2023年適合您業務的最佳外匯CRM軟體
文章
目前，金融市場正經歷前所未有的普及。人們可以通過利用不同的金融工具（包括貨幣對、指數、商品、差價合約甚至加密貨幣資產）來增加資本。願意參與金融交易的活躍使用者群不斷增加，因此迫切需要掌控和組織他們的資料，為他們提供訪問多功能工作區的許可權，在那裡他們可以擁有所有必要的交易工具。外匯CRM軟體旨在解決這個問題。
本文將介紹外匯CRM系統及其功能，我們還將研究構成FX CRM軟體生態系統的關鍵要素。此外，您還將瞭解評估可靠的 Forex CRM 選項以供您企業使用的基本標準，熟悉市場上排名前5位的FX CRM解決方案。
主要結論
- 外匯CRM平臺是一種專業工具，它結合了CRM、交易室和後臺的所有功能，旨在根據經紀商的要求將外匯交易者的內部會計系統自動化。
- FX CRM系統的功能是基於經典的CRM軟體，但重點放在交易和所有易於訪問的互連元素上。
- 也可在加密貨幣交易所使用此類軟體，獲得所有相同的優勢，但僅作為加密貨幣交易的一部分，而不是交易貨幣對的一部分。
2023年5大最傑出的外匯CRM解決方案
為了確保您的外匯業務穩定發展並能夠完全滿足客戶的需求，您需要特別注意選擇可靠且功能豐富的外匯CRM軟體。顯然，每種產品都有自己的特點、優缺點和成本，因此要做出正確選擇，您需要仔細分析每個選項，並根據您的特定需求進行比較。以下是市場上一些最好的外匯CRM提供商，絕對值得您考慮與之開展合作。
B2Core
B2Core是最先進的商業外匯CRM系統之一，為外匯經紀商和交易所提供輕鬆訪問其客戶、管理員和獨立業務合作夥伴資訊的途徑。該解決方案採用最先進的互聯網技術，由金融科技領域具有最佳流動性的技術提供商之一為加密貨幣、差價合約和外匯市場中的經紀公司、交易所和投資基金專門開發。它結合了豐富的功能、吸引人的使用者介面，支援運行Android和iOS作業系統，以及Windows和MacOS作業系統的所有設備，是市場上最早推出的多功能系統之一。
B2Core由三大主要元素組成：
- 交易室——一個多功能空間，擁有豐富多樣的交易工具集。
- 後臺——用於客戶管理、驗證審查和支援工單系統的系統，具有許多不同的有用功能。
- CRM系統——用於控制公司與客戶互動的自動化系統，可存儲並構建有關其交易活動的資訊。
外匯後臺
外匯後臺起源于幾位經驗豐富的朋友的白日夢想，但卻徹底改變了外匯經紀業務的日常運作。自2007年以來，公司大多數銷售人員、經理和董事都參與了該行業。參與外匯後臺的核心董事會團隊在外匯經紀方面都擁有豐富的經驗。
該公司將自己定位為專業的外匯CRM提供商，在外匯行業擁有多年的經驗。它提供了一系列有趣的解決方案供您選擇。首先，它是一個用於金融業務的CRM系統和後臺，旨在對使用者的交易活動提供全面掌控，並生成有關其結果的詳細報告。該公司還提供對IB和加盟門戶的訪問，以及百分比分配資金管理系統（PAMM）和B2B求助台。
雲外匯CRM
雲外匯CRM是一個基於雲的後臺，旨在培養您的外匯經紀商業務，並為您的客戶提供最先進的解決方案，來管理他們的交易活動。該公司可提供廣泛的有用功能和工具，包括後臺、客戶交易室和各種外匯交易活動報告。
此外，此CRM工具還允許您連接到不同的交易平臺，包括MetaTrader 4和MetaTrader 5，並能集成提供支付處理的不同服務。該解決方案可以非常合理的價格提供，對於想要試用該產品並瞭解外匯CRM系統如何運作和構建的初學者來說可謂是理想的選擇。
UpTrader
UpTrader是一個值得信賴的客戶關係管理系統。其團隊由30名專業人士組成，他們每天努力工作，以説明客戶實現主要目標：將盈利最大化、設置自訂條件以及有效地贏得客戶並留住客戶。
10多年來，該公司一直在創建不同複雜程度的軟體，以滿足最苛刻的要求。該公司提供定制的軟體和最先進的創新型SaaS產品，如外匯CRM、外匯後臺、交易室、MT4和MT5白標、白標社交交易平臺、外匯和加密貨幣流動性、MT4和MT5 PAMM、MAM模組以及社交交易。
Leverate
Leverate是一家為外匯經紀商在外匯市場上組織交易的軟體發展公司。該公司的主要產品是Sirix交易平臺。Leverate的產品線還涵蓋許多其他計畫和服務，有助於協調經紀業務的全方位服務。Leverate在賽普勒斯、烏克蘭、以色列和香港設有辦事處，是市場上最著名的經紀業務解決方案的提供商。
2008年，該公司改變了業務活動，開始針對外匯經紀公司及其他金融機構開發和銷售產品。其中一種產品是報價源，該公司稱其報價快速而準確。該公司將報價源出售給需要獲得市場狀況必要資訊的經紀商。該公司的第一款產品稱為LXFeed。Leverate在繼續開發用於風險管理和手機交易的特定產品。
