NASDAQ Composite Index – Was ist das und Wie Investiert man Darin?

Heute ist der NASDAQ Composite Index (^IXIC) nicht nur ein Maßstab, der die wirtschaftliche Position von Unternehmen im überwältigenden Technologiebereich widerspiegelt, sondern auch ein Benchmark für die Bewertung der durchschnittlichen Leistung von Unternehmen mit starken wirtschaftlichen Aussichten sowohl in den USA als auch im Ausland. Er ermöglicht es uns, die Stabilität ihrer finanziellen Position zu analysieren. Aber wie investiert man darin?

Dieser Artikel erklärt, was dieser Index ist, aus welchen Komponenten er besteht und welche die besten Wege sind, um in ihn zu investieren.

Was ist der NASDAQ Composite Index?

^IXIC ist ein gängiger Aktienmarktindex, der die finanzielle Gesundheit aller an der NASDAQ-Börse öffentlich gehandelten Unternehmen untersucht. Er wird weithin als führender Benchmark für das Funktionieren von wissenschaftsbasierten und innovationsgetriebenen Unternehmen anerkannt, obwohl er eine Vielzahl von Sektoren umfasst. 

Im Gegensatz zu anderen wichtigen Indizes, die sich nur auf die Mehrheit der Unternehmen konzentrieren, umfasst der NASDAQ Composite eine große Bandbreite von Aktien, von großen Industrie-Giganten bis hin zu kleineren, aufstrebenden Unternehmen.

Hauptkomponenten des NASDAQ Index

Der NASDAQ Composite Index umfasst über 3.000 an der NASDAQ-Börse gehandelte Unternehmen, wobei Technologie-, Biotechnologie- und Verbraucherdienstleistungsunternehmen führend sind. Nachfolgend sind die Hauptkomponenten aufgeführt, die eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des Index spielen:

Technologie

Der NASDAQ Composite ist bekannt für seinen starken Fokus auf Technologieunternehmen, die den Großteil des Index ausmachen. Viele der weltweit wertvollsten und einflussreichsten Tech-Unternehmen sind Teil des Index, darunter:

Apple (AAPL): Ein führendes Unternehmen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Software und Dienstleistungen, bekannt für das iPhone und Mac-Computer sowie erweiterte Dienste wie Apple Music und iCloud.

Microsoft (MSFT): Dominiert in Cloud-Computing (Azure), Unternehmenssoftware (Windows, Office) und Gaming (Xbox).

Alphabet (GOOGL): Die Muttergesellschaft von Google, fokussiert auf Suchmaschinen, digitale Werbung und Innovationen in künstlicher Intelligenz und autonomen Fahrzeugen.

Amazon (AMZN): Bekannt für seine E-Commerce-Plattform, führt Amazon auch in Cloud-Computing (AWS) und Streaming-Diensten.

Meta (META): Die Muttergesellschaft von Facebook, Meta konzentriert sich auf soziale Netzwerke, digitale Werbung und die Entwicklung von virtueller/erweiterter Realität.

Gesundheitswesen und Biotechnologie

Ein großer Teil des Index besteht aus Biotechnologie- und Pharmaunternehmen, von denen viele in der Spitzentechnologie medizinischer Forschung und Innovation tätig sind.

Amgen (AMGN): Ein führendes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Therapien für Erkrankungen wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Entzündungen konzentriert.

Gilead Sciences (GILD): Bekannt für die Entwicklung antiviraler Medikamente, einschließlich Behandlungen für HIV/AIDS und Hepatitis C.

Illumina (ILMN): Spezialisiert auf genetische Sequenzierungstechnologien, die in der Genomforschung verwendet werden und Fortschritte in der personalisierten Medizin vorantreiben.

Verbraucherdienstleistungen

Der Index umfasst große Verbrauchertech- und Dienstleistungsunternehmen, die die Art und Weise, wie Menschen einkaufen, sich unterhalten und kommunizieren, transformiert haben.

Tesla (TSLA): Ein Führer in Elektrofahrzeugen, erneuerbaren Energien und autonomen Fahrtechnologien. Teslas Innovationen in Energiespeicherung und Fahrzeugen machen es zu einem der prominentesten Unternehmen im Index.

Netflix (NFLX): Ein Pionier in Online-Streaming-Diensten, Netflix bietet eine breite Palette von Originalprogrammen und hat die Unterhaltungsindustrie neu gestaltet.

eBay (EBAY): Ein Online-Marktplatz, der den Verkauf von Waren und Dienstleistungen zwischen Verbrauchern sowie zwischen Unternehmen und Verbrauchern erleichtert.

