Pourquoi Devriez-vous Investir dans les Entreprises Fortune 500 – Guide Complet

Les investisseurs en actions ont une pléthore de choix en matière d’investissement dans les actions, compte tenu du nombre massif de sociétés publiques cotant leurs actions sur les marchés secondaires.

Certains preneurs de risques alternent entre les actions en croissance et les marchés en développement pour sécuriser des rendements à court terme. Cependant, les professionnels et les cadres investissent dans les entreprises Fortune 500 pour obtenir longévité et stabilité. La collection des 500 meilleures entreprises publiques américaines joue un rôle important dans les portefeuilles des investisseurs, en particulier pour ceux qui souhaitent réaliser des profits à long terme sans se soucier des fluctuations à court terme.

Cependant, filtrer des centaines d’actions n’est pas une tâche facile. Dans ce guide, nous découvrirons les meilleures entreprises Fortune 500 dans lesquelles investir.

Qu’est-ce qu’une entreprise Fortune 500 ?

Fortune 500 est une liste publiée par Fortune Media Group Holdings dans son magazine annuel Fortune, spécialisé dans les affaires, le commerce et les actualités financières. Le décompte a commencé en 1955 et comprend les 500 meilleures organisations des États-Unis ayant les plus hauts revenus de l’année précédente.

Le magazine jouit d’un prestige hautement coté, comparable à celui du magazine Forbes de Bloomberg Businessweek. Être nommé entreprise Fortune 500 confère un statut significatif et une reconnaissance mondiale.

Les entreprises Fortune 500 sont actives dans divers secteurs, notamment la technologie, la santé, le commerce, la chaîne d’approvisionnement et les produits pharmaceutiques, et le classement prend en compte les revenus de l’année précédente.

Est-il bon d’investir dans les entreprises Fortune 500 ?

Le Fortune 500 comprend des entreprises de premier ordre et des centaines des entreprises et actions les plus performantes. Pour être nommé dans la liste, les organisations doivent avoir un bureau d’exploitation aux États-Unis et être enregistrées dans les cadres locaux et les agences gouvernementales.

Les institutions financières de premier ordre et les entrepreneurs investissent dans les entreprises Fortune 500 en tant qu’actifs fiables qui fournissent un revenu stable et sont moins susceptibles de fluctuer largement.

Apple, Microsoft, Amazon et Nvidia sont quelques exemples d’entreprises Fortune 500 qui pourraient ne pas offrir le meilleur taux de croissance des actions, mais qui ont été constantes au fil des ans pour une allocation optimisée du portefeuille d’investissement.

Certains de ces noms comprennent les actions à plus fort rendement de dividende et les meilleures options de trading pour les investissements à long terme.

Fortune 500 vs S&P 500

Fortune est souvent confondu avec le S&P 500, un fonds négocié en bourse (ETF) qui utilise une méthodologie d’indice pondéré par capitalisation. 

Cette approche donne plus de valeur aux entreprises ayant une capitalisation boursière plus élevée. Par conséquent, les 10 premières entreprises du classement peuvent principalement affecter l’ensemble de l’ETF car elles détiennent la valeur la plus considérable. 

Cependant, le classement des revenus du Fortune 500 est plus simple, classant directement les entreprises en fonction de leurs revenus réalisés. 

Par exemple, Nvidia se classe 2e dans l’ETF S&P en raison de sa colossale capitalisation boursière et de la croissance globale de l’entreprise. Cependant, elle se classe 65e dans le classement Fortune 500 basé sur les revenus de l’entreprise en 2023.

Meilleures actions Fortune 500

Le magazine publie la liste annuelle en fonction de l’année précédente. Par conséquent, le classement des actions Fortune 500 de 2024 est basé sur les rapports annuels 10-K de 2023 que les entreprises soumettent avant le 31 décembre 2023.

#5 Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway est un conglomérat multinational qui possède de nombreuses lignes de business et est détenu par le milliardaire et 8e personne la plus riche du monde, Warren Buffet.

Les plus gros revenus de l’entreprise proviennent de la souscription et de la possession d’actions dans d’autres entreprises. Berkshire Hathaway compte sept segments commerciaux : assurance, BNSF Railway, Berkshire Hathaway Energy, fabrication, McLane Company, Pilot Travel Centers, services et vente au détail, et investissement et dérivés.

L’entreprise est un actionnaire important dans d’autres entreprises, telles que Apple, Coca-Cola, American Express, Bank of America, Chevron Corporation et d’autres entreprises des principales industries aux États-Unis.

Les actions de Berkshire Hathaway sont parmi les plus constantes et en croissance régulière. Son prix d’action est évalué à 410 $ en juillet 2024, une augmentation de 13 % depuis le début de l’année.

#4 UnitedHealth Group

UnitedHealth Group est une compagnie d’assurance santé multinationale américaine qui fournit des services médicaux et des produits d’assurance alimentés par des technologies avancées et des données massives. 

L’entreprise opère à travers ses quatre activités, UnitedHealthcare, la plus grande source de revenus, suivie par OptumRx, OptumHealth et OptumInsight.

