Migliore software CRM forex per la tua impresa nel 2023

Attualmente, i mercati finanziari stanno vivendo una popolarità senza precedenti grazie alla possibilità di moltiplicare il capitale facendo trading su diversi strumenti finanziari, tra cui coppie di valute, indici, materie prime, CFD e persino criptovalute. La base in costante aumento di utenti attivi che desiderano dedicarsi al trading finanziario crea una forte esigenza di controllare e organizzare i loro dati, oltre che di fornire loro l’accesso a uno spazio di lavoro multifunzionale in cui disporre di tutti gli strumenti necessari per il trading. Un software CRM forex è stato progettato per risolvere questo problema.

Questo articolo descrive il sistema CRM forex e le sue caratteristiche. Analizzeremo anche gli elementi chiave che compongono l’ecosistema del software CRM FX. Inoltre, imparerai a conoscere i criteri essenziali per la valutazione di un’opzione CRM forex per la tua impresa, scoprendo le migliori 5 soluzioni CRM FX sul mercato.

5 migliori soluzioni CRM forex nel 2023

Al fine di assicurarti che la tua impresa su forex sia in una posizione stabile e in grado di soddisfare appieno le esigenze dei suoi clienti, devi prestare particolare attenzione alla scelta di un software CRM forex affidabile e ricco di funzionalità. Ovviamente, ogni prodotto ha le sue caratteristiche, i suoi pro e i suoi contro, nonché un costo, quindi per fare la scelta giusta devi analizzare attentamente ogni opzione e confrontarla in base alle tue esigenze specifiche. Sotto puoi trovare alcuni dei migliori fornitori di CRM forex presenti sul mercato, con i quali vale sicuramente la pena di collaborare.

B2Core

B2Core, uno dei più sofisticati sistemi CRM forex per aziende disponibili, fornisce a broker ed exchange su forex un facile accesso alle informazioni sui loro clienti, amministratori e partner commerciali indipendenti. Utilizzando le più avanzate tecnologie Internet, questa soluzione è stata sviluppata da uno dei migliori fornitori di liquidità e tecnologia fintech per le società di brokeraggio, gli exchange e i fondi di investimento sui mercati di criptovalute, CFD e forex. Combina una ricca funzionalità, un’interfaccia utente accattivante e il supporto per tutti i dispositivi con sistema operativo Android e iOS, nonché per i sistemi operativi Windows e MacOS. È uno dei primi sistemi multifunzionali sul mercato.

B2Core comprende tre elementi principali:

• trader room — uno spazio multifunzionale con una ricca serie di strumenti per il trading;
• back office —un sistema per la gestione dei clienti, il controllo della convalida e il sistema di ticket di assistenza con molte funzioni utili;
• sistema CRM — un sistema per automatizzare e controllare l’interazione dell’azienda con i clienti, memorizzando e strutturando le informazioni sulla loro attività di trading.

FX Back Office

FX Back Office è nata come un sogno irrealizzabile tra alcuni amici di grande esperienza che sapevano di poter rivoluzionare la gestione quotidiana del brokeraggio su FX. La maggior parte del personale di vendita, dei manager e dei direttori dell’azienda opera nel settore dal 2007. Il team di direttori che si occupa di FX Back Office ha maturato una vasta esperienza nel settore dei broker su forex.

L’azienda si posiziona come fornitore professionale di CRM forex con anni di esperienza nel settore forex. Offre una serie di soluzioni interessanti tra cui scegliere. In primo luogo, si tratta di un sistema CRM e di un back office per le attività finanziarie, che sono stati progettati per fornire un controllo completo ed esaustivo sull’attività di trading degli utenti e per generare report dettagliati sui risultati. L’azienda offre anche l’accesso a un portale IB e di affiliazione, oltre a un sistema di gestione del denaro con allocazione percentuale (PAMM) e a un centro assistenza B2B.

Cloud Forex CRM

Cloud Forex CRM è un back office basato su cloud che alimenta la tua attività di broker su forex e offre ai tuoi clienti una soluzione all’avanguardia per gestire le loro attività di trading. L’azienda offre un’ampia gamma di funzioni e strumenti utili. È inoltre disponibile un back office, una stanza del trader per i clienti e vari report sulle attività di trading su forex.

Tra le altre cose, questo strumento CRM ti permette di collegare diverse piattaforme di trading, tra cui MetaTrader 4 e 5, e di integrare diversi servizi che offrono l’elaborazione dei pagamenti. Questa soluzione è disponibile a un prezzo molto ragionevole e può essere ideale per i principianti che vogliono provare il prodotto e capire come funzionano e sono strutturati i sistemi CRM forex.

