How to Create Forex Brokerage in 2023: a Step by Step Guide

外汇是一个国际金融市场 成立 于 1970 年，主要从事货币兑换。它被认为是世界上最具流动性的市场，每日 营业额超过 5 万亿美元。这个市场在同类市场中是独一无二的，并且在交易过程方面具有许多特征。外汇市场对于世界经济的正常运转和确保不同国家之间的资本交换至关重要。外汇交易涉及不同国家的中央银行、开展国际业务的公司、商业银行和各种交易者（投机者）。

拥有一家外汇经纪商有很多优势，包括其所有者可以赚取的利润。通过设立外汇经纪公司，可以通过为客户提供高质量的交易平台和在线交易工具来利用这个市场。然而，尽管外汇业务提供了所有好处，但开始和维护它是复杂的，需要一个深思熟虑的计划、时间和坚持。

在本文中，我们将探讨外汇经纪商开展工作的主要模式以及此类活动的特点。您还将了解外汇经纪商如何在其运营中使用不同的技术。最后，您会找到一份分步指南，帮助您开始自己的外汇业务。

外汇经纪商的运营

模式 如今，所有外汇经纪商都采用三种模式开展工作。他们每个人都有自己的优点和缺点，但他们的工作原理是相似的。经纪系统运营模式的选择直接影响收益水平和业务运营的总体方案。让我们详细考虑它们中的每一个。

• A-Book 经纪商模式 – NDD（无交易台）机制

A-Book 经纪商是客户-交易对手经纪商，他们不直接与公司的客户进行交易，也不从他们的亏损或利润中获利。他们的主要收入来自利润和佣金。此外，此类 经纪人分为三个子类型：STP（直通式处理）、ECN（电子通信网络）和DMA（直接市场准入）。

STP 经纪业务的主要特点是客户与流动性提供者之间的直接连接。通常，提供商会聚合许多流动性来源，从而增加流动性和更好的价格。 STP 经纪商提供浮动或固定点差选择。虽然主要的流动性提供者是提供固定利差的大型银行，但聚合商可以在所有买卖报价中选择最优惠的价格。这有时会导致零差价甚至负差价。

ECN 系统使客户之间的直接交易成为可能。事实上，在这种情况下，经纪商提供了一个平台，银行、做市商和私人交易者可以在其中直接相互进行交易，这有时可以比使用外部交易对手时以更好的价格进行交易。此外，它可以消除交易延迟，在流动性充足的情况下，几乎可以完美执行。

DMA 技术的主要优势是直接进入市场：所有订单都直接发送给流动性提供者，无需经纪商的干预。每个订单都在没有中介的情况下进入流动性提供者的订单簿并“创造市场”。 DMA 命令通常具有很高的执行速度。使用此模型，交易者根据最佳出价 – 最佳要价原则以最佳市场价格获得最透明的执行。

• B-Book Broker 模型 – DD（Dealing Desk）机制

B-Book 模型上的经纪人是通常直接参与执行交易的做市商。他们的主要任务是维护双边买卖订单，对应银行发布的点差（买卖订单价格之间的差异）大小的要求。

在这种模式下工作的经纪人既是买家也是卖家。在这种情况下，主要收入来自固定点差和客户的交易操作。客户对此类经纪人的要求不会转移到外部交易对手，因为在这种情况下，经纪人本身就是交易对手，并全面监督和控制其客户的所有交易操作。因此，做市商的活动意味着使用各种盈利限制方案，包括延迟交易订单、取消交易等。

• 混合模式

在混合模式下运营的经纪商可以决定将盈利交易发送到哪里：流动性提供者或用于内部执行。通常发送给流动性提供者的获利交易流通常被称为“有毒”。当流动性提供者注意到有毒流时，他们可以降低该经纪商的执行质量。这会以频繁滑点的形式影响交易者。

外汇经纪商的特点 运作

外汇是一个横跨全球的巨大市场。世界上没有任何地方不包含在国际外汇网络中，这就是它如此受欢迎的原因。外汇市场上的每一位新玩家总是有一席之地。轻松的 24 小时访问使其对投资者更具吸引力。无论您想在一天中的什么时间进行交易，总会有人在世界的另一个地方进行交易。尽管货币交易在全球范围内进行，但主要的交易中心是新加坡、香港、巴林、伦敦、纽约、旧金山和悉尼。外汇市场的地理位置将帮助新手交易者了解外汇的规模和范围。它在规模和数量上无与伦比，使其成为全球投资者的强大工具。