Telekommunikation

Auch Telekommunikationsunternehmen spielen eine Rolle im Index und helfen dabei, Konnektivität und digitale Infrastrukturerweiterungen voranzutreiben.

T-Mobile (TMUS): Ein großer US-amerikanischer Mobilfunkanbieter, der mobile Kommunikationsdienste anbietet und am Ausbau der 5G-Technologie beteiligt war.

Klein- und mittelgroße Wachstumsunternehmen

Neben großen Industrie-Giganten deckt der Index auch kleine und mittelgroße Unternehmen ab. Diese Firmen stehen oft im Mittelpunkt von Entwicklungen und Fortschritten in aufstrebenden Branchen wie künstlicher Intelligenz, Cloud-Computing und sauberer Energie. Einige dieser Unternehmen haben das Potenzial, die nächsten Tech-Giganten zu werden, was den NASDAQ Composite zu einer einzigartigen Mischung aus etablierten Führungskräften und Firmen mit hohem Wachstumspotenzial macht.

Zoom Video Communications (ZM): Eine beliebte Videokonferenzplattform, die aufgrund des Wechsels zur Remote-Arbeit während der Pandemie enorm gewachsen ist.

Roku (ROKU): Ein Unternehmen, das digitale Medienplayer herstellt und ein Betriebssystem für Smart-TVs bereitstellt, was zum wachsenden Trend des Kabelschneidens und Streamings beiträgt.

Real Estate Investment Trusts (REITs)

Der Index umfasst auch REITs, also Unternehmen, die einkommensgenerierende Immobilien besitzen, betreiben oder finanzieren. Diese REITs investieren in verschiedene Sektoren wie Rechenzentren, Industrieimmobilien und Gesundheitseinrichtungen.

Equinix (EQIX): Ein globaler Rechenzentrums-REIT, der eine Schlüsselrolle in der wachsenden digitalen Infrastruktur spielt, indem er Konnektivität und Speicher für Cloud-Computing-Unternehmen bereitstellt.

American Tower (AMT): Ein REIT, der drahtlose und Rundfunkkommunikationsinfrastruktur besitzt und betreibt, einschließlich Mobilfunktürme.

Unterschiede zwischen NASDAQ Composite und anderen Indizes

Der NASDAQ Composite ist einer der bekanntesten Aktienmarktindizes, unterscheidet sich jedoch erheblich von anderen wichtigen Indikatoren wie dem S&P 500 und dem Dow Jones Industrial Average (DJIA). Nachfolgend sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt:

Zusammensetzung

^IXIC umfasst über 3.000 Unternehmen, die an der NASDAQ-Börse gelistet sind, und deckt viele Branchen ab, mit starkem Fokus auf Technologie- und innovationsgetriebenen Sektoren. Der Index umfasst auch kleine, mittlere und große Unternehmen, was ihn in Bezug auf die Größe vielfältiger macht.

Der S&P 500 verfolgt 500 der größten US-amerikanischen börsennotierten Unternehmen aus verschiedenen Sektoren und repräsentiert etwa 80 % der gesamten US-Aktienmarktkapitalisierung. Er ist breiter gefächert über Technologie, Gesundheitswesen, Finanzen und Energieindustrien.

Der DJIA ist ein viel kleinerer Index und verfolgt 30 große Blue-Chip-Unternehmen. Diese Unternehmen stammen aus verschiedenen Bereichen, mit mehr Schwerpunkt auf traditionellen Industrien wie Fertigung, Konsumgüter und Finanzdienstleistungen, wodurch er weniger technologiezentriert ist als der NASDAQ Composite.

Sektorfokus

^IXIC ist technologielastig, mit etwa 50 % seines Wertes, der an den Technologiesektor gebunden ist. Er umfasst auch eine beträchtliche Anzahl von Biotech- und Verbraucherdienstleistungsunternehmen. Aufgrund dieser Konzentration wird der Index als Indikator für den Zustand der Technologiebranche gesehen.

Der S&P 500 ist sektordiversifiziert, wobei Technologie einen bedeutenden Anteil ausmacht, aber er deckt auch andere wichtige Sektoren wie Gesundheitswesen, Finanzen, Konsumgüter und Energie ab. Diese breitere Sektorverteilung macht den S&P 500 ausgewogener und reflektiert die gesamte US-Wirtschaft.

