ к всему индексу.

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX): Хотя не отслеживает NASDAQ напрямую, предлагает доступ ко многим из его крупнейших технологических акций.

3. Индивидуальные Акции

Прямое инвестирование в отдельные акции, котирующиеся на NASDAQ, позволяет вам сосредоточиться на конкретных компаниях индекса. Примеры включают Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) и Amazon (AMZN). Этот метод подходит инвесторам, которые хотят сосредоточиться на конкретных компаниях внутри индекса.

4. Фьючерсы и Опционы на Индекс

Для более опытных инвесторов фьючерсы и опционы на индекс предлагают способ инвестировать в индекс. Эти производные инструменты позволяют спекулировать на будущей производительности индекса или хеджировать существующие инвестиции. Примеры включают:

Фьючерсы на NASDAQ Composite: Контракты, позволяющие купить или продать индекс по заранее установленной цене.

Опционы на Invesco QQQ ETF (QQQ): Дают вам право купить или продать акции ETF по определенной цене до определенной даты.

5. Робо-Советники

Многие робо-советники создают портфели, включая доступ к ETF или взаимным фондам NASDAQ Composite. Эти платформы автоматически распределяют ваши средства на основе ваших финансовых целей и терпимости к риску, и они обычно включают смесь классов активов, включая ETF NASDAQ.

6. Пенсионные Счета: 401(k) или IRA

Вы можете участвовать в индексе через 401(k) или IRA, выбирая ETF или взаимные фонды, отражающие индекс. Многие пенсионные счета предлагают такие варианты, как Invesco QQQ ETF (QQQ) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Это налоговые счета, подходящие для долгосрочных инвестиций.

7. Прямое Индексирование

Прямое индексирование позволяет вам повторить темпы роста NASDAQ Composite, покупая отдельные акции, которые вместе составляют индекс. Этот метод предоставляет больший контроль над инвестициями и может быть адаптирован для сбора налоговых убытков или конкретного сектора.

Заключение

NASDAQ Composite Index — это индекс, взвешенный по рыночной капитализации, в основном представляющий высокотехнологичные, биотехнологические и потребительские сервисные компании. Он отличается от других индексов, таких как S&P 500 или Dow Jones, из-за своей высокой технологической базы и широкого диапазона размеров компаний, которые он отслеживает. В результате индекс часто рассматривается как показатель здоровья технологического сектора США и отраслей, движимых инновациями.