金融外汇市场并不类似于赌场。与赌场不同，这里的收入基础不是运气，而是参与者分析情况并对不断变化的情况做出正确预测的能力。在交易过程中，对特定商品的需求水平发生变化，从而影响其价值。交易者的任务是以最优惠的条件出售可用资产，这将使交易者获利。

货币市场所有金融交易的基础是货币资产价格的变化，可以在几分钟内波动。这种波动记录在特殊图表中，供交易者用作指导。他们根据这些图表和他们对市场基本面的理解开始交易。

外汇市场的根本“危机”优势在于该市场的相同特征。 Forex 以大量资金运作，这些资金与任何物质载体或边界无关。它们不受任何产品的生产、储存或运输条件或其需求的约束。因此，与股票市场不同，外汇市场不受资产（股票或资产）重估、减产或关税壁垒等问题的影响。外汇根本不存在流动性问题。根据定义，货币具有最高程度的流动性。而在这个市场上，货币成为了它的主要商品。此外，在金融危机期间，外汇与其他投资选择相比还有一些其他优势。在动态货币波动期间，获得显着利润的机会会增加。

外汇经纪商的技术基础设施

在创建外汇经纪业务之前，有必要记住买卖双方会面的交易所是一个由相互关联的元素组成的复杂系统，这些元素可以离线工作，并提供对所有必要工具的访问，以实现舒适且最重要的是不间断的交易交易过程。以下是外汇交易结构的组成部分列表，没有它们就不可能存在。

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撮合引擎 订单撮合引擎（或简称为撮合系统）是为证券交易所、商品市场或其他金融交易所撮合买卖订单的电子系统。订单撮合系统是所有电子交易所的核心，用于执行交易所用户的订单。

匹配引擎充当每个单独交易对的订单簿。这是买卖双方聚集在一起完成交易的地方。匹配引擎确保交易快速有效地进行，并为双方提供最优惠的价格。

2. 流动性

在外汇市场，每天的交易量在数万亿美元，这意味着流动性最大。外汇市场的交易过程包括大量不同货币的交易。每笔特定交易都需要交易对手准备好买卖所需的货币。这就是为什么许多货币市场参与者都是被称为流动性提供者的大型金融组织。他们为外汇市场上的不同参与者提供流动性。

流动性提供者可能是外汇银行、普通银行和大型经纪公司。这些是中介机构，许多经纪人和私人交易者通过这些中介机构进行交易。他们以不同的货币积累此类资金，以便随时满足所需金额的要求。点差和波动对普通交易者来说意义重大，这取决于流动性提供者可以提供的水平。

3. Trader’s Room/CRM

今天几乎所有的经纪商都有自己的网络服务，它提供各种交易工具，方便地组合在一个地方——交易员的房间。尽管大多数公司都为交易员提供交易室以访问各种市场工具，但公司最近开始为交易员提供更准确和详细的交易信息。

交易室是经纪业务经营所必需的一项必要服务。它在经纪公司的网站上组织客户的个人空间。此外，它还用于创建后台功能、使用支付系统以及处理文档和客户身份验证请求。在大多数情况下，交易员的房间还包括 CRM 软件，以便与交易员轻松互动。

4. 交易平台

简单地说，平台是交易者进入外汇市场的门户。无论您的交易风格或偏好的交易工具如何，您使用的交易平台技术几乎可以影响您交易体验的方方面面。从访问有关外汇市场的基础研究到分析即时新闻事件或在图表上对货币对进行技术分析，外汇交易平台的共同目标是让交易者更容易交易并在管理他们的同时打开机会投资。

5.数据中心和托管

服务器上安装的特殊程序打开和关闭订单，独立观察市场，分析价格变化，并确定最佳获利点进入协议。它使外汇交易更加有效，并且独立于网络中经纪人的存在。

选择和使用 VPS/VDS 服务器来安装交易者终端及其在外汇交易中的使用是由于需要持续连接到经纪商的服务器。在使用自动交易系统的情况下，顾问的工作对于高速和持续获取最新市场报价至关重要。机器人算法必须有时间处理传入的数据，根据它们做出交易决策，并将订单成功发送到经纪商的服务器。

开设外汇经纪业务 – 分步指南

现在您已经了解了外汇经纪商的类型、外汇交易的特点以及外汇经纪商拥有什么样的技术设备，是时候学习如何开始自己的经纪业务了外汇经纪公司。有两种方法 – 使用白标/交钥匙解决方案或从头开始。下面我们将看看从头开始经纪业务的步骤顺序。