UpTrader

UpTrader è un affidabile sistema di gestione delle relazioni con i clienti. Il suo team è composto da 30 professionisti che lavorano duramente ogni giorno per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi principali: massimizzare i profitti, creare condizioni personalizzate e acquisire e mantenere i clienti in modo efficace.

Da oltre 10 anni crea software di diversi livelli di complessità per soddisfare le richieste più esigenti. L’azienda offre sia lo sviluppo di software personalizzati che prodotti SaaS innovativi e all’avanguardia come CRM forex, back office FX, trader room, MT4 e MT5 white label, piattaforma di social trading white label, liquidità per forex e criptovalute, moduli MT4 e MT5 PAMM e MAM e social trading.

Leverate

Leverate è uno sviluppatore di software per broker su forex che consente di organizzare il trading sul mercato forex. Il prodotto principale dell’azienda è la piattaforma di trading Sirix. La linea di prodotti di Leverate comprende anche molti programmi e servizi aggiuntivi, che aiutano a coordinare le operazioni di brokeraggio a servizio completo. Leverate ha uffici a Cipro, Ucraina, Israele e Hong Kong ed è il fornitore della soluzione di brokeraggio più conosciuta sul mercato.

Nel 2008, l’azienda ha cambiato la sua attività commerciale e ha iniziato a sviluppare e vendere prodotti alle società di brokeraggio su forex e ad altre istituzioni finanziarie. Uno di questi prodotti era una fonte di quotazioni che, secondo l’azienda, era veloce e precisa. L’azienda vendeva la fonte di quotazioni ai broker che avevano bisogno di acquisire la necessaria conoscenza delle condizioni sul mercato. Il primo prodotto di questa azienda si chiamava LXFeed. Leverate ha continuato a sviluppare prodotti specifici per la gestione del rischio e il trading mobile.

Che cos’è una piattaforma CRM forex e quali sono le sue caratteristiche

Un sistema CRM (customer relationship management, in italiano gestione delle relazioni con i clienti) è un software multifunzionale progettato per automatizzare le strategie di interazione con i clienti. L’obiettivo di questi sistemi è quello di aumentare le vendite, automatizzare il marketing, ottimizzare e migliorare il servizio clienti memorizzando le informazioni sui clienti e la loro storia di relazioni, creando e migliorando i processi aziendali e analizzando i risultati.

Il programma CRM forex fornisce un potente insieme di strumenti che combinano i vantaggi di uno strumento CRM con le caratteristiche e funzionalità di una trader room su forex completa. Pertanto, un CRM forex include gli elementi chiave per migliorare l’efficienza di un’impresa seguenti.

Area di amministrazione

L’area di amministrazione mette a disposizione dell’amministratore una serie di funzioni importanti e necessarie, come la cronologia delle attività degli utenti, la creazione e la modifica delle condizioni KYC e i rapporti sulle attività di trading. Oltre al sistema di registrazione, questo gruppo include un sistema anti-phishing per la protezione dalle attività fraudolente, un sistema di notifica per l’invio di avvisi su tutte le attività operative all’interno dell’area di lavoro e diversi modelli di email.

Integrazioni esterne

Un sistema CRM forex è solitamente in grado di integrare strumenti di terze parti, come sistemi di pagamento per l’invio e la ricezione di pagamenti, software di notifica SMS e altro ancora. La possibilità di collegare diverse piattaforme di trading e la connessione di provider KYC per semplificare la verifica dell’identità degli utenti e migliorare la sicurezza generale sono altri vantaggi del CRM forex. Inoltre, il sistema CRM forex offre vaste funzionalità di marketing per contribuire a un’analisi approfondita dell’attività degli utenti.

IU (interfaccia utente)

L’IU è il primo componente essenziale di un CRM forex adeguato per broker su forex. Offre un’ampia gamma di funzioni utili come la conversione di valuta, pannelli di controllo adattivi, cronologia del trading, monitoraggio delle transazioni, analisi per esaminare ogni fase del piano di trading scelto, 2FA per un login sicuro da ogni nuovo dispositivo e misure di protezione dei dati per i clienti. Inoltre, molti fornitori di CRM forex offrono una versione mobile del loro software CRM per consentire ai clienti di accedere a tutte le funzionalità in un formato portatile e conveniente.