與傳統的CRM系統相比，外匯 CRM可以訪問令人難以置信的大量工具，幫助您更好地與外匯市場進行互動。
外匯CRM平臺的定義及其功能
CRM（客戶關係管理）系統是一款多功能軟體，旨在將與客戶互動的策略自動化。這些系統的目標是通過存儲有關客戶及其關係歷史的資訊，創建並改進業務流程，然後分析結果來增加銷售額，進行自動化行銷，優化並改善客戶服務。
外匯CRM程式提供了一套強大的工具，將CRM工具的優勢與功能以及整個外匯交易室的功能相結合。因此，外匯CRM具有以下關鍵的組成部分，用以提高任何業務的效率。
管理區
管理員在管理區中可以使用許多重要且必要的功能，例如使用者活動的歷史記錄、KYC條件的創建和修改、以及交易活動報告。除了註冊生成器之外，此功能組還包括一個反網路釣魚系統，以防止欺詐活動，一個用於發送有關工作區內所有操作活動通知的通知系統，以及不同的電子郵件範本。
外部集成
外匯CRM系統通常能夠集成協力廠商的工具，例如用於發送和接收付款的支付系統、SMS通知軟體等。具有連接多個交易平臺的能力，與KYC提供商進行連接以簡化用戶的身份驗證，並增強整體安全性，這也是外匯CRM的優勢。此外，外匯 CRM系統可提供廣泛的行銷功能，以協助進行全面的用戶活動分析。
UI (使用者介面)
UI是為外匯經紀商提供的外匯CRM的首要基本組成部分。它提供了廣泛有用的功能，例如貨幣轉換、有適應性的控制台、交易歷史記錄、交易監控、交易分析，以檢查所選交易計畫的每個階段、用於從每個新設備安全登錄的2FA、以及客戶資料的保護措施。此外，許多外匯CRM提供商還提供了CRM軟體的移動版本，使客戶能夠以可擕式的方便形式訪問所有功能。
構建外匯CRM平臺的關鍵要素
外匯CRM系統是經典CRM平臺所有優點和附加服務的強大功能的理想組合，旨在為金融市場提供最佳的交易體驗。這些服務專為外匯交易而設計，説明市場參與者輕鬆、快速、方便地與其投資組合、市場進行交互，並保留其交易的活動記錄。
交易室
CRM交易室可以涵蓋以下元件：分析工具和交易工具、網路交易終端、錢包、市場新聞日曆、交易歷史、技術分析工具等。
CRM系統
如今，CRM工具已成為許多外匯公司的新鮮空氣，這些公司在全球擁有成千上萬的客戶在使用其產品或服務。CRM工具有助於在一個空間中組織、簡化並系統化使用者所有必要的個人資訊和交易資訊，並以令人難以置信的輕鬆方式進行管理，從而可以詳細瞭解交易者的個人偏好及其交易風格，從而有助於得出有關如何使業務和交易開展得更好的結論。
後臺
後臺是CRM系統的技術元件，通常隱藏在使用者的視線之外。它是確保整個系統正常運行的重要環節，根據提供商的不同，可能包含了以下元素：客戶資料管理、客戶財務帳戶管理、IB和潛在客戶管理、使用者訪問管理、報告工具、行銷工具、KYC管理、法規合規工具、交易平臺集成、即時帳戶監控、交易管理以及支付處理器集成。
為您的企業選擇外匯CRM解決方案的重要標準
當今有各式各樣的外匯CRM解決方案可供選擇，旨在滿足企業在每個階段的需求。但是，選擇合適的CRM軟體並不那麼容易，因為必須要考慮各種因素。
定價
每家CRM提供商都希望通過行銷其產品並提供各種CRM功能來增加營收。然而，對於希望將此類解決方案集成到其基礎設施中的經紀商來說，定價是一個關鍵因素。在平臺功能和定價之間找到理想的折衷方案是至關重要的，因為一個體面的CRM系統可能很昂貴。CRM公司經常會提供非常合理的成本、可變的費率、以及按月和按年的付款選項。此外，在設置購買預算時，需要考慮銷售CRM系統的機構組織的可靠性。
客戶支援
有幾個具有廣泛CRM功能的優秀系統可用於外匯CRM軟體，但遺憾的是它們缺乏技術上的支援。通過各種提示和建議來提供有關如何使用系統的詳細說明，客戶支援有助於防止不愉快的用戶體驗，解決與CRM系統組態相關的任何困難，以滿足獨特的業務需求。新手使用者有時可能需要時間來瞭解新產品的所有差別和細節。理想的CRM系統應該全天候地提供客戶支援服務，以滿足客戶的需求。
可用性
選擇最好的CRM系統時要考慮的最關鍵因素之一是使用的簡單性。介面載入和許多設置可能會使導航系統具有挑戰性。一方面，外匯 CRM是交易用的多元件結構，使交易者能夠使用各種會計工具，來分析和統計資料，並與市場進行交互，這意味著必須有流暢的用戶體驗。另一方面，該系統對經紀商來說必須簡單化，因為糟糕的CRM系統會帶來困難，從而消耗經紀商的精力和時間，並讓經紀商冒著失去客戶的風險。
結論
在創辦旨在超越競爭對手並帶來豐厚盈利的企業時，選擇合適的CRM解決方案是一項巨大投資。另一方面，使用CRM系統不僅可以説明您更好地管理現有客戶群，還可以組織您的經紀業務流程，甚至提示您創建自己的CRM解決方案。
