なぜFortune 500企業に投資すべきなのか – 完全ガイド

株式投資家は、二次市場で株式を上場する多数の公開企業があるため、株式に投資する際に多くの選択肢を持っています。

リスクを取る人々は、成長する株式と発展途上市場の間を行き来し、短期的なリターンを確保します。しかし、専門家や経営幹部は長寿と安定を達成するためにFortune 500企業に投資します。米国のトップ500の公開企業のコレクションは、特に短期的な変動を心配せずに長期的な利益を得たいと考える投資家のポートフォリオに重要な役割を果たします。

しかし、何百もの株式をフィルタリングするのは簡単な作業ではありません。このガイドでは、投資するのに最適なFortune 500企業を見つけます。

Fortune 500企業とは？

Fortune 500は、ビジネス、取引、金融ニュースを専門とする年間のFortune MagazineでFortune Media Group Holdingsが発表するリストです。1955年に開始され、前年の収益が最も高い米国のトップ500の組織が含まれています。

この雑誌は、Bloomberg BusinessweekのForbes Magazineと同等の高い評価を持っています。Fortune 500企業に選ばれることは、重要なステータスと世界的な認知を得ることを意味します。

Fortune 500企業は、技術、医療、取引、サプライチェーン、製薬などのさまざまな業界で活動しており、ランキングは前年の収益を考慮に入れています。

Fortune 500企業に投資するのは良いことですか？

Fortune 500には、ブルーチップ企業や最高の業績を上げる数百の企業や株式が含まれています。リストに選ばれるには、組織は米国内に運営オフィスを持ち、地域の枠組みや政府機関に登録されている必要があります。

トップティアの金融機関や起業家は、安定した収益を提供し、大幅な変動が少ない信頼できる資産としてFortune 500企業に投資します。

Apple、Microsoft、Amazon、およびNvidiaは、最良の株式成長率を提供しないかもしれませんが、最適化された投資ポートフォリオの割り当てのために一貫しているFortune 500企業のいくつかの例です。

これらの名前のいくつかには、最高の配当を支払う株式と長期投資のための最高の取引オプションが含まれています。

Fortune 500対S&P 500

Fortuneは、資本加重インデックスの方法論を使用する上場投資信託（ETF）であるS&P 500とよく混同されます。

このアプローチは、より高い市場資本化を持つ企業により多くの価値を与えます。したがって、ランキングのトップ10の企業は、最も大きな価値を持っているため、全体的なETFに主に影響を与えることができます。

しかし、Fortune 500の収益リストはよりシンプルで、実現した収益に基づいて企業を直接ランク付けします。

たとえば、Nvidiaは、その巨額の市場価値と全体的な会社の成長により、S&P ETFで2位にランクされています。しかし、会社の2023年の収益に基づいて、Fortune 500リストでは65位にランクされています。

トップFortune 500株式

雑誌は前年に基づいて年間リストを発表します。したがって、2024年のFortune 500株式ランキングは、2023年12月31日までに企業が提出する2023年の年間10-Kレポートに基づいています。

#5 Berkshire Hathaway

Berkshire Hathawayは、多数の事業ラインを持つ多国籍コングロマリットであり、世界で8番目に裕福な人物であるウォーレン・バフェットが所有しています。

会社の最大の収益は、アンダーライティングと他のビジネスの株式保有から得られます。Berkshire Hathawayには、保険、BNSF鉄道、Berkshire Hathawayエネルギー、製造、マクレーンカンパニー、パイロットトラベルセンター、サービスと小売、投資とデリバティブの7つの事業セグメントがあります。

会社は、Apple、Coca-Cola、American Express、Bank of America、Chevron Corporation、および米国の主要産業の他の企業の重要な株主です。

Berkshire Hathawayの株式は、最も一貫して安定した成長を遂げているものの1つです。2024年7月の株価は410ドルで、YTDで13％増加しました。

#4 UnitedHealth Group

UnitedHealth Groupは、医療サービスおよび保険製品を提供する米国の多国籍健康保険会社です。

会社は、最大の収益源であるUnitedHealthcare、次にOptumRx、OptumHealth、およびOptumInsightの4つのビジネスを通じて運営されています。