Der DJIA umfasst eine Mischung von Unternehmen aus traditionellen Sektoren wie Industrie, Finanzen und Gesundheitswesen. Technologieunternehmen sind im DJIA weniger vertreten als im NASDAQ Composite, obwohl Unternehmen wie Apple und Microsoft enthalten sind.

Gewichtungsmethodik

Der NASDAQ Composite ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, was bedeutet, dass größere Unternehmen (basierend auf ihrem gesamten Marktwert) einen erheblichen Einfluss auf die Bewegungen des Index haben. Unternehmen wie Apple, Microsoft und Amazon beeinflussen den Index aufgrund ihrer enormen Marktkapitalisierung überproportional.

Wie ^IXIC ist auch der S&P 500 nach Marktkapitalisierung gewichtet, was bedeutet, dass die größten Unternehmen im Index den meisten Einfluss ausüben. Seine Sektordiversität mildert jedoch die Dominanz eines einzelnen Sektors, wodurch er weniger auf Technologie konzentriert ist im Vergleich zum NASDAQ Composite.

Der DJIA ist preisgewichtet, was bedeutet, dass Unternehmen mit höheren Aktienkursen einen größeren Einfluss auf den Index haben, unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung. Diese Methode beeinflusst proportional höher bewertete Aktien wie Apple oder UnitedHealth Group im Vergleich zu einem Unternehmen wie Microsoft, das einen niedrigeren Aktienkurs, aber eine höhere Marktkapitalisierung hat.

Arten von Unternehmen

^IXIC umfasst Unternehmen aller Größen und Wachstumsphasen, von kleinen aufstrebenden Tech-Unternehmen bis hin zu großen Giganten. Die meisten gelisteten Unternehmen haben ihren Sitz in den USA, aber die NASDAQ listet auch internationale Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Technologie und Biotechnologie.

Der S&P 500 besteht aus großen, etablierten Unternehmen mit Fokus auf reifen, stabilen Geschäften. Er umfasst eine Mischung aus US-Unternehmen aus allen Sektoren der Wirtschaft und ist ein breiter Spiegel des US-Aktienmarktes.

Der DJIA setzt sich aus großen Blue-Chip-Unternehmen zusammen, die Branchenführer sind. Dies sind typischerweise gut etablierte Firmen mit einer langen Erfolgsbilanz von Stabilität und Rentabilität. Die Unternehmen im DJIA sind reif, profitabel und bekannte Haushaltsnamen.

Volatilität und Risiko

Aufgrund seiner starken Exponierung gegenüber Technologie- und Hochwachstumsindustrien wird erwartet, dass der NASDAQ Composite volatiler ist als andere Indizes. Tech-Aktien sind oft empfindlicher gegenüber Veränderungen im Marktvertrauen, Zinssätzen und regulatorischen Fragen, was zu stärkeren Schwankungen im Index führt.

Der S&P 500 tendiert dazu, weniger volatil zu sein aufgrund seiner Sektordiversifikation. Obwohl er einige Tech-Unternehmen enthält, hat er auch eine bedeutende Vertretung aus weniger volatilen Sektoren wie Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen und Konsumgüter, was hilft, das Risiko auszugleichen.

Der DJIA wird auch generell als weniger volatil angesehen, kann aber dennoch starke Bewegungen erfahren aufgrund seiner Abhängigkeit von großen, etablierten Unternehmen. Er wird als konservativerer Index angesehen als der NASDAQ Composite, da er weniger wachstumsstarke Tech-Namen enthält.

Internationale Exponierung

Während der NASDAQ Composite hauptsächlich aus US-amerikanischen Unternehmen besteht, umfasst er mehrere internationale Firmen in Sektoren wie Technologie und Biotechnologie. Zum Beispiel sind globale Tech-Unternehmen wie Baidu und Infosys an der NASDAQ gelistet.

Der S&P 500 umfasst auch viele Unternehmen mit globalen Operationen und signifikanten internationalen Einnahmequellen, konzentriert sich jedoch nur auf US-Unternehmen. Viele Unternehmen im Index sind jedoch multinationale Konzerne mit globaler Reichweite.

Wie der S&P 500 verfolgt der DJIA US-amerikanische Unternehmen, aber viele sind globale Konzerne mit erheblichen Einnahmen aus Überseemärkten.

