معرفی بروکر در مقابل بروکر وابسته: انتخاب مدل کسب‌وکار صحیح

طیف خدمات مالی که در کنار کارگزاری وجود دارد همچنان در حال گسترش است. معرفی اینترنت و پلتفرم‌های دیجیتال ایجاد راه‌حل‌های نوآورانه برای بروکرها و شرکت‌های تجاری را برای استارتاپ‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات جدید آسان‌تر کرده است.

این نهادها ایجاد و کسب درآمد از یک کسب‌وکار را بدون ارائه مستقیم خدمات کارگزاری تسهیل می‌کنند. معرفی بروکرها و وابسته‌ها نمونه‌های رایجی هستند که بر بازارهای هدف خاص تمرکز می‌کنند و خدمات واسطه‌ای استثنایی ارائه می‌دهند.

بیایید تفاوت را توضیح دهیم و ببینیم کدام مدل بیشتر به شما می‌خورد، معرفی بروکر در مقابل برنامه‌های وابسته.

معرفی بروکر در مقابل بروکرهای وابسته: نقش کلیدی برای بروکرها

IBها و وابسته‌ها برای شرکت‌های کارگزاری ضروری هستند. آنها به کاهش هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات کمک می‌کنند و بار را به یک نهاد تخصصی که این عملیات را در ازای بازگشت سرمایه انجام می‌دهد و نظارت می‌کند، منتقل می‌کنند.

به این ترتیب، بروکرها می‌توانند بر خدمات مالی اصلی تمرکز کنند و جذب مشتری، استراتژی‌های بازاریابی و تولید سرنخ را به شرکای وابسته یا IBها واگذار کنند.

صنعت وابسته کارگزاری در حال رونق است و انتظار می‌رود بین سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۳۲ با نرخ رشد ترکیبی سالانه ۱۱.۵٪ رشد کند. تحقیقات این پیش‌بینی‌ها را نتیجه‌گیری می‌کند پس از آنکه اندازه بازار از ۸.۴ میلیارد در سال ۲۰۲۲ به ۹.۴ میلیارد در سال ۲۰۲۳ جهش کرد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۲ به بیش از ۲۵ میلیارد برسد.

از سوی دیگر، مدل معرفی بروکر ثبات و پایداری را تشویق می‌کند، زیرا ۵۵٪ از IBهای ثبت‌شده برای ۲۰ سال یا بیشتر فعالیت کرده‌اند. 

درک معرفی بروکر

معرفی بروکرها به عنوان واسطه بین بروکرها و معامله‌گران عمل می‌کنند. آنها پس از انجام فعالیت‌های مختلف بازاریابی و تبلیغاتی، مشتریان را به پلتفرم کارگزاری ارجاع می‌دهند.

آنها از شبکه گسترده خود و دانش بازار هدف استفاده می‌کنند تا ورود و ثبت‌نام روان در پلتفرم بروکر را تضمین کنند. IBها حساب‌های کاربران تازه ثبت‌نام‌شده را مدیریت می‌کنند، از جمله فعالیت‌های مالی، حفظ مشتری، انطباق، آموزش و موارد دیگر.

بروکرها برنامه‌های متعدد معرفی بروکر را برای واگذاری این فعالیت‌ها و جبران IBها به ازای سرنخ تبدیل‌شده یا مشوق‌های دیگر ارائه می‌دهند.

مزایا و چالش‌ها

مزایا

• هزینه‌های سربار و شروع پایین در مقایسه با شرکت‌های کارگزاری.
• انعطاف‌پذیری در تعیین هزینه‌ها، ساعات کاری و عملیات.
• استفاده از شبکه‌های حرفه‌ای برای موفقیت کسب‌وکار بلندمدت.
• توانایی کسب کمیسیون‌های قابل‌توجه از مشتریان ثروتمند.

معایب

• وابستگی به بروکرها و شرایط صنعت خدمات معاملاتی.
• تغییرات مداوم انطباق با مقررات CFTC.
• درآمد ناپایدار به دلیل مبتنی بودن درآمد بر کمیسیون.
• پیچیدگی‌های تبدیل و حفظ مشتری.

درک برنامه‌های وابسته

یک وابسته یک نهاد مستقل است که پلتفرم کارگزاری را ترویج می‌کند. می‌تواند یک فرد مانند یک تأثیرگذار یا سرمایه‌گذار مشهور باشد یا یک مؤسسه مانند آژانس‌های رسانه‌ای و شرکت‌های مدیریت روابط عمومی.

