ما هو ال Spot Trading؟
في بداية طريقهم في عالم الاستثمارات، يطرح العديد من المتداولين والمستثمرين العديد من الأسئلة، والأجوبة تحدد طريقهم مسبقًا في هذا المجال. يتضمن التداول الإلكتروني في أي سوق شراء وبيع الأصول المالية، وهو ما يمكن القيام به من خلال عدة طرق، اعتمادًا على الأهداف: التداول بالهامش والتداول الفوري. النوع الأول أكثر خطورة ولكنه أكثر ربحية أيضًا. والثاني مناسب للمبتدئين لأنه لا يحمل مخاطر كبيرة. ومع ذلك، ما هو التداول الفوري وكيف يعمل؟
تهدف هذه المقالة إلى شرح ماهية التداول الفوري وكيفية عمله. سوف تتعرف أيضًا على مزايا وعيوب هذا النوع من التداول، وفي الأسواق المالية التي يتوفر فيها. وفي النهاية، سوف تتعرف على الاختلافات بين التداول الفوري وأنواع التداول الأخرى.
ما هو التداول الفوري وكيف يعمل؟
التداول الفوري هي سلسلة من العلاقات الاقتصادية التي تحدث بين البائعين والمشترين في جميع أنواع الأسواق المالية، مثل أسواق الأوراق المالية وأسواق العملات المشفرة والصرف الأجنبي وما إلى ذلك، حيث يتم تداول الأدوات المتداولة في ما يسمى السوق الفورية” السعر في الوقت الحالي، أي أنك اشتريته على الفور أو افترض أنك تبيعه. يتم التداول الفوري في جميع أنواع الأسواق، بغض النظر عن نوع وخصوصية الأداة المالية التي يتم تداولها، ونتيجة لذلك، فهو مناسب للمتداولين والمستثمرين الجدد حيث أنه وسيلة عالمية لتعلم أساسيات عملية التداول. دون أن تنطوي على درجة عالية من المخاطرة، فهي طريقة تداول مثالية.
يتضمن التداول الفوري تحليلًا فنيًا أو أساسيًا قياسيًا في إطار استراتيجية الاستثمار التي اختارها المستثمر وتحديد أفضل وقت للدخول أو الخروج من التداول. من خلال الالتزام بطرق مختلفة لتحليل ومعالجة معلومات التداول، والتي تكون في الغالب عبارة عن تحليل شموع لأنماط حركة الأسعار، بالإضافة إلى بيانات من دفتر الطلبات، يتوصل المستثمر إلى استنتاج حول مدى ملاءمة المعاملة الفورية، والتي، كما ذكرنا أعلاه، هي لحظية (مع بعض الاستثناءات)، أي أنه يتم شراء الأداة المالية بأفضل سعر حالي في السوق وفي هذه اللحظة الزمنية.
يحتوي التداول الفوري، بالإضافة إلى أي نوع آخر من نماذج التداول، على تفاصيل مماثلة لآلية السوق العامة (خاصة طريقة تنفيذ الأمر). يتطلب التشغيل المستقر والسلس لأي سوق أولاً مستوى عالٍ من السيولة ، يؤثر هذا بشكل مباشر على جودة وسرعة تنفيذ الأمر، لذلك هناك مشكلة الانزلاق عند استخدام وضع التداول الفوري لشراء وبيع الأصول المالية، وهذه الحالة شائعة جدًا عندما يكون هناك نقص في السيولة في بعض أسواق الأصول عند اختيار طريقة التداول هذه يجب مراعاة السيولة عند القيام بذلك.
النقاط الرئيسية
- التداول الفوري هو وسيلة لتداول أصول التداول المختلفة على أساس أوامر السوق، والتي يتم تنفيذها على الفور بناءً على طلب المستثمر.
- يحمل التداول الفوري مخاطر أقل ويتميز بتنوع أكبر مقارنة بالتداول مع مارجن حيث تكون المخاطر أعلى، ولكن الأرباح أعلى أيضًا.
- يتوفر التداول الفوري في جميع أنواع الأسواق المالية، وأشهرها أسواق الفوركس والعملات المشفرة بالإضافة إلى أسواق الأسهم.
مزايا وعيوب التداول الفوري
لا شك أن التداول الفوري هو الأساس لأي شكل من أشكال النشاط الاستثماري، حيث يتيح لك البدء في ممارسة معرفتك النظرية بالتداول الإلكتروني في أسواق رأس المال بأقل قدر من المخاطر. كما هو الحال مع طرق التداول الأخرى، فإن التداول الفوري له نقاط قوة ونقاط ضعف، والتي سنناقشها بالتفصيل أدناه.
مزايا التداول الفوري
لنبدأ بالنظر إلى المزايا التي يقدمها التداول الفوري للمتداولين في الأسواق المالية.
1. لا يوجد وقت لانتهاء الصفقات
وفقًا لمعظم المشاركين في السوق، فإن إحدى أهم مزايا التداول الفوري هي القدرة على شراء أصل مالي دون قيود على وقت الاحتفاظ به في الحساب. بمجرد الشراء، يمكن الاحتفاظ بالأصل، بغض النظر عن نوعه ومكان الشراء، إلى أجل غير مسمى في محفظة المستثمر مع إمكانية بيعه في أي وقت حسب تقديره. تتيح هذه الميزة للمستثمر استخدام استراتيجية التداول دون تعديلات زمنية، مما يسمح له في النهاية باستغلال جميع فرص السوق للعثور على النقاط الأكثر مبيعاً وتحقيق أقصى قدر من الأرباح.
2. العالمية
يعد التداول الفوري وضعًا عالميًا لأنه يسمح بشراء وبيع أصول التداول في أي سوق مالي مع أي استراتيجية استثمار وعلى أي مستوى من المعرفة بآليات السوق. يوفر التداول الفوري نفس الفرص لكل من المتداولين المبتدئين والمستثمرين واللاعبين المحترفين والمؤسسات، وبغض النظر عن تفاصيل استراتيجية التداول التي يختارونها ومدى إلحاح الأهداف الاستثمارية التي يسعون إليها، فإن التداول الفوري يعمل على نفس المبادئ، مما يسمح لك الحصول على دخل ثابت.
3. مخاطر منخفضة
على عكس وضع التداول مع مارجن، حيث توجد مخاطر عالية لخسارة رأس المال نتيجة للإهمال من جانب المستثمر والظروف غير المتوقعة، فإن التداول الفوري لديه مستوى منخفض من المخاطر، والذي يعتمد فقط على التقلبات. من الأسواق ويتناسب بشكل مباشر مع حجم الأموال المستثمرة في شراء أصل معين. ومع وجود معرفة محددة في التنبؤ بحركة أسعار الأدوات المالية مدعومة ببعض المعرفة بالتحليل الفني أو الأساسي، يمكن استبعاد هذه المخاطر بشكل شبه كامل.
4. الشفافية والبساطة
التداول الفوري هو وضع تداول شفاف وسهل التعلم ومناسب للجميع. مع المزايا العديدة الأخرى، يفضل الكثير، حتى المستثمرين المحترفين، الأدوات الكلاسيكية لشراء وبيع الأصول حتى على حساب وضع التداول بالهامش عالي المخاطر وفي نفس الوقت المربح للغاية. علاوة على ذلك، فإن بساطة التداول الفوري وملاءمته توفر طريقة سريعة وفعالة لتعلم أساسيات التداول، مما يساعد في النهاية على الانتقال إلى التداول باستخدام أدوات مالية أكثر تعقيدًا، وخاصة تلك التي تستخدم الرافعة المالية.
عيوب التداول الفوري
لننتقل الآن إلى عيوب التداول الفوري.
1. لا يوجد رافعة مالية
العيب الرئيسي للتداول الفوري هو غياب الرافعة المالية، مما يستبعد إمكانية استخدام الأموال المقترضة من الوسيط (البورصة) لمضاعفة رأس المال. في هذه الحالة، يتناسب حجم الربحية بشكل مباشر مع حجم الاستثمارات في الأداة المالية ويخضع للفرق بين سعر الشراء وسعر البيع.
2. ربح منخفض
يتبع هذا العيب من العيب السابق ويعني ضمنا الحد من العائد على الاستثمارات في الأسواق الفورية في حدود الأموال المستثمرة. هناك انتظام بسيط هنا: كلما ارتفع مستوى الاستثمار، كلما ارتفع الربح الذي يمكن التنبؤ به. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يكون مستوى هذا الربح ضئيلًا للغاية، ويتم تحديده بشكل أساسي من خلال ديناميكيات تحركات أسعار الأصول بناءً على معنويات السوق.
3. الأرباح في سوق متنامية
نظرًا للطبيعة الفريدة لـ السوق الفورية، والتداول فيه ممكن فقط في مستوى واحد عندما تنمو الأسواق، وترتفع أسعار الأصول. يتم تنفيذ جميع الصفقات الفورية، دون استثناء، فقط لتحقيق الربح من الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع عندما ينمو الأصل. على عكس وضع المارجن، حيث من الممكن كسب المال من انخفاض أسعار الأصول، فإن التداول الفوري هو وضع تداول بسيط للغاية من حيث الأداء الوظيفي والربح.
حصل التداول الفوري على اسمه نظرًا لأن المعاملات في هذا الوضع تتم على الفور، أي “على الفور” وفي الوقت الحالي.
الأسواق التي تدعم التداول الفوري
كما ذكرنا أعلاه، فإن التداول الفوري هو وضع تداول عالمي يحظى بشعبية كبيرة وله خصائصه الخاصة في الأداء. وفي الوقت نفسه، يتمتع وضع التداول هذا بتاريخ طويل ويتم استخدامه بكفاءة متساوية سواء في سوق الفوركس أو العملات المشفرة أو حتى في تداول أصول سوق الأوراق المالية.
سوق الأوراق المالية
اليوم، سوق الأوراق المالية هو المكان الذي يجتمع فيه المستثمرون والمتداولون من جميع المستويات والأنواع الذين يرغبون في كسب دخل مرتفع وبناء حياة مهنية ناجحة في مجال الاستثمار. يقدم سوق الأوراق المالية وضع التداول الفوري ومجموعة واسعة من أدوات التداول، والتي لا يصدق تنوعها. هنا يمكنك العثور على أنواع مختلفة من الأسهم، والسندات، وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، وصناديق الاستثمار المشتركة (اعتمادًا على جغرافية السوق)، والمعادن الثمينة، والسلع، بالإضافة إلى أدوات الاستثمار المعقدة مثل الخيارات والعقود الآجلة، والعملية. التداول الفوري بسيط ويتم في إطار التعاون مع وسيط محدد للدخول إلى البورصة.
سوق العملات المشفرة
لقد كان ظهور تقنية blockchain حافزًا قويًا لتطوير تداول العملات المشفرة ، ونظرًا لمزاياها التي لا يمكن إنكارها، فإنها تكتسب زخمًا سريعًا وتصبح أكثر شعبية من الأنواع الأخرى من أدوات التداول، مما يجعلها خيارًا محتملاً للآلاف من لاعبي الاستثمار المبتدئين والمحترفين.
يوفر التداول الفوري للعملات المشفرة مجموعة واسعة من العملات المشفرة والرموز المميزة والعملات المستقرة التي يمكن استخدامها للتداول والتحويل داخل تبادل العملات المشفرة باستخدام مجموعة كلاسيكية من الأوامر من أنواع مختلفة: أمر سوق يتم تنفيذه على الفور بأفضل سعر في السوق، وأمر محدد يتم تنفيذه بسعر السعر المحدد مسبقًا وأمر الإيقاف المحدد الذي يتم وضعه بسعر واحد ويتم تنفيذه عند الوصول إلى مستوى السعر المحدد مسبقًا الثاني.
سوق الفوركس
يعتبر سوق الفوركس الأكبر من حيث القيمة السوقية والأكثر سيولة في العالم منذ سنوات عديدة. في كل عام، يجذب هذا السوق المزيد من المتداولين الجدد نظرًا لفرصة كسب الكثير من المال باستخدام الرافعة المالية.
مثل الأنواع الأخرى من الأسواق المالية، يوفر سوق الفوركس اليوم إمكانية الوصول إلى التداول الفوري في مجموعة واسعة من الأدوات، مع التركيز على أزواج العملات الأجنبية. تشمل أدوات التداول الأخرى المتاحة للتداول عقود الفوركس الفورية، وخيارات العملات، والعقود الآجلة للعملات، وصناديق الاستثمار المتداولة للعملة، ومنصات البيع بالتجزئة، والعقود مقابل الفروقات، والمزيد. توفر هذه القائمة الواسعة من الأدوات المتاحة للتداول فرصًا كبيرة لنمو رأس المال حتى في أوقات الأزمات. علاوة على ذلك، يتضمن تداول العملات الأجنبية الفوري أيضًا استخدام المعاملات ذات الوجهين، مما يعني أنه يمكن تداول الأصول على المدى الطويل والقصير.
كيف يختلف التداول الفوري عن أنواع التداول الأخرى؟
دعونا نقوم بإجراء تحليل مقارن بين التداول الفوري وأنماط التداول الأخرى لأنه من المنطقي اختيار نوع الهامش كموضوع رئيسي للمقارنة، والذي له خصائص مشابهة للتداول الفوري، ولكنه يختلف عنه جذريًا من حيث الربح والمبادئ. العملية.
أولاً وقبل كل شيء، يتميز التداول الفوري بالتنفيذ الفوري لأوامر الشراء أو البيع، مما يجعل من الممكن اتخاذ قرار سريعًا بناءً على مدى ملاءمة شراء أو بيع أصل ما. وهذا يسمح بتنفيذ العمليات المالية بالأصول في اللحظة المطلوبة وبالسعر المطلوب، بشرط توفر السيولة لهذا الغرض. تعد هذه الميزة ضرورية عند التقلبات العالية في الوقت الذي يقوم فيه المستثمر بتحليل الرسم البياني ويكون مستعدًا للرد في اللحظة المناسبة لشراء أو بيع أداة تداول.
من ناحية أخرى، فإن الفرق الواضح بين التداول الفوري والتداول بالهامش هو وجود الرافعة المالية. هذا الاختلاف له طابع معبر للغاية ويستند إلى حقيقة أنه في وضع التداول الفوري، لا توجد إمكانية لاستخدام الأموال المقترضة من الوسيط (البورصة)، ومن الضروري شراء الحجم المطلوب من أي أداة تداول. للحصول على المبلغ المناسب من الأموال. في حالة التداول بالهامش، بغض النظر عن نوع السوق المالي، يتمتع المستثمر بفرصة استخدام الرافعة المالية بمستويات مختلفة لمضاعفة إيداعه الأولي، مما يسمح له في النهاية بالحصول على المزيد من الأرباح في حالة التوقعات الناجحة.
هناك اختلاف أساسي آخر بين موضوعات المقارنة وهو آلية تشغيل كل وضع تداول. ينطوي التداول الفوري على إمكانية كسب المال فقط في اللحظة التي يرتفع فيها سعر أداة التداول، أي عندما يتم استخراج الفرق بين السعر الأولي لشرائها والسعر النهائي لبيعها. ينطبق هذا الشرط على أي نوع من الأسواق وليس له أي استثناءات. من ناحية أخرى، يتمتع التداول مع مارجن بميزة ويوفر للمستثمرين الفرصة لكسب المال في السوق الصاعدة وفي السوق الهابطة أثناء استخدام الرافعة المالية، إذا كنا نتحدث عن سوق الأصول الرقمية. ويجب أن نتذكر أيضًا أنه على الرغم من إمكانية الربحية العالية، فإن وضع المارجن يزيد بشكل مباشر من خطر فقدان الوديعة في حالة حدوث أحداث غير متوقعة في السوق.
ملخص القول
يعد التداول الفوري أسلوبًا ممتازًا ومنهجًا عالميًا لكسب المال في أي سوق مالي. حتى المبتدئين الذين ليس لديهم المعرفة أو المهارات أو الخبرة في التداول في الأسواق المالية يمكنهم استخدامها بأمان في الممارسة العملية. على عكس وضع التداول مع مارجن، يعد السعر الفوري وسيلة أبسط وأقل ربحية لكسب المال، لكنه لا يزال هو الوضع الرئيسي لبدء مهنة في الاستثمار.