L’entreprise a l’une des valorisations boursières les plus stables. Le prix de l’action varie entre 480 $ et 520 $ depuis 2022, réalisant une croissance de 100 % des actions au cours des cinq dernières années.

#3 Apple

La célèbre entreprise de technologie et de logiciels fait partie des trois premières actions Fortune 500 après avoir réalisé plus de 383 milliards de dollars et juste en dessous de 100 milliards de dollars de bénéfice net en 2023.

Inutile de dire qu’Apple est l’une des entreprises les plus réussies et en croissance dans le monde. Malgré le déclin de l’entreprise en 2020, elle a doublé son prix d’action en 2021 et était actuellement échangée à 213 $ en juillet 2024, réalisant un taux de croissance annuel de 11 %.

En juin 2024 seulement, Apple a augmenté son prix d’action de 10 %, en faisant une excellente option pour investir dans les entreprises Fortune 500. Il est à noter que plus de 30 % de la propriété de l’entreprise est détenue par des investisseurs institutionnels, tels que Vanguard, Fidelity, Invesco et Warren Buffet.

#2 Amazon

Amazon est une entreprise technologique multinationale avec un portefeuille diversifié couvrant le commerce électronique, l’hébergement en nuage, l’intelligence artificielle, le marketing en ligne, la vente au détail, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et le streaming numérique.

Amazon appartient au troisième homme d’affaires le plus riche, Jeff Bezos, qui a fondé l’entreprise et est le président exécutif actuel.

Après avoir subi une secousse importante en 2022 lorsque les actions ont chuté en raison de la hausse de l’inflation et de la diminution des dépenses de consommation, l’entreprise a rebondi et surpassé ses chiffres d’avant 2022.

Le prix de l’action a augmenté de plus de 130 % depuis 2023, avec une croissance massive de 30 % depuis le début de l’année, en faisant un excellent choix de Fortune 500 pour les investisseurs.

#1 Walmart

Walmart est en tête de la liste des actions Fortune 500 depuis 2010. L’entreprise a rapporté plus de 640 milliards de dollars de revenus l’année dernière et ses actions sont en croissance constante.

Les actions Walmart se négocient actuellement à 67 $, avec un taux de croissance de 27 % depuis le début de l’année et une croissance annuelle de 28 %. La société gagne des revenus grâce à ses trois segments commerciaux : Walmart US, Walmart International et Sam’s Club.

Cette croissance à long terme et cette stabilité font de Walmart un excellent choix pour les traders qui souhaitent investir dans les entreprises Fortune 500 et réaliser des gains financiers à long terme.

Comment investir dans les entreprises Fortune 500

Investir dans les entreprises Fortune 500 est similaire à la négociation de toutes actions. Tout d’abord, vous devez identifier vos objectifs car les actions évoluent avec différentes volatilités du marché et taux de croissance. Certaines d’entre elles conviennent aux investisseurs à court terme ou à long terme.

Voici comment vous pouvez investir dans les actions Fortune 500.

Trouver une plateforme d’investissement

Cherchez une société de courtage en ligne fiable et digne de confiance à travers laquelle vous pouvez interagir avec le marché boursier, investir et contrôler votre portefeuille.

Inspectez la réputation de la plateforme, la gamme de services, le conseiller financier et les instruments disponibles, y compris les meilleures actions Fortune 500 dans lesquelles vous souhaitez investir. Vérifiez également les options de paiement disponibles et assurez-vous que les méthodes de dépôt et de retrait sont prises en charge dans votre pays.

Étudier le marché

Faites vos recherches pour comprendre comment les actions Fortune 500 évoluent, ce qui affecte leur taux de croissance et les autres facteurs qui influencent l’ensemble du marché.

Déterminer votre investissement dépend de vos objectifs financiers et de votre horizon temporel. Certaines actions à croissance rapide conviennent aux investissements à court terme, mais comportent des risques considérables. D’autre part, certaines actions durables apportent plus de stabilité et de continuité à long terme.

Déterminer votre budget

Déposez des fonds, la plupart des courtiers offrent un compte de courtage imposable, qui sera votre budget d’investissement, que vous utiliserez pour ouvrir des positions et traiter les ordres d’achat/vente. Vérifiez s’il y a des exigences de dépôt minimum ou des procédures pour assurer l’arrivée en temps opportun de vos fonds sur votre compte.

Certaines plateformes de courtage vous permettent d’acheter des actions fractionnées, offrant une option plus rentable que de payer le prix total de l’action.

Surveiller vos investissements

Après avoir déposé vos fonds et sélectionné les actions appropriées, vous pouvez commencer à ouvrir des positions dans la salle des traders, en utilisant des graphiques, des tableaux de bord, des outils d’analyse technique, le ratio de dépenses et des flux d’actualités.

Surveillez de près vos investissements pour prendre des décisions opportunes en cas de mouvements inattendus des marchés et éviter des pertes excessives.

Les actions Fortune 500 les plus rémunératrices en dividendes

Une autre stratégie lors de l’investissement dans les entreprises Fortune 500 consiste à trouver celles qui paient des dividendes. Les dividendes sont des parts des bénéfices que les entreprises versent aux actionnaires trimestriellement. Certaines entreprises versent des dividendes mensuellement ou semestriellement.

