كيفية الحصول على السيولة لمنصة تداول CFD
المقالات
تحظى عقود الفروقات بشعبية كبيرة بين المشاركين في السوق لأنها تسمح بالمضاربة على التغيرات في السعر الأساسي للأوراق المالية دون الحاجة إلى الاحتفاظ بها فعليًا.
توفر هذه المقالة فهمًا شاملاً للخصائص المميزة لعقود الفروقات وتساعد في اختيار أفضل مزود سيولة لمنصة تداول CFD الخاصة بك.
المحتوى الرئيسي
- عقود الفروقات هي اتفاقيات بين المشترين والبائعين للتفاوت بين سعر الأصل الساري وقت إبرام العقد وقيمته عند انتهاء العقد.
- توجد أنواع عديدة من عقود الفروقات، مثل عقود السلع والمؤشرات وعقود العملات المشفرة وغيرها الكثير.
- يتمتع تداول العقود مقابل الفروقات بالعديد من المزايا، مثل السيولة العالية وخيارات التحوط، وعيوبه، مثل مخاطر الطرف المقابل والتعرض لظروف السوق.
شرح عقود الفروقات
يُعرف الاتفاق بين المشتري والبائع لتبادل الفرق في قيمة الأصل من افتتاح العقد وحتى إغلاقه باسم عقد الفرق (CFD). إنها تخدم نفس الغرض مثل اتفاقية توريد المنتج، ولكن لا تعد ملكية الأصل أو تسليمه ضروريًا لتشغيله. يحصل المشتري على حصة إذا ارتفعت قيمة الأصل، ويحصل البائع على حصة إذا انخفضت.
بدون امتلاك الأصل فعليًا، قد يستمر المتداولون في تحقيق الربح من عقود الفروقات من خلال المضاربة على تغيرات أسعاره. ونظرًا لأن هذه العقود لا تنتهي صلاحيتها، فقد يستفيد المتداولون من تحركات السوق الصاعدة والهابطة من خلال فتح مراكز شراء أو بيع.
توفر عقود الفروقات التعرض لمجموعة واسعة من الأسواق، بما في ذلك الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والعملات المشفرة، مما يسمح التنويع.
تتميز العقود بتعدد الاستخدامات، حيث تعرض الشراء أو البيع على الأصل والشراء مع توقع ارتفاع سعر الأصل أو انخفاضه، على التوالي.
يتضمن اختيار مركز طويل وضع صفقة شراء بسعر منخفض، مع توقع ارتفاع قيمة الأصل بمرور الوقت.
على سبيل المثال، يشتري المتداول 100 عقد مقابل الفروقات لأسهم Apple بسعر 160 دولارًا للسهم الواحد. إجمالي قيمة التجارة هو 16000 دولار. إذا ارتفع سعر أبل إلى 170 دولارًا، يحقق المتداول ربحًا قدره 1000 دولار. ومع ذلك، إذا انخفض السعر إلى 150 دولارًا أمريكيًا (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، فسيخسر المتداول 1000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية).
من خلال صفقة بيع، يتوقع المتداول انخفاضًا في قيمة الأصل ويختار مركز البيع. وهم يخططون لإعادة شراء العقد لاحقًا إذا زادت قيمة الأصل، مما قد يؤدي إلى الربح أو الخسارة من البورصة بأكملها. على سبيل المثال، إذا قمت ببيع 100 سهم من أسهم Apple على المكشوف بسعر 150 دولارًا أمريكيًا للسهم، فيمكنك إغلاق مركزك بسعر 145 دولارًا أمريكيًا للسهم، مما يؤدي إلى ربح قدره 500 دولار أمريكي (150 دولارًا – 145 دولارًا أمريكيًا) للسهم الواحد.
أحد الجوانب المهمة لعقود الفروقات هو الرافعة المالية، والتي تتيح للمتداولين البدء المراكز دون الحاجة إلى دفع قيمة المعاملة بأكملها مرة واحدة. والبديل هو فتح الصفقة بهامش، وهو نسبة من المبلغ الإجمالي للصفقة. يتيح ذلك نسبة رافعة مالية تبلغ 5:1، وهي فائدة هائلة في تداول عقود الفروقات لأنها تعني أنه قد يتم إطلاق مراكز أكبر بخمس مرات من مبلغ الهامش.
أنواع عقود الفروقات
يمكن تداول عقود الفروقات على أدوات مالية مختلفة، اعتمادًا على إمكانية وصول الوسيط إلى موجزات أسعار السوق. تشمل أنواع أسواق العقود مقابل الفروقات الرئيسية الأسهم العالمية، مؤشر الأسهم، والفوركس، وقطاع الصناعة، والسلع الأساسية، والمعادن، والطاقة. يتوسع نطاق الأسواق المتاحة للتداول باستمرار، مما يجعل عقود الفروقات خيار استحواذ متعدد الاستخدامات ومريح. فيما يلي أشهر عقود الفروقات:
عقود مقابل الفروقات للأسهم – هذه هي عقود الفروقات الأكثر تداولًا، ويتم اشتقاق سعرها من سعر السهم الأساسي.
