How to Create Forex Brokerage in 2023: a Step by Step Guide

外匯是一個國際金融市場 成立 於 1970 年，主要從事貨幣兌換。它被認為是世界上最具流動性的市場，每日 營業額超過 5 萬億美元。這個市場在同類市場中是獨一無二的，並且在交易過程方面具有許多特徵。外匯市場對於世界經濟的正常運轉和確保不同國家之間的資本交換至關重要。外匯交易涉及不同國家的中央銀行、開展國際業務的公司、商業銀行和各種交易者（投機者）。

擁有一家外匯經紀商有很多優勢，包括其所有者可以賺取的利潤。通過設立外匯經紀公司，可以通過為客戶提供高質量的交易平台和在線交易工具來利用這個市場。然而，儘管外匯業務提供了所有好處，但開始和維護它是複雜的，需要一個深思熟慮的計劃、時間和堅持。

在本文中，我們將探討外匯經紀商開展工作的主要模式以及此類活動的特點。您還將了解外匯經紀商如何在其運營中使用不同的技術。最後，您會找到一份分步指南，幫助您開始自己的外匯業務。

外匯經紀商的運營

模式 如今，所有外匯經紀商都採用三種模式開展工作。他們每個人都有自己的優點和缺點，但他們的工作原理是相似的。經紀系統運營模式的選擇直接影響收益水平和業務運營的總體方案。讓我們詳細考慮它們中的每一個。

• A-Book 經紀商模式 – NDD（無交易台）機制

A-Book 經紀商是客戶-交易對手經紀商，他們不直接與公司的客戶進行交易，也不從他們的虧損或利潤中獲利。他們的主要收入來自利潤和佣金。此外，此類 經紀人分為三個子類型：STP（直通式處理）、ECN（電子通信網絡）和DMA（直接市場准入）。

STP 經紀業務的主要特點是客戶與流動性提供者之間的直接連接。通常，提供商會聚合許多流動性來源，從而增加流動性和更好的價格。 STP 經紀商提供浮動或固定點差選擇。雖然主要的流動性提供者是提供固定利差的大型銀行，但聚合商可以在所有買賣報價中選擇最優惠的價格。這有時會導致零差價甚至負差價。

ECN 系統使客戶之間的直接交易成為可能。事實上，在這種情況下，經紀商提供了一個平台，銀行、做市商和私人交易者可以在其中直接相互進行交易，這有時可以比使用外部交易對手時以更好的價格進行交易。此外，它可以消除交易延遲，在流動性充足的情況下，幾乎可以完美執行。

DMA 技術的主要優勢是直接進入市場：所有訂單都直接發送給流動性提供者，無需經紀商的干預。每個訂單都在沒有中介的情況下進入流動性提供者的訂單簿並“創造市場”。 DMA 命令通常具有很高的執行速度。使用此模型，交易者根據最佳出價 – 最佳要價原則以最佳市場價格獲得最透明的執行。

• B-Book Broker 模型 – DD（Dealing Desk）機制

B-Book 模型上的經紀人是通常直接參與執行交易的做市商。他們的主要任務是維護雙邊買賣訂單，對應銀行發布的點差（買賣訂單價格之間的差異）大小的要求。

在這種模式下工作的經紀人既是買家也是賣家。在這種情況下，主要收入來自固定點差和客戶的交易操作。客戶對此類經紀人的要求不會轉移到外部交易對手，因為在這種情況下，經紀人本身就是交易對手，並全面監督和控制其客戶的所有交易操作。因此，做市商的活動意味著使用各種盈利限制方案，包括延遲交易訂單、取消交易等。

• 混合模式

在混合模式下運營的經紀商可以決定將盈利交易發送到哪裡：流動性提供者或用於內部執行。通常發送給流動性提供者的獲利交易流通常被稱為“有毒”。當流動性提供者註意到有毒流時，他們可以降低該經紀商的執行質量。這會以頻繁滑點的形式影響交易者。

外匯經紀商的特點 運作

外匯是一個橫跨全球的巨大市場。世界上沒有任何地方不包含在國際外匯網絡中，這就是它如此受歡迎的原因。外匯市場上的每一位新玩家總是有一席之地。輕鬆的 24 小時訪問使其對投資者更具吸引力。無論您想在一天中的什麼時間進行交易，總會有人在世界的另一個地方進行交易。儘管貨幣交易在全球範圍內進行，但主要的交易中心是新加坡、香港、巴林、倫敦、紐約、舊金山和悉尼。外匯市場的地理位置將幫助新手交易者了解外彙的規模和範圍。它在規模和數量上無與倫比，使其成為全球投資者的強大工具。

