Warum Sie in Fortune 500 Unternehmen investieren sollten – Vollständiger Leitfaden

Aktieninvestoren haben eine Vielzahl von Möglichkeiten, wenn es um Investitionen in Aktien geht, da eine große Anzahl öffentlicher Unternehmen ihre Aktien an den Sekundärmärkten notiert.

Einige Risikoträger wechseln zwischen wachsenden Aktien und sich entwickelnden Märkten, um kurzfristige Renditen zu sichern. Professionelle und leitende Angestellte hingegen investieren in Fortune 500 Unternehmen, um Langlebigkeit und Stabilität zu erreichen. Die Sammlung der 500 besten öffentlich gehandelten Unternehmen der USA spielt eine bedeutende Rolle in den Portfolios der Investoren, insbesondere für diejenigen, die langfristige Gewinne erzielen möchten, ohne sich um kurzfristige Schwankungen zu sorgen.

Das Filtern durch Hunderte von Aktien ist jedoch keine einfache Aufgabe. In diesem Leitfaden werden wir die besten Fortune 500 Unternehmen entdecken, in die Sie investieren können.

Was ist ein Fortune 500 Unternehmen?

Die Fortune 500 ist eine Liste, die von der Fortune Media Group Holdings in ihrem jährlichen Fortune Magazin veröffentlicht wird, das sich auf Geschäfts-, Handels- und Finanznachrichten spezialisiert hat. Die Zählung begann 1955 und umfasst die 500 Unternehmen in den Vereinigten Staaten mit den höchsten Einnahmen aus dem Vorjahr.

Das Magazin genießt ein hohes Ansehen, das mit dem Forbes Magazin von Bloomberg Businessweek vergleichbar ist. Als Fortune 500 Unternehmen benannt zu werden, verleiht erheblichen Status und globale Anerkennung.

Fortune 500 Unternehmen sind in verschiedenen Branchen aktiv, darunter Technologie, Gesundheitswesen, Handel, Lieferkette und Pharmazie, und das Ranking berücksichtigt das Einkommen des Vorjahres.

Ist es gut, in Fortune 500 Unternehmen zu investieren?

Die Fortune 500 umfasst Blue-Chip-Unternehmen und Hunderte der leistungsstärksten Unternehmen und Aktien. Um in die Liste aufgenommen zu werden, müssen Organisationen ein operatives Büro in den USA haben und innerhalb der lokalen Rahmenbedingungen und Regierungsbehörden registriert sein.

Top-Finanzinstitute und Unternehmer investieren in Fortune 500 Unternehmen als zuverlässige Vermögenswerte, die ein stabiles Einkommen bieten und weniger wahrscheinlich stark schwanken.

Apple, Microsoft, Amazon und Nvidia sind einige Beispiele für Fortune 500 Unternehmen, die möglicherweise nicht die beste Aktienwachstumsrate bieten, aber über die Jahre hinweg konsistent waren, um eine optimierte Investitionsportfolio-Allokation zu ermöglichen.

Einige dieser Namen umfassen die Aktien mit den höchsten Dividendenzahlungen und die besten Handelsoptionen für langfristige Investitionen.

Fortune 500 vs S&P 500

Fortune wird oft mit dem S&P 500 verwechselt, einem börsengehandelten Fonds (ETF), der eine kapitalisierungsgewichtete Indexmethodik verwendet. 

Dieser Ansatz gibt Unternehmen mit höherer Marktkapitalisierung mehr Wert. Daher können die Top 10 Unternehmen im Ranking hauptsächlich den gesamten ETF beeinflussen, da sie den größten Wert haben. 

Die Fortune 500 Einnahmenliste ist jedoch einfacher und bewertet Unternehmen direkt nach ihren realisierten Einnahmen. 

Zum Beispiel rangiert Nvidia aufgrund seiner riesigen Marktkapitalisierung und des allgemeinen Unternehmenswachstums an zweiter Stelle im S&P ETF. Basierend auf den Einnahmen des Unternehmens im Jahr 2023 rangiert es jedoch auf Platz 65 in der Fortune 500 Liste.

Top Fortune 500 Aktien

Das Magazin veröffentlicht die jährliche Liste basierend auf dem Vorjahr. Daher basiert die Fortune 500 Aktien-Rangliste für 2024 auf den jährlichen 10-K Berichten, die Unternehmen vor dem 31. Dezember 2023 einreichen.

#5 Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway ist ein multinationales Konglomerat mit zahlreichen Geschäftszweigen und wird vom Milliardär und achtreichsten Menschen der Welt, Warren Buffet, geführt.