会社の株価評価は最も安定したものの1つです。株価は2022年以来480ドルから520ドルの間で推移しており、過去5年間で100％の株式成長を達成しました。

#3 Apple

有名な技術およびソフトウェア企業は、2023年に3830億ドル以上の収益と約1000億ドルの純利益を達成した後、Fortune 500株のトップ3リストに入っています。

言うまでもなく、Appleは世界で最も成功し、成長している企業の1つです。2020年の会社の衰退にもかかわらず、2021年に株価を倍増させ、現在2024年7月には213ドルで取引されており、年率11％の成長率を達成しています。

2024年6月だけでも、Appleは株価を10％増加させ、Fortune 500企業に投資するための素晴らしい選択肢となっています。会社の所有権の30％以上がVanguard、Fidelity、Invesco、およびウォーレン・バフェットのような機関投資家によって保有されていることは注目に値します。

#2 Amazon

Amazonは、eコマース、クラウドホスティング、人工知能、オンラインマーケティング、小売、サプライチェーン管理、およびデジタルストリーミングにわたる多様なポートフォリオを持つ多国籍技術企業です。

Amazonは、会社を設立し、現在の取締役会長である3番目に裕福な実業家ジェフ・ベゾスが所有しています。

2022年にインフレの上昇と消費者支出の減少による株価の下落で大きな打撃を受けた後、会社は復活し、2022年以前の数値を上回りました。

株価は2023年以来130％以上増加し、YTDで30％の大幅な成長を遂げており、投資家にとって素晴らしいFortune 500の選択肢となっています。

#1 Walmart

Walmartは2010年以来、Fortune 500株リストのトップに位置しています。会社は昨年、6400億ドル以上の収益を報告し、株式は着実に成長しています。

Walmartの株式は現在67ドルで取引されており、YTD成長率は27％、YOY成長率は28％です。企業は、Walmart US、Walmart International、およびSam’s Clubの3つのビジネスセグメントから収益を上げています。

この長期的な成長と安定性は、Fortune 500企業に投資し、長期的な金融利益を達成したいトレーダーにとってWalmartを優れた選択肢にしています。

Fortune 500企業にお金を投資する方法

Fortune 500企業への投資は、他の株式を取引するのと似ています。まず、目標を特定する必要があります。株式は市場の変動や成長率によって異なります。短期投資家や長期投資家に適しているものもあります。

ここでは、Fortune 500株に投資する方法を紹介します。

投資プラットフォームを見つける

株式市場と対話し、投資し、ポートフォリオを管理できる信頼できるオンラインブローカーを探します。

プラットフォームの評判、サービスの範囲、ファイナンシャルアドバイザー、および投資したいトップFortune 500株を含む利用可能なツールを検査します。また、利用可能な支払いオプションを確認し、入金と出金の方法があなたの国でサポートされていることを確認します。

市場を調査する

Fortune 500株がどのように動くか、それらの成長率に影響を与えるもの、そして全体的な市場に影響を与える他の要因を理解するためにリサーチを行います。

投資の決定は、あなたの財務目標と期間に依存します。急成長する株式は、かなりのリスクを伴う短期投資に適しています。一方で、長期間持続する株式は、長期的により多くの安定性と継続性をもたらします。

予算を決定する

資金を入金します。ほとんどのブローカーは、ポジションを開き、売買注文を処理するための投資予算となる課税ブローカレッジアカウントを提供します。最低入金額や手続きを確認し、資金がタイムリーにアカウントに到着することを確認します。

一部のブローカレッジプラットフォームでは、全株価を支払うよりもコスト効率の高いオプションを提供するために、部分株式を購入することができます。

投資を監視する

資金を入金し、適切な株式を選択した後、チャート、ダッシュボード、技術分析ツール、費用比率、およびニュースフィードを利用してトレーダールームでポジションを開くことができます。

市場が予期しない動きを経験した場合にタイムリーな決定を下し、過度の損失を避けるために投資を注意深く監視します。

Fortune 500で最も配当を支払う株式

Fortune 500企業に投資する際のもう1つの戦略は、配当を支払う企業を見つけることです。配当は、企業が四半期ごとに株主に支払う収益の一部です。一部の企業は、毎月または半期ごとに配当を支払います。

Fortune 500株の配当は小さいように見えるかもしれませんが、ほとんどの株主は何百もの株式を所有しており、パーセンテージが積み重なって重要な数値になります。

