Come diventare un broker su forex?
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Il mercato forex si è sviluppato notevolmente a seguito della comparsa di nuovi metodi di trading elettronico, i quali hanno ampliato le possibilità di guadagnare velocemente sui movimenti delle quotazioni dei vari strumenti forex. La grande popolarità del trading su questo mercato ha rappresentato un traguardo nella modernizzazione dell’intero sistema di trading. D’altra parte, molti investitori hanno visto in questo mercato un’altra opportunità per il loro capitale creando e sviluppando attività di brokeraggio su forex, le quali stanno guadagnando un’incredibile popolarità.
Questo articolo spiegherà cosa significa avviare un’attività su forex e quali sono le sue particolarità. In seguito, presenteremo una guida passo passo per coloro che vogliono diventare un broker su forex. Scoprirai anche i modelli di base delle società di brokeraggio su forex e gli elementi fondamentali dell’infrastruttura tecnica di ogni broker su forex.
PUNTI CHIAVE
- Esistono due modelli di attività di base per le società di brokeraggio su forex: A-Book e B-Book. Nonostante ciò, recentemente è stato sviluppato un modello ibrido che combina i vantaggi di entrambi.
- Un broker su forex è una sorta di ponte tra i trader e il mercato forex, dando accesso a una serie di strumenti per il trading.
- Il mercato forex è il più liquido del mondo e offre un numero enorme di strumenti finanziari per fare trading con una grande leva finanziaria.
Che cos’è un’attività di brokeraggio su forex e quali sono le sue caratteristiche?
I broker su forex sono società specializzate nella fornitura di servizi di intermediazione sul mercato valutario internazionale. In particolare, si tratta di intermediari tra i clienti al dettaglio e le istituzioni finanziarie. I broker sono coloro che permettono ai singoli trader di accedere al trading sul mercato valutario.
I mercati di scambio consolidati con condizioni di trading affidabili e sicure rappresentano un vantaggio significativo per qualsiasi iniziativa imprenditoriale. Anche se avviare un’attività correlata a mercati nascenti non è necessariamente un male, i broker su forex che vogliono ottenere il massimo dovranno essere più attenti e impegnarsi maggiormente in tutte le loro operazioni.
Tutti i rapporti tra un dealer su forex e il suo cliente sono limitati a responsabilità tra l’entità istituzionale e un individuo (investitore), il quale non rappresenta un’entità economica (imprenditore individuale) per quanto riguarda la conclusione di contratti che sono strumenti finanziari derivati e non sono disponibili per trading sul mercato organizzato, e responsabilità delle parti, la quale dipende dalle variazioni dei tassi delle coppie di valute, e la cui conclusione è condizionata dal fatto che il dealer fornisca al cliente l’opportunità di usufruire di uno strumento finanziario derivato.
In breve, il concetto di trading su forex tra un dealer e un cliente si limita al fatto che il dealer venda al cliente un contratto a termine fuori exchange non consegnabile, in cui l’asset sottostante è una coppia di valute (rapporto di prezzo tra due valute scambiate su forex) e fornisca al cliente una leva finanziaria per effettuare questa transazione, che non supera 50 volte i fondi dell’investitore trasferiti al dealer. In base alle variazioni del valore sul mercato dell’asset sottostante, vengono determinate le controparti “vincenti” e “perdenti”.
Avviare un’attività di brokeraggio su forex – guida passo passo dettagliata
Il brokeraggio su FX è una delle attività più popolari per gli investitori interessati che desiderano entrare nel settore di nicchia del forex. Una società di brokeraggio su forex è un’idea promettente che può portare profitti multimilionari se portata avanti correttamente. Al fine di diventare un broker su forex, è necessario analizzare a fondo diversi elementi che costituiscono un algoritmo passo passo di azioni necessarie per gestire una società forex di successo. Sotto troverai un elenco completo dei passi da compiere per raggiungere il tuo obiettivo.