金融外匯市場並不類似於賭場。與賭場不同，這裡的收入基礎不是運氣，而是參與者分析情況並對不斷變化的情況做出正確預測的能力。在交易過程中，對特定商品的需求水平發生變化，從而影響其價值。交易者的任務是以最優惠的條件出售可用資產，這將使交易者獲利。

貨幣市場所有金融交易的基礎是貨幣資產價格的變化，可以在幾分鐘內波動。這種波動記錄在特殊圖表中，供交易者用作指導。他們根據這些圖表和他們對市場基本面的理解開始交易。

外匯市場的根本“危機”優勢在於該市場的相同特徵。 Forex 以大量資金運作，這些資金與任何物質載體或邊界無關。它們不受任何產品的生產、儲存或運輸條件或其需求的約束。因此，與股票市場不同，外匯市場不受資產（股票或資產）重估、減產或關稅壁壘等問題的影響。外匯根本不存在流動性問題。根據定義，貨幣具有最高程度的流動性。而在這個市場上，貨幣成為了它的主要商品。此外，在金融危機期間，外匯與其他投資選擇相比還有一些其他優勢。在動態貨幣波動期間，獲得顯著利潤的機會會增加。

外匯經紀商的技術基礎設施

在創建外匯經紀業務之前，有必要記住買賣雙方會面的交易所是一個由相互關聯的元素組成的複雜系統，這些元素可以離線工作，並提供對所有必要工具的訪問，以實現舒適且最重要的是不間斷的交易交易過程。以下是外匯交易結構的組成部分列表，沒有它們就不可能存在。

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撮合引擎 訂單撮合引擎（或簡稱為撮合系統）是為證券交易所、商品市場或其他金融交易所撮合買賣訂單的電子系統。訂單撮合系統是所有電子交易所的核心，用於執行交易所用戶的訂單。

匹配引擎充當每個單獨交易對的訂單簿。這是買賣雙方聚集在一起完成交易的地方。匹配引擎確保交易​​快速有效地進行，並為雙方提供最優惠的價格。

2. 流動性

在外匯市場，每天的交易量在數万億美元，這意味著流動性最大。外匯市場的交易過程包括大量不同貨幣的交易。每筆特定交易都需要交易對手準備好買賣所需的貨幣。這就是為什麼許多貨幣市場參與者都是被稱為流動性提供者的大型金融組織。他們為外匯市場上的不同參與者提供流動性。

流動性提供者可能是外匯銀行、普通銀行和大型經紀公司。這些是中介機構，許多經紀人和私人交易者通過這些中介機構進行交易。他們以不同的貨幣積累此類資金，以便隨時滿足所需金額的要求。點差和波動對普通交易者來說意義重大，這取決於流動性提供者可以提供的水平。

3. Trader’s Room/CRM

今天幾乎所有的經紀商都有自己的網絡服務，它提供各種交易工具，方便地組合在一個地方——交易員的房間。儘管大多數公司都為交易員提供交易室以訪問各種市場工具，但公司最近開始為交易員提供更準確和詳細的交易信息。

交易室是經紀業務經營所必需的一項必要服務。它在經紀公司的網站上組織客戶的個人空間。此外，它還用於創建後台功能、使用支付系統以及處理文檔和客戶身份驗證請求。在大多數情況下，交易員的房間還包括 CRM 軟件，以便與交易員輕鬆互動。

4. 交易平台

簡單地說，平台是交易者進入外匯市場的門戶。無論您的交易風格或偏好的交易工具如何，您使用的交易平台技術幾乎可以影響您交易體驗的方方面面。從訪問有關外匯市場的基礎研究到分析即時新聞事件或在圖表上對貨幣對進行技術分析，外匯交易平台的共同目標是讓交易者更容易交易並在管理他們的同時打開機會投資。

5.數據中心和託管

服務器上安裝的特殊程序打開和關閉訂單，獨立觀察市場，分析價格變化，並確定最佳獲利點進入協議。它使外匯交易更加有效，並且獨立於網絡中經紀人的存在。

選擇和使用 VPS/VDS 服務器來安裝交易者終端及其在外匯交易中的使用是由於需要持續連接到經紀商的服務器。在使用自動交易系統的情況下，顧問的工作對於高速和持續獲取最新市場報價至關重要。機器人算法必須有時間處理傳入的數據，根據它們做出交易決策，並將訂單成功發送到經紀商的服務器。

開設外匯經紀業務 – 分步指南

現在您已經了解了外匯經紀商的類型、外匯交易的特點以及外匯經紀商擁有什麼樣的技術設備，是時候學習如何開始自己的經紀業務了外匯經紀公司。有兩種方法 – 使用白標/交鑰匙解決方案或從頭開始。下面我們將看看從頭開始經紀業務的步驟順序。

