外汇后台软件:定义与概述

如今,外汇交易已经非常流行,几乎所有提供直接交易货币对并拥有大量客户群的经纪商都使用特殊的专业软件,该软件可以显著促进和加快控制、会计和报告流程,以及处理和存储有关其客户的个人和交易信息。使用外汇后台软件可以解决这一任务。

在本文中,我们将详细探讨什么是外汇后台软件、此类程序的结构及其主要功能。您还将了解一般外汇后台解决方案的成本,以及哪些公司将其作为众多外汇CRM平台的一部分。

什么是外汇后台软件?

外汇后台软件用于管理与客户不可见的交易流程和界面无关的业务操作。通常,由外汇后台软件管理的业务流程包括客户账户管理的整个生态系统,由几个重要领域组成:管理区、用户界面和外部集成。

外汇后台软件的主要目的是控制和组织客户与平台互动的技术方面,它与前台软件有着本质的区别,前台软件通常指客户关系管理(CRM)和交易室软件,用于报告注册用户数量、管理账户、组织环境组合以及客户直接执行的其他活动。

一般来说,后台办公软件解决方案随着基于云的软件即服务(SaaS)的出现而发展。许多CRM软件供应商提供云服务,以简化和优化后台管理功能,尤其是为外汇经纪人提供全面的服务模式,使其能够进入各种市场,交易各种交易工具,而不仅仅是货币对。

对于经纪公司而言,带有后台软件的平台已成为 业务流程外包(BPO),后者涉及将后台管理转移给第三方服务提供商。借助后台软件,经纪人无需任何专业知识即可从系统中提取可操作的信息。

谁应该使用外汇后台软件?

外汇后台软件是任何CRM平台不可或缺的重要组成部分,是经纪公司与用户之间互动的关键环节。

外汇后台是一个通用工具,可让您轻松管理用户数据及其交易活动。在经常使用该工具的金融机构中,可以区分出以下几类:

外汇经纪人

如今,外汇市场是最受欢迎的交易市场之一,因为。它的受欢迎程度迎合了风险交易爱好者的需求,因此出现了许多公司,提供直接参与国际外汇市场各种金融工具交易的机会。随着市场交易者的数量与日俱增,经纪公司需要功能强大的后台系统来为客户提供最佳体验。

加密货币现货交易所

在过去的几年里,加密货币领域的发展速度非常快,成为区块链技术发展和改进的新分支的基础。

加密货币是信息技术领域最耀眼的创新典范之一,催生了创建加密货币交易所,提供交易各种数字资产的机会,因此在交易者和投资者中与外汇交易一样受欢迎,这也产生了使用专业CRM来组织用户空间的需求。

转换器

转换器是一种特殊服务,可帮助完成一种货币到另一种货币的转换过程。随着外汇交易的发展,这些服务越来越受欢迎,因为人们需要快速确定一定数量的一种货币相对于另一种货币的价值。

后台软件驱动的外汇业务可以极大地优化运营和客户关系。

支付服务提供商(PSP)

要理解为什么支付服务提供商也是 经常使用外汇后台软件,有必要记住,每个外汇经纪商以及任何加密货币交易所,都是关于用户存入、提取或兑换的资金,使用专门的服务,帮助即时、方便地完成交易。

作为任何与在市场中赚钱相关的业务不可或缺的一部分,无论是外汇还是加密货币,支付服务提供商也使用外汇后台系统来服务他们的客户。

外汇后台软件的结构

外汇后台是一个由各种实用工具组成的复杂生态系统,可让您完全控制用户数据的注册、存储、会计、修改和删除流程的所有元素,以及有关用户交易活动的所有综合信息。该解决方案结构复杂,包括以下组件:

用户界面

外汇后台软件的第一和主要组件是用户界面,它是外汇CRM平台中许多可用功能的存储库。它是公司与客户之间互动不可或缺的助手。

• 高级交易用户界面——高级用户界面,为您提供自由交易,并附带一组管理用户配置文件和自定义配置文件的工具。
• 资金存储和转换——一个特殊的地方,用户可以在外汇交易和加密市场工作时存储其资金,无论其类型如何。
• 自适应用户布局——自适应的用户布局参数配置,允许您调整任何类型设备和屏幕的大小、形状和其他参数。
• 交易历史与分析——该部分包括一系列用于交易活动分析的功能工具,以及查看特定时间段内所有交易活动历史记录的功能。
• 2FA安全——额外的安全保护层,可确保个人数据和交易数据的安全。通常情况下,它可以是密码、秘密短语或Google Authenticator服务中的数字组合。
• 交易监控——用于监控各种金融资产交易中所有交易情况的区域。
• 移动应用——能够创建具有完全个性化界面和视觉设置的移动应用,并具有附加的安全设置和金融交易功能。

外部集成

本部分结合了各种灵活的设置,用于连接第三方服务和应用程序。在此有必要强调的是,连接支付服务可用于在经纪商和用户之间进行存款和取款操作,SMS通知服务可用于将金融交易推向市场,以及用于客户关系管理的不同系统。

其他可与外汇后台连接的系统包括各种交易平台、“KYC”服务提供商、汇率提供商以及各种营销服务,这些服务有助于开展广告活动。

管理区

管理区是结构中最基本的组成部分,因为它控制、组织和构建有关客户活动的全面信息,包括交易数据、类型、持续时间等。

该区域允许查看各种标准和参数的详细统计信息和报告。此外,外汇后台办公软件的这一区域还允许您访问KYC构造器,以调整合规性参数和注册构造器设置,从而创建个性化的注册方式。

此外,您还可以使用反欺诈系统来降低洗钱风险,使用通知系统来了解各种事件,以及使用电子邮件模板示例。

外汇后台软件的主要功能

外汇后台软件具有一系列扩展功能,可让您灵活配置与客户相关的众多参数,包括客户验证、报告等。让我们来看看以下外汇后台解决方案中的主要功能。

IB Room 联盟模块

IB模块允许您创建推荐连接系统或联盟网络。每个交易者都可以成为合作伙伴,并将其他合作伙伴连接到网络中进行交易,并从价差中

该模块允许您上传与联盟计划相关的所有必要信息,记录合作伙伴的数量,并访问合作伙伴本身的数据以分析其活动。

KYC模块

KYC(了解您的客户)是金融机构(银行、证券交易所、博彩公司等)识别交易对手的强制性程序。它包括选择程序(成为客户所需的标准)和身份识别(护照数据、生物识别数据),以及交易跟踪和分析。

反欺诈系统

反欺诈系统能够对每个用户的行为进行全面评估,并识别与其行为群组不符的可疑活动。这包括交易者的交易活动发生重大变化,与最初的情况完全不同的情况。

在这种情况下,系统会识别出可疑活动,并将其报告给控制中心进行进一步验证。由于外汇市场非常受欢迎,因此有许多骗子试图通过各种欺诈手段骗取钱财,因此此功能是必不可少的。

外汇后台软件的成本是多少?

这个问题和外汇后台软件本身一样复杂。解决方案的价格可能因供应商的不同而有很大差异。

作为外汇CRM系统的一部分,后台解决方案的平均成本约为每月1000-1500美元,同时具备所有必要的功能、工具和服务,可以全面监控交易员交易活动中的所有重要组成部分及其个人信息。

由于此类解决方案的价格不菲,因此在做出选择之前,您需要确定选择标准。此外,如上所述,许多外汇CRM系统已经内置了后台功能,因此购买CRM平台本身可能比只购买外汇后台更划算。

无论采用哪种方式,使用各种分析工具来组织信息,主要是为了获取有关用户账户及其交易活动的详细报告,这将有助于将外汇业务提升到新的水平,并有助于扩大现有的客户群。

市场领先的后台软件之一是B2CORE。

结论

总而言之,外汇后台软件能够系统化并整理从注册用户账户到市场交易的所有必要信息。

作为许多外汇CRM系统的重要组成部分,后台软件为拥有大量客户并希望有效管理的经纪人提供了巨大优势。