وابسته‌ها از تکنیک‌های بازاریابی پیشرفته برای جذب مشتریان بالقوه و تبدیل آنها به معامله‌گران در حساب بروکر استفاده می‌کنند. برخلاف IBها، آنها با بروکر به‌صورت نزدیک کار نمی‌کنند و فقط از طریق یک رابطه قراردادی مرتبط هستند.

در ازای آن، یک بروکر وابسته از فعالیت‌های کاربران تبدیل‌شده، حجم معاملات، هزینه به ازای هر سرنخ، هزینه به ازای هر کسب و موارد دیگر کمیسیون کسب می‌کند.

مزایا و چالش‌ها

مزایا

• موانع ورودی پایین با نیاز کمتر به سرمایه و قوانین نظارتی.
• آزادی در تعیین هزینه‌های خود و مقیاس‌گذاری در بین بروکرهای متعدد.
• اکثر بروکرها برنامه‌های وابسته مختلف سفارشی ارائه می‌دهند.
• توانایی ارائه خدمات متعدد مانند بهینه‌سازی SEO، کمپین‌های تبلیغاتی گوگل، بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی و موارد دیگر.

معایب

• رقابت بالا زیرا صنعت رسانه و بازاریابی اشباع شده است.
• درآمد ناپایدار و وابستگی به عملکرد کارگزاری.
• خطر افزایش هزینه‌های سربار در صورت عدم توانایی بروکرها در حفظ مشتریان وجود دارد.
• چارچوب‌ها و محدودیت‌های نظارتی بازاریابی چالش‌برانگیز.

مسئولیت‌های معرفی بروکرها

پس از تعریف معرفی بروکرها و مزایای آنها، بیایید توضیح دهیم که چگونه کار می‌کنند و مسئولیت‌های آنها چیست. این یک اصطلاح محبوب در شرکت‌های کارگزاری است که بسته‌ها و برنامه‌های مختلفی با خروجی پیش‌بینی‌شده، جبران خسارت و وظایف متفاوت ارائه می‌دهند. در اینجا نحوه کار IBها آمده است.

ورود مشتریان جدید

پس از اجرای فعالیت‌های مختلف بازاریابی، مشتریان در پلتفرم معرفی بروکر ثبت‌نام می‌کنند که KYC را انجام می‌دهد و هویت و اهداف سرمایه‌گذاری کاربران را تأیید می‌کند.

آنها همچنین دانش، تجربه و بودجه معاملاتی مشتریان بالقوه را ارزیابی می‌کنند و هدف آنها را برای طبقه‌بندی بهتر حساب درک می‌کنند. این سرنخ‌ها سپس به پلتفرم کارگزاری منتقل می‌شوند که به تحقق اهداف معاملاتی آنها در بازار مالی کمک می‌کند.

مدیریت حساب‌های معامله‌گران

IBها حتی پس از انتقال مشتریان تبدیل‌شده به بروکر، مسئولیت آنها را بر عهده دارند. بنابراین، آنها به شکایات، سؤالات و درخواست‌های دیگر آنها رسیدگی می‌کنند.

آنها ممکن است ممیزی‌های دوره‌ای انجام دهند تا اطمینان حاصل کنند که معامله‌گر به‌طور مورد انتظار خدمت می‌شود و بروکر خدمات مالی را به‌درستی ارائه می‌دهد. IBها می‌توانند بر حساب‌های مشتریان نظارت کنند تا هرگونه فعالیت مشکوک را به حداقل برسانند و رضایت مشتری را به حداکثر برسانند.

آموزش و درگیر کردن مشتریان

معرفی بروکرها از طریق وبینارها، گروه‌های تحقیقاتی و سایر فعالیت‌هایی که پشتیبانی مداوم برای معامله‌گران پس از تبدیل را تضمین می‌کنند، به آموزش و درگیر کردن مشتریان خود می‌پردازند.

IBها ممکن است منابع آموزشی مستمر ارائه دهند، به سرمایه‌گذاران کمک کنند، در مورد استراتژی‌های معاملاتی مشاوره دهند، مربیگری یک‌به‌یک انجام دهند یا مفاهیم جدید را توضیح دهند.

تولید درآمد

معرفی بروکرها از ابزارهای مختلفی درآمد کسب می‌کنند. آنها برای هر مشتری جدید هزینه‌های ثابتی دریافت می‌کنند که آنها را تشویق می‌کند تا هرچه بیشتر مشتریان را تبدیل کنند. در عین حال، آنها کمیسیون‌های مداوم برای حجم معاملات تعیین می‌کنند و به IBها درآمد مستمر از سرمایه‌گذاران ثروتمند و بلندمدت ارائه می‌دهند.