Marktrepräsentation

Der NASDAQ Composite repräsentiert weitgehend die NASDAQ-Börse, mit besonderem Schwerpunkt auf neueren, wachstumsstarken Unternehmen und Sektoren.

Der S&P 500 gilt als einer der besten Indikatoren für den gesamten US-Aktienmarkt, da er verschiedene Industrien und große Unternehmen verfolgt.

Der DJIA ist einer der ältesten und bekanntesten Indizes, wird aber als engere Reflexion des Marktes angesehen, da er nur 30 große Unternehmen verfolgt.

Wie investiert man in den NASDAQ Composite Index? 7 Optionen

Heute gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, in den Index zu investieren. Einige der beliebtesten Methoden sind unter anderem:

1. Exchange-Traded Funds (ETFs)

ETFs sind eine der gängigsten Möglichkeiten, in den Index zu investieren. Diese Fonds sind darauf ausgelegt, die Performance des gesamten Index oder eines Teilbereichs wie des NASDAQ-100 zu verfolgen. Beispiele sind:

Invesco QQQ (QQQ): Verfolgt den NASDAQ-100, eine Gruppe der 100 größten Nicht-Finanzunternehmen.

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT): Fokussiert auf Nicht-Technologiesektoren innerhalb des NASDAQ-100.

2. Investmentfonds

Sie können auch in Investmentfonds investieren, die dem NASDAQ Composite oder NASDAQ-100 entsprechen. Diese Fonds bündeln Investorengelder, um ein breites Portfolio von NASDAQ-gelisteten Aktien zu kaufen. Beliebte Optionen sind:

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX): Bietet Zugang zum gesamten Index.

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX): Obwohl er den NASDAQ nicht direkt verfolgt, bietet er Zugang zu vielen seiner größten Tech-Aktien.

3. Einzelne Aktien

Direkt in einzelne NASDAQ-gelistete Aktien zu investieren, ermöglicht es Ihnen, sich auf bestimmte Unternehmen im Index zu konzentrieren. Beispiele sind Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) und Amazon (AMZN). Diese Methode eignet sich für Investoren, die sich auf bestimmte Unternehmen innerhalb des Index konzentrieren möchten.

4. Index-Futures und -Optionen

Für erfahrenere Investoren bieten Index-Futures und Optionen eine Möglichkeit, in den Index zu investieren. Diese Derivate ermöglichen es Ihnen, auf die zukünftige Performance des Index zu spekulieren oder bestehende Investitionen abzusichern. Beispiele sind:

NASDAQ Composite Futures: Kontrakte, die es Ihnen ermöglichen, den Index zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Optionen auf Invesco QQQ ETF (QQQ): Diese geben Ihnen das Recht, Aktien des ETFs zu einem bestimmten Preis vor einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen.

5. Robo-Advisors

Viele Robo-Advisors bauen Portfolios auf, die auch NASDAQ Composite ETFs oder Investmentfonds enthalten. Diese Plattformen investieren Ihr Geld automatisch basierend auf Ihren finanziellen Zielen und Ihrer Risikotoleranz und umfassen typischerweise eine Mischung aus Anlageklassen, einschließlich NASDAQ ETFs.

6. Altersvorsorgekonten: 401(k) oder IRA

Sie können über ein 401(k)– oder IRA-Konto am Index teilnehmen, indem Sie ETFs oder Investmentfonds wählen, die den Index abbilden. Viele Altersvorsorgekonten bieten Optionen wie den Invesco QQQ ETF (QQQ) und den Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) an. Dies sind steuerlich begünstigte Konten, die sich für langfristiges Investieren eignen.

7. Direktes Indexing

Direktes Indexing ermöglicht es Ihnen, die Wachstumsrate des NASDAQ Composite zu replizieren, indem Sie die einzelnen Aktien kaufen, die den Index bilden. Diese Methode bietet mehr Kontrolle über Ihre Investitionen und kann für steuerliche Verlustverrechnung oder spezifische Sektorexponierung angepasst werden.

Fazit

Der NASDAQ Composite Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der hauptsächlich Technologie-, Biotechnologie- und Verbraucherdienstleistungsunternehmen repräsentiert. Er unterscheidet sich von anderen Indizes wie dem S&P 500 oder Dow Jones aufgrund seiner stark technologischen Basis und der breiten Palette an Unternehmensgrößen, die er verfolgt. Daher wird der Index oft als Indikator für die Gesundheit des US-Technologiesektors und innovationsgetriebener Industrien angesehen.