外汇后台办公软件： 定义& 及概述

外汇交易在今天变得如此流行，几乎所有提供直接访问交易货币对并拥有庞大客户群的经纪商都使用特殊的专业软件, 这可以显著地促进和加速监控、会计和报告的过程，以及有关客户的个人和交易信息的处理和存储。此类任务可由外汇后台软件解决。

在本文中，我们将详细探讨外汇后台软件是什么，此类程序的结构及其主要功能是什么。您还将了解外汇后台解决方案的平均成本，以及哪些公司将此解决方案用作许多外汇CRM平台的一部分。

什么是外汇后台软件？

外汇后台软件用于管理与交易过程无关的业务运营以及通常对客户不可见的界面。通常，由外汇后台软件所管理的业务流程包括整个客户账户的管理生态系统，包括几个重要领域：管理区域、用户界面和外部集成。

外汇后台软件的主要目的是控制和组织客户与平台交互的技术面，与前台软件有着根本的不同。前台软件通常是指客户关系管理（CRM）和交易室软件，用于报告注册的用户数量，管理账户，组织投资组合以及客户直接实施的其他活动。

一般来说，后台软件解决方案是随着基于云的软件服务（SaaS）的出现而发展。大量CRM软件提供商提供了简化和优化后台管理功能的云服务，特别是对于具有全面服务模式的外汇经纪商，该模式提供了进入各种市场的途径，以及交易货币对以外的各种交易工具。对于经纪公司来说，带有后台软件的外汇CRM平台已成为业务流程外包（BPO）的替代方案。业务流程外包涉及将后台管理转移到第三方服务提供商。借助后台软件，经纪人可以从系统中提取可操作的情报，而无需具备任何特殊的专业知识。

谁应该使用外汇后台软件？ 

外汇后台软件是任何CRM平台不可或缺的重要组成部分，而CRM平台又是经纪公司与其用户之间互动的关键环节。外汇后台是一种通用工具，可让您轻松管理用户数据及其交易活动。在经常使用这一工具的金融机构中，可以区分以下几点：

外汇经纪商

现今，外汇市场是最受欢迎的交易市场之一。它的流行正中了风险交易爱好者的下怀，因此出现了许多公司，这些公司提供直接访问国际外汇市场中各种金融工具的机会。随着市场上交易者流量的日益增长，经纪公司需要一个功能强大的后台系统来为客户提供最佳体验。

加密货币现货交易所

在过去几年里，加密空间一直在以闪电般的速度增长，成为创建新的区块链技术以及发展和改进分支的基础。加密货币是信息技术领域创新最鲜明的例子之一，催生了加密货币交易所的创建。该交易所提供了交易各种数字资产的途径，因此在交易者和投资者中具有与外汇交易相同的受欢迎程度，这也产生了使用专业软件来组织用户空间的需求。

货币转换服务

货币转换服务是帮助将一种货币转换为另一种货币的特殊服务。由于外汇交易的发展，这些服务越来越受欢迎，因为有必要快速地确定一定数量的一种货币相对于另一种货币的价值。外汇后台已经成为这些机构组织的不可或缺的工具，因为他们已经成功地采用了部分流行的外汇交易。

支付服务提供商（PSPs）

要了解为什么支付服务提供商也是外汇后台软件的频繁用户，有必要记住，每家外汇经纪商以及任何加密货币交易所都允许用户使用专用服务来存款、取款或兑换资金，这些服务有助于用户即时方便地进行交易。作为市场上金融业务不可或缺的一部分，无论是外汇还是加密货币，支付服务提供商都可以使用外汇后台系统来为客户提供服务。

外汇后台软件的结构 

外汇后台是一个由有用工具组成的复杂生态系统，可让您完全掌控注册、存储、会计、修改和删除用户数据过程中的所有元素以及有关用户交易活动的全面信息。该解决方案具有复杂的结构，包含了以下组件：