مسئولیت‌های بروکرهای وابسته

وابسته‌ها واسطه‌های مستقلی هستند که فعالیت‌های خود را در چندین کسب‌وکار گسترش می‌دهند. آنها می‌توانند عملیات خود را بین کارگزاری‌ها، توسعه نرم‌افزار، بانک‌ها و سایر فعالیت‌های غیرمالی متنوع کنند.

بسیاری از شخصیت‌های اینترنتی، افراد مشهور و تأثیرگذاران به عنوان وابسته عمل می‌کنند تا محصولات و خدمات مختلفی از جمله خدمات مالی را ترویج کنند. در اینجا نحوه کار بروکرهای وابسته.

ایجاد جوامع

اولاً، آنها یک پایه قابل‌توجه از دنبال‌کنندگان ایجاد می‌کنند که علاقه‌های مشابهی دارند یا تحت تأثیر فعالیت‌های آنها هستند. وابسته‌ها همچنین با طرفداران خود اعتبار و اعتماد ایجاد می‌کنند که اولین خط خریداران ممکن در هنگام تبلیغ محصولات یا خدمات هستند.

وابسته‌های فردی یا نهادی حضور خود را در چندین کانال گسترش می‌دهند تا با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند و تا حد ممکن مؤثر باقی بمانند.

تولید سرنخ

شرکت‌های کارگزاری فرصت‌های وابسته متعددی با پرداخت‌ها و پاداش‌های مختلف ارائه می‌دهند که افراد و نهادها را به ترویج خدمات و فعالیت‌های معاملاتی خود تشویق می‌کنند.

وابسته از فعالیت‌های مختلف بازاریابی استفاده می‌کند، خواه بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی، بازاریابی ایمیلی، وبلاگ‌های نوشته‌شده یا محتوای ویروسی. خریداران علاقه‌مند بر روی لینک‌های ارجاع کلیک می‌کنند که سرنخ‌هایی برای بروکرها ایجاد می‌کند.

شرکت‌های کارگزاری این سرنخ‌ها را فیلتر می‌کنند، مشتریان بالقوه بلندمدت و کوتاه‌مدت را شناسایی می‌کنند و آنها را بر اساس دانش، مهارت‌ها و اهداف طبقه‌بندی می‌کنند.

آموزش و ترویج

برای اطمینان از سرنخ‌های باکیفیتی که در بلندمدت سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی می‌کنند، وابسته‌ها پشتیبانی آموزشی ارائه می‌دهند، مانند ورود به پلتفرم، کمک مالی، مشاوره سرمایه‌گذاری و موارد دیگر.

شرکای وابسته می‌توانند فعالیت‌های تبلیغاتی خود را در کانال‌های مختلف با استفاده از تکنیک‌هایی که مناسب هر مخاطب است، گسترش دهند. این به آنها امکان می‌دهد تا درآمد بالقوه خود را به حداکثر برسانند.

تولید درآمد

این رویکرد به ازای عملکرد جبران می‌شود. هرچه وابسته‌ها تبلیغات و تبلیغات بیشتری تولید کنند، درآمد بالقوه آنها بیشتر خواهد بود. آنها از طرح‌های پرداخت مختلفی مانند هزینه به ازای هر کسب یا اشتراک درآمد پیروی می‌کنند.

معرفی بروکر در مقابل بروکر وابسته: کدام بهتر است؟

هیچ پاسخ ثابتی برای اینکه کدام مدل بهتر است وجود ندارد. این بستگی به علاقه‌ها، عملیات و نوع کسب‌وکار شما دارد. 

برخی از بهترین برنامه‌های معرفی بروکر برای شرکت‌های مشاوره مالی و شرکت‌های بیمه مناسب هستند که ممکن است معامله بلندمدت را برای مشتریان خود پیشنهاد کنند و بنابراین آنها را به یک پلتفرم بروکر خاص معرفی کنند.

از سوی دیگر، شراکت‌های وابسته می‌تواند گزینه بهتری برای پلتفرم‌های آموزشی مالی، شرکت‌های بازاریابی دیجیتال و غربالگرهای سهام باشد. این نهادها محتوای مرتبط با مالی ارائه می‌دهند و می‌توانند کاربران را به یک کارگزاری ارجاع دهند.

تفاوت بین معرفی بروکر و بروکر وابسته این است که IBها بر روابط حرفه‌ای بلندمدت با مخاطبان خود تمرکز می‌کنند، در حالی که وابستگی به ویروسی بودن متکی است و تا حد امکان بر مشتریان بیشتری تأثیر می‌گذارد.