1) Identificare il pubblico di riferimento e condurre un’analisi di mercato
Al fine di avviare un broker su FX e sviluppare un’attività di questo tipo, è fondamentale analizzare a fondo la concorrenza e identificare il pubblico di riferimento. È necessario prendere in considerazione diversi parametri, come l’età, l’hobby, il livello di reddito, il paese di residenza ecc. Pertanto, l’indirizzo della tua società influenzerà molti altri aspetti della tua attività, tra cui il modo in cui affronterai la promozione della piattaforma, il numero di lingue supportate dalla tua piattaforma di trading ecc.
2) Procedure legali
La costituzione di una società su forex richiede la registrazione e l’ottenimento delle licenze appropriate. Esistono diversi fattori che i trader considerano quando scelgono un broker su forex, ma uno che spicca è la licenza di brokeraggio forex. Le licenze rilasciate dalle diverse autorità di regolamentazione dei vari paesi sono soggette a condizioni differenti. La licenza del broker indica quale autorità di regolamentazione è responsabile delle attività del broker, fatto che determina anche la reputazione di quella particolare società e, naturalmente, l’attività del broker stesso.
3) Scegliere la piattaforma di trading
Scegliere una buona piattaforma di trading è uno dei compiti più critici quando si inizia a lavorare come broker su FX. La piattaforma di trading è un elemento chiave del processo di trading, che consente agli utenti di analizzare in modo esaustivo la situazione del mercato utilizzando diversi strumenti di trading per ogni asset di trading ed effettuare operazioni. Si tratta di un intero ecosistema progettato per garantire una compravendita fluida, sicura e ininterrotta di asset nell’ambito delle tattiche di trading scelte dai trader. Al giorno d’oggi, alcune delle piattaforme di trading più popolari che hanno conquistato la fiducia di milioni di trader in tutto il mondo sono MetaTrader 4 e 5, cTrader e Match Trader. Al fine di scegliere un fornitore di piattaforme di trading, devi dare priorità e capire quali sono i tuoi requisiti per la piattaforma.
4) Sviluppare il brand
Lo sviluppo del brand per l’attività di brokeraggio su FX è un processo complesso, che comprende una serie di passaggi per creare un logo che abbia un design unico e si distingua dalla concorrenza sul mercato. Include anche un design unico per tutti gli elementi dell’infrastruttura software, tra cui il sito web, l’applicazione mobile, il software del terminale di trading, la trader room ecc. Dato che il riconoscimento del brand influisce direttamente sul numero di clienti interessati a collaborare con un broker, prestare particolare attenzione a ogni aspetto della creazione di un brand unico è fondamentale. Per questo è necessario un buon team di designer, programmatori e addetti al marketing.
Recentemente, un’opzione molto popolare per avviare un’attività di brokeraggio su forex è un broker forex pronto all’uso, una soluzione professionale realizzata da una società esperta in vendita.
5) Creare un sito web
La creazione di un sito web per broker forex è il passo successivo all’avvio della tua attività di brokeraggio su forex. Un sito web è il volto di qualsiasi società e un biglietto da visita che mostra tutte le informazioni rilevanti, i suoi prodotti e i suoi servizi. Il sito deve essere esteticamente bello, facile da usare, chiaro e, soprattutto, informativo. Gli utenti visiteranno il sito web della società per fare delle ricerche. Per questo, è importante fare una buona prima impressione. Rivolgiti a programmatori e designer esperti per creare un sito in grado di trasmettere il messaggio e illustrare tutti i vantaggi della società.
6) Collegare un fornitore di liquidità affidabile
La maggior parte dei broker su forex, soprattutto quelli con straight-through processing (STP), collaborano con vari fornitori di liquidità di spicco per mantenere un livello soddisfacente di prezzi e liquidità. Un fornitore di liquidità è solitamente un grande istituto finanziario o una banca con una notevole esperienza nel trading di valute e una grande quantità di liquidità. A volte i broker possono vendere la valuta senza trasferire l’operazione a nessun fornitore di liquidità. Di conseguenza, quando un utente avvia un acquisto, non sta acquistando dal fornitore di liquidità a cui il broker ha inviato la transazione, ma direttamente dal broker. In altre parole, rappresentano le controparti del mercato e sono noti come “market maker”.