Die größten Einnahmen des Unternehmens stammen aus der Versicherung und dem Besitz von Anteilen an anderen Unternehmen. Berkshire Hathaway hat sieben Geschäftsbereiche: Versicherung, BNSF Eisenbahn, Berkshire Hathaway Energie, Fertigung, McLane Unternehmen, Pilot Travel Centers, Dienstleistung und Einzelhandel sowie Investitionen und Derivate.

Das Unternehmen ist ein bedeutender Aktionär anderer Unternehmen wie Apple, Coca-Cola, American Express, Bank of America, Chevron Corporation und anderen führenden US-Branchenunternehmen.

Berkshire Hathaway Aktien gehören zu den konstantesten und stetig wachsenden. Der Aktienkurs liegt im Juli 2024 bei 410 US-Dollar, ein Anstieg von 13% im laufenden Jahr.

#4 UnitedHealth Group

UnitedHealth Group ist ein US-amerikanisches multinationales Krankenversicherungsunternehmen, das medizinische Dienstleistungen und Versicherungsprodukte anbietet, die von fortschrittlicher Technologie und Big Data unterstützt werden. 

Das Unternehmen operiert durch seine vier Geschäftsbereiche: UnitedHealthcare, die größte Einnahmequelle, gefolgt von OptumRx, OptumHealth und OptumInsight.

Das Unternehmen hat eine der stabilsten Aktienbewertungen. Der Aktienkurs bewegt sich seit 2022 zwischen 480 und 520 US-Dollar und hat in den letzten fünf Jahren ein Wachstum von 100% erzielt.

#3 Apple

Das berühmte Technologie- und Softwareunternehmen steht nach Erzielung von über 383 Milliarden US-Dollar und knapp 100 Milliarden US-Dollar Nettogewinn im Jahr 2023 auf der Liste der Fortune 500 Aktien.

Es versteht sich von selbst, dass Apple eines der erfolgreichsten und am schnellsten wachsenden Unternehmen der Welt ist. Trotz des Rückgangs des Unternehmens im Jahr 2020 verdoppelte es seinen Aktienkurs im Jahr 2021 und wurde im Juli 2024 zu einem Kurs von 213 US-Dollar gehandelt, was einer jährlichen Wachstumsrate von 11% entspricht.

Allein im Juni 2024 stieg der Aktienkurs von Apple um 10%, was es zu einer großartigen Option macht, in Fortune 500 Unternehmen zu investieren. Es ist bemerkenswert, dass über 30% des Unternehmensbesitzes von institutionellen Investoren gehalten werden, wie Vanguard, Fidelity, Invesco und Warren Buffet.

#2 Amazon

Amazon ist ein multinationales Technologieunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio, das E-Commerce, Cloud-Hosting, künstliche Intelligenz, Online-Marketing, Einzelhandel, Lieferkettenmanagement und digitales Streaming umfasst.

Amazon wird vom drittreichsten Geschäftsmann, Jeff Bezos, geführt, der das Unternehmen gegründet hat und derzeit als Executive Chairman tätig ist.

Nach einem erheblichen Rückgang im Jahr 2022, als die Aktien aufgrund steigender Inflation und sinkender Verbraucherausgaben einbrachen, erholte sich das Unternehmen und übertraf seine Vor-2022-Zahlen.

Der Aktienkurs ist seit 2023 um über 130% gestiegen, mit einem enormen Wachstum von 30% im laufenden Jahr, was es zu einer großartigen Fortune 500 Wahl für Investoren macht.

#1 Walmart

Walmart steht seit 2010 an der Spitze der Fortune 500 Aktienliste. Das Unternehmen meldete im letzten Jahr Einnahmen von über 640 Milliarden US-Dollar und hat stetig wachsende Aktien.

Walmart Aktien werden derzeit zu einem Kurs von 67 US-Dollar gehandelt, mit einer Wachstumsrate von 27% im laufenden Jahr und 28% im Jahresvergleich. Das Unternehmen erzielt Einnahmen aus seinen drei Geschäftsbereichen: Walmart US, Walmart International und Sam’s Club.

Dieses langfristige Wachstum und die Stabilität machen Walmart zu einer ausgezeichneten Wahl für Händler, die in Fortune 500 Unternehmen investieren und langfristige finanzielle Gewinne erzielen möchten.