1。確定目標市場

啟動外匯經紀商並成功發展這樣的公司需要仔細分析您的競爭對手並確定您的目標受眾。應確定的參數包括年齡、性別、愛好、收入水平、居住國家等。據此，貴公司的法定地址、平台推廣方式、支持的語言數量等將受到高度重視。影響。

2。註冊和許可

在開始外匯業務之前，您必須註冊一家公司並獲得適當的許可。在選擇外匯經紀商時，許可證是交易者的定義標準之一。許可證由不同司法管轄區的各種政府監管機構頒發。儘管如此，具體選擇哪種方式取決於經紀商的業務規模、預算和其他變量，我們將在本出版物中討論這些內容。如果我們談論問題的法律方面，經紀人的執照表明哪個監管機構控制經紀人的活動，實際上也決定了公司的聲譽。

3。預算

您需要清楚地定義您願意在未來幾個月和幾年內承擔的成本，以便成功啟動一個強大且有前途的經紀業務，然後在啟動成功後在未來承擔擴展費用。這可以通過確定運營和交易資金的數量及其補充來實現。

4。與可靠的流動性供應商合作

外匯經紀商，尤其是直接交易處理 (STP) 經紀商，通常與許多大型流動性供應商合作，以將自己的價格和流動性維持在適當的水平。大多數情況下，流動性提供者是大量交易貨幣的大型金融機構或銀行。換句話說，它們處理的數量如此之多，以至於交易者在賣出貨幣時最有可能分別選擇它們從它們那裡購買。有時，經紀人可以在不將任何交易轉移給流動性提供者的情況下出售貨幣。在這種情況下，當您購買時，您不是從您的經紀人向其發送交易的流動性提供者那裡購買，而是從經紀人本身購買。這些經紀人被稱為“做市商”，代表交易對手。

5。尋找功能強大的支付處理器

外匯經紀商的任務很複雜，急需完善的技術流程。這也適用於客戶存款服務。您必須找到能夠根據地理區域滿足您的需求並提供客戶所需方法的支付服務提供商 (PSP)。大多數 PSP 不收取開戶費，但手續費各不相同。還強烈建議您擁有多個提供商，以便在一個不可用時將客戶重定向到另一個帳戶。由於這是您業務的重要組成部分，因此您應該始終留意支付提供商。

6。開發網站

美觀、易於瀏覽且簡潔的網站是任何企業的名片。這是用戶（在我們的例子中是交易員）熟悉公司、其產品和服務的地方。該網站必須運行順暢，並具有所有必要的元素來引導用戶瀏覽經紀人提供的所有服務或產品。如果您具有編程和計算機科學方面的知識，那麼創建一個好的網站應該不難。否則，值得求助於經驗豐富的專家。

7。選擇交易平台

交易平台是投資者進入市場的唯一途徑。這就是為什麼外匯交易者需要確保經紀商提供的交易平台和任何交易軟件簡單明了，包括多種技術和基本面分析工具，並允許他們輕鬆開倉和平倉。今天，最受歡迎的交易平台之一是 MetaTrader 4 和 5，但它們非常昂貴。在這種情況下，您可以考慮像 cTrader 這樣的選項，它們在功能上並不遜色，並且具有令人愉悅的界面和易用性。

8。測試

測試您的交易所的可用性對於創建業務至關重要，因為它可以深入了解您的客戶是否按預期使用您的交易所。此外，它還提供有關您的交易所遇到的任何問題的信息。測試應儘早進行，以確保在您的產品發布之前可以進行任何設計更改。

完成軟件開發並遵循上述步驟後，您的交易所必須在測試版中處於高水平。開發人員應根據第一批用戶的體驗分析和修改站點，以實現項目的全面啟動。此外，它可以用作向目標市場宣傳外匯交易的信息機會。

結論

外匯市場是當今最具流動性和盈利能力的市場。如果您具備必要的知識並製定了稱職的計劃，與外匯交易相關的業務可以變得非常有利可圖和成功。至於經紀商的工作模式，必須了解選擇使用哪種模式的主要因素是交易系統的盈利能力，而不是訂單執行的細微差別。話雖如此，做市商模式具有優勢，因為它可以提供更好的執行力。另一方面，ECN/STP 模型提供最好的價格。同時，這種模式更加透明，使用標記可以顯著提高執行力。在任何情況下，無論您選擇哪種模式，外匯業務都可以開闢無限的賺錢機會，這始終是趨勢，即使在充滿挑戰的經濟時期也是如此。