1。确定目标市场

启动外汇经纪商并成功发展这样的公司需要仔细分析您的竞争对手并确定您的目标受众。应确定的参数包括年龄、性别、爱好、收入水平、居住国家等。据此，贵公司的法定地址、平台推广方式、支持的语言数量等将受到高度重视。影响。

2。注册和许可

在开始外汇业务之前，您必须注册一家公司并获得适当的许可。在选择外汇经纪商时，许可证是交易者的定义标准之一。许可证由不同司法管辖区的各种政府监管机构颁发。尽管如此，具体选择哪种方式取决于经纪商的业务规模、预算和其他变量，我们将在本出版物中讨论这些内容。如果我们谈论问题的法律方面，经纪人的执照表明哪个监管机构控制经纪人的活动，实际上也决定了公司的声誉。

3。预算

您需要清楚地定义您愿意在未来几个月和几年内承担的成本，以便成功启动一个强大且有前途的经纪业务，然后在启动成功后在未来承担扩展费用。这可以通过确定运营和交易资金的数量及其补充来实现。

4。与可靠的流动性供应商合作

外汇经纪商，尤其是直接交易处理 (STP) 经纪商，通常与许多大型流动性供应商合作，以将自己的价格和流动性维持在适当的水平。大多数情况下，流动性提供者是大量交易货币的大型金融机构或银行。换句话说，它们处理的数量如此之多，以至于交易者在卖出货币时最有可能分别选择它们从它们那里购买。有时，经纪人可以在不将任何交易转移给流动性提供者的情况下出售货币。在这种情况下，当您购买时，您不是从您的经纪人向其发送交易的流动性提供者那里购买，而是从经纪人本身购买。这些经纪人被称为“做市商”，代表交易对手。

5。寻找功能强大的支付处理器

外汇经纪商的任务很复杂，急需完善的技术流程。这也适用于客户存款服务。您必须找到能够根据地理区域满足您的需求并提供客户所需方法的支付服务提供商 (PSP)。大多数 PSP 不收取开户费，但手续费各不相同。还强烈建议您拥有多个提供商，以便在一个不可用时将客户重定向到另一个帐户。由于这是您业务的重要组成部分，因此您应该始终留意支付提供商。

6。开发网站

美观、易于浏览且简洁的网站是任何企业的名片。这是用户（在我们的例子中是交易员）熟悉公司、其产品和服务的地方。该网站必须运行顺畅，并具有所有必要的元素来引导用户浏览经纪人提供的所有服务或产品。如果您具有编程和计算机科学方面的知识，那么创建一个好的网站应该不难。否则，值得求助于经验丰富的专家。

7。选择交易平台

交易平台是投资者进入市场的唯一途径。这就是为什么外汇交易者需要确保经纪商提供的交易平台和任何交易软件简单明了，包括多种技术和基本面分析工具，并允许他们轻松开仓和平仓。今天，最受欢迎的交易平台之一是 MetaTrader 4 和 5，但它们非常昂贵。在这种情况下，您可以考虑像 cTrader 这样的选项，它们在功能上并不逊色，并且具有令人愉悦的界面和易用性。

8。测试

测试您的交易所的可用性对于创建业务至关重要，因为它可以深入了解您的客户是否按预期使用您的交易所。此外，它还提供有关您的交易所遇到的任何问题的信息。测试应尽早进行，以确保在您的产品发布之前可以进行任何设计更改。

完成软件开发并遵循上述步骤后，您的交易所必须在测试版中处于高水平。开发人员应根据第一批用户的体验分析和修改站点，以实现项目的全面启动。此外，它可以用作向目标市场宣传外汇交易的信息机会。

结论

外汇市场是当今最具流动性和盈利能力的市场。如果您具备必要的知识并制定了称职的计划，与外汇交易相关的业务可以变得非常有利可图和成功。至于经纪商的工作模式，必须了解选择使用哪种模式的主要因素是交易系统的盈利能力，而不是订单执行的细微差别。话虽如此，做市商模式具有优势，因为它可以提供更好的执行力。另一方面，ECN/STP 模型提供最好的价格。同时，这种模式更加透明，使用标记可以显着提高执行力。在任何情况下，无论您选择哪种模式，外汇业务都可以开辟无限的赚钱机会，这始终是趋势，即使在充满挑战的经济时期也是如此。