Gli elementi chiave che compongono la piattaforma CRM forex

Il sistema CRM forex è una combinazione ideale di tutti i vantaggi delle classiche piattaforme CRM e delle potenti funzionalità dei servizi aggiuntivi progettati per offrire la migliore esperienza di trading sui mercati finanziari. Questi servizi sono stati progettati specificamente per il trading su forex e aiutano i partecipanti al mercato a interagire in modo semplice, rapido e comodo con il proprio portafoglio di investimenti, con il mercato e a tenere traccia della propria attività di trading.

Trader room

La trader room del CRM può includere i seguenti componenti: strumenti e tool analitici, terminale di trading web, portafogli, calendari delle notizie sul mercato, cronologia di trading, strumenti di analisi tecnica ecc.

Sistema CRM

Gli strumenti CRM sono diventati una boccata d’aria fresca per molte società su FX che hanno migliaia di clienti in tutto il mondo che utilizzano i loro prodotti o servizi. Hanno aiutato a organizzare, semplificare e sistematizzare tutte le informazioni personali e di trading degli utenti in un unico spazio e a gestirle con incredibile facilità, permettendo di ottenere un quadro dettagliato delle preferenze individuali dei trader e del loro stile di trading, che a sua volta aiuta a trarre conclusioni su come migliorare l’attività e il trading.

Back office

Il back office è una componente tecnica del sistema CRM, che di solito è nascosta agli occhi degli utenti. È un anello importante per garantire il corretto funzionamento dell’intero sistema e, a seconda del fornitore, può includere elementi quali: la gestione del profilo del cliente, la gestione del conto finanziario del cliente, la gestione di IB e lead, la gestione dell’accesso degli utenti, gli strumenti di rendicontazione, gli strumenti di marketing, la gestione KYC, gli strumenti di conformità alle normative, l’integrazione della piattaforma di trading, il monitoraggio del conto in tempo reale, la gestione delle transazioni, l’integrazione dei processori di pagamento.

Criteri importanti per la scelta di una soluzione CRM forex per la tua impresa

Oggi è disponibile un’incredibile varietà di soluzioni CRM forex, progettate per soddisfare le esigenze delle aziende in ogni fase del loro percorso. Nonostante ciò, la scelta del software CRM giusto non è sempre facile, perché bisogna considerare diversi fattori.

Prezzi

Ogni fornitore CRM vuole aumentare le entrate commercializzando il proprio prodotto e fornendo diverse funzionalità CRM. Nonostante ciò, il prezzo è un elemento cruciale per i broker che desiderano integrare questa soluzione nella loro infrastruttura. Trovare il compromesso ideale tra le funzionalità della piattaforma e il prezzo è essenziale perché un sistema CRM decente può essere costoso. Le aziende di CRM spesso offrono costi molto ragionevoli, tariffe variabili e la possibilità di effettuare pagamenti sia mensili che annuali. Inoltre, quando si stabilisce il budget per l’acquisto, bisogna considerare l’affidabilità dell’organizzazione che vende il sistema CRM.

Assistenza clienti

Esistono diversi sistemi eccellenti con un’ampia gamma di funzionalità CRM per software CRM forex, ma purtroppo mancano di assistenza tecnica. Fornendo istruzioni tempestive su come utilizzare il sistema attraverso vari suggerimenti, consigli e raccomandazioni, l’assistenza può aiutare a prevenire esperienze spiacevoli per gli utenti e a risolvere eventuali difficoltà legate alla configurazione del sistema CRM in base alle esigenze aziendali specifiche. A volte gli utenti alle prime armi possono impiegare del tempo per comprendere tutte le sfumature e le specificità dell’utilizzo di un nuovo prodotto. Il sistema CRM ideale dovrebbe fornire servizi di assistenza clienti 24 ore su 24 per soddisfare le esigenze dei clienti.

Usabilità

Uno dei fattori cruciali da considerare nella scelta del miglior sistema CRM è la semplicità d’uso. L’interfaccia complessa e le numerose impostazioni possono rendere difficile la navigazione del sistema. Da un lato, un CRM forex è una struttura multi-componente che consente ai trader di interagire con i mercati utilizzando vari strumenti di contabilità, analisi e dati statistici ottenuti dal trading. Dall’altro lato, il sistema deve essere semplice per il broker, perché le difficoltà causate da un sistema CRM scadente possono prosciugare le sue energie, consumare il suo tempo e rischiare di fargli perdere clienti.

Conclusione

Scegliere la giusta soluzione CRM è un ottimo investimento quando si avvia un’attività che mira a sbaragliare la concorrenza e a ottenere grandi guadagni. D’altra parte, l’utilizzo di un sistema CRM può aiutarti non solo a gestire meglio la tua base clienti esistente, ma anche a organizzare i processi aziendali di intermediazione e persino a creare la tua soluzione CRM.