Altria Group (利回り: 8.52%)

Altriaは、タバコ、シガレット、およびシガレットによって引き起こされる病気を治療するための医療製品を生産および販売することで知られる米国のタバコ会社です。Altria Group Inc.は、Philip MorrisやMarlboroなどの有名なブランドを所有しています。

Altriaの株式は現在46ドルで取引されており、YTD成長率は10％です。現在、1株のAltria株は四半期ごとに0.98ドルを支払っており、最も配当を支払うFortune 500株の1つとなっています。

Pfizer (利回り: 5.95%)

有名な製薬およびバイオテクノロジー企業は、6月14日2024年に最後の支払いを行った株主に配当を支払います。

Pfizerの株価はCOVID-19パンデミックの間にピークに達しました。BlackRock、Vanguard、およびCharles Schwab Investment Management Inc.のような米国の主要投資会社がPFE株を保有しています。

株価は現在28ドルで取引されており、四半期ごとに0.42ドルを支払います。Pfizer株の長寿命は、長期投資の選択肢となっています。

Franklin Resources (利回り: 5.60%)

Franklin Resources Inc.は、ミューチュアルファンド、ETF、529投資ポートフォリオ、マネーマーケットファンドなどを提供する国際的な投資会社です。

Franklinの株式は現在22ドルで支払われており、業界要因により適度に減少しています。各株は0.31ドルを支払いますが、多数の株式を購入する能力は、信頼できる長期投資を可能にします。

Chevron (利回り: 4.17%)

Chevronは、ガソリン、ディーゼル、船舶および航空燃料、プレミアムオイル、潤滑油、および燃料油添加剤を生産および配布する米国の多国籍エネルギー会社です。

CVX株は現在156ドルで支払われており、今年の初めから着実に成長しています。Chevronの配当は四半期ごとに1.63ドルを支払い、1株あたりの高い配当支払いを実現しています。

Coca-Cola (利回り: 3.07%)

有名な米国の飲料会社は、世界中で最も一貫して成長している企業の1つであるため、長期株式投資として知られています。

Coca-Colaの株式は現在63ドルで取引されており、安定したYTD成長率は5.7％です。KO株は四半期ごとに0.49ドルを支払い、信頼できるFortune 500株投資を提供しています。

ETFおよびインデックスミューチュアルファンドでの最高のFortune 500株式

上場投資信託（ETFs）は、株式、債券、およびその他の金融商品で構成される金融商品です。これらは、基礎となる証券から価値を引き出し、市場価格の変動に応じて変動します。

ETFやミューチュアルファンドのインデックスは、安定したリターンを提供する信頼できる投資であり、成長は中程度で、比較的低リスクです。

Vanguard S&P 500 Index Mutual Fund: VOOには、Microsoft、Apple、Amazon、Google、および他のS&P 500株式が含まれています。ETFは現在501ドルで取引されており、YTDで15.5％増加しています。

Fidelity 500 Index Funds: FXAIX ETFには、Google、Apple、およびAmazonのようなFortune 500株が含まれています。これは190ドルで取引されており、15.8％のYTD成長率を持っています。

Schwab S&P 500: SWPPXは、Microsoft、Google、およびJohnson & Johnsonを含むS&P 500ベースのインデックスファンドです。Schwab S&P 500インデックスは現在84.50ドルで取引されており、16％のYTD成長率を持っています。

iShares Core S&P 500: IVV ETFには、Google、Microsoft、Apple、Amazon、およびExxon Mobilなどの主要な米国企業が含まれています。ETFは548ドルで取引されており、2024年初めから安定して（15％）成長しています。

SPDR S&P 500 Trust: スタンダード&プアーズデポジトリーレシート（SPY）ETFには、Apple、Amazon、Microsoft、および他のFortune 500企業が含まれています。これは現在545ドルで取引されており、15％のYTD成長率を持っています。

結論

Fortune 500企業は、最も年間収益が多い米国企業です。機関投資家は、ポートフォリオをバランスさせ、長年にわたって長期的なリターンを達成するためにFortune 500企業に投資します。

Berkshire Hathaway、Amazon、Apple、およびWalmartは、投資するための最良のFortune 500企業のいくつかであり、一部の投資家はChevronやCoca-Colaのような高配当を支払う株式とポートフォリオを組み合わせることを好みます。

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