Attualmente sono molti i fornitori che offrono i loro prodotti e servizi attraverso vari tipi di tecnologia. Nonostante ciò, è necessario condurre un’analisi comparativa per selezionare l’opzione di collaborazione più adatta.
7) Collegare l’elaboratore di pagamenti
L’elaboratore di pagamenti funziona come ponte tra trader e broker. Oggi sul mercato esistono diversi tipi di soluzioni di pagamento che possono essere utilizzate per le transazioni. I broker offrono spesso agli utenti la possibilità di effettuare depositi tramite carte bancarie, come Visa, MasterCard o American Express. Nonostante ciò, esiste anche la possibilità di depositare tramite wallet elettronici e persino criptovalute, particolarmente diffuse negli ultimi anni grazie alla crescente popolarità della tecnologia blockchain.
La storia del mercato forex inizia nel 1971, quando si decise di abolire il gold standard (all’interno del sistema monetario di Bretton Woods) e di passare a un nuovo sistema di regolamentazione delle valute chiamato Jamaican.
Modelli base di funzionamento delle società di brokeraggio su forex
Al fine di avviare un’attività di brokeraggio su forex, è fondamentale determinare il modello di impresa di brokeraggio FX più adatto al livello di guadagno e allo schema generale delle operazioni commerciali della società. Attualmente, tutti i broker su forex operano secondo uno dei tre modelli. Importante sottolineare che ognuno di essi presenta vantaggi e svantaggi, ma i principi di base sono gli stessi. Vediamoli da vicino.
Modello di broker A-Book
In genere, i broker A-Book sono controparti che non operano direttamente con i clienti di una società e non traggono il loro reddito dalle perdite o dai profitti dei clienti. Le commissioni e i margini sono le loro principali fonti di guadagno. Inoltre, i broker che forniscono tali servizi si dividono in tre categorie: STP (Straight Through Processing), ECN (Electronic Communication Network) e DMA (Direct Market Access).
I collegamenti diretti tra il cliente e il fornitore di liquidità sono il principale vantaggio del brokeraggio STP. La liquidità viene tipicamente aggregata da molte fonti, fatto che comporta tassi migliori e maggiore liquidità. Gli spread offerti da un broker STP possono essere variabili o fissi. Invece di affidarsi esclusivamente alle grandi banche per la liquidità, le quali forniscono uno spread fisso, un aggregatore può scegliere il prezzo migliore tra tutte le offerte di vendita e acquisto disponibili. In alcuni casi, questo può portare a uno spread pari a zero o addirittura negativo.
Il vantaggio principale della tecnologia DMA è l’accesso diretto al mercato: tutti gli ordini vengono consegnati senza l’intervento di un broker direttamente ai fornitori di liquidità. Ogni ordine “crea un mercato” entrando nel portafoglio ordini del fornitore di liquidità. Gli ordini DMA spesso vengono eseguiti abbastanza rapidamente. Secondo il principio Best Bid – Best Ask, i trader che utilizzano questo approccio ottengono l’esecuzione più trasparente al miglior prezzo di mercato.
Modello di broker B-Book
In qualità di market maker, i broker che operano secondo il modello B-Book di solito gestiscono direttamente le transazioni. La loro responsabilità principale è quella di mantenere gli ordini bilaterali di acquisto e di vendita, in base ai requisiti della banca per quanto riguarda lo spread (la differenza di prezzo tra gli ordini di acquisto e di vendita).
