B2CORE V20 — سیستم CRM پیشرفته با رابط‌های کاربری نوین، کنترل بهبودیافته و یکپارچه‌سازی‌های بیشتر
B2CORE در طول سال جاری یکی از نقاط مرکزی توسعه ما بوده است، زیرا ما به‌طور خستگی‌ناپذیر به ارائه به‌روزرسانی‌هایی ادامه می‌دهیم که با انتظارات شما مطابقت دارند، استانداردهای جدیدی در صنعت ایجاد می‌کنند و بهترین تجربه را برای معامله‌گران و کارگزاران فراهم می‌سازند.
در این به‌روزرسانی، تمرکز ما بر بهبود رابط کاربری و یکپارچه‌سازی با Twilio بوده است تا تجربه‌ای روان‌تر و حرفه‌ای‌تر برای معامله‌گران ارائه دهیم و قابلیت ردیابی و کنترل مالی را برای کارگزاران افزایش دهیم.
CRM و بک آفیس همه‌جانبه برای کارگزاران و صرافی‌ها
اتاق معامله‌گر کاملاً قابل‌سفارشی‌سازی با ویژگی‌های ماژولار
ماژول داخلی IB، تأیید هویت (KYC)، یکپارچه‌سازی پرداخت‌ها و ابزارهای گزارش‌گیری
رابط کاربری شهودی که تعامل مشتری را افزایش می‌دهد
بیایید ویژگی‌های جدید به‌روزرسانی B2CORE V20 را مرور کنیم.
داشبوردهای تمیزتر و سریع‌تر
ما داشبورد کاربران را در نسخه وب به‌روزرسانی کرده‌ایم، با افزودن طراحی‌های دقیق‌تر UI/UX که ناوبری شهودی‌تری را برای معامله‌گران فراهم می‌کند، هماهنگی را تضمین می‌نماید و حواس‌پرتی‌های غیرضروری را حذف می‌کند.
کاربران اکنون می‌توانند بین موجودی‌ها (همه، حساب‌های معاملاتی، کیف‌پول‌ها) جابه‌جا شوند تا ببینند سرمایه‌هایشان چگونه تخصیص یافته و مقادیر را به ارز پایه انتخابی خود مشاهده کنند.
همچنین دکمه Deposit را در جای برجسته‌تری قرار داده‌ایم تا تأمین سریع سرمایه را تسهیل کنیم، در حالی که عملیات مالی ثانویه (برداشت، انتقال، انتقال داخلی، تبدیل ارز) همچنان در دسترس هستند اما اهمیت کمتری در نمایش دارند.
پرتفوی کاربر اکنون تعامل‌پذیرتر شده است، به‌گونه‌ای که دارایی‌های برتر را واضح‌تر نمایش می‌دهد و تصویری شفاف‌تر از ترکیب سرمایه ارائه می‌کند. معامله‌گران همچنین می‌توانند از نمودار Balance Dynamic برای پیگیری تغییرات ارزش پرتفوی در طول زمان استفاده کنند، که تحلیل و پایش دقیق‌تر را ممکن می‌سازد.
سایر تغییرات شامل بهبودهای زیر است:
- افزودن بخش Trading Accounts Rail
- معامله آنی با یک کلیک
- افزایش مستقیم موجودی با اولویت سپرده‌های مستقیم در صورت در دسترس بودن
- نمایش چهار عملیات اخیر با استفاده از ابزارک Last Transactions
بهبود عملکرد Twilio برای ارتباط مؤثرتر
ما همچنین یکپارچه‌سازی Twilio Voice را بهینه‌سازی کرده‌ایم تا انعطاف‌پذیرتر شود و کنترل بیشتری برای مدیران در مدیریت تماس‌های مشتریان فراهم آورد.
اکنون، پس از کلیک روی آیکون تماس در کارت تماس مشتری، یک پنجره Modal ظاهر می‌شود که مدیر می‌تواند از میان شماره‌های Twilio متصل یکی را انتخاب کند؛ این شماره به‌عنوان Caller ID برای مشتری نمایش داده می‌شود.
این بهبود به مدیران کمک می‌کند هنگام تماس با مشتریان از شماره‌های محلی استفاده کنند، نرخ پاسخ‌گویی را افزایش دهند، اثربخشی ارتباط را بهبود بخشند و اعتماد مشتریان را هنگامی که تماس از شماره‌های آشنا برقرار می‌شود، تقویت کنند.
B2CORE V20: شهودی‌تر، کارآمدتر و در خدمت شما
نسخه B2CORE V20 گامی پایدار در مسیر تکامل CRM جامع ما است. این نسخه به کارگزاری‌ها توانایی می‌دهد تا از طریق یک مرکز متمرکز و همه‌جانبه، تعاملات کاربران و عملکرد پلتفرم را مدیریت کرده و معامله‌گران را با داشبوردهای پیشرفته برای مدیریت پرتفوی و سرمایه‌گذاری‌ها در هر زمان و هر مکان تجهیز کنند.
تیم ما در حال حاضر روی بهبودهای هیجان‌انگیزی کار می‌کند، از جمله یکپارچه‌سازی با Salesforce و پاداش‌های پس‌انداز (Savings Rewards)، تا تجربه شما را غنی‌تر کرده و B2CORE را به بهترین راهکار Back Office تبدیل کند که به شما کمک می‌کند با منابع کمتر، کارهای بیشتری انجام دهید.
برای راهنماهای دقیق‌تر، یادداشت‌های کامل نسخه را بررسی کرده و راهکار B2CORE خود را دریافت کنید!
علاقه‌مند به همکاری یا مشارکت هستید؟
چه یک فین‌تک باشید، چه رسانه یا کارگزار — ما آماده گفتگوهای سازنده هستیم.
مقالات پیشنهادی
تیم ما راه‌حل را ارائه خواهد کرد، کیس‌های نمایشی را نشان خواهد داد، و یک پیشنهاد تجاری ارائه خواهد داد.