外匯後台軟體： 定義與概述

今天，外匯交易已變得如此流行，幾乎所有提供直接交易貨幣對且擁有大量客戶群的經紀商都使用特殊的專業軟件，這些軟件可以顯著促進和加快控制、會計和報告流程，以及處理和存儲客戶的個人和交易資訊。這項任務可以使用外匯後台辦公軟體解決。

在這篇文章中，我們將詳細研究什麼是外匯後台辦公軟體、這種程式的結構及其主要功能。您還將瞭解一般外匯後台辦公室解決方案的成本，以及哪些公司使用此解決方案作為許多外匯 CRM 平台的一部分。

什麼是外匯後台軟件？

外匯後台辦公室軟體用於管理與交易流程無關的業務操作，以及客戶一般看不到的介面。通常，外匯後台辦公室軟件管理的業務流程包括客戶帳戶管理的整個生態系統，由幾個重要區域組成：管理區、用戶界面和外部集成。

外匯後台軟體的主要目的是控制和組織客戶與平台互動的技術層面，與前台軟體有根本的不同，前台軟體通常指客戶關係管理 (CRM) 和交易室軟體，用於報告註冊用戶數量、管理帳戶、組織環境組合以及客戶直接執行的其他活動。

一般而言，後勤辦公室軟體解決方案隨著雲端軟體即服務 (SaaS)的出現而發展。許多 CRM 軟體供應商提供可簡化和優化後台管理功能的雲端服務，尤其是對於擁有綜合服務模式的外匯經紀商而言，除了貨幣對之外，還可進入各種市場交易各種交易工具。

Forex CRM (BPO)的替代方案，也就是將後台辦公室管理轉移給第三方服務供應商。有了後台辦公室軟體，經紀商無需任何特別的專業知識就能從系統中提取可操作的情報。

誰應該使用外匯後台辦公室軟體？

外匯後台辦公室軟體是任何 CRM 平台不可或缺的重要組成部分，是經紀公司與用戶互動的關鍵環節。

外匯後台辦公室是一種通用工具，可讓您輕鬆管理用戶資料及其交易活動。在經常使用此工具的金融機構中，可以區分為以下幾類：

外匯經紀商

今天，外匯市場是最流行的交易市場之一。它的受歡迎程度正中風險交易愛好者的下懷，因此出現了許多公司，提供直接進入國際外匯市場內各種金融工具的交易。隨著市場上交易者的流量與日俱增，經紀公司需要一個功能強大的後台辦公系統，才能給客戶最好的體驗。

加密貨幣現貨交易所

在過去的幾年裡，加密貨幣領域一直以閃電般的速度發展，成為創造新的發展分支和改善區塊鏈技術的基礎。

加密貨幣作為資訊科技領域創新最耀眼的例子之一，催生了加密貨幣交易所的創建，這些交易所提供了交易各種數位資產的通道，因此在交易者和投資者中的受歡迎程度不亞於外匯交易，這也催生了使用專業 CRM 來組織用戶空間的需求。

轉換器

轉換器是幫助進行一種貨幣轉換為另一種貨幣的特殊服務。這些服務因外匯交易的發展而受到歡迎，因為有必要快速確定一定數量的一種貨幣相對於另一種貨幣的價值。

由後台辦公室軟體驅動的外匯業務可大幅優化營運和客戶關係。

支付服務提供商 (PSP)

要理解為何支付服務提供商也是外匯後台辦公室軟體的常見用戶，就必須記住，每一家外匯經紀商以及任何加密貨幣交易所都是利用專業服務幫助用戶即時、方便地進行交易，讓用戶進行存款、取款或交換。

無論是外匯還是加密貨幣，作為任何與在市場中賺錢相關的業務不可分割的一部分，PSP 也使用外匯後台辦公室系統來服務客戶。

外匯後台軟件的結構

外匯後台是一個由有用工具組成的複雜生態系統，讓您完全控制用戶資料的註冊、存儲、記賬、修改和刪除過程中的所有元素，以及用戶交易活動的所有綜合資訊。此解決方案具有複雜的結構，包括以下元件： 