Les dividendes des actions Fortune 500 peuvent sembler minimes, mais la plupart des actionnaires possèdent des centaines d’actions, accumulant des pourcentages importants.

Altria Group (Yld: 8.52%)

Altria est une société américaine de tabac connue pour produire et vendre du tabac, des cigarettes et des produits médicaux pour traiter les maladies causées par les cigarettes. Altria Group Inc. possède des marques célèbres comme Philip Morris et Marlboro.

Les actions d’Altria se négocient actuellement à 46 $, avec un taux de croissance de 10 % depuis le début de l’année. Une action d’Altria paie actuellement 0,98 $ trimestriellement, en faisant l’une des actions Fortune 500 les plus rémunératrices en dividendes.

Pfizer (Yld: 5.95%)

La célèbre entreprise pharmaceutique et biotechnologique verse des dividendes aux détenteurs, le dernier paiement ayant été effectué le 14 juin 2024.

Les actions de Pfizer ont atteint un sommet pendant la pandémie de COVID-19. Des sociétés d’investissement américaines de premier plan telles que BlackRock, Vanguard et Charles Schwab Investment Management Inc. détiennent des actions PFE.

Les actions se négocient actuellement à 28 $ et paient 0,42 $ trimestriellement. La longévité des actions de Pfizer en fait un choix d’investissement à long terme.

Franklin Resources (Yld: 5.60%)

Franklin Resources Inc. est une société d’investissement internationale qui propose des fonds communs de placement, des ETF, des portefeuilles d’investissement 529, des fonds du marché monétaire et plus encore.

Les actions de Franklin se négocient actuellement à 22 $, ce qui a légèrement diminué en raison des facteurs sectoriels. Chaque action paie 0,31 $, mais la possibilité d’acheter de nombreuses actions en fait un investissement fiable à long terme.

Chevron (Yld: 4.17%)

Chevron est une société énergétique multinationale américaine qui produit et distribue de l’essence, du diesel, des carburants marins et aéronautiques, des huiles premium, des lubrifiants et des additifs pour fioul.

Les actions CVX se négocient actuellement à 156 $, augmentant régulièrement depuis le début de cette année. Les dividendes de Chevron paient 1,63 $ trimestriellement, ce qui en fait un dividende élevé par action.

Coca-Cola (Yld: 3.07%)

La célèbre société américaine de boissons est connue pour être un investissement en actions à long terme car elle est l’une des entreprises les plus stables au monde.

Les actions de Coca-Cola se négocient actuellement à 63 $ avec un taux de croissance constant de 5,7 % depuis le début de l’année. Les actions KO paient 0,49 $ trimestriellement en dividendes, offrant un investissement fiable dans les actions Fortune 500.

Les meilleures actions Fortune 500 dans les ETF et les fonds communs de placement indiciels

Les fonds négociés en bourse (ETF) sont des instruments financiers qui se composent d’actions, d’obligations et d’autres instruments. Ils tirent leur valeur des titres sous-jacents et fluctuent au fur et à mesure que leurs prix de marché changent.

Un ETF ou des indices de fonds communs de placement sont des investissements fiables offrant des rendements constants avec une croissance modérée et un risque relativement faible.

Vanguard S&P 500 Index Mutual Fund: VOO comprend des actifs tels que Microsoft, Apple, Amazon, Google et d’autres actions S&P 500. L’ETF se négocie actuellement à 501 $ et a augmenté de 15,5 % depuis le début de l’année.

Fidelity 500 Index Funds: L’ETF FXAIX comprend des actions Fortune 500 comme Google, Apple et Amazon. Il se négocie à 190 $ et a un taux de croissance de 15,8 % depuis le début de l’année.

Schwab S&P 500: SWPPX est un fonds indiciel basé sur le S&P 500 qui comprend Microsoft, Google et Johnson & Johnson. L’indice Schwab S&P 500 se négocie actuellement à 84,50 $ avec un taux de croissance de 16 % depuis le début de l’année.

iShares Core S&P 500: L’ETF IVV comprend les principales entreprises américaines, telles que Google, Microsoft, Apple, Amazon et Exxon Mobil. L’ETF se négocie à 548 $ et a augmenté régulièrement (15 %) depuis le début de 2024.

SPDR S&P 500 Trust: L’ETF Standard & Poor’s Depository Receipts (SPY) comprend Apple, Amazon, Microsoft et d’autres entreprises Fortune 500. Il se négocie actuellement à 545 $ avec un taux de croissance de 15 % depuis le début de l’année.

Conclusion

Les entreprises Fortune 500 sont des entreprises américaines ayant les revenus annuels les plus importants. Les investisseurs institutionnels investissent dans les entreprises Fortune 500 pour équilibrer leurs portefeuilles et obtenir des rendements à long terme pendant de nombreuses années.

Berkshire Hathaway, Amazon, Apple et Walmart sont quelques-unes des meilleures entreprises Fortune 500 dans lesquelles investir, tandis que certains investisseurs préfèrent combiner leurs portefeuilles avec des actions à dividendes élevés telles que Chevron et Coca-Cola.