Wie man Geld in Fortune 500 Unternehmen investiert

Investitionen in Fortune 500 Unternehmen sind ähnlich wie der Handel mit anderen Aktien. Zuerst müssen Sie Ihre Ziele identifizieren, da Aktien je nach Marktvolatilität und Wachstumsraten unterschiedlich schwanken. Einige eignen sich für kurzfristige, andere für langfristige Investoren.

So können Sie in Fortune 500 Aktien investieren.

Eine Investitionsplattform finden

Suchen Sie nach einem zuverlässigen und vertrauenswürdigen Online-Broker, über den Sie mit dem Aktienmarkt interagieren, investieren und Ihr Portfolio verwalten können.

Überprüfen Sie den Ruf der Plattform, das Dienstleistungsspektrum, den Finanzberater und die verfügbaren Instrumente, einschließlich der Fortune 500 Aktien, in die Sie investieren möchten. Überprüfen Sie auch die Zahlungsoptionen und stellen Sie sicher, dass die Einzahlungs- und Auszahlungsmethoden in Ihrem Land unterstützt werden.

Den Markt erforschen

Führen Sie Ihre Recherche durch, um zu verstehen, wie sich Fortune 500 Aktien bewegen, was ihre Wachstumsrate beeinflusst und welche anderen Faktoren den Gesamtmarkt beeinflussen.

Die Bestimmung Ihrer Investition hängt von Ihren finanziellen Zielen und Ihrem Zeithorizont ab. Einige schnell wachsende Aktien eignen sich für kurzfristige Investitionen mit erheblichen Risiken. Auf der anderen Seite bieten einige langlebige Aktien langfristig mehr Stabilität und Kontinuität.

Ihr Budget festlegen

Zahlen Sie Gelder ein, die meisten Broker bieten ein steuerpflichtiges Brokerage-Konto an, das Ihr Investitionsbudget darstellt, mit dem Sie Positionen eröffnen und Kauf-/Verkaufsaufträge bearbeiten. Überprüfen Sie eventuelle Mindesteinzahlungsanforderungen oder -verfahren, um sicherzustellen, dass Ihre Gelder rechtzeitig auf Ihrem Konto eingehen.

Einige Brokerplattformen ermöglichen den Kauf von Bruchteilen von Aktien, was eine kostengünstigere Option bietet als die Zahlung des gesamten Aktienpreises.

Ihre Investitionen überwachen

Nach der Einzahlung Ihrer Gelder und der Auswahl geeigneter Aktien können Sie im Handelsraum mit dem Eröffnen von Positionen beginnen und dabei Diagramme, Dashboards, technische Analysetools, die Kostenquote und Nachrichtenfeeds nutzen.

Überwachen Sie Ihre Investitionen genau, um rechtzeitig Entscheidungen zu treffen, wenn die Märkte unerwartete Bewegungen erleben, und um übermäßige Verluste zu vermeiden.

Aktien mit den höchsten Dividendenzahlungen in Fortune 500

Eine weitere Strategie beim Investieren in Fortune 500 Unternehmen besteht darin, diejenigen zu finden, die Dividenden zahlen. Dividenden sind Gewinnanteile, die Unternehmen vierteljährlich an Aktionäre zahlen. Einige Unternehmen zahlen Dividenden monatlich oder halbjährlich.

Fortune 500 Aktien-Dividenden können gering erscheinen, aber die meisten Aktionäre besitzen Hunderte von Aktien, was sich zu einem erheblichen Betrag summiert.

Altria Group (Rendite: 8,52%)

Altria ist ein amerikanisches Tabakunternehmen, das für die Herstellung und den Verkauf von Tabak, Zigaretten und medizinischen Produkten zur Behandlung von durch Zigaretten verursachten Krankheiten bekannt ist. Altria Group Inc. besitzt berühmte Marken wie Philip Morris und Marlboro.

Altria-Aktien werden derzeit zu einem Kurs von 46 US-Dollar gehandelt, mit einer Wachstumsrate von 10% im laufenden Jahr. Eine Altria-Aktie zahlt derzeit vierteljährlich 0,98 US-Dollar, was sie zu einer der Aktien mit den höchsten Dividendenzahlungen in Fortune 500 macht.

Pfizer (Rendite: 5,95%)

Das berühmte Pharma- und Biotechnologieunternehmen zahlt Dividenden an die Inhaber, wobei die letzte Zahlung am 14. Juni 2024 erfolgte.

Pfizer-Aktien erreichten während der COVID-19-Pandemie ihren Höhepunkt. Führende US-Investmentfirmen wie BlackRock, Vanguard und Charles Schwab Investment Management Inc. halten PFE-Aktien.