使用者介面

外匯後台辦公軟體的第一個主要組成部分是用戶介面，它是外匯 CRM 平台中許多可用功能的儲存庫。它是公司與客戶互動事宜中不可或缺的助手。

• Advanced Trading UI – 先進的使用者介面，可讓您自由地進行交易，並提供額外的工具集，用於管理使用者設定檔並進行客製化。
• Money Storage & Conversion – 一個特殊的地方，用戶可以儲存他們的資金，無論是在外匯交易還是在加密貨幣市場工作時，都可以儲存任何類型的資金。
• 自適應用戶佈局 – 自適應配置的用戶佈局參數，讓您可以針對任何類型的設備和螢幕調整大小、形狀和其他參數。
• Trading History & Analytics – 此部分包括交易活動分析的功能工具清單，以及檢視特定時段內所有交易活動歷史的功能。
• 2FA 安全性 – 保證個人和交易資料完全安全的額外保護層。一般而言，可以是密碼、密語或 Google Authenticator 服務中的數位組合。
• Transaction Monitoring – 旨在監控各種金融資產交易中進行的所有交易的區域。
• Mobile App – 可建立具有完全個人化介面和視覺設定的行動應用程式，並提供額外的安全設定和財務交易。

外部整合

本節是連接第三方服務和應用程式的各種靈活設定的組合。在此，有必要強調連接支付服務的可能性，以便在經紀人和用戶之間進行存款和取款操作、將金融交易帶入市場的 SMS 通知服務，以及用於客戶關係管理的不同系統。

其他可連接到外匯後台的系統包括各種交易平臺、「KYC 」服務提供商、費率提供商，以及幫助建立廣告活動的各種營銷服務。

管理區

管理區是結構中最重要的組成部分，因為它控制、組織和結構客戶活動的全面資訊，包括交易資料、其類型、持續時間等。

此區域允許檢視各種標準和參數的詳細統計和報告。此外，外匯後台辦公軟體的這一區域還可讓您訪問 KYC 建構器來調整符合監管規定的參數，以及註冊建構器設置來創建個性化的註冊方式。

此外，還有機會使用反欺詐系統降低洗錢風險、各種事件的通知系統，以及電子郵件範本範例。

外匯後台軟體的主要功能

外匯後台辦公軟體具有範圍廣泛的各種實用功能，可讓您靈活配置與客戶、客戶驗證、報告等相關的眾多參數。下面我們來看看外匯後台解決方案的主要功能。

IB Room Affiliate 模組

IB模組允許您創建一個推薦連接系統或聯營網路。每個交易者都可以成為合作夥伴，並將其他合作夥伴連接至網路進行交易，從差價中收取佣金。 

這個模組允許您上傳所有與聯盟計畫相關的必要資訊，記錄合作夥伴的數量，也可以訪問合作夥伴本身的資料來分析他們的活動。

KYC模組

KYC（認識您的客戶）是金融機構（銀行、證券交易所、博彩公司等）識別交易對手的強制性程序。它包括選擇程序（誰能成為客戶的標準）和識別（護照資料、生物特徵資料），以及交易追蹤和分析。

反詐騙系統

反欺詐系統可讓您對每位使用者的行為進行全面評估，並找出與其行為群組不符的可疑活動。這包括交易員的交易活動發生嚴重變化，變得與原先完全不同的情況。

在這種情況下，系統會將該活動識別為可疑活動，並將其報告至控制中心進行進一步驗證。由於外匯市場非常受歡迎，有很多騙子試圖以各種詐騙手段騙取金錢，因此這項功能是必要的元素。

外匯後台軟體成本是多少？

這個問題和外匯的後臺辦公室軟體本身一樣複雜。此解決方案的價格會因這些解決方案提供商的不同而有顯著差異。

平均來說，作為外匯 CRM 系統的一部分，後臺辦公室解決方案每月的成本可能在 1000-1500 美元左右，同時，它還擁有所有必要的功能、工具和服務，可以全面監控交易者交易活動的所有重要組成部分以及他們的個人資訊。

由於此類解決方案相當昂貴，因此在做出選擇之前，您需要先決定選擇標準。此外，如上所述，許多外匯 CRM 系統已經搭載了後臺辦公室功能，因此購買 CRM 平台本身可能比只購買外匯後臺辦公室更有利可圖。

無論如何，使用各種分析工具進行組織，主要目的是獲取用戶帳戶狀態及其交易活動的詳細報告，這將有助於將外匯業務帶到一個新的高度，並有助於擴大已有的客戶群。

市場領先的後台辦公軟體範例之一是B2CORE。

結論

總而言之，外匯後台辦公軟體可讓您將從註冊用戶帳戶到市場交易的所有必要資訊系統化並加以組織。

作為許多外匯 CRM 系統的重要元素，後臺辦公室為擁有龐大客戶群並希望對其進行有效管理的經紀商提供了巨大優勢。