چگونه یک معرفی بروکر شویم؟

موفق شدن به عنوان یک معرفی بروکر فارکس چالش‌برانگیز است زیرا چندین چالش نظارتی، فعالیت‌های ساختن رابطه و سرمایه‌گذاری‌هایی وجود دارد که باید در طول مسیر انجام دهید. در اینجا نحوه شروع آورده شده است.

آشنایی با الزامات قانونی

برخی مناطق مانند ایالات متحده، استرالیا و آفریقای جنوبی نیاز به گواهینامه IB دارند. با این حال، اگر در حال راه‌اندازی پلتفرم IB خود در اروپا هستید، احتمالاً نیازی به دریافت چنین مجوزی نخواهید داشت، اما باید سایر الزامات ثبت و انطباق را بررسی کنید.

یک تیم اختصاصی ایجاد کنید تا بر جنبه‌های قانونی مانند گزارش‌دهی، حسابرسی داخلی و افشای صورت‌حساب بانکی نظارت و مدیریت کند.

یافتن یک پلتفرم کارگزاری مناسب

پس از تأسیس کسب‌وکار IB خود، به دنبال پلتفرم‌هایی باشید که برنامه‌های معرفی بروکر ارائه می‌دهند. ضروری است که مشروعیت بروکر را بررسی کرده و شهرت آن را تأیید کنید. اگر با یک بروکر غیرقانونی ارتباط برقرار کنید یا در فعالیت‌های تقلبی شرکت کنید، به برند خود آسیب خواهید رساند و ممکن است جبران خسارت توافق‌شده را دریافت نکنید.

پیشنهاد بروکر را بررسی کنید و برنامه‌های IB را مرور کنید، از جمله طرح‌های پرداخت، سطح کنترل و وظایف. یافتن و سفارشی‌سازی یک برنامه مناسب برای طول عمر کسب‌وکار بسیار مهم است.

ایجاد و گسترش لینک‌های ارجاعی

یک استراتژی بازاریابی تعیین کنید و با بروکر در مورد مدل جبران خسارت توافق کنید. سپس، یک شبکه از لینک‌های منحصربه‌فرد برای ثبت‌نام مشتریان جدید بسازید و روش ورود خود را طراحی کنید.

فعالیت‌های بازاریابی مختلفی انجام دهید تا مشتریان خود را به معامله‌گران بالقوه در شرکت کارگزاری شریک تبدیل کنید.

ایجاد روابط پایدار

شرکت‌های بیمه، شرکت‌های مدیریت مالی بازنشستگی و نرم‌افزار معاملاتی معرفی بروکرهای موفقی با پایگاه داده داخلی مشتریان هستند. بنابراین، تمرکز بر روابط پایدار با کاربران خود برای اطمینان از جریان‌های درآمدی بلندمدت برای کسب‌وکار شما بسیار مهم است.

چگونه برنامه وابسته خود را راه‌اندازی کنیم؟

تفاوت کلیدی دیگر بین یک بروکر معرفی و وابسته این است که وابستگی بیشتر بر روی روش‌های بازاریابی اصلی و مقیاس‌بندی آنها تمرکز می‌کند تا تمرکز بر سرنخ‌های باکیفیت و ساختن یک شبکه حرفه‌ای. در اینجا نحوه شروع آورده شده است.

تعیین بازار هدف خود

با شناسایی مخاطبان و بازار خود شروع کنید، چه هدف شما سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، معامله‌گران جدید، کاربران علاقه‌مند به داشتن آزادی مالی یا ایجاد یک سبک زندگی جدید باشد. تعیین این کانال‌ها برای ایجاد منابع بازاریابی مناسب ضروری است.

استراتژی بازاریابی خود را اجرا کنید. می‌توانید با انجام ویدیوهای ویروسی برای شبکه‌های اجتماعی، آموزش عمومی و ارائه فرصت شروع به معامله، تولید محتوای نوشتاری بهینه‌شده با لینک‌های ارجاع و موارد دیگر تبلیغ کنید.

یافتن شریک کارگزاری مناسب

به دنبال یک پلتفرم کارگزاری باشید که از طریق وابستگی به دنبال مشارکت می‌گردد و پیشنهادات آنها را بررسی کنید. اطمینان حاصل کنید که برند خود را با یک کسب‌وکار قابل اعتماد و معتبر مرتبط می‌کنید. این یک جنبه حیاتی است زیرا به‌شدت بر حضور آنلاین و تأثیر شما تأثیر می‌گذارد.