عقود الفروقات للعملات المشفرة – عقود العملات المشفرة تمكن المتداولين للمضاربة على الأموال الافتراضية مثل تحركات أسعار BTC وETH وLitecoin باستخدام الرافعة المالية دون امتلاك الأصل الأساسي، مما يسمح لهم بالتداول في الأسواق المتقلبة.
عقود فروقات السلع – السلع هي أصول مادية مطلوبة، وتصنف إلى فئات صلبة وناعمة. يتم استخراج السلع الصلبة، مثل الفحم أو النفط، بينما تتم زراعة السلع الناعمة، مثل الذرة أو القهوة. وتشمل السلع النموذجية للعقود المعادن الثمينة والذرة وفول الصويا والقمح والبنزين والنفط الخام وزيت التدفئة.
عقود الفروقات للمؤشرات – عقود الفروقات للمؤشرات هي عقود مرتبطة بأداء مؤشر معين، وتوفر رافعة مالية وسيولة وتقلبات عالية. تشمل المؤشرات الشهيرة مؤشر داو جونز، وبورصة ناسداك، وبورصة لندن، وبورصة الأوراق المالية الأسترالية، وبورصة نيكاي اليابانية.
يعتقد المتداولون أن سوقًا معينة سوف ترتفع، مستفيدة من حجم التداول المرتفع، والهامش المنخفض، والرافعة المالية العالية، وانخفاض تكاليف التداول، والوصول إلى الأسواق الدولية التي قد تكون صعبة أو مكلفة.
عقود فروقات العملات – تحظى عقود فروقات العملات بشعبية كبيرة بين متداولي سوق الفوركس لأنها تسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار أزواج العملات، مما يوفر رافعة مالية وتكاليف معاملات منخفضة لتداول مجموعة واسعة من أزواج العملات.
مزايا وعيوب عقود الفروقات
يتم تداول عقود الفروقات على نطاق واسع عالميًا باعتبارها وسيلة قوية للاستفادة من الخبرة التجارية المالية. للتداول بالعقود العديد من المزايا، من بينها ما يلي:
الصفقات الطويلة والقصيرة – توفر عقود الفروقات مرونة في التداول، مما يسمح للمستثمرين بتحقيق الربح من الأسواق الصاعدة والهابطة. تستفيد المراكز الطويلة من تحركات الأسعار الصعودية، بينما تستفيد المراكز القصيرة من تحركات الأسعار الهبوطية، مما يسمح بمجموعة واسعة من سياقات السوق.
التحوط – تقدم عقود الفروقات إستراتيجيات تحوط، مما يسمح لك بالتحوط لصفقاتك الفعلية في السوق أو تعويض الخسائر المحتملة من خلال اتخاذ صفقات متعارضة لعقود مقابل الفروقات، وبالتالي إدارة المخاطر بشكل فعال وحماية محفظتك من ظروف السوق المعاكسة.
السيولة – يتم تداول عقود الفروقات في أسواق ذات سيولة، مما يتيح سهولة الدخول والخروج من الصفقات، مما يوفر ميزة حركة الأسعار وزيادة التحكم في أنشطة التداول.
فعالية التكلفة – يوفر تداول العقود مقابل الفروقات تكاليف معاملات أقل وفروق أسعار أقل من طرق الاستثمار التقليدية، حيث أنه لا يتضمن رسوم الدمغة أو رسوم شركات الوساطة المالية المرتبطة بامتلاك الأصل الأساسي.
الدخول إلى الأسواق المختلفة – توفر عقود الفروقات مجموعة متنوعة من الأدوات القابلة للتداول، مما يتيح تنويع محافظ التداول والاستفادة من الفرص في مختلف الأسواق.
على الرغم من الامتيازات العديدة التي قد يقدمها تداول عقود الفروقات، إلا أنه يأتي أيضًا مصحوبًا بمخاطر كبيرة يجب أن يعرفها أي متداول.
الطبيعة المعقدة – تعتبر عقود الفروقات منتجات معقدة وعرضة لسوء الفهم وأخطاء التداول. في حين أن الأسهم تناسب المستثمرين الجدد وذوي الخبرة، فإن عقود الفروقات هي الأنسب للمتداولين ذوي الخبرة.
مخاطر الرافعة المالية – يعتبر تداول العقود مقابل الفروقات أكثر خطورة من تداول الأسهم التقليدية بسبب الرافعة المالية. يحتاج المتداولون فقط إلى تقديم مبلغ صغير من إجمالي قيمة التجارة، غالبًا 5٪، وإذا سارت الصفقة لصالحهم، يحق لهم الحصول على 100٪ من الأرباح. لكنهم مسؤولون أيضًا عن 100% من الخسائر التي قد يواجهونها إذا سار السوق ضدهم.