用户界面

外汇后台软件的第一个也是主要组成部分是用户界面，它是外汇CRM平台中许多可用功能的存储库，是公司与客户互动事务中不可或缺的助手。

• 高级交易用户界面—— 一种高级用户界面，让您可以自由地使用一组额外的工具来管理用户配置文件，并对其进行自定义。
• 货币的存储 & 和转换 ——一个特殊的地方，用户可以在这里存储他们的资金，无论资金的类型如何，无论是在外汇交易中还是在加密货币市场上。
• 自适应的用户布局——用户布局参数的自适应配置，允许您调整任何类型的设备和屏幕的大小、形状及其他参数。
• 交易历史和分析—— 本部分包括用于交易活动分析的功能性工具列表，以及查看特定时间段内所有交易活动历史记录的能力。
• 2FA 安全性 ——额外的保护层，保证个人和交易数据的绝对安全。通常，它可以是Google身份验证器服务中的密码、密码短语或数字组合。
• 交易监控 ——旨在监控作为各种金融资产交易的一部分而进行的所有交易区域。
• 手机应用程序 ——能够创建具有完全个性化界面和视觉设置的手机应用程序，以及额外的安全设置和金融交易活动。

外部集成

此部分是连接第三方服务和应用程序的各种灵活设置的组合。在这里，有必要强调连接经纪商和用户之间的支付服务以便进行存款和取款操作的可能性，SMS通知服务将金融交易推向了市场，可用于客户关系管理的不同系统。可以连接到外汇后台的其他系统包括各种交易平台、“KYC”服务提供商、汇率提供商以及各种有助于建立广告活动的营销服务。

管理控制中心

管理控制中心是结构中最重要的组成部分，因为它控制、组织和构建有关客户活动的全面信息，包括交易数据、交易类型、持续时间等。此区域允许查看有关各种标准和参数的详细统计信息和报告。此外，外汇后台软件的这一区域让您可以访问KYC构造函数，以调整法规遵从性并注册构造函数所设置的参数，以创建单独的注册方式。此外，还有机会使用反欺诈系统来降低洗钱的风险，还提供各种事件的通知系统以及电子邮件模板示例。

外汇后台软件的主要特点 

外汇后台软件具有各种有用的扩展功能，允许您灵活配置与客户、客户验证、报告等相关的众多参数。让我们在下面探讨一下可以在外汇后台解决方案中找到的关键功能。

IB交易室附属模块

此模块允许您创建推荐用的连接系统或联盟网络。每位交易者都可以成为合作伙伴，并将其他合作伙伴连接到网络来进行交易并从点差中收取佣金。该模块允许您上传与联盟计划相关的所有必要信息，记录合作伙伴人数，还可以访问合作伙伴自身的数据，以分析他们的交易活动。

KYC模块

KYC (Know Your Customer) 是为金融机构（银行、证券交易所、博彩公司等）识别交易对手的强制性程序，它包括筛选性程序（成为客户的标准）和身份识别（护照数据、生物特征数据）以及交易跟踪和分析。

反欺诈系统

该系统允许您全面评估每个单独用户的行为, 并识别与其行为模式不相应的可疑活动。我们谈论的是交易者的交易活动发生了重大变化，与原来完全不同的情况。在这种情况下, 系统将这些活动识别为可疑活动，并向控制中心报告，以供进一步验证。由于外汇市场非常流行，许多骗子都试图通过各种欺诈手段来骗取金钱, 因此此反欺诈功能是必要的组成元素。

外汇后台软件的成本是多少？

这个问题与外汇后台软件本身一样复杂。此解决方案的价格可能会有很大差异，具体取决于这些解决方案的提供商。在分析过程中，它可以看到完全不同的报价，但平均而言，作为外汇CRM系统的一部分，该解决方案每月的成本约为1000-1500美元，同时具有所有必要的功能，工具和服务，以全面监控交易者交易活动的所有重要组成部分，以及他们的个人信息.

由于此类解决方案非常昂贵，因此在做出选择之前，您需要确定选择标准。此外，如上所述，许多外汇CRM系统已经具有后台功能，因此购买CRM平台本身可能比购买外汇后台更有利可图。无论如何，将广泛的分析工具用于组织目的，主要旨在获得有关用户帐户状态及其交易活动的详细报告，将有助于将外汇业务提升到一个新的水平，并有助于扩大现有的客户群.

结论

外汇后台软件允许您系统化和组织来自注册用户帐户和结束市场交易阶段的所有必要信息。作为许多外汇CRM系统的重要组成部分，后台为拥有大量客户群并希望有效管理的经纪人提供了巨大的优势。