ساخت یک شبکه لینک‌های وابسته

طرح‌های پرداخت خود را تعیین کنید و آنها را در کانال‌های بازاریابی خود در سراسر ویدیوها، وبلاگ‌ها و پست‌های شبکه‌های اجتماعی خود قرار دهید. از یک پلتفرم ردیابی برای نظارت بر عملکرد خود و تعداد کلیک‌ها بر روی لینک‌های ارجاع برای ارزیابی نتایج خود استفاده کنید.

برخی از بروکرها دسترسی به قابلیت‌های ردیابی را ارائه می‌دهند. این می‌تواند به کاهش هزینه‌های شما کمک کند و از یک فناوری متمرکز بهره‌مند شوید.

ایجاد و تقویت حضور آنلاین

موفقیت به عنوان یک وابسته همه چیز در مورد حضور آنلاین و تأثیر است. یک جامعه علاقه‌مند رشد دهید، به‌طور منظم با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنید و اعتماد بسازید تا خدمات را به‌طور مؤثر ترویج کنید.

اگر صاحب یک وبلاگ یا شرکت وابسته آنلاین هستید، معیارهای SEO خود را بهینه کنید تا ظاهر خود در موتورهای جستجو را تقویت کنید و محتوای ارزشمندی ایجاد کنید که با دنبال‌کنندگان شما همخوانی داشته باشد.

بروکرهای وابسته در مقابل معرفی بروکرها: مدل تولید درآمد

کسب درآمد برای وابسته‌ها و IBها می‌تواند مشابه به نظر برسد زیرا هر دو در ازای ارجاع مشتریان به بروکرها کمیسیون کسب می‌کنند. با این حال، بین این دو تفاوت‌های اساسی وجود دارد. بیایید توضیح دهیم.

معرفی بروکرها

اشتراک درآمد منبع اصلی درآمد برای معرفی بروکرهای CFD است که درصدی از حجم معاملات هر مشتری تبدیل‌شده را دریافت می‌کنند. نرخ معمولاً بین ۳۰٪ تا ۵۰٪ از درآمد سرمایه‌گذار متغیر است. واسطه‌های بزرگ‌تر می‌توانند درصدهای بالاتری را مذاکره کنند یا بر سر افزایش‌هایی توافق کنند وقتی سرنخ از چندین آستانه مدت یا حجم عبور می‌کند.

برخی بروکرها برای هر مشتری جدید، علاوه بر کمیسیون‌های مداوم اضافی، مبلغ ثابتی پرداخت می‌کنند.

شرکای وابسته

این واسطه‌ها از یک سیستم کمیسیون پیچیده‌تر استفاده می‌کنند، از جمله هزینه به ازای هر کسب، هزینه به ازای هر سرنخ و هزینه به ازای هر نصب. بیایید آنها را به ترتیب اهمیت و میزان پرداخت توضیح دهیم.

• CPA: جبران خسارت یک‌باره برای هر مشتری ارجاع‌شده که در پلتفرم بروکر ثبت‌نام کرده است.
• CPL: پرداخت‌ها برای استخراج جزئیات تماس اولیه (نام، شماره تلفن، آدرس ایمیل).
• CPI: کمیسیون‌هایی که برای دانلود برنامه‌ها یا تعامل با لینک ارجاع پرداخت می‌شود.

سایر طرح‌های پرداخت شامل اشتراک درآمد، درصد کمی است که وابسته‌ها از معاملات مشتریان تبدیل‌شده کسب می‌کنند.

نتیجه‌گیری

معرفی بروکرها و وابسته‌ها نهادهای شخص ثالثی هستند که نقش مهمی در ترویج خدمات یک کارگزاری ایفا می‌کنند و به عنوان ابزارهای بازاریابی عمل می‌کنند.

IBها بر ایجاد روابط بلندمدت به عنوان یک کسب‌وکار با مشتریان خود تمرکز می‌کنند، مانند شرکت‌های بیمه و شرکت‌های مالی. آنها یک بروکر را برای ارائه خدمات سرمایه‌گذاری ارجاع می‌دهند.

وابسته‌ها بر حضور آنلاین و تأثیرگذاری بر مخاطبان خود برای ترویج خدمات بروکر تمرکز می‌کنند. آنها به تبدیل سرنخ‌ها از طریق لینک‌های ارجاع کمک می‌کنند و فعالیت‌های بازاریابی را برای افزایش آگاهی بهینه می‌کنند.

ایجاد یک بروکر معرفی در مقابل آژانس وابسته بستگی به مدل کسب‌وکار ترجیحی، حالت عملیات و بازار هدف شما دارد.