In questo modello, un broker acquista e vende dai trader. In questo caso, gli spread fissi e le attività di trading dei clienti costituiscono le principali fonti di reddito. Dato che il broker è la controparte in questa situazione e controlla e supervisiona da vicino tutte le operazioni di trading dei suoi clienti, le richieste dei clienti a tali broker sono tenute lontane dalle controparti esterne. Pertanto, le operazioni dei market maker prevedono l’utilizzo di varie strategie di limitazione dei profitti, come il rinvio degli ordini di trading e l’annullamento delle operazioni.
Elementi dell’infrastruttura tecnica di un broker su forex
Prima di avviare un’attività di brokeraggio su forex, è essenziale ricordare che l’exchange in cui si incontrano acquirenti e venditori è una complicata rete di elementi collegati che operano offline e che danno accesso a tutti gli strumenti necessari per un processo di trading conveniente e, soprattutto, ininterrotto. L’elenco dei componenti cruciali che compongono la struttura di una società forex e che sono necessari per il suo funzionamento è indicato sotto.
1. Piattaforma di trading
Una piattaforma di trading è un ecosistema essenziale con molti elementi a supporto del processo di trading. Include grafici dei prezzi degli asset con tutti i dati necessari per l’analisi fondamentale e tecnica e un’ampia gamma di strumenti per garantire l’attuazione pratica della strategia di trading. Qualsiasi piattaforma di trading mostra un grafico della profondità del mercato e un portafoglio ordini, un’interfaccia di trading completa e molto altro ancora. A seconda del tipo di piattaforma, può contenere anche elementi aggiuntivi come notizie, chat e gruppi, un grafico con le idee di investimento di altri trader ecc. La scelta della piattaforma determina l’intero processo di trading e influenza tutti gli aspetti dell’interazione con essa.
2. Trader room
La trader room è uno spazio multifunzionale che rappresenta un assistente indispensabile per tutti gli operatori sul mercato che lavorano con gli asset digitali, eseguendo operazioni di acquisto, vendita, trasferimento e scambio. La trader room dà anche accesso a elementi e funzioni utili come portafogli e conti, cronologia delle transazioni, convertitori, statistiche e analisi di ogni strumento finanziario, un sistema di rendicontazione avanzato per ogni transazione e molto altro ancora. Questo elemento è una componente essenziale di qualsiasi attività legata al trading di attività finanziarie, incluse le criptovalute, i CFD ecc.
3. Liquidità
Indipendentemente dal modello di attività secondo cui opera una società di brokeraggio forex, la liquidità svolge un ruolo importante fornendo la stabilità dei prezzi sul mercato in caso di forti volumi di acquisto o vendita di qualsiasi asset finanziario, fatto che aiuta a evitare fluttuazioni significative dei prezzi e a prevenire gravi perdite di denaro per quegli investitori la cui strategia non è stata del tutto vincente. Pertanto, se ti stai chiedendo come diventare un broker su forex, devi preoccuparti di trovare un buon fornitore di liquidità.
4. Motore di abbinamento
Il motore di abbinamento degli ordini è il fulcro di ogni exchange ed è fondamentale per abbinare gli ordini di acquisto e vendita. Gli ordini che appaiono nel libro sono ordini limite pendenti che attendono di essere eseguiti. Non appena arriva questo momento, il motore di abbinamento cerca un ordine opposto da abbinare per l’esecuzione. Questo processo può sembrare tecnico, ma l’implementazione di un motore di abbinamento ordini con il software giusto e professionisti qualificati non è più complicata dello sviluppo di un’applicazione mobile. La velocità di convergenza influisce direttamente sull’esperienza d’uso dei trader che interagiscono con la piattaforma di trading.
Conclusione
Non c’è dubbio che costituire una società di brokeraggio su forex di successo richieda molto impegno, pazienza, tempo e denaro, ma il risultato ne varrà la pena. Ti permetterà di occupare un posto speciale nel giovane e promettente mercato forex. Grazie a un business plan chiaro e un po’ di pratica, il successo nell’attività di brokeraggio su forex è assicurato.
