持仓关联工具

核对并关联持仓(需财务操作权限)。

面向管理员

适用于 copy trading 与 MAM。 Link Positions 选项卡将投资账户上的未平仓持仓与 master 账户上的对应持仓关联,以便 master 持仓平仓时跟单持仓一并平仓。仅当持仓针对相同品种开立,且投资账户已订阅该 master 时,方可关联。

何时需要

  • 从第三方平台向 B2COPY 迁移数据时——需要重新关联现有持仓配对。
  • 当投资账户上的持仓必须比对应 master 持仓更晚开立时。
含手动关联字段与批量 CSV 上传的 Link Positions 选项卡
Copy Trading → Settings 上的 Link Positions 工具。

手动关联

  1. 输入票据号

    Investor position ticketMaster position ticket 字段中填入要关联的配对。

  2. 如需可添加更多配对

    每增加一对就点击 Add

  3. 点击 Save

    若未显示错误,则持仓已关联。使用回收站图标可取消先前关联的配对。

批量上传

  1. 下载 CSV 模板

    点击 Download CSV Template

  2. 填写配对

    每行一对:investor position ticket,master position ticket

  3. 上传并保存

    点击 Add file,选择 CSV,然后点击 Save 以关联文件中的全部配对。

investor position ticket,master position ticket
1001,1002
1003,1004

关联后,当所关联的 master 持仓平仓时,投资账户上的未平仓持仓将自动平仓。此工具执行财务对账——仅在您理解所关联持仓时使用。

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