المخاطر الافتراضية – قد لا يتصرف مقدمو عقود الفروقات دائمًا بما يحقق مصلحة العملاء، مما يتسبب في مخاطر الطرف المقابل. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تأخير تنفيذ أوامر العقود مقابل الفروقات، مما قد يؤدي إلى تفاقم السعر. إذا فشلت الصفقة، فقد يقوم المزود بإغلاق الصفقة دون استشارة العميل. يعتمد نجاح تداول عقود الفروقات على توقعات العميل وموفر عقود الفروقات.
القابلية لظروف السوق – تعد المضاربة على التغيرات في أسعار الأصول المالية التي تتأثر بظروف السوق العامة جزءًا من تداول عقود الفروقات. قد تخسر الكثير من المال إذا تراجع السوق ولو قليلاً. وتتضخم المخاطر عندما يحدث التداول في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، مثل الانتخابات السياسية. حتى المتداولين المتمرسين يجدون صعوبة في التنبؤ بتقلبات السوق بسبب ظروف لا يمكن التنبؤ بها.
كيفية عمل موفري سيولة العقود مقابل الفروقات
يقوم مزودو سيولة عقود الفروقات (LPs) بمواجهة عمليات التداول التي تتم ضد أدوات تداول عقود الفروقات من قبل وسطاء التجزئة والمؤسسات والمتداولين الأفراد، مما يضمن سيولة سلسة لأماكن تداول عقود الفروقات وتسهيل الدخول والخروج السلس للتداول.
تحتفظ عقود CFD LPs بفارق منخفض بين عروض الأسعار والطلبات، بشرط سيولة عالية لعقود الفروقات لأماكن التداول.
عادةً ما توفر عقود CFD LPs API أو Liquidity Bridge لوسطاء العقود مقابل الفروقات وأماكن التداول الأخرى . لديهم قائمة محددة من أدوات العقود مقابل الفروقات التي يمكنهم توفير السيولة لها، ويقوم وسيط العقود مقابل الفروقات بالاختيار من بين الأدوات التي يريدون السيولة لها.
CFD LPs لها متطلبات محددة للحجم والإيداع، حيث توفر الأحجام الأكبر صفقات أفضل.
بعد قبول مجموعة الأدوات والأحجام من قبل الوسيط وLP، يتم توقيع اتفاقية، ويقوم الوسيط بالإيداع.
بمجرد استيفاء الشروط والأحكام، يقوم فريق الدعم الفني التابع لـ CFD LPs بإنشاء اتصال السيولة، ويبدأ تدفق السيولة. يقرر الوسيط ما إذا كان سيتم إرسال جميع صفقات العملاء إلى LP أو إلى مجموعة معينة من المتداولين.
كيفية اختيار مزود السيولة لمنصة تداول العقود مقابل الفروقات
لتنفيذ الإجراءات التجارية بشكل فعال باستخدام عقود الفروقات، من الضروري اختيار شركة محدودة مسؤولة عن وجود أدوات تجارية سهلة الاستخدام، والوصول إلى أحدث الأطر، والوضع المالي للطرف المقابل. يمكن لشركة CFD محترفة ضمان أفضل تجربة للعملاء.
يعد إنشاء اتصال فعال مع الشركاء المحدودين أمرًا ضروريًا، خاصة عند الاستعانة بمصادر خارجية لصفقات المستخدم مع شركة أخرى. تعد أنشطة وكلاء العقود مقابل الفروقات أكثر تعقيدًا من أنشطة وسطاء الفوركس، حيث قد يطالب الأطراف المقابلة بأدوات مختلفة.
لاختيار الاستعلامات التي سيتم قبولها أو رفضها، قم بتحليل شعبية الآليات المختلفة والاستعلام عن معدلات السيولة والعمولات. يعد إنشاء تواصل فعال مع الشركاء المحدودين أمرًا بالغ الأهمية لضمان ازدهار عمليات وسيط عقود الفروقات.
يجب على المتداولين التفكير في العمل مع وسطاء محترمين يقدمون أسعارًا واضحة ومنصات موثوقة وأدوات فعالة للتعامل مع المخاطر.
إن فهم العقود مقابل الفروقات المختلفة يوفر نطاقًا واسعًا من التوقعات للاعبين في السوق، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات مستنيرة وزيادة فرص نجاحهم.
ملخص القول
هناك طلب كبير على مزودي سيولة عقود الفروقات بسبب تأثيرهم الكبير على تداول عقود الفروقات. إن التنفيذ السريع للصفقات مع انزلاق أقل وفروق أسعار أضيق أصبح ممكنًا بفضل مستويات السيولة العالية لتداول العقود مقابل الفروقات لديه القدرة على استقرار أسعار السوق، وخفض تكاليف التداول، وتعزيز ربحية المتداول.
يتطلب الأمر معرفة واسعة بالتداول والأعمال لاختيار شركة محدودة لاستخدامها على منصة تداول العقود مقابل الفروقات.