Die Aktien werden jetzt zu einem Kurs von 28 US-Dollar gehandelt und zahlen vierteljährlich 0,42 US-Dollar. Die Langlebigkeit der Pfizer-Aktien macht sie zu einer langfristigen Investitionswahl.

Franklin Resources (Rendite: 5,60%)

Franklin Resources Inc. ist ein internationales Investmentunternehmen, das Investmentfonds, ETFs, 529 Investmentportfolios, Geldmarktfonds und mehr anbietet.

Franklin-Aktien zahlen derzeit 22 US-Dollar, was aufgrund von Branchenfaktoren moderat zurückgegangen ist. Jede Aktie zahlt 0,31 US-Dollar, aber die Möglichkeit, zahlreiche Aktien zu kaufen, macht sie zu einer zuverlässigen langfristigen Investition.

Chevron (Rendite: 4,17%)

Chevron ist ein amerikanisches multinationales Energieunternehmen, das Benzin, Diesel, Marine- und Flugkraftstoffe, Premiumöl, Schmierstoffe und Kraftstoffzusätze produziert und vertreibt.

CVX-Aktien zahlen derzeit 156 US-Dollar, was seit Anfang dieses Jahres stetig wächst. Chevron-Dividenden zahlen vierteljährlich 1,63 US-Dollar, was eine hohe Dividendenzahlung pro Aktie darstellt.

Coca-Cola (Rendite: 3,07%)

Das berühmte amerikanische Getränkeunternehmen ist bekannt für langfristige Aktieninvestitionen, da es eines der weltweit am beständigsten wachsenden Unternehmen ist.

Coca-Cola-Aktien werden derzeit zu einem Kurs von 63 US-Dollar gehandelt, bei einer stetigen Wachstumsrate von 5,7% im laufenden Jahr. KO-Aktien zahlen vierteljährlich 0,49 US-Dollar Dividende und bieten eine zuverlässige Fortune 500 Aktieninvestition.

Beste Fortune 500 Aktien in ETFs und Indexfonds

Börsengehandelte Fonds (ETFs) sind Finanzinstrumente, die aus Aktien, Anleihen und anderen Instrumenten bestehen. Sie leiten ihren Wert aus den zugrunde liegenden Wertpapieren ab und schwanken, wenn sich deren Marktpreise ändern.

Ein ETF oder Indexfonds sind zuverlässige Investitionen, die bei moderatem Wachstum und relativ geringem Risiko konsistente Renditen bieten.

Vanguard S&P 500 Indexfonds: VOO umfasst Vermögenswerte wie Microsoft, Apple, Amazon, Google und andere S&P 500 Aktien. Der ETF wird derzeit zu einem Kurs von 501 US-Dollar gehandelt und ist im laufenden Jahr um 15,5% gewachsen.

Fidelity 500 Indexfonds: Der FXAIX ETF umfasst Fortune 500 Aktien wie Google, Apple und Amazon. Er wird zu einem Kurs von 190 US-Dollar gehandelt und hat eine Wachstumsrate von 15,8% im laufenden Jahr.

Schwab S&P 500: SWPPX ist ein auf dem S&P 500 basierender Indexfonds, der Microsoft, Google und Johnson & Johnson umfasst. Der Schwab S&P 500 Index wird derzeit zu einem Kurs von 84,50 US-Dollar gehandelt und weist eine Wachstumsrate von 16% im laufenden Jahr auf.

iShares Core S&P 500: Der IVV ETF umfasst führende US-Unternehmen wie Google, Microsoft, Apple, Amazon und Exxon Mobil. Der ETF wird zu einem Kurs von 548 US-Dollar gehandelt und wächst seit Anfang 2024 stetig (15%).

SPDR S&P 500 Trust: Der Standard & Poor’s Depository Receipts (SPY) ETF umfasst Apple, Amazon, Microsoft und andere Fortune 500 Unternehmen. Er wird derzeit zu einem Kurs von 545 US-Dollar gehandelt und hat eine Wachstumsrate von 15% im laufenden Jahr.

Fazit

Fortune 500 Unternehmen sind US-Firmen mit den größten jährlichen Einnahmen. Institutionelle Investoren investieren in Fortune 500 Unternehmen, um ihre Portfolios auszugleichen und langfristige Renditen über viele Jahre zu erzielen.

Berkshire Hathaway, Amazon, Apple und Walmart sind einige der besten Fortune 500 Unternehmen für Investitionen, während einige Investoren es vorziehen, ihre Portfolios mit hochdividendenzahlenden Aktien wie Chevron und Coca-